Remanenty w systemie HiperMarket w wersji 4.x: Różnice pomiędzy wersjami
(Nowe właściwości w remanencie) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów: | Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów: | ||
* programu głównego - działającego na serwerze | |||
* komputerów klienckich, które łączą się do serwera | *programu głównego - działającego na serwerze | ||
*komputerów klienckich, które łączą się do serwera | |||
Komputer kliencki to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów ETROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie. | Komputer kliencki to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów ETROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie. | ||
Możliwy sposób otwarcia remanentów: | Możliwy sposób otwarcia remanentów: | ||
== Rozpoczęcie inwentaryzacji: == | *Zaczynamy remanent po skończonej sprzedaży ale przed zakończeniem dnia w programie. W takim wypadku użytkownik może zacząć remanent i spisywanie towarów, ale z rozliczeniem musi poczekać a zakończenie dnia lub wymusić zakończenie dnia z menu Narzędzia=>zamknięcie Dnia. Po zamknięciu dnia można zakończyć remanent i przejrzeć niedobory/nadwyżki przed wygenerowaniem dokumentów remanentowych. Zamknięcie dnia jest konieczne do tego by system zaktualizował stany towarowe, na podstawie których są obliczane niedobory/nadwyżki w stosunku do ilości wpisanych w remanencie. | ||
*Zaczynamy remanent z rana przed rozpoczęciem sprzedaży i przyjęć dokumentowych. Chcemy szybko policzyć asortyment z konkretnego działu, grupy, kategorii, itp. i od razu rozliczyć. Zaczynamy remanent, spisujemy towary i po zakończeniu możemy od razu zamknąć remanent oraz wygenerować dokumenty. System weźmie wówczas do porównania stany z końca poprzedniego dnia. | |||
==Rozpoczęcie inwentaryzacji:== | |||
Rozpoczęcie inwentaryzacji: | Rozpoczęcie inwentaryzacji: | ||
[[Plik:Reman4x-1.png|1000px]] | [[Plik:Reman4x-1.png|1000px]] | ||
* otwieramy nowy remanent klawiszem Insert | *otwieramy nowy remanent klawiszem Insert | ||
* wybieramy magazyn, z reguły mamy jeden - ''"podstawowy"'' | *wybieramy magazyn, z reguły mamy jeden - ''"podstawowy"'' | ||
* wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, inne dokumenty(rozliczany przez inne dokumenty niż PWRI/RWRI), wybrane_tow(remanent kontrolny na wybranych towarach), zdawczo-odbiorczy | *wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, inne dokumenty(rozliczany przez inne dokumenty niż PWRI/RWRI), wybrane_tow(remanent kontrolny na wybranych towarach), zdawczo-odbiorczy | ||
* wpisujemy komisję obecną na inwentaryzacji | *wpisujemy komisję obecną na inwentaryzacji | ||
* osoby odpowiedzialne materialnie | *osoby odpowiedzialne materialnie | ||
* wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły | *wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły | ||
*dodajemy komisje spisowe ( klawisz 'k' lub z menu po naciśnięciu klawisza Enter wybieramy pozycję komisje spisowe ) , komisje spisowe będziemy przypisywać do arkuszy remanentu ( w czasie tworzenia nowego arkusza zostaniemy poproszeni o wybór komisji ) . Przy zrzutach z kolektora automatycznie jest przypisywana komisja spisowa numer 1 , możemy to zmienić poprzez menu-> F2->Funkcje->przypisz komisję do arkusza . | |||
== Spis towarów na inwentaryzacji == | ==Spis towarów na inwentaryzacji== | ||
Spis towarów na inwentaryzacji: | Spis towarów na inwentaryzacji: | ||
Linia 27: | Linia 31: | ||
Domyślnie po założeniu remanentu pojawią się dwa arkusze spisowe: | Domyślnie po założeniu remanentu pojawią się dwa arkusze spisowe: | ||
* Arkusz lista do pola | *Arkusz lista do pola | ||
W arkuszu znajdują się wszystkie towary wybrane do inwentaryzacji. Arkusz jest edytowalny i możemy zmieniać w nim ilości spisanych towarów lub poprawiać ilości spisanych towarów z innych arkuszy. | W arkuszu znajdują się wszystkie towary wybrane do inwentaryzacji. Arkusz jest edytowalny i możemy zmieniać w nim ilości spisanych towarów lub poprawiać ilości spisanych towarów z innych arkuszy. | ||
[[Plik:Reman4x-3.png|1000px]] | [[Plik:Reman4x-3.png|1000px]] | ||
* Arkusz do ręcznego spisu do pola | *Arkusz do ręcznego spisu do pola | ||
W tym arkuszu dodajemy ręcznie towary poprzez wyszukanie ich za pomocą kodu PLU, kodu EAN. Jeżeli chcemy poprawić ilość spisanego towaru, wystarczy wyszukać towar (skrót klawiszowy '''''"S"''''') i kliknąć enter i wpisać poprawną wartość. | W tym arkuszu dodajemy ręcznie towary poprzez wyszukanie ich za pomocą kodu PLU, kodu EAN. Jeżeli chcemy poprawić ilość spisanego towaru, wystarczy wyszukać towar (skrót klawiszowy '''''"S"''''') i kliknąć enter i wpisać poprawną wartość. | ||
[[Plik:Reman4x-4.png|1000px]] | [[Plik:Reman4x-4.png|1000px]] | ||
Istnieje możliwość dopisania ilości do już spisanej wartości. Jeżeli mamy dodany towar i wyszukamy go ponownie po kodzie PLU/EAN i | Istnieje możliwość dopisania ilości do już spisanej wartości. Jeżeli mamy dodany towar i wyszukamy go ponownie po kodzie PLU/EAN poprzez klawisz 's' i stojąc na pozycji klawisz Enter i podajemy nową liczbę , i ta wartość zostanie wpisana jako obowiązująca na tej pozycji . | ||
Jeżeli wyszukamy poprzez kod paskowy , plu ( wpisując w arkuszu od razu kod paskowy lub plu ) , klawisz Insert taka pozycja na arkuszu pojawi się jako nowa pozycja, nie ważne czy była już wcześniej wprowadzona . | |||
[[Plik:Reman4x-5.gif]] | [[Plik:Reman4x-5.gif]] | ||
Linia 47: | Linia 55: | ||
Jeśli na kolektor/w pliku .csv zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane. Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz, bądź po wycenie na ręcznie utworzony dokument inwent + (PWRI). | Jeśli na kolektor/w pliku .csv zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane. Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz, bądź po wycenie na ręcznie utworzony dokument inwent + (PWRI). | ||
== Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów == | ==Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów== | ||
Jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta tego samego dnia, w którym odbywała się sprzedaż, to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to konieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia. | Jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta tego samego dnia, w którym odbywała się sprzedaż, to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to konieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia. | ||
Linia 53: | Linia 61: | ||
Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu: | Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu: | ||
* F1 - opis poszczególnych kolumn | |||
* F6 - eksport do pliku lub wydruk | *F1 - opis poszczególnych kolumn | ||
* Dostępne z menu F2 → Okna → Baza danych - pozawala na przełączenie się między górnym, a dolnym oknem w celu podglądu arkusza, z którego pochodzi spisany towar | *F6 - eksport do pliku lub wydruk | ||
* Dostępne z menu F2 → Operacje → Nie rozpoznane pozycje - wyświetla nierozpoznane pozycje zaczytane do remanentu | *Dostępne z menu F2 → Okna → Baza danych - pozawala na przełączenie się między górnym, a dolnym oknem w celu podglądu arkusza, z którego pochodzi spisany towar | ||
* Dostępne z menu F2 → Operacje → Analiza remanentu - wyświetlanie niedoborów, nadwyżek lub niedoborów i nadwyżek | *Dostępne z menu F2 → Operacje → Nie rozpoznane pozycje - wyświetla nierozpoznane pozycje zaczytane do remanentu | ||
*Dostępne z menu F2 → Operacje → Analiza remanentu - wyświetlanie niedoborów, nadwyżek lub niedoborów i nadwyżek | |||
Wartość remanentu: | Wartość remanentu: | ||
Linia 63: | Linia 72: | ||
[[Plik:Reman4x-7.png|1000x1000px]] | [[Plik:Reman4x-7.png|1000x1000px]] | ||
== Zakończenie inwentaryzacji: == | ==Zakończenie inwentaryzacji:== | ||
Przed zatwierdzeniem remanentu należy rozliczyć remanent i sprawdzić niedobory i nadwyżki | Przed zatwierdzeniem remanentu należy rozliczyć remanent i sprawdzić niedobory i nadwyżki | ||
== Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji: == | *kończymy remanent zaznaczając go w widoku remanentów i naciskamy klawisz '''''"Z"''''' | ||
*klawiszem '''''"D"''''' generujemy dokumenty Inwent+ i Inwent- (PWRI/RWRI) | |||
*Zależnie od przyjętych norm drukujemy rozliczenie remanentu z poziomu rozliczenia remanentu '''''"R"''''' | |||
==Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji:== | |||
Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonym dokumencie (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna "Data in." lub "DATA INW." pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent. | Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonym dokumencie (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna "Data in." lub "DATA INW." pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent. |
Wersja z 09:40, 24 kwi 2019
Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów:
- programu głównego - działającego na serwerze
- komputerów klienckich, które łączą się do serwera
Komputer kliencki to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów ETROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie.
Możliwy sposób otwarcia remanentów:
- Zaczynamy remanent po skończonej sprzedaży ale przed zakończeniem dnia w programie. W takim wypadku użytkownik może zacząć remanent i spisywanie towarów, ale z rozliczeniem musi poczekać a zakończenie dnia lub wymusić zakończenie dnia z menu Narzędzia=>zamknięcie Dnia. Po zamknięciu dnia można zakończyć remanent i przejrzeć niedobory/nadwyżki przed wygenerowaniem dokumentów remanentowych. Zamknięcie dnia jest konieczne do tego by system zaktualizował stany towarowe, na podstawie których są obliczane niedobory/nadwyżki w stosunku do ilości wpisanych w remanencie.
- Zaczynamy remanent z rana przed rozpoczęciem sprzedaży i przyjęć dokumentowych. Chcemy szybko policzyć asortyment z konkretnego działu, grupy, kategorii, itp. i od razu rozliczyć. Zaczynamy remanent, spisujemy towary i po zakończeniu możemy od razu zamknąć remanent oraz wygenerować dokumenty. System weźmie wówczas do porównania stany z końca poprzedniego dnia.
Rozpoczęcie inwentaryzacji:
Rozpoczęcie inwentaryzacji:
- otwieramy nowy remanent klawiszem Insert
- wybieramy magazyn, z reguły mamy jeden - "podstawowy"
- wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, inne dokumenty(rozliczany przez inne dokumenty niż PWRI/RWRI), wybrane_tow(remanent kontrolny na wybranych towarach), zdawczo-odbiorczy
- wpisujemy komisję obecną na inwentaryzacji
- osoby odpowiedzialne materialnie
- wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły
- dodajemy komisje spisowe ( klawisz 'k' lub z menu po naciśnięciu klawisza Enter wybieramy pozycję komisje spisowe ) , komisje spisowe będziemy przypisywać do arkuszy remanentu ( w czasie tworzenia nowego arkusza zostaniemy poproszeni o wybór komisji ) . Przy zrzutach z kolektora automatycznie jest przypisywana komisja spisowa numer 1 , możemy to zmienić poprzez menu-> F2->Funkcje->przypisz komisję do arkusza .
Spis towarów na inwentaryzacji
Spis towarów na inwentaryzacji:
Domyślnie po założeniu remanentu pojawią się dwa arkusze spisowe:
- Arkusz lista do pola
W arkuszu znajdują się wszystkie towary wybrane do inwentaryzacji. Arkusz jest edytowalny i możemy zmieniać w nim ilości spisanych towarów lub poprawiać ilości spisanych towarów z innych arkuszy.
- Arkusz do ręcznego spisu do pola
W tym arkuszu dodajemy ręcznie towary poprzez wyszukanie ich za pomocą kodu PLU, kodu EAN. Jeżeli chcemy poprawić ilość spisanego towaru, wystarczy wyszukać towar (skrót klawiszowy "S") i kliknąć enter i wpisać poprawną wartość.
Istnieje możliwość dopisania ilości do już spisanej wartości. Jeżeli mamy dodany towar i wyszukamy go ponownie po kodzie PLU/EAN poprzez klawisz 's' i stojąc na pozycji klawisz Enter i podajemy nową liczbę , i ta wartość zostanie wpisana jako obowiązująca na tej pozycji .
Jeżeli wyszukamy poprzez kod paskowy , plu ( wpisując w arkuszu od razu kod paskowy lub plu ) , klawisz Insert taka pozycja na arkuszu pojawi się jako nowa pozycja, nie ważne czy była już wcześniej wprowadzona .
Jeżeli podczas inwentaryzacji korzystam z importu z kolektora/pliku .csv, każde zrzucenie danych powoduje automatyczne utworzenie nowego arkusza ze spisanymi towarami. Aby wykonać import danych z kolektora/pliku .csv wystarczy w oknie głównym arkuszy remanentu użyć skrótu klawiszowego "K".
Jeśli na kolektor/w pliku .csv zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane. Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz, bądź po wycenie na ręcznie utworzony dokument inwent + (PWRI).
Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów
Jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta tego samego dnia, w którym odbywała się sprzedaż, to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to konieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia.
Po zaznaczeniu wybranej inwentaryzacji za pomocą klawisza "R" wchodzimy w rozliczenie remanentu.
Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu:
- F1 - opis poszczególnych kolumn
- F6 - eksport do pliku lub wydruk
- Dostępne z menu F2 → Okna → Baza danych - pozawala na przełączenie się między górnym, a dolnym oknem w celu podglądu arkusza, z którego pochodzi spisany towar
- Dostępne z menu F2 → Operacje → Nie rozpoznane pozycje - wyświetla nierozpoznane pozycje zaczytane do remanentu
- Dostępne z menu F2 → Operacje → Analiza remanentu - wyświetlanie niedoborów, nadwyżek lub niedoborów i nadwyżek
Wartość remanentu:
Zakończenie inwentaryzacji:
Przed zatwierdzeniem remanentu należy rozliczyć remanent i sprawdzić niedobory i nadwyżki
- kończymy remanent zaznaczając go w widoku remanentów i naciskamy klawisz "Z"
- klawiszem "D" generujemy dokumenty Inwent+ i Inwent- (PWRI/RWRI)
- Zależnie od przyjętych norm drukujemy rozliczenie remanentu z poziomu rozliczenia remanentu "R"
Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji:
Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonym dokumencie (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna "Data in." lub "DATA INW." pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent.