Katalog kontrahentów: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
Linia 47: Linia 47:
*D - system wyświetli  dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)
*D - system wyświetli  dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)


[[Plik:kk4.png]]
W pierwszej kolejności należy z poziomu menu wybrać katalogi → kontrahenci.
 
Następnie ustawić się na konkretnym kontrahencie i na klawiaturze wcisnąć D.
[[Plik:Lk.png|brak|mały|528x528px]]
<br />


*F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)
*F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)
Linia 74: Linia 78:
*ID_K - Numer kontrahenta                                                                                                               
*ID_K - Numer kontrahenta                                                                                                               
*B - blokada                                                                                                                                 
*B - blokada                                                                                                                                 
*Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent (atrybuty te są tylko informacyjne)                                                               
*Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent (atrybuty te są tylko informacyjne)                                                             
*SYMBOL - Symbol kontrahenta                                                                                                                   
*SYMBOL - Symbol kontrahenta                                                                                                                   
*NIP  - NIP                                                                                                                              
*NIP  - NIP                                                                                                                              

Aktualna wersja na dzień 12:22, 5 lis 2020

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z  którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i  modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i  kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.

Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:

  • S - szukaj
  • O - Sortuj
  • CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
  • CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
  • W - wzorzec zaznaczenia 
  • I - import id do zaznaczenia
  • F1 - pomoc
  • F4 - filtr
  • F5 szukanie proste                                                                                                                                         
  • F6 export do pliku/drukarki           
  • F7 typ podsumowania kolumn               
  • F8 filtr widocznych kolumn               
  • F9 wydruk graficzny widocznych kolumn   
  • F10-Wyjście                             
  • K -klasyfikacja                          

Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Funkcje)

  • Insert - dodanie nowego kontrahenta
  • Enter - podgląd danych kontrahenta
  • Delete - usuwanie kontrahenta
  • P - poprawianie kontrahentów
  • B - blokada kontrahentów
  • I - indeksowanie bazy kontrahnetów
  • X - export kontrahentów do pliku
  • Wysłanie kontrahentów do QUGUAR`A 
  • Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu 
  • zmiana terminu płatności 

Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Dodatkowe dane)

  • K - ustawienie konta bankowego dla danego kontrahenta; Po wybraniu klawisza K system wyświetli nam okno z listą kont bankowych.


Kk3.png

Aby dodać nowy nr konta wybieramy INSERT, w celu zmiany już istniejącego nr - ENTER. Wprowadzone zmiany zapisujemy klawiszem Z, natomiast wybór klawisza F10 standardowo zamyka okno, bez zapisywania zmian.

Kk2.png

  • D - system wyświetli dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)

W pierwszej kolejności należy z poziomu menu wybrać katalogi → kontrahenci.

Następnie ustawić się na konkretnym kontrahencie i na klawiaturze wcisnąć D.

Lk.png


  • F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)

Kk5.png

  • M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)

K6.png

  • A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
  • CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt) - system wyświetli nam okno z wyborem form płatności;

Funkcje przypisania:

  • G - Przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta
  • T - Przypisanie płatnika dla kontrahentów
  • Y- Przypisanie typu kontrahenta

Widok na katalog kontrahentów:

Kk11.png

Opis poszczególnych pól w raporcie:

  • ID_K - Numer kontrahenta                                                                                                               
  • B - blokada                                                                                                                                 
  • Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent (atrybuty te są tylko informacyjne)                                                             
  • SYMBOL - Symbol kontrahenta                                                                                                                   
  • NIP  - NIP                                                                                                                              
  • NAZWA KONTRAHENTA  - Nazwa kontrahenta                                                                                                        
  • Zam - Czy wymagane jest zamówienie przy przyjęciu towaru od kontrahenta                                                                 
  • WybórCeny - Cena na PZ ma być pobierana wg daty dostawy, a nie wg daty złożenia zamówienia                                              
  • REGION - (null)                                                                                                                          
  • NAZWA FIRMY - kazdy sklep moze byc przypisany do jakiejs firmy                                                                              
  • MIEJSCOWOŚĆ - adres                                                                                                                                 
  • ADRES - ulica                                                                                                                              
  • TELEFON - telefon                                                                                                                            
  • TERMIN - termin_platnosci                                                                                                               
  • P - platnik_vat                                                                                                                        
  • KONTO BANKOWE - konto   

Na dole okna system wyświetli podstawowe informacje na temat kontrahenta, takie jak nazwa, adres ulica, regon, pesel, dane dotyczące dni i godzin dostaw. Pole "Wymagane zamówienie"  kontroluje przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy (najpierw trzeba zrobić zamówienie - a dopiero potem przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem). Opisane jest to w sekcji 'kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem' w instrukcji dotyczącej przyjęcia dostawy.