Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT

Procedura podatkowa JPK w fakturach VAT 1. Podgląd faktury Po wejściu w moduł faktur i otworzeniu konkretnej faktury należy otworzyć menu poprzez wciśnięcie F2, a następnie wybrać J – Podgląd procedur podatkowych JPK. Rysunek 1.1. Widok okna menu.

Po zatwierdzeniu otworzy się okno z podglądem procedur podatkowych JPK, aby wyjść z okna należy wcisnąć OK lub F4. Rysunek 1.2. Widok okna podglądu procedur podatkowych JPK.

W przypadku faktury zakupowej schemat jest podobny. W pierwszej kolejności należy otworzyć konkretną fakturę zakupową wcisnąć F2, aby otworzyć menu i wybrać J – Podgląd procedur podatkowych JPK. Rysunek 1.3. Widok okna podglądu procedur podatkowych JPK – faktura zakupowa.

W celu zamknięcia okna należy wcisnąć OK lub F4.

2. Edycja faktury Procedury podatkowe danej faktury można zmienić po wejściu w moduł faktur i wybraniu konkretnej faktury do edycji (przez naciśnięcie klawisza F3), a następnie F2 w celu otworzenia menu i wybranie J – procedury podatkowe JPK. 2.1. Widok okna menu.

Po zatwierdzeniu otworzy się okno procedur podatkowych JPK. Okno możemy edytować na dwa sposoby bezpośrednio w wektorze procedur lub ręcznie. Edycja w wektorze procedur W celu edycji wektora należy ustawić się na odpowiednim zerze i nacisnąć jeden spowoduje to natychmiastowe zaznaczenie procedury. Na przykład trzecie zero w wektorze odpowiada trzeciej pozycji na liście czyli transakcji powiązanej. Ręczna edycja Za pomocą strzałek góra i dół możemy ustawiać się na określonej pozycji na liście i za pomocą spacji zaznaczać interesujący nas wiersz. Rysunek 2.2. Widok procedur podatkowych JPK.

Po wybraniu odpowiednich procedur podatkowych należy zatwierdzić za pomocą przycisku F4 lub wcisnąć OK. Po wyjściu z okna należy zrealizować fakturę poprzez wciśnięcie F4.

Rysunek 2.3.Widok procedur podatkowych JPK – zatwierdzanie.

W przypadku faktury zakupowej edycja przebiega ręcznie. Należy ustawić się na konkretnym wierszu i za pomocą spacji zaznaczyć procedurę. Po dokonaniu prawidłowej edycji należy wcisnąć OK lub zatwierdzić poprzez przycisk F4. Po wyjściu z okna należy zrealizować fakturę poprzez wciśnięcie F4. Rysunek 2.4. Widok procedur podatkowych JPK – faktura zakupowa.