Katalog kontrahentów: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
(Utworzono nową stronę "Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z  którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzn...")
 
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z  którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.
Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z  którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.


Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i  modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i  kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.
Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i  modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i  kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.  


Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:
'''Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:'''
* S - szukaj
 
* O - Sortuj
*S - szukaj
* CTRL('O') lub TAB -  szybka zmiana indeksu
*O - Sortuj
* CTRL('S')  - szybkie wyszukiwanie
*CTRL('O') lub TAB -  szybka zmiana indeksu
* W - wzorzec zaznaczenia 
*CTRL('S')  - szybkie wyszukiwanie
* I - import id do zaznaczenia
*W - wzorzec zaznaczenia 
* F1 - pomoc
*I - import id do zaznaczenia
* F4 - filtr
*F1 - pomoc
* F5 szukanie proste                                                                                                                                         
*F4 - filtr
* F6 export do pliku/drukarki           
*F5 szukanie proste                                                                                                                                         
* F7 typ podsumowania kolumn               
*F6 export do pliku/drukarki           
* F8 filtr widocznych kolumn               
*F7 typ podsumowania kolumn               
* F9 wydruk graficzny widocznych kolumn   
*F8 filtr widocznych kolumn               
* F10-Wyjście                             
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn   
* Klasyfikacja                          
*F10-Wyjście                             
Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza ''F2 -> Funkcje'')
*K -klasyfikacja                          
* Insert - dodanie nowego kontrahenta
 
* Enter - podgląd danych kontrahenta
'''Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza ''F2 -> Funkcje'')'''
* Delete - usuwanie kontrahenta
 
* P - poprawianie kontrahentów
*Insert - dodanie nowego kontrahenta
* B - blokada kontrahentów
*Enter - podgląd danych kontrahenta
* I - indeksowanie bazy kontrahnetów
*Delete - usuwanie kontrahenta
* X - export kontrahentów do pliku
*P - poprawianie kontrahentów
* Wysłanie kontrahentów do QUGUAR`A 
*B - blokada kontrahentów
* Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu 
*I - indeksowanie bazy kontrahnetów
* zmiana terminu płatności 
*X - export kontrahentów do pliku
*Wysłanie kontrahentów do QUGUAR`A 
*Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu 
*zmiana terminu płatności 
 
'''Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów''' '''(dostępne również po wybraniu klawisza ''F2 -> Dodatkowe dane'')'''
 
*K - ustawienie konta bankowego dla danego kontrahenta; Po wybraniu klawisza K system wyświetli nam okno z listą kont bankowych.
 
 
[[Plik:kk3.png]]
 
Aby dodać nowy nr konta wybieramy INSERT, w celu zmiany już istniejącego nr - ENTER. Wprowadzone zmiany zapisujemy klawiszem Z, natomiast wybór klawisza F10 standardowo zamyka okno, bez zapisywania zmian.
 
[[Plik:kk2.png]]
 
*D - system wyświetli  dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)
 
W pierwszej kolejności należy z poziomu menu wybrać katalogi → kontrahenci.
 
Następnie ustawić się na konkretnym kontrahencie i na klawiaturze wcisnąć D.
[[Plik:Lk.png|brak|mały|528x528px]]
<br />
 
*F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)
 
[[Plik:kk5.png]]
 
*M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)
 
[[Plik:k6.png]]
 
*A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
*CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt) - system wyświetli nam okno z wyborem form płatności;
 
'''Funkcje przypisania:'''
 
*G - Przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta
*T - Przypisanie płatnika dla kontrahentów
*Y- Przypisanie typu kontrahenta
 
Widok na katalog kontrahentów:
 
[[Plik:kk11.png]]
 
'''Opis poszczególnych pól w raporcie:'''
 
*ID_K - Numer kontrahenta                                                                                                               
*B - blokada                                                                                                                                 
*Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent (atrybuty te są tylko informacyjne)                                                             
*SYMBOL - Symbol kontrahenta                                                                                                                   
*NIP  - NIP                                                                                                                              
*NAZWA KONTRAHENTA  - Nazwa kontrahenta                                                                                                        
*Zam - Czy wymagane jest zamówienie przy przyjęciu towaru od kontrahenta                                                                 
*WybórCeny - Cena na PZ ma być pobierana wg daty dostawy, a nie wg daty złożenia zamówienia                                              
*REGION - (null)                                                                                                                          
*NAZWA FIRMY - kazdy sklep moze byc przypisany do jakiejs firmy                                                                              
*MIEJSCOWOŚĆ - adres                                                                                                                                 
*ADRES - ulica                                                                                                                              
*TELEFON - telefon                                                                                                                            
*TERMIN - termin_platnosci                                                                                                               
*P - platnik_vat                                                                                                                        
*KONTO BANKOWE - konto   
 
Na dole okna system wyświetli podstawowe informacje na temat kontrahenta, takie jak nazwa, adres ulica, regon, pesel, dane dotyczące dni i godzin dostaw. Pole "Wymagane zamówienie"  kontroluje przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy (najpierw trzeba zrobić zamówienie - a dopiero potem przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem). Opisane jest to  w sekcji 'kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem' w instrukcji dotyczącej przyjęcia dostawy.

Aktualna wersja na dzień 12:22, 5 lis 2020

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z  którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i  modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i  kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.

Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:

  • S - szukaj
  • O - Sortuj
  • CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
  • CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
  • W - wzorzec zaznaczenia 
  • I - import id do zaznaczenia
  • F1 - pomoc
  • F4 - filtr
  • F5 szukanie proste                                                                                                                                         
  • F6 export do pliku/drukarki           
  • F7 typ podsumowania kolumn               
  • F8 filtr widocznych kolumn               
  • F9 wydruk graficzny widocznych kolumn   
  • F10-Wyjście                             
  • K -klasyfikacja                          

Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Funkcje)

  • Insert - dodanie nowego kontrahenta
  • Enter - podgląd danych kontrahenta
  • Delete - usuwanie kontrahenta
  • P - poprawianie kontrahentów
  • B - blokada kontrahentów
  • I - indeksowanie bazy kontrahnetów
  • X - export kontrahentów do pliku
  • Wysłanie kontrahentów do QUGUAR`A 
  • Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu 
  • zmiana terminu płatności 

Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Dodatkowe dane)

  • K - ustawienie konta bankowego dla danego kontrahenta; Po wybraniu klawisza K system wyświetli nam okno z listą kont bankowych.


Kk3.png

Aby dodać nowy nr konta wybieramy INSERT, w celu zmiany już istniejącego nr - ENTER. Wprowadzone zmiany zapisujemy klawiszem Z, natomiast wybór klawisza F10 standardowo zamyka okno, bez zapisywania zmian.

Kk2.png

  • D - system wyświetli dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)

W pierwszej kolejności należy z poziomu menu wybrać katalogi → kontrahenci.

Następnie ustawić się na konkretnym kontrahencie i na klawiaturze wcisnąć D.

Lk.png


  • F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)

Kk5.png

  • M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)

K6.png

  • A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
  • CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt) - system wyświetli nam okno z wyborem form płatności;

Funkcje przypisania:

  • G - Przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta
  • T - Przypisanie płatnika dla kontrahentów
  • Y- Przypisanie typu kontrahenta

Widok na katalog kontrahentów:

Kk11.png

Opis poszczególnych pól w raporcie:

  • ID_K - Numer kontrahenta                                                                                                               
  • B - blokada                                                                                                                                 
  • Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent (atrybuty te są tylko informacyjne)                                                             
  • SYMBOL - Symbol kontrahenta                                                                                                                   
  • NIP  - NIP                                                                                                                              
  • NAZWA KONTRAHENTA  - Nazwa kontrahenta                                                                                                        
  • Zam - Czy wymagane jest zamówienie przy przyjęciu towaru od kontrahenta                                                                 
  • WybórCeny - Cena na PZ ma być pobierana wg daty dostawy, a nie wg daty złożenia zamówienia                                              
  • REGION - (null)                                                                                                                          
  • NAZWA FIRMY - kazdy sklep moze byc przypisany do jakiejs firmy                                                                              
  • MIEJSCOWOŚĆ - adres                                                                                                                                 
  • ADRES - ulica                                                                                                                              
  • TELEFON - telefon                                                                                                                            
  • TERMIN - termin_platnosci                                                                                                               
  • P - platnik_vat                                                                                                                        
  • KONTO BANKOWE - konto   

Na dole okna system wyświetli podstawowe informacje na temat kontrahenta, takie jak nazwa, adres ulica, regon, pesel, dane dotyczące dni i godzin dostaw. Pole "Wymagane zamówienie"  kontroluje przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy (najpierw trzeba zrobić zamówienie - a dopiero potem przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem). Opisane jest to w sekcji 'kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem' w instrukcji dotyczącej przyjęcia dostawy.