Przyjęcie dostawy

Dokument PZ

Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):

Insert - Nowy dokument
Enter - modyfikacja/podgląd
S - Szukaj
O - sortuj
Spacja - zaznacz
Z + - zaznacz grupowo
K - korekta
W - katalog korekt
zbiorcza korekta PZ
pozycje FV zakupowej (dopisuje formatkę zakupową)
G - przypisz głównego dostawcę do towarów z dokumentu

Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):

export dokumentów do pliku
raport ilości dokumentów
lista dokumentów do kontrahenta
sprawdź dzisiejsze zmiany cen sprzedaży
zobowiązania wobec kontrahentów
drukowanie rejestru zakupów - VAT
sprawdź zgodność dokuMentu z FV
raport niezgodnych i zgodnych PZ i FVZ
raport PZ nieprzypisanych do FVZ
raport zbliżających się płatności do FVZ
podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
pozycje dokumentu do Pliku
towary dostępne w dokumencie - wzór raportu
statystyka zaznaczonych dokumentów
Opakowania
Czas tworzenia dokumentów
raport plu posortowane wg. Kontrahentów w okresie
sprawdzenie faktury dostawcy z dokumentami PZ w obiegu
raport realizacji zamówień
x lista zmian cen

Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):

wyślij dane
pobierz dane z pamięci przenośnej
pobierz dane siecią
stwórz dokument
kolejka transferu dokumentów
sprawdź ceny zakupu
wyślij wewnętrznie
stwórz wewnętrznie
SZABLONY
zachowaj szablon dokumentu
stwórz dokument wg szablonu
GENEROWANIE DOKUMENTóW
stwórz dokumenty do kontrahentów na podstawie dok.
historia dokumentu

Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):

D - drukowanie dokumentu
CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
E - drukowanie etykiet
M - drukowanie metek
Tworzenie dokumentu

Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):

Faktury RR
nowa faktura zakupu do PZ
nowa faktura zakupu do PZ

Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):

CTRL+X export z PZ do kolektora
CTRL+K zmiana kontrahenta
CTRL+O zmiana cen wydania brutto
CTRL+N zmiana nagłówka dokumentu
CTRL+Lodblokowanie/anulacja dokumentu
Ustaw na dokumencie że to 'wrzutka' (w przypadku, gdy w dostawie przyjedzie towar, który nie był zamawiany)
protokoły do PZ

Okno nowego dokumentu (wywołane klawiszem Ins)

Dostawca - w tym polu wciskamy Enter (pojawi się cała lista kontrahentów) lub wpisujemy numer kontrahenta KID (jeśli pamiętamy), cały numer NIP lub wpisujemy skrót kontrahenta. Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się lista wszystkich kontrahentów i podświetli się kontrahent najbardziej pasujący do wpisanego przez nas skrótu. Dopisując lub kasując wpisane litery pod świetla się odpowiedni kontrahent. Za pomocą klawisza F2 możemy podejrzeć właściwości kontrahenta. Klawiszem Enter wybieramy podświetlonego kontrahenta;
Termin zapłaty - uzupełniany jest automatycznie, biorąc ilość dni płatności z bazy kontrahentów, lecz możemy go edytować;
Nr i data dok. dostawy - wpisujemy tu numer rodzaj dokumentu, na podstawie którego robimy przyjęcie (FV-faktura vat, DD – dowód dostawy, WZ lub INNE) , następnie datę powyższego tego dokumentu, numer dokumentu (podajemy same cyfry), oraz odpowiedni opis;
Nr zam - wpisujemy tu numer zamówienia do dostawcy lub zostawiamy puste;

Dodawanie towarów do dokumentu

Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w środkowym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

Sposoby wprowadzania towarów

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta. Możemy ograniczyć listę wyświetlanych towarów do wybranego producenta Ctrl+P lub grupy towarowej Ctrl+G. W obu przypadkach pojawia się okienko, w które za pomocą klawisza Ins wstawiamy interesujące nas grupy, bądź producentów.

• poprzez klawisz Ins, pole edycji wypełni się nazwą podświetlonego na liście towaru (przydatne przy tworzeniu dokumentów po nazwie), a następnie postępujemy jak w poprzednim przypadku.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

Pozostałe opcje to:

"Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora" - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
"Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora" - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
"Porównanie ilosci dokumentu PZ z zamowieniem" - po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
"Pokaz ostatni Raport bledow importu z kolektora" - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami
"WyCena cen sprzedaży z kolektora" - pobiera ceny towarów z kolektora i podaje wartość brutto w podglądzie, system na końcu zapyta czy zatwierdzamy wycenę z kolektora