Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
mNie podano opisu zmian
(mnie wewnętrznych informacji)
Linia 5: Linia 5:
W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.
W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.


'''<big>''Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16  stworzonych po 1.I.2020r. obsługiwany natomiast w wersjach wydanych po 25.VIII.2020.''</big>'''  
'''<big>''Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16  stworzonych po 1.I.2020r. Split Payment wg CN2020 obsługiwane w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.''</big>'''  


''<big>'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</big>''  
''<strong style="font-size: x-large; text-decoration: underline">'''W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.'''</strong>''  




Linia 29: Linia 29:




Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ostawiona na 15000 zł.
Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania gdy nie chcemy tej wartości zmieniać


Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć.
Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą.


Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:
Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:
Linia 44: Linia 44:
#wystawiana dla płatnikowi VAT
#wystawiana dla płatnikowi VAT
#ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
#ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
#jeśli nie jest włączona opcja „138|split_payment_weryfikuj_pkwiu”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
#jeśli nie jest włączona opcja „138”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
#*U nas ta lista PKWiU/CN „pozycji wrażliwych” mieszka w tabeli „<code>SplitPaymentPKWiU</code>”
#**<code>bin/kdcli -batch SplitPaymentPKWiUBatch_Import</code>
#*PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>
#*PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: <code>45.40.30.0</code> → <code>45.40.30</code> → <code>45.40</code> → <code>45</code>
#*Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury (<code>STFakturyPozycje::pkwiu</code>), które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.
#*Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury, które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.


Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.
Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.
Linia 54: Linia 52:
'''<big>Jak to działa:</big>'''
'''<big>Jak to działa:</big>'''


* W bazie, w polu <code>status</code> ustawia się flaga <code>FAKTURA_SPLIT_PAYMENT</code> (0x4000000)
* Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności
* Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności
* Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.
* Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.


<br />
<br />

Wersja z 08:17, 2 paź 2020

Od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z zapisami ustawy, każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.

W przypadku kiedy przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy - jak najbardziej będzie mógł. O tym czy skorzystać z nowej czy starej metody płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury VAT.

Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest od wersji 3.2.162, 3.2.165, 4.2.16 stworzonych po 1.I.2020r. Split Payment wg CN2020 obsługiwane w rewizjach wydanych po 25.VIII.2020.

W powyższych wersjach jest on automatycznie skonfigurowany i nie ma potrzeby zmian.


W celu dokonania zmiany lub ręcznej konfiguracji w opcji Moduł Płatności Podzielonej w systemie HiperMarket należy bezpośrednio w oknie programu przejść: Faktury → Faktury Uniwersalne → Konfiguracja Faktur.

MPP1.png


W następnym oknie wyświetli się nam okno z widokiem trzech kolumn : typ faktur, opis oraz pochodzenie.

MPP2.png

Należy w nim wybrać interesujący nas typ faktury za pomocą klawisza Enter, aby przejść dalej.

MPP3.png


Następnie za pomocą klawisza Insert dodajemy nową opcję. Wybieramy zasięg centralny i w kolejnym oknie interesują nas dwie opcje.

MPP4.png


Opcja numer 136 pt. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności – domyślnie jest ona ustawiona na 15000 zł i nie ma potrzeby jej wprowadzania gdy nie chcemy tej wartości zmieniać

Drugą opcją jest opcja numer 138 pt. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mech. podz. płat. - opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Fabrycznie jest ona włączona i nie ma potrzeby jej wprowadzania, jeśli program ma działać zgodnie z ustawą.

Prawidłowo skonfigurowane opcje wyświetlają się na liście w sposób następujący:


MPP5.png

Konfiguracja serwisowa:

Faktura jest oznaczana jako podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności (MPP), gdy faktura:

  1. wystawiana dla płatnikowi VAT
  2. ma wartość brutto (cała faktura) większą bądź równą wartości ustawionej w opcji nr 136 w konfiguracji faktur; domyślnie 15000zł
  3. jeśli nie jest włączona opcja „138”, to czy ma pozycję z PKWiU/CN obecną na liście z ustawy, bez znaczenia jaką ma wartość czy ilość ta pozycja
    • PKWiU pozycji faktury jest weryfikowane z tą tabelą członami tj, np.: 45.40.30.0 → 45.40.30 → 45.40 → 45
    • Porównywane jest PKWiU/CN pozycji faktury, które jest, podczas dodawania pozycji na fv, wypełniane z katalogu, skąd pochodzi przedmiot tejże pozycji, tj z towaru z katalogu towarowego, czy usługi z katalogu usług; można też ustawić PKWiU na pozycji faktury ręcznie.

Jeśli chcemy by wszystkie faktury danego typu były z MPP, to opcją 136 wartość progową ustawiamy na „0,01zł” i wyłączamy kontrolę PKWiU opcją 138.

Jak to działa:

  • Na wydruku faktury pojawia się napis, że mechanizm podzielonej płatności
  • Forma zapłaty jest zmieniana na przelew.


Źródło: „https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Zmiana_lub_ręczna_modyfikacja_Mechanizmu_Podzielonej_Płatności&oldid=4201”