Opis działania opcji konfigurowania faktur: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
mNie podano opisu zmian
mNie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
  '''''<big>Opis działania opcji konfigurowania faktur:</big>'''''
  '''''<big>Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali:</big>'''''
<br />
<br />
     '''''1. Symbol oryginału''''' - np. FV
     '''''1. Symbol oryginału''''' - np. FV

Aktualna wersja na dzień 07:52, 28 sie 2020

Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali:


   1. Symbol oryginału - np. FV


   2. Symbol korekty - np. FVK


   3. Symbol zaliczki - np. FVZL


   4. Symbol proforma - np. FVPF


   5. Symbol korekty zaliczki - np. FVKL


   6. Opis typu faktur - Faktura VAT do paragonów


   7. Nazwa typu faktur na wydruku - Faktura VAT


   8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) - Należy wybrać - np. roczna


   9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) - Należy wybrać


   10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)- Należy wybrać


   11. W ilu egzemplarzach ma się drukować - Należy określić ilość


   12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) - Należy wybrać


   13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) - Należy wybrać


   14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) - Należy wybrać


   15. Czy dopisywać do rozrachunków - TAK/NIE


   16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT - TAK/NIE


   17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? - TAK/NIE


   18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie - Aktualna/Z oryginału


   19. Drukować też linię opisu faktury? - TAK/NIE


   20. Wzorzec numeracji oryginałów - Należy wybrać format


   21. Wzorzec numeracji korekt - Należy wybrać format


   22. Nr karty klienta którego paragony wybierać - Należy podać wartość


   23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty - Należy podać wartość


   24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury - Należy podać wartość


   25. ID typu dokumentów do którego są faktury - Należy podać wartość


   26. Faktury RR - TAK/NIE


   27. Faktury wewnętrzne - TAK/NIE


   28. Faktury UE - TAK/NIE


   29. Jak filtrować katalog kontrahentów - Należy podać wartość


   30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę - TAK/NIE


   31. Jak ustawić datę VAT/wpływu - z daty dostawy/płatności/wystawienia


   32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG - Nigdy/Pytaj/Zawsze


   33. ID waluty w której są tworzone faktury - Należy podać wartość


   34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią - TAK/NIE


   35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.) - Należy wybrać


   36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE


   37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE


   38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument  - Należy podać wartość


   39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu  - Należy podać wartość


   40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty - TAK/NIE


   41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu - TAK/NIE


   42. Przyczyny korekty do wyboru z listy - TAK/NIE


   43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi - TAK/NIE


   44. Dowolna data VAT - TAK/NIE


   45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT - TAK/NIE


   46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów - TAK/NIE


   47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV - TAK/NIE


   48. Identyfikator VAT do faktury EU - Należy podać wartość


   49. Drukować napis kopia/oryginał - TAK/NIE


   50. Czy drukować nr ID odbiorcy - TAK/NIE


   51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE


   52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE


   53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku - Należy podać według preferencji


   54. Tytuł sekcji nabywcy na druku - Należy podać według preferencji


   55. Tytuł sekcji płatnika na druku - Należy podać według preferencji


   56. tytuł sekcji odbiorcy na druku - Należy podać według preferencji


   57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku - Należy podać według preferencji


   58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą - TAK/NIE


   59. Jak drukować tabelkę z formami płatności


   60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy - TAK/NIE


   61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy - TAK/NIE


   62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu - Należy podać treść


   63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.? - TAK/NIE


   64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość) - TAK/NIE


   65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy - TAK/NIE


   66. Czy drukować kolumnę z rabatem - TAK/NIE


   67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo) - TAK/NIE


   68. Czy drukować kolumnę z PKWiU - TAK/NIE


   69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG) - TAK/NIE


   70. Drukować kod QR z kluczem faktury - TAK/NIE


   71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8 - Należy podać wartość


   72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość


   73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość


   74. Co ma być zakodowane w kodzie - Należy podać wartość


   75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT - Nie/Zawsze/Pytaj


   76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie - TAK/NIE


   77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej - TAK/NIE


   78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu - TAK/NIE


   79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO - TAK/NIE


   80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej - TAK/NIE


   81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu - TAK/NIE


   82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji - TAK/NIE


   83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi - TAK/NIE


   84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury - TAK/NIE


   85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną - TAK/NIE


   86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny - TAK/NIE


   87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży - TAK/NIE


   88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka - TAK/NIE


   89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno - TAK/NIE


   90. Drukować symbol kontrahenta? - TAK/NIE


   91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie - Należy podać wartość


   92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie - Należy podać wartość


   93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie - Należy podać wartość


   94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu? - TAK/NIE


   95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika? - TAK/NIE


   96. Drukować KID odbiorcy na fakturze? - TAK/NIE


   97. Drukować KID płatnika na fakturze? - TAK/NIE


   98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury - Należy podać według preferencji


   99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia - Należy podać według preferencji


   100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika  - TAK/NIE


   101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE


   102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE


   103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne? - TAK/NIE


   104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę? - TAK/NIE


   105. Data VAT/wpływu faktury aktywna? - TAK/NIE


   106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty? - TAK/NIE


   107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych? - TAK/NIE


   108. Tryb listy dozwolonych form płatności - TAK/NIE


   109. Lista form płatności - TAK/NIE


   110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem? - TAK/NIE


   111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe. - Należy wybrać źródło


   112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP? - TAK/NIE


   113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca? - TAK/NIE


   114. Paragony odręczne dozwolone? - TAK/NIE


   115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia? - TAK/NIE


   116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim? - TAK/NIE


   117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca? - TAK/NIE


   120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? - TAK/NIE


   122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT? - TAK/NIE


   123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES? - TAK/NIE


   124. Lista wydruków jednokrotnych - TAK/NIE


   126. Rok rok rozliczeniowy - Należy podać wartość


   127. Data zapłaty faktury - Należy podać wartość


   128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony - Należy podać zakres


   129. Elementy nieedytowalne - TAK/NIE


   130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów - Należy podać zakres


   131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV - Należy określić


   132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu - TAK/NIE


   133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono? - TAK/NIE


   134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury - TAK/NIE


   135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur - TAK/NIE


   136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności - Należy podać wartość


   137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu - TAK/NIE 


   138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. - TAK/NIE


   139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi - TAK/NIE


   141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył) - Należy podać wartość 0/1