Skrócona instrukcja HiperMarket sklep

Dokumenty PZ – tworzenie, modyfikacja

Tworzenie dokumentu z faktury papierowej

W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ wykonujemy następujące czynności:

wchodzimy w menu Dokumenty→ PZ → Przyjęcie dostawy
naciskamy klawisz Insert (F2 →Export/Import→ Stwórz dokument) → wybieramy typ dokumentu z dostawy, datę dokumentu oraz numer → zatwierdzamy klawiszem Enter → wybieramy dostawcę z listy kontrahentów (można szukać po NIP, symbolu, nazwie)→ uzupełniamy liczbę dni do zapłaty oraz datę zapłaty
znajdujemy się w oknie dodawania towarów, które dodajemy - wpisując nazwę towaru i wybierając z dostępnej listy towarowej (tylko w przypadku towarów bez kodów kreskowych np. mięso, warzywa, itp.) - wczytując z kolektora → skrót Ctrl-K (F2→ Inne → Operacje na kolektorze) - skanując kod towaru
uzupełniamy cenę zakupu netto, marżę, cenę sprzedaży detaliczną, ilość oraz wartość zakupu (w przypadku opakowań zbiorczych towar może być rozbity na dwie pozycje różniące się ceną zakupu o 1gr, tak aby wartość PZ była zgodna z FV )
gdy dokument jest kompletny porównujemy wartość dokumentu PZ z FV → klawisz F4
jeżeli wszystko się zgadza, kończymy dokument klawiszem End realizując go odpowiednim dokumentem finansowym (Faktura, Faktura RR lub bez).

Tworzenie dokumentu z pliku przesłanego drogą elektroniczną

W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ dostarczanego drogą elektroniczną wykonujemy następujące czynności:
wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy
naciskamy klawisz klawisz F2 →export/Import →pobierz dane siecią
wybieramy dostawcę z listy kontrahentów (można szukać po NIP, symbolu, nazwie) – dostawcę wyszukujemy poprzez kliknięcie klawisza S na klawiaturze
system automatycznie pobierze dostępne dokumenty i wyświetli okno z listą pobranych dokumentów → wybieramy pobrany dokument z listy
towary z pliku zostaną automatycznie wczytane do tworzonego dokumentu PZ
dalej postępujemy analogicznie jak przy tworzeniu dokumentu z faktury papierowej.

UWAGA! w przypadku gdy towar znajduje się w pliku, ale nie mamy go w katalogu towarowym (nigdy nie był dodany) zostanie wyświetlona informacja, iż towar lub kod nie został rozpoznany i ta pozycja zostanie pominięta; musimy w takim przypadku skontaktować się z centralą firmy Mokpol i poprosić o wprowadzenie nowego towaru, następnie pobieramy dane z centrali, wchodzimy do otwartego dokumentu PZ i dodajemy towar ręcznie wpisując jego nazwę (tak jakbyśmy dodawali towar z dokumentu papierowego)

Wydruk zmian cen z dokumentu PZ

podświetlamy dokument, z którego chcemy wydrukować metki z nowymi cenami za pomocą klawiszy-strzałek ↑ ↓ (góra, dół) na klawiaturze
klikamy klawisz M (F2 → Drukuj → Metki cenowe z dokumentów)
w nowym oknie domyślnie zaznaczone są towary, na których została zmieniona cena; te towary zostaną wydrukowane
klikamy klawisz R (F2 → Drukuj → Drukuj zaznaczone)
w nowym oknie wybieramy interesującą nas metkę z listy do wydruku
Historia towaru – sprawdzanie cen i stanów

Mamy możliwość sprawdzenia historii danego towaru zawierającej ceny zakupu, sprzedaży, rozchód i stan; aby to zrobić wykonujemy następujące czynności:

wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy lub Dokumenty → WZ → Zwrot do dostawcy
klawiszem Enter wchodzimy do dokumentu
na wybranym towarze z dokumentu klikamy Ctrl+A (F2 → Inne → Analiza)
wybieramy datę z kiedy chcemy uzyskać informacje o towarze
w nowym oknie mamy podgląd całej historii dotyczącej towaru (ceny, stan, przychód, rozchód itp.)
jeżeli w danym dniu widzimy przychód lub rozchód, możemy sprawdzić na jakim dokumencie występował towar; klikamy klawisz D (F2 → Funkcje → Dok. z dnia)
pojawi się na ekranie nowe okno z listą dokumentów przyjęć lub wydań
strzałką wybieramy dokument i klawiszem Enter wchodzimy w dokument

Korekty dokumentu PZ

Aby wystawić korektę do dokumentu PZ, wykonujemy poniższe czynności:

wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy
podświetlamy dokument, do którego chcemy wystawić korektę za pomocą klawiszy-strzałek ↑ ↓ (góra, dół) na klawiaturze
klikamy klawisz K (F2 → Operacja → Korekta dokumentu) mając podświetlony dokument, który chcemy korygować
uzupełniamy powód korekty
poprawiamy interesujące nas pozycje zmieniając np. cenę netto, brutto, ilość
jeśli nasza korekta jest już gotowa kończymy dokument klawiszem End

Tworzenie dokumentu Zwrot do klienta (PZZK)

Wykonujemy następujące czynności w celu wystawienia dokumentu PZZK:

wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu
klikamy klawisz Insert (F2 → Operacje → Nowy dokument)
system zapyta czy chcemy wczytać istniejący paragon czy uworzyć nowy paragon
wybieramy istniejący paragon i pojawi się nowe okno z listą paragonów
wybieramy paragon, do którego chcemy wystawić zwrot → paragon zostanie wczytany do dokumentu
modyfikujemy interesujące nas pozycje z paragonu
gdy dokument Zwrotu do klienta jest kompletny, dokument kończymy standardowo klawiszem End.
następnie udajemy się do stanowiska kasowego i dokonujemy operacji Wypłaty na kwotę z dokumentu zwrotu dla klienta
Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.

Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie i modyfikacja

Aby wystawić korektę do dokumentu WZ Zwrot do dostawcy, wykonujemy poniższe czynności:
wchodzimy w menu Dokumenty → WZ → Zwrot do dostawcy
uzupełniamy nr dokumentu zwrotu
wybieramy kontrahenta, do którego tworzymy dokument zwrotu (można szukać po NIP, symbolu, nazwie)
następnie uzupełniamy opis zwrotu
dodajemy towary z listy lub korzystamy z kolektora (analogicznie jak podczas tworzenia dokumentu przyjęcia dostawy)
po wykonaniu wszystkich czynności kończymy dokument klawiszem End.

Zamówienia

UWAGA! - wydruki zamówień możliwe są tylko na drukarkach laserowych lub atramentowych, niemożliwy jest natomiast wydruk zamówień na drukarkach igłowych

W celu dokonania zamówienia, wykonujemy postępujemy według następujących kroków:

wchodzimy w menu Katalogi → Zamówienia
klawiszem Insert → wybieramy opcję na jakiej podstawie tworzymy zamówienie

- z analizy – po wybraniu kontrahenta oraz ewentualnego raportu, uruchomi się analiza i zaczyta odpowiednie dane do zamówienia;

- z kolektora – po wybraniu kontrahenta będziemy mogli zaczytać dane z kolektora i zaczytać je do zamówienia;

- puste zamówienie – tworzymy własne zamówienie; z oferty dostawcy)

po zaczytaniu zamówienia i jego modyfikacji klikamy klawisz F2 → Zamów aby złożyć zamówienie
system powróci do głównego okna
wysyłamy zamówienie zaznaczając je spacją i klikając klawisz W (F2→Wyślij)
zamówienia z literą W w pierwszej kolumnie oznaczają zamówienia wysłane

Utargi kasjerskie

Rozliczenie kasy, czyli wystawienie utargu kasjerskiego:

w menu klikamy Katalogi → Utargi kasjerskie (moduł służy do rozliczenia kasy)
aby wystawić nowy utarg klikamy klawisz Insert → wybieramy datę rozliczenia kasy → wybieramy numer fiskalny kasy → wygeneruje się automatycznie na podstawie sprzedaży z kasy utarg kasjerski
po wygenerowaniu nanosimy ewentualne poprawki w kwotach uzyskanych ze sprzedaży – uzupełnione dane pojawią się w kolumnie „Zatwierdzono”
jeśli utarg jest poprawny generujemy dokumenty KP/KW, aby to zrobić klikamy F2→operacje→Wystaw KP/KW
ostatnim krokiem jest zamknięcie utargu klawiszem Z (F2→Zamknij)

Uwaga! Zamkniętego utargu nie można edytować/korygować.

Utargi kasjerskie – korekta

Utarg kasjerski, możemy korygować tylko gdy nie jest zamknięty, aby to zrobić wykonujemy następujące czynności:

w menu klikamy Katalogi → Utargi kasjerskie
strzałkami na klawiaturze przechodzimy na interesujący nas utarg kasjerski
klawiszem Enter wchodzimy do wybranego utargu
modyfikujemy pozycję, która została błędnie uzupełniona
klawiszem F10 wychodzimy do głównego okna utargów kasjerskich (okno z listą)
generujemy dokumenty KP/KW, aby to zrobić klikamy F2→operacje→Wystaw KP/KW
na koniec zamykamy utarg klawiszem Z (F2→Zamknij)