Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności: Różnice pomiędzy wersjami
(mnie wewnętrznych informacji) |
(update wewnętrznych mechnizmów mpp i linki do pp) |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania gdy nie chcemy tej wartości zmieniać | Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania, gdy nie chcemy tej wartości zmieniać | ||
Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą. | Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą. | ||
Fabryczne wartości tych konfiguracji nie wyświetlają się na liście ustawień (działają wewnętrznie). | |||
'''<big>Konfiguracja serwisowa:</big>''' | |||
Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (''MPP''), gdy: | |||
# wystawiana dla płatnikowi VAT | |||
# ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr <code>136</code> w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł. Ustawienie tej opcji na zero oznacza wyłączenie oznaczania split payment | |||
# jeśli nie zostało to wyłączone opcją „<code>138</code>”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja. | |||
#* PKWiU (i tylko! CN nie!) pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą podciągiem, tj. jeśli ustawa mówi, że do MPP łapie się cała klasa „<code>19.20.21</code>”, to sprawdzane jest, czy PKWiU weryfikowanej pozycji zaczyna się od takiego, częściowego numeru z tabeli. | |||
#** Elementy strukturalne klasyfikacjach PKWiU i CN – tj. kropki i spacje odpowiednio – mają znaczenie w działaniu mechanizmu klasyfikacji do MPP. | |||
#* Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury, które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie. | |||
Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją <code>136</code> wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138. | |||
Gdy faktura rzeczywiście podlega mechanizmowi podzielonej płatności, to załączy się też [[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT|procedura]] <code>MPP</code>. W drugą stronę to jednak nie ma zastosowania i ręczne oznaczenie faktury tą procedurą nie powoduje włączenia się tego mechanizmu SplitPayment. Spowodowane jest to wytycznymi Ministerstwa Finansów, stanowiącymi że tą procedurą w JPKv7 mają być oznaczone tylko te faktury, które faktycznie spełniają do zastosowania MPP wymogi wymienione w ustawie, a nie wszystkie faktury, na których zastosowano MPP. | |||
Użytkownik nie ma możliwości ręcznego załączenia na fakturze MPP. Oznaczanie jest wyłącznie automatyczne wg powyższych ustawień i wytycznych. | |||
'''<big>Jak to działa:</big>''' | '''<big>Jak to działa:</big>''' | ||
* Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności | *Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności | ||
* Forma zapłaty jest zmieniana na przelew. | *Forma zapłaty jest zmieniana na przelew. | ||
=== Zobacz też === | |||
* [[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]] | |||
Aktualna wersja na dzień 06:56, 11 lut 2021
Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.
W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.
Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 stworzonych po 1.I.2020r. Split Payment wg CN2020 obsługiwane w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.
W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.
W celu dokonania zmiany lub ręcznej konfiguracji w opcji Moduł Płatności Podzielonej w systemie HiperMarket należy bezpośrednio w oknie programu przejść: Faktury → Faktury Uniwersalne → Konfiguracja Faktur.
W następnym oknie wyświetli się nam okno z widokiem trzech kolumn : typ faktur, opis oraz pochodzenie.
Należy w nim wybrać interesujący nas typ faktury za pomocą klawisza Enter, aby przejść dalej.
Następnie za pomocą klawisza Insert dodajemy nową opcję. Wybieramy zasięg centralny i w kolejnym oknie interesują nas dwie opcje.
Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania, gdy nie chcemy tej wartości zmieniać
Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą.
Fabryczne wartości tych konfiguracji nie wyświetlają się na liście ustawień (działają wewnętrznie).
Konfiguracja serwisowa:
Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy:
- wystawiana dla płatnikowi VAT
- ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr
136w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł. Ustawienie tej opcji na zero oznacza wyłączenie oznaczania split payment - jeśli nie zostało to wyłączone opcją „
138”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja.- PKWiU (i tylko! CN nie!) pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą podciągiem, tj. jeśli ustawa mówi, że do MPP łapie się cała klasa „
19.20.21”, to sprawdzane jest, czy PKWiU weryfikowanej pozycji zaczyna się od takiego, częściowego numeru z tabeli.- Elementy strukturalne klasyfikacjach PKWiU i CN – tj. kropki i spacje odpowiednio – mają znaczenie w działaniu mechanizmu klasyfikacji do MPP.
- Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury, które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.
- PKWiU (i tylko! CN nie!) pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą podciągiem, tj. jeśli ustawa mówi, że do MPP łapie się cała klasa „
Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.
Gdy faktura rzeczywiście podlega mechanizmowi podzielonej płatności, to załączy się też procedura MPP. W drugą stronę to jednak nie ma zastosowania i ręczne oznaczenie faktury tą procedurą nie powoduje włączenia się tego mechanizmu SplitPayment. Spowodowane jest to wytycznymi Ministerstwa Finansów, stanowiącymi że tą procedurą w JPKv7 mają być oznaczone tylko te faktury, które faktycznie spełniają do zastosowania MPP wymogi wymienione w ustawie, a nie wszystkie faktury, na których zastosowano MPP.
Użytkownik nie ma możliwości ręcznego załączenia na fakturze MPP. Oznaczanie jest wyłącznie automatyczne wg powyższych ustawień i wytycznych.
Jak to działa:
- Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności
- Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.