Faktury z maila: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 14:05, 27 lut 2018

Wymiana elektronicznych dokumentów drogą mailową (np pliki .CSV):

W celu przyjęcia faktury, którą otrzymaliśmy droga mailową należy przede wszystkim pobrać tą fakturę ze skrzynki pocztowej oraz umieścić ją w katalogu eksporty, który znajduje się na pulpicie.Dalej w systemie HiperMarket z menu wybieramy Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy

Następnie wyświetli nam się okno z listą dokumentów PZ. Aby utworzyć nowy dokument wybieramy klawisz Insert . Teraz musimy wybrać kontrahenta (w miejscu Dostawca wybieramy klawisz Enter – pojawi się okno z listą kontrahentów, wybieramy tego, który nas interesuje). Uzupełniamy pozostałe informacje.

W kolejnym kroku wybieramy klawisz F2. W lewym dolnym roku wyświetla nam się dodatkowe menu. Strzałeczką w prawo przechodzimy na opcję Inne i wybieramy Operacje na kolektorze.

Dalej wybieramy Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu.

Wybieramy odpowiedni plik i zatwierdzamy Enterem:

Dalej system wyświetli nam okno z konfiguracją wybranego pliku. Uzupełniamy wymagane pola i zatwierdzamy Enterem.

Musimy wybrać czy chcemy aby plik CSV został usunięty z folderu eksporty. Wybieramy TAK lub NIE, zatwierdzamy. Następnie system wyświetli utworzony przez nas dokument. Możemy go zrealizować wybierając klawisz END.

Następnie wybieramy opcję jak system ma zakończyć dokument PZ:

Gdy wybrana zostanie np. faktura vat system wyświetli okno, gdzie możliwa jest edycja dat sprzedaży, wystawienia, wpływu, zapłaty, nr dokumentu itp. W celu zatwierdzenia faktury wybieramy F2 - pojawia nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na Zatwierdzenie – potwierdzamy wybór Enterem.

Przyjęty dokument pojawi się nam na liście dokumentów PZ.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-Wymiana elektronicznych dokumentów drogą mailową (np pliki .CSV):
+'''Wymiana elektronicznych dokumentów drogą mailową (np pliki .CSV):'''
-	W celu przyjęcia faktury, którą otrzymaliśmy droga mailową należy przede wszystkim pobrać tą fakturę ze skrzynki pocztowej oraz umieścić ją w katalogu eksporty, który znajduje się na pulpicie.
+	W celu przyjęcia faktury, którą otrzymaliśmy droga mailową należy przede wszystkim pobrać tą fakturę ze skrzynki pocztowej oraz umieścić ją w katalogu eksporty, który znajduje się na pulpicie.Dalej w systemie HiperMarket z menu wybieramy ''Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy''
-	Dalej w systemie HiperMarket z menu wybieramy Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy
 [[Plik:Mail1.jpg]]
-Następnie wyświetli nam się okno z listą dokumentów PZ. Aby utworzyć nowy dokument wybieramy klawisz Insert .  Teraz musimy wybrać kontrahenta (w miejsu Dostawca wybieramy klawisz Enter – pojawi się okno z listą kontrahentów, wybieramy tego, który nas interesuje). Uzupełniamy pozostałe informacje.
+Następnie wyświetli nam się okno z listą dokumentów PZ. Aby utworzyć nowy dokument wybieramy klawisz ''Insert'' .  Teraz musimy wybrać kontrahenta (w miejscu Dostawca wybieramy klawisz ''Enter'' – pojawi się okno z listą kontrahentów, wybieramy tego, który nas interesuje). Uzupełniamy pozostałe informacje.
 [[Plik:Mail2.jpg]]
-W kolejnym kroku wybieramy klawisz F2. W  lewym dolnym roku wyświetla nam się dodatkowe menu. Strzałeczką w prawo przechodzimy na opcję Inne i wybieramy Operacje na kolektorze.
+W kolejnym kroku wybieramy klawisz F2. W  lewym dolnym roku wyświetla nam się dodatkowe menu. Strzałeczką w prawo przechodzimy na opcję Inne i wybieramy ''Operacje na kolektorze.''
 [[Plik:Mail3.jpg]]
-Dalej wybieramy Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu.
+Dalej wybieramy ''Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu.''
 [[Plik:Mail4.jpg]]
-Wybieramy odpowiedni plik i zatwierdzamy Enterem.:
+Wybieramy odpowiedni plik i zatwierdzamy ''Enterem'':
 [[Plik:Mail5.jpg]]
-Dalej system wyświetli nam okno z konfiguracją wybranego pliku. Uzupełniamy wymagane pola i zatwierdzamy Enterem.
+Dalej system wyświetli nam okno z konfiguracją wybranego pliku. Uzupełniamy wymagane pola i zatwierdzamy ''Enterem.''
 [[Plik:Mail6.jpg]]
-Musimy wybrać czy chcemy aby plik CSV został usunięty z folderu eksporty. Wybieramy TAK lub NIE, zatwierdzamy.
+Musimy wybrać czy chcemy aby plik CSV został usunięty z folderu eksporty. Wybieramy TAK lub NIE, zatwierdzamy. Następnie system wyświetli utworzony przez nas dokument. Możemy go zrealizować wybierając klawisz ''END.''
-Następnie system wyświetli utworzony przez nas dokument. Możemy go zrealizować wybierając klawisz END.
 [[Plik:Mail8.jpg]]
@@ Linia 35: / Linia 33: @@
 [[Plik:Mail77.jpg]]
-Gdy wybrana zostanie np. faktura vat  system wyświetli okno, gdzie możliwa jest edycja dat sprzedaży, wystawienia, wpływu, zapłaty, nr dokumentu itp. W celu zatwierdzenia faktury wybieramy F2 - pojawia nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na Zatwierdzenie – potwierdzamy wybór Enterem.
+Gdy wybrana zostanie np. faktura vat  system wyświetli okno, gdzie możliwa jest edycja dat sprzedaży, wystawienia, wpływu, zapłaty, nr dokumentu itp. W celu zatwierdzenia faktury wybieramy F2 - pojawia nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na ''Zatwierdzenie –'' potwierdzamy wybór ''Enterem.''
 [[Plik:Mail9.jpg]]
 Przyjęty dokument pojawi się nam na liście dokumentów PZ.