Import kontraktów z plików tekstowych: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 14:13, 17 maj 2018

Import z pliku

Import kontraktu z pliku tekstowego jest możliwy tylko z trybu edycji kontraktu.

Import służy do pierwszego wprowadzenia pozycji kontraktu, lub do wprowadzenia wielu zmian, bez potrzeby akceptacji i zwracania uwagi na zmiany.

Będąc w trybie edycji wybieramy klawisz -> I -> dalej wybieramy typ importu:

import wg. Kodów dostawców
import wg. kodów kreskowych
import wg. PLU

Dalej następuje standardowy wybór exportu w programie (ustalamy plik, kolumny, kodowanie itp.).

Import odbywa się na zasadzie zmiany/dopisania do kontraktu pozycji różnych między kontraktem, a plikiem importu.

Nie są usuwane brakujące wpisy.

Po zaczytaniu danych do kontraktu system zapyta się, czy chcemy importować zmienione/dodane ceny kontraktowe, jako ceny zakupu centralne.

System zapisze ceny kontraktowe tylko dla towarów, których dostawca główny z modułu dostawców jest kontrahentem z kontraktu (zadziała to tylko na kontraktach z jednym kontrahentem).

2. Import cennika

Ta opcja pomaga operatorowi w śledzeniu i akceptacji zmian przesyłanych przez kontrahenta.

Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka (Katalogi -> Kontrakty -> stajemy na interesującym nas kontrakcie). Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu, ale system plik ten traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu. Pozycje w kontrakcie oznaczone są różnymi kolorami:

Moduł umożliwia filtrowanie danych (klawisz F4). Mamy do wybory raporty:

pozycje z innymi Cenami -> system wyświetli nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną - kolor pomarańczowy
pozycje towarów Nieaktywnych w ofercie -> system wyświetli towary, które są w kontrakcie, a nie ma ich w pliku oferty - kolor czerwony
pozycje nowych Towarów w ofercie -> są to nowe towary w ofercie (nie występują w kontrakcie, ale są w pliku oferty) - kolor zielony
Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport wyświetli nam towary do wycofania, nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami
Wszystkie pozycje -> system wyświetli całą ofertę

Pozycje zgodne wyświetlane są w kolorze domyślnym dla całego systemu.

Praca powinna polegać na użyciu opcji :

ukryj pozycje zgodne z ofertą

Powinno być ich niewiele - zaznaczamy spacją wiersze, na które się zgadzamy i realizujemy.

W kontrakcie zmienią się tylko zrealizowane towary.

Praca w oknie programu polega na realizacji danych pozycji (klawisz 'R'):

gdy zrealizujemy pozycje nieaktywne zostaną one usunięte z kontraktu;
gdy zrealizujemy pozycje nowe/zmienione - dane w kontrakcie zostaną zastąpione danymi z pliku;

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 == Import z pliku ==
-Import kontraktu z pliku tekstowego jest możliwy tylko z trybu edycji kontraktu. Będąc w trybie edycji wybieramy klawisz -> I -> dalej wybieramy typ importu:
+Import kontraktu z pliku tekstowego jest możliwy tylko z trybu edycji kontraktu.
+Import służy do pierwszego wprowadzenia pozycji kontraktu, lub do wprowadzenia wielu zmian, bez potrzeby akceptacji i zwracania uwagi na zmiany.
+Będąc w trybie edycji wybieramy klawisz -> I -> dalej wybieramy typ importu:
 * import wg. Kodów dostawców
 * import wg. kodów kreskowych
 * import wg. PLU
-Dalej następuje standardowy wybór exportu w programie (ustalamy plik, kolumny, kodowanie itp.). Dodano też możliwość exportu cen kontraktowych do cen centralnych. Po zaczytaniu danych do kontraktu system zapyta się, czy chcemy importować zmienione/dodane ceny kontraktowe, jako ceny zakupu centralne. System zapisze  ceny kontraktowe tylko dla towarów, których dostawca główny jest kontrahentem z kontraktu (zadziała to tylko na kontraktach z jednym kontrahentem). Import odbywa się na zasadzie zmiany/dopisania do kontraktu pozycji różnych między kontraktem, a plikiem importu.
+Dalej następuje standardowy wybór exportu w programie (ustalamy plik, kolumny, kodowanie itp.).
-Uwaga! Import możliwy jest tylko z plików tekstowych!
+Import odbywa się na zasadzie zmiany/dopisania do kontraktu pozycji różnych między kontraktem, a plikiem importu.
+Nie są usuwane brakujące wpisy.
+Po zaczytaniu danych do kontraktu system zapyta się, czy chcemy importować zmienione/dodane ceny kontraktowe, jako ceny zakupu centralne.
+System zapisze ceny kontraktowe tylko dla towarów, których dostawca główny z modułu dostawców jest kontrahentem z kontraktu (zadziała to tylko na kontraktach z jednym kontrahentem).
 == 2. Import cennika ==
+Ta opcja pomaga operatorowi w śledzeniu i akceptacji zmian przesyłanych przez kontrahenta.
 Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka (''Katalogi -> Kontrakty -> stajemy na interesującym nas kontrakcie''). Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu, ale system plik ten traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu. Pozycje w kontrakcie oznaczone są różnymi kolorami:
-* kolor pomarańczowy: pozycje, które mają różne ceny
-* kolor zielony: pozycje, które są nowe w ofercie
+Moduł umożliwia filtrowanie danych (klawisz F4). Mamy do wybory raporty:
-* kolor czerwony: pozycje, których nie ma w pliku importu
+* pozycje z innymi Cenami -> system wyświetli nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną - kolor pomarańczowy
-* kolor biały: pozycje, na których ceny się zgadzają
+* pozycje towarów Nieaktywnych w ofercie -> system wyświetli towary, które są w kontrakcie, a nie ma ich w pliku oferty - kolor czerwony
-System umożliwia filtrowanie danych (klawisz F4). Mamy do wybory raporty:
+* pozycje nowych Towarów w ofercie -> są to nowe towary w ofercie (nie występują w kontrakcie, ale są w pliku oferty) - kolor zielony
-* pozycje z innymi Cenami -> system wyświetli nam wszystkie pozycje ze zmienioną ceną;
+* Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport wyświetli nam towary do wycofania, nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami
-* pozycje towarów Nieaktywnych w ofercie -> system wyświetli towary, które są w kontrakcie, a nie ma ich w pliku oferty;
+* Wszystkie pozycje -> system wyświetli całą ofertę
-* pozycje nowych Towarów w ofercie -> są to nowe towary w ofercie (nie występują w kontrakcie, ale są w pliku oferty);
+Pozycje zgodne wyświetlane są w kolorze domyślnym dla całego systemu.
-* Ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport wyświetli nam towary do wycofania, nowe pozycje i pozycje ze zmienionymi cenami;
-* Wszystkie pozycje -> system wyświetli całą ofertę;
+Praca powinna polegać na użyciu opcji :
+* ukryj pozycje zgodne z ofertą
+Powinno być ich niewiele -  zaznaczamy spacją wiersze, na które się zgadzamy i realizujemy.
+W kontrakcie zmienią się tylko zrealizowane towary.
 [[Plik:Kef.jpeg|800x800px]]
@@ Linia 26: / Linia 42: @@
 * gdy zrealizujemy pozycje nieaktywne zostaną one usunięte z kontraktu;
 * gdy zrealizujemy pozycje nowe/zmienione  - dane w kontrakcie zostaną zastąpione danymi z pliku;
-Nie musimy realizować wszystkiego - czasem konieczna jest tylko zmiana kilku konkretnych cen: odnajdujemy w ofercie interesujące nas towary, zaznaczamy je spacją i realizujemy, a następnie wchodzimy w import oferty. W kontrakcie zmienią się tylko zrealizowane towary.