Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.

W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 stworzonych po 1.I.2020r. Split Payment wg CN2020 obsługiwane w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.

W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.

W celu dokonania zmiany lub ręcznej konfiguracji w opcji Moduł Płatności Podzielonej w systemie HiperMarket należy bezpośrednio w oknie programu przejść: Faktury → Faktury Uniwersalne → Konfiguracja Faktur.

W następnym oknie wyświetli się nam okno z widokiem trzech kolumn : typ faktur, opis oraz pochodzenie.

Należy w nim wybrać interesujący nas typ faktury za pomocą klawisza Enter, aby przejść dalej.

Następnie za pomocą klawisza Insert dodajemy nową opcję. Wybieramy zasięg centralny i w kolejnym oknie interesują nas dwie opcje.

Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania gdy nie chcemy tej wartości zmieniać

Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą.

Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:

Konfiguracja serwisowa:

Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:

1. wystawiana dla płatnikowi VAT
2. ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
3. jeśli nie jest włączona opcja „138”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
   • PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: 45.40.30.0 → 45.40.30 → 45.40 → 45
   • Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury, które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.

Jak to działa:

• Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności
• Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.