Tekst źródłowy strony Dokumenty HM 4.x

==Skróty klawiszowe==
W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:

*F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów
*Ins - nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*F4 - realizacja dokumentu
*F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)
*Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu
*Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów
*Ctrl+K - zmiana kontrahenta
*Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu
*Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu
*D - drukowanie
*K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.
*S - szukanie
*O - sortowanie

Menu transmisji dokumentów:

[[Plik:Expimp.png]]

*W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument
*E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami
*Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''".csv"''
*N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi
*T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu
*H (historia dokumentu)

Dokumenty są w SQLu

*Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka

Każda dowolna litera lub cyfra powoduje otwarcie pola do wprowadzenia danych towaru. Możemy od razu podać i w takiej kolejności będzie sprawdzane:

*PLU
*kod paskowy
*jeśli ani PLU ani kod nie zostanie odnaleziony otworzy się okienko wyboru z filtrowaniem według wpisanego ciągu znaków

W przypadku kiedy należy podać kod paskowy lub kod dostawcy naciskamy odpowiednio CTRL-B lub CTRL-N i program będzie szukał podanych kodów. Jak nie znajdzie otworzy okienko wyboru.

==Statusy dokumentu==
Dokument może być:

*'''OTWARTY''' - założony dokument, którego nikt nie edytuje, można wejść zmodyfikować i zrealizować (zamknąć, zaksięgować)
*'''ZABLOKOWANY''' - dokument w czasie edycji
*'''ZREALIZOWANY''' - dokument już zamknięty tylko do podglądu
*'''ANULOWANY''' - dokument niezrealizowany był otwarty i użytkownik anulował go przez CTRL-L, w niektórych przypadkach taki rodzaj dokumentu jest ukrywany.

Jak podejrzeć dokument ukryty np. anulowany:
 F5 -> Realizacja i zaznaczamy CTRL-Spacja Anulowane (oraz Otwarte i Zamknięte aby zobaczyć wszystko)
<br />
==Tworzenie dokumentu zwrotu==
Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)
 "Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?" 
Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.

'''Według paragonu'''

Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. "zepsuta kiełbasa" i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.

Zmiana paragonu:

*Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem

Zatwierdzamy dokument poprzez F4.

'''Ręcznie bez paragonu'''

Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:
 ││2019-02-18│  3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐              │000202 15374819││
 ││2019-02-14│  4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży):  2017-05-15 Poniedziałek                     │              │000028 15374819││
 ││2019-02-21│  5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej    :   0                                          │              │000224 15374819││
 ││2019-02-23│  6│ │ │ Nr paragonu              :   0                                          │              │000165 15374819││
 ││2019-02-28│  7│ │ │ Ilość pozycji paragonu   :   0                                          │              │000078 15374819││
 ││2019-03-16│  8│ │ │ Kod karty klienta        :                                              │              │000012 15375363││
 ││2019-03-16│  9│ │ │ Kasjer                   :                                              │              │000081 15374819││
 ││2019-03-26│ 10│ │ │                                                                         │y w pierwotnej│000285 15374819││
 ││2019-03-26│ 11│ │ │              [ OK ]    [ Anuluj ]                                       │              │000000 15374819││
 ││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘              │               ││
 ││2019-04-06│ 13│ │   │ZWP/000013/022/2019               │     18.63│pomyłka w ilości                        │000120 15374819│
Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:

*datę paragonu
*numer drukarki fiskalnej
*numer paragonu
*ilość pozycji na całym paragonie
*kod karty klienta (można pominąć)
*imię i nazwisko kasjera (można pominąć)

Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.

Następnie w pole '''Opis''' wpisujemy przyczynę zwrotu: np. "zepsuta kiełbasa" i zatwierdzamy Enterem.

*W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.
*Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.

Zatwierdzamy dokument poprzez F4.

==Eksport i import dokumentu z pliku==
Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.

W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -> Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy.

Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy "wyślij wewnętrznie". W ostatniej kolejności należy wybrać "stwórz wewnętrznie" wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.

==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==
Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).

W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.

'''Możliwości wyboru:'''

*Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.
*Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.

==Korekta dokumentu==
'''Zeszły rok'''

Korekty do zeszłego roku są widoczne przy oryginale oraz na początku bieżącego roku. Korektę można wystawiać z datą z zeszłego roku ale można realizować tylko w obecnym roku.