Skrócona instrukcja HiperMarket sklep

Dokumenty PZ – tworzenie, modyfikacja

Tworzenie dokumentu z faktury papierowej

W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ wykonujemy następujące czynności:

• wchodzimy w menu Dokumenty→ PZ → Przyjęcie dostawy
• naciskamy klawisz Insert (F2 →Export/Import→ Stwórz dokument) → wybieramy typ dokumentu z dostawy, datę dokumentu oraz numer → zatwierdzamy klawiszem Enter → wybieramy dostawcę z listy kontrahentów (można szukać po NIP, symbolu, nazwie)→ uzupełniamy liczbę dni do zapłaty oraz datę zapłaty
• znajdujemy się w oknie dodawania towarów, które dodajemy - wpisując nazwę towaru i wybierając z dostępnej listy towarowej (tylko w przypadku towarów bez kodów kreskowych np. mięso, warzywa, itp.) - wczytując z kolektora → skrót Ctrl-K (F2→ Inne → Operacje na kolektorze) - skanując kod towaru
• uzupełniamy cenę zakupu netto, marżę, cenę sprzedaży detaliczną, ilość oraz wartość zakupu (w przypadku opakowań zbiorczych towar może być rozbity na dwie pozycje różniące się ceną zakupu o 1gr, tak aby wartość PZ była zgodna z FV )
• gdy dokument jest kompletny porównujemy wartość dokumentu PZ z FV → klawisz F4
• jeżeli wszystko się zgadza, kończymy dokument klawiszem End realizując go odpowiednim dokumentem finansowym (Faktura, Faktura RR lub bez).

Tworzenie dokumentu z pliku przesłanego drogą elektroniczną

• W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ dostarczanego drogą elektroniczną wykonujemy następujące czynności:
• wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy
• naciskamy klawisz klawisz F2 →export/Import →pobierz dane siecią
• wybieramy dostawcę z listy kontrahentów (można szukać po NIP, symbolu, nazwie) – dostawcę wyszukujemy poprzez kliknięcie klawisza S na klawiaturze
• system automatycznie pobierze dostępne dokumenty i wyświetli okno z listą pobranych dokumentów → wybieramy pobrany dokument z listy
• towary z pliku zostaną automatycznie wczytane do tworzonego dokumentu PZ
• dalej postępujemy analogicznie jak przy tworzeniu dokumentu z faktury papierowej.

UWAGA! w przypadku gdy towar znajduje się w pliku, ale nie mamy go w katalogu towarowym (nigdy nie był dodany) zostanie wyświetlona informacja, iż towar lub kod nie został rozpoznany i ta pozycja zostanie pominięta; musimy w takim przypadku skontaktować się z centralą firmy Mokpol i poprosić o wprowadzenie nowego towaru, następnie pobieramy dane z centrali, wchodzimy do otwartego dokumentu PZ i dodajemy towar ręcznie wpisując jego nazwę (tak jakbyśmy dodawali towar z dokumentu papierowego)

Wydruk zmian cen z dokumentu PZ

• podświetlamy dokument, z którego chcemy wydrukować metki z nowymi cenami za pomocą klawiszy-strzałek ↑ ↓ (góra, dół) na klawiaturze
• klikamy klawisz M (F2 → Drukuj → Metki cenowe z dokumentów)
• w nowym oknie domyślnie zaznaczone są towary, na których została zmieniona cena; te towary zostaną wydrukowane
• klikamy klawisz R (F2 → Drukuj → Drukuj zaznaczone)
• w nowym oknie wybieramy interesującą nas metkę z listy do wydruku
• Historia towaru – sprawdzanie cen i stanów

Mamy możliwość sprawdzenia historii danego towaru zawierającej ceny zakupu, sprzedaży, rozchód i stan; aby to zrobić wykonujemy następujące czynności:

• wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy lub Dokumenty → WZ → Zwrot do dostawcy
• klawiszem Enter wchodzimy do dokumentu
• na wybranym towarze z dokumentu klikamy Ctrl+A (F2 → Inne → Analiza)
• wybieramy datę z kiedy chcemy uzyskać informacje o towarze
• w nowym oknie mamy podgląd całej historii dotyczącej towaru (ceny, stan, przychód, rozchód itp.)
• jeżeli w danym dniu widzimy przychód lub rozchód, możemy sprawdzić na jakim dokumencie występował towar; klikamy klawisz D (F2 → Funkcje → Dok. z dnia)
• pojawi się na ekranie nowe okno z listą dokumentów przyjęć lub wydań
• strzałką wybieramy dokument i klawiszem Enter wchodzimy w dokument

Korekty dokumentu PZ

Aby wystawić korektę do dokumentu PZ, wykonujemy poniższe czynności:

• wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy
• podświetlamy dokument, do którego chcemy wystawić korektę za pomocą klawiszy-strzałek ↑ ↓ (góra, dół) na klawiaturze
• klikamy klawisz K (F2 → Operacja → Korekta dokumentu) mając podświetlony dokument, który chcemy korygować
• uzupełniamy powód korekty
• poprawiamy interesujące nas pozycje zmieniając np. cenę netto, brutto, ilość
• jeśli nasza korekta jest już gotowa kończymy dokument klawiszem End 

Tworzenie dokumentu Zwrot do klienta (PZZK)

Wykonujemy następujące czynności w celu wystawienia dokumentu PZZK:

• wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu
• klikamy klawisz Insert (F2 → Operacje → Nowy dokument)
• system zapyta czy chcemy wczytać istniejący paragon czy uworzyć nowy paragon 
• wybieramy istniejący paragon i pojawi się nowe okno z listą paragonów
• wybieramy paragon, do którego chcemy wystawić zwrot → paragon zostanie wczytany do dokumentu
• modyfikujemy interesujące nas pozycje z paragonu
• gdy dokument Zwrotu do klienta jest kompletny, dokument kończymy standardowo klawiszem End.
• następnie udajemy się do stanowiska kasowego i dokonujemy operacji Wypłaty na kwotę z dokumentu zwrotu dla klienta
• Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.

Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie i modyfikacja

• Aby wystawić korektę do dokumentu WZ Zwrot do dostawcy, wykonujemy poniższe czynności:
• wchodzimy w menu Dokumenty → WZ → Zwrot do dostawcy
• uzupełniamy nr dokumentu zwrotu
• wybieramy kontrahenta, do którego tworzymy dokument zwrotu (można szukać po NIP, symbolu, nazwie)
• następnie uzupełniamy opis zwrotu
• dodajemy towary z listy lub korzystamy z kolektora (analogicznie jak podczas tworzenia dokumentu przyjęcia dostawy)
• po wykonaniu wszystkich czynności kończymy dokument klawiszem End.

Zamówienia

UWAGA! - wydruki zamówień możliwe są tylko na drukarkach laserowych lub atramentowych, niemożliwy jest natomiast wydruk zamówień na drukarkach igłowych

W celu dokonania zamówienia, wykonujemy postępujemy według następujących kroków:

• wchodzimy w menu Katalogi → Zamówienia
• klawiszem  Insert → wybieramy opcję na jakiej podstawie tworzymy zamówienie 

- z analizy – po wybraniu kontrahenta oraz ewentualnego raportu, uruchomi się analiza i zaczyta odpowiednie dane do zamówienia; 

- z kolektora – po wybraniu kontrahenta będziemy mogli zaczytać dane z kolektora i zaczytać je do zamówienia; 

- puste zamówienie – tworzymy własne zamówienie; z oferty dostawcy)

• po zaczytaniu zamówienia i jego modyfikacji klikamy klawisz F2 → Zamów aby złożyć zamówienie 
• system powróci do głównego okna
• wysyłamy zamówienie zaznaczając je spacją i klikając klawisz W (F2→Wyślij)
• zamówienia z literą W w pierwszej kolumnie oznaczają zamówienia wysłane

Utargi kasjerskie

Rozliczenie kasy, czyli wystawienie utargu kasjerskiego:

• w menu klikamy Katalogi → Utargi kasjerskie (moduł służy do rozliczenia kasy)
• aby wystawić nowy utarg klikamy klawisz Insert → wybieramy datę rozliczenia kasy → wybieramy numer fiskalny kasy → wygeneruje się automatycznie na podstawie sprzedaży z kasy utarg kasjerski
• po wygenerowaniu nanosimy ewentualne poprawki w kwotach uzyskanych ze sprzedaży – uzupełnione dane pojawią się w kolumnie „Zatwierdzono”
• jeśli utarg jest poprawny generujemy dokumenty KP/KW, aby to zrobić klikamy F2→operacje→Wystaw KP/KW
• ostatnim krokiem jest zamknięcie utargu klawiszem Z (F2→Zamknij)

Uwaga! Zamkniętego utargu nie można edytować/korygować.

Utargi kasjerskie – korekta

Utarg kasjerski, możemy korygować tylko gdy nie jest zamknięty, aby to zrobić wykonujemy następujące czynności:

• w menu klikamy Katalogi → Utargi kasjerskie
• strzałkami na klawiaturze przechodzimy na interesujący nas utarg kasjerski
• klawiszem Enter wchodzimy do wybranego utargu
• modyfikujemy pozycję, która została błędnie uzupełniona
• klawiszem F10 wychodzimy do głównego okna utargów kasjerskich (okno z listą)
• generujemy dokumenty KP/KW, aby to zrobić klikamy F2→operacje→Wystaw KP/KW
• na koniec zamykamy utarg klawiszem Z (F2→Zamknij)