Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 10:36, 27 sie 2020

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.

W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 w rewizjach stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.

W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.

Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:

wystawiana dla płatnikowi VAT
ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
jeśli nie jest włączona opcja „138|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
- U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „SplitPaymentPKWiU”
  - bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import
- PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: 45.40.30.0 → 45.40.30 → 45.40 → 45
- Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (STFakturyPozycje::pkwiu), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.

W celu dokonania zmiany lub ręcznej konfiguracji w opcji Moduł Płatności Podzielonej w systemie HiperMarket należy bezpośrednio w oknie programu przejść: Faktury → Faktury Uniwersalne → Konfiguracja Faktur.

W następnym oknie wyświetli się nam okno z widokiem trzech kolumn : typ faktur, opis oraz pochodzenie.

Należy w nim wybrać interesujący nas typ faktury za pomocą klawisza Enter, aby przejść dalej.

Następnie za pomocą klawisza Insert dodajemy nową opcję. Wybieramy zasięg centralny i w kolejnym oknie interesują nas dwie opcje.

Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ostawiona na 15000 zł.

Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć.

Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:

@@ Linia 5: / Linia 5: @@
 W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.
-Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 w rewizjach stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.
+'''<big>''Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 w rewizjach stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.''</big>'''
-W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.
+''<big>'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</big>''
-'''Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:'''
+''Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:''
-# wystawiana dla płatnikowi VAT
+#wystawiana dla płatnikowi VAT
-# ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
+#ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
-# jeśli nie jest włączona opcja „138|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
+#jeśli nie jest włączona opcja „138|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
-#* U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „<code>SplitPaymentPKWiU</code>”
+#*U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „<code>SplitPaymentPKWiU</code>”
-#** <code>bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import</code>
+#**<code>bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import</code>
-#* PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>
+#*PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>
-#* Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (<code>STFakturyPozycje::pkwiu</code>), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.
+#*Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (<code>STFakturyPozycje::pkwiu</code>), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.
 Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.