Skrócona instrukcja HiperMarket sklep
Dokumenty PZ – tworzenie, modyfikacja
Tworzenie dokumentu z faktury papierowej
W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ wykonujemy następujące czynności:
- wchodzimy w menu Dokumenty→ PZ → Przyjęcie dostawy
- naciskamy klawisz Insert (F2 →Export/Import→ Stwórz dokument) → wybieramy typ dokumentu z dostawy, datę dokumentu oraz numer → zatwierdzamy klawiszem Enter → wybieramy dostawcę z listy kontrahentów (można szukać po NIP, symbolu, nazwie)→ uzupełniamy liczbę dni do zapłaty oraz datę zapłaty
- znajdujemy się w oknie dodawania towarów, które dodajemy - wpisując nazwę towaru i wybierając z dostępnej listy towarowej (tylko w przypadku towarów bez kodów kreskowych np. mięso, warzywa, itp.) - wczytując z kolektora → skrót Ctrl-K (F2→ Inne → Operacje na kolektorze) - skanując kod towaru
- uzupełniamy cenę zakupu netto, marżę, cenę sprzedaży detaliczną, ilość oraz wartość zakupu (w przypadku opakowań zbiorczych towar może być rozbity na dwie pozycje różniące się ceną zakupu o 1gr, tak aby wartość PZ była zgodna z FV )
- gdy dokument jest kompletny porównujemy wartość dokumentu PZ z FV → klawisz F4
- jeżeli wszystko się zgadza, kończymy dokument klawiszem End realizując go odpowiednim dokumentem finansowym (Faktura, Faktura RR lub bez).
Tworzenie dokumentu z pliku przesłanego drogą elektroniczną
W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ dostarczanego drogą elektroniczną wykonujemy następujące czynności:
1) wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy
2) naciskamy klawisz klawisz F2 →export/Import →pobierz dane siecią
3) wybieramy dostawcę z listy kontrahentów (można szukać po NIP, symbolu, nazwie) – dostawcę wyszukujemy poprzez kliknięcie klawisza S na klawiaturze
4) system automatycznie pobierze dostępne dokumenty i wyświetli okno z listą pobranych dokumentów → wybieramy pobrany dokument z listy
5) towary z pliku zostaną automatycznie wczytane do tworzonego dokumentu PZ
6) dalej postępujemy analogicznie jak przy tworzeniu dokumentu z faktury papierowej.
UWAGA! w przypadku gdy towar znajduje się w pliku, ale nie mamy go w katalogu towarowym (nigdy nie był dodany) zostanie wyświetlona informacja, iż towar lub kod nie został rozpoznany i ta pozycja zostanie pominięta; musimy w takim przypadku skontaktować się z centralą firmy Mokpol i poprosić o wprowadzenie nowego towaru, następnie pobieramy dane z centrali, wchodzimy do otwartego dokumentu PZ i dodajemy towar ręcznie wpisując jego nazwę (tak jakbyśmy dodawali towar z dokumentu papierowego)