Katalog kontrahentów HM 4.x

Z Pomoc Netis

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z  którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i  modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i  kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.

Widok katalogu Kontrahenci:

4kont.1.png

Przy wejściu do katalogu Kontrahentów system zapyta nas "Z formatką? TAK/NIE". Gdy zatwierdzimy, system będzie wyświetlać formatkę z podstawowymi danymi kontrahenta, takimi jak nazwa, adres ulica, regon, pesel, dane dotyczące dni i godzin dostaw. Pole "Wymagane zamówienie"  kontroluje przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy (najpierw trzeba zrobić zamówienie - a dopiero potem przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem). Opisane jest to w sekcji 'kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem' w instrukcji dotyczącej przyjęcia dostawy.


4kont2.png

Opis poszczególnych pól w raporcie:

  • ID_K - Numer kontrahenta                                                                                                               
  • B - blokada                                                                                                                                 
  • Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent                                                                      
  • SYMBOL - Symbol kontrahenta                                                                                                                   
  • NIP  - NIP                                                                                                                              
  • NAZWA KONTRAHENTA  - Nazwa kontrahenta                                                                                                        
  • Zam - Czy wymagane jest zamówienie przy przyjęciu towaru od kontrahenta                                                                 
  • WybórCeny - Cena na PZ ma być pobierana wg daty dostawy, a nie wg daty złożenia zamówienia                                              
  • REGION - (null)                                                                                                                          
  • NAZWA FIRMY - każdy sklep moze być przypisany do jakiejś firmy                                                                              
  • MIEJSCOWOŚĆ - adres

Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:

  • S - szukaj
  • O - Sortuj
  • CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
  • CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
  • W - wzorzec zaznaczenia 
  • I - import id do zaznaczenia
  • F1 - pomoc
  • F5 - filtr
  • F6 export do pliku/drukarki         
  • F7 typ podsumowania kolumn               
  • F8 filtr widocznych kolumn               
  • F9 wydruk graficzny widocznych kolumn   
  • F10-Wyjście                                              

Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Funkcje)

  • Insert - dodanie nowego kontrahenta
  • Enter - podgląd danych kontrahenta
  • Delete - usuwanie kontrahenta
  • F3 - poprawianie kontrahentów
  • B - blokada kontrahentów
  • I - indeksowanie bazy kontrahnetów
  • X - export kontrahentów do pliku
  • Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu 

Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Dodatkowe dane)

  • D - dodatkowe dane kontrahenta

4kont3.png

  • M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)

4kont4.png

  • A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
  • F - dane do Faktoringu

4kont5.png

  • CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt)

4kont6.png

Funkcje przypisania:

  • G - przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta (tylko z poziomu centrali)
  • T - przypisanie płatnika dla kontrahentów (tylko z poziomu centrali)
  • Y - przypisanie typu kontrahenta (Opcja centralna - kontrahentów lokalnych zmieniamy poprzez edycję)