Dokument wyceny na podstawie kontraktów - instrukcja

Dokument wyceny pozwala ustalić centralną cenę sprzedaży w odpowiednim typie cenowym na podstawie danych zawartych w kontraktach. Towary nie są zdublowane w tym typie dokumentu wynika to z tego że mimo że możemy mieć kilka kontraktów na dany towar w tym czasie to system wybierze ten który mu najbardziej odpowiada na podstawie algorytmu :

• jeżeli kontrakt przypisany jest do sklepów które są hurtowniami to taki kontrakt jest nadrzędny

• kontrakt krótkookresowy ( kontrakty z datą początkową i końcową ) ma przewagę nad kontraktami długookresowymi ( w systemie są to tzw. kontrakty ciągłe )

• następnym warunkiem jest cena z kontraktu – wybierana jest ta pozycja która ma najlepszą cenę

Zmienione ceny są zapamiętywane, więc po następnym wejściu do modułu system wyświetli już zmienione ceny lub wyliczone wg algorytmu:

• jeżeli użytkownik zmieniał ceny dla towaru w module okna wyceny to te dane są zapisywane mw kontrakcie przy towarze i przy ponownym wejściu do modułu zostaną wyświetlone te zmienione ceny

• jeżeli towar nie był jeszcze zmieniany ( np. powstał nowy kontrakt ) ale już wcześniej istniał kontrakt zatwierdzony w module wyceny i ceny zostały zrealizowane do bazy cen centralnych, to procedura obliczy jakie są marże na tym towarze w bazie cen i takie marże zaproponuje w module wyceny.

• Jeżeli nie jest spełniony żaden z powyższych przypadków system zaproponuje marże w module okna wyceny wzięte z marż proponowanych zdefiniowanych w drzewiastym katalogu kategorii. Przy obliczaniu ceny sprzedaży uwzględniana jest także polityka zaokrągleń.

Do każdej kategorii możemy przypisać 6 poziomów marż ( klawisz 'm' ).

- Poziom -1

- Poziom 0

- Poziom +1

- Poziom +2

- Poziom +3

- Marża Hurtowa

W ten sposób ustalamy marżę dla danej kategorii.

Do każdej kategorii możemy przypisać odpowiedni plan marż, który to plan będzie determinował nam sposób wyliczania marż w dokumencie wyceny ( chodzi o to że każdy plan dotyczy konkretnego okresu analitycznego , w związku z tym możemy planować marże na podstawie rozchodu z tego okresu ). Jeżeli w sieci działa również moduł planowania marż na sklepy to powiązanie powstanie automatycznie w momencie obsługi tego modułu ( patrz instrukcja do planowania marż na sklepach ), czyli ręczne przypisywanie tego można pominąć .

Przypisania tego dokonujemy w katalogu kategorii:

Po wybraniu odpowiedniego planu zostanie on przypisany do wszystkich zaznaczonych kategorii. Następnie po przypisaniu planów marż do kategorii możemy przepisać marżę Poziomu 0 do kategorii. Co spowoduje nam ustawienie na kategorii tej wartości wyciągniętej z planu i przepisanie jej do Poziomu 0 marży w kategorii. ( W katalogu kategorii F2->Menu->Kategoria->przypisanie marży zero z planów marż ) Na potrzeby dokumentu wyceny należy przypisać jeszcze którym typom cen będzie odpowiadał dany poziom marży . Wykonujemy to w :

Następnie ustawiamy że dany typ cenowy będzie miał odwzorowanie poziomu marży przypisanej w kategoriach :

W dalszej kolejności musimy oznaczyć które kontrakty mają brać udział w dokumencie wyceny. W katalogu kontraktów oznaczamy opcje „Kontrakt główny” w nagłówkach kontraktów. Tylko tak oznaczone kontrakty będą brały udział w dokumencie wyceny . Podpinanie grupowe kontraktów do dokumentu wyceny przeprowadzamy w katalogu kontraktów zaznaczając spacja dane kontrakty i naciskamy klawisz F2->menu->Kontrakty->ustaw/zdejm kontrakt do dokumentu Wyceny

DOKUMENT WYCENY : Do dokumentu wyceny dostajemy się z poziomu kategorii. (F2->Menu->Kategoria- >Dokument wyceny na kategorii lub zaznaczając spacją interesujące nas kategorie – kilka kategorii w jednym dokumencie wyceny, aby wejść do dokumentu wyceny użytkownik powinien posiadać uprawnienie „Obsługa dokumentu wyceny” nadawane w module uprawnień → Kontrakty) . Wybieramy datę wg której będziemy wyszukiwać działające kontrakty w tym odcinku czasu ( pozwala nam to zarządzać kontraktami w przyszłości – ustalać ceny itp. ) Pokazane zostaną wszystkie towary z danej/danych kategorii spełniające odpowiednie warunki.

Pola : • imp – czy dany literka ‘i’ pojawi się gdy towar jest z importu , literka ‘h’ oznacza że importowaliśmy dane hurtowe , ‘d’ były importowane dane detaliczne • ADet – czy cena brutto z pozycji została zaakceptowana • AHurt – czy cena hurtowa z pozycji została zaakceptowana • h – czy zmieniono cenę hurtową ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny pozycję) • d – czy zmieniono cenę detaliczną ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny pozycję) • k – czy kontrakt ciągły ( w kolumnie literka ‘c’ się pojawia) • Ob.czn. sklep – Obecna cena zakupu towaru w bazie cen centralnych ( poprzednia cena zakupu wybierana z cen centralnych aktywnych przed wybranym okresem) • No.czn. sklep – cena zakupu z kontraktu dla sklepu ( Nowa cena zakupu dla sklepów) • Sprz.Cent – stara cena sprzedaży ( pobierana podobnie jak ZakupS z cen centralnych w odpowiednich typach cenowych ) • Marza Cent – marża na towarze wyliczana z danych : ZakupS – cena ewidencyjna BruttoS – cena sprzedaży brutto typ Poziom 0 • Marza 0 – marża na towarze wyliczana z danych pobranych z kontraktu ( przy kontrakcie zapisujemy każdą zmiene ceny w dokumencie wyceny i na podstawie tych danych wyliczana jest marża ) • MarzaP 0 – przewidywana marża wyliczana na podstawie Zak.Kontr i marż zapisanych w kategorii poziomu 0 • Sprz.Poz 0 – cena sprzedaży na podstawie marzy zapisanej w kategorii ( Poziom 0 ) oraz

ceny Zak.Kontr P.rozchód – planowany rozchod pobierany z planu marż przypiasnej do kategorii M.Obli -2 – podobnie wyliczana marża jak Marza 0 dla typu Poziom -2 M.Plan -2 – podobinie wyliczna marża jak MarzaP 0 dla typu Poziom -2 kolumna 'c' – czy użytkownik zmieniał cenę w dokumencie wyceny Data C.B. - z jaką datą zostanie zapisany do bazy danych cena detaliczna start Hurt – data wejścia ceny hurtowej start Brutto – data wejścia cen brutto zapisana w kontrakcie ( jeżeli poprzednim razem zmieniliśmy cenę ale jej nie zatwierdziliśmy to właśnie z taka datą wycenialiśmy poprzednio ) Towary zaznaczone na kolor pomarańczowy – towary w koszyku cenowym ( przypisanie w grupach własnych w grupie „KOSZYK CENOWY” ). Pojawia się również w lewym dolnym rogu okienka zielonego oznaczenie literką „K” dla tych towarów ( analogicznie dla towarów z grupy własnej „Poziom -2” pojawia się „-2” ) Towary zaznaczone na kolor zielony są to towary : ( ustęp ze specyfikacji ) Gdy w danym Cenniku ulegają zmiany C.Z.N., następuje automatyczne przeliczenie Cen Brutto, wg założeń dla Marż przyjętych dla danej Podkategorii. Następuje automatyczne zaokrąglenie do końcówki 5 groszy albo 9 groszy, przy czym system podświetlając wskazuje wszystkie Ceny Brutto powyżej 10 i jej krotności do 30 zł z końcówką od 5 groszy do 49 groszy oraz krotności 10 od 40 wzwyż dla końcówek od 5 groszy do 99 groszy. Towary zaznaczone na kolor jasnoczerwony : są to towary które centrala chce widzieć jako zaznaczone w katalogu towarowym ( konfiguracja w pliku zmiennych ) . Ceny „stare” brane są z bazy cen centralnych, gdzie znajdują się zaakceptowane ceny z poprzednich dokumentów wycen. Do każdej pozycji dokumentu użytkownik określa pięć cen sprzedaży : Poziom -2, Poziom - 1 , Poziom 0, Poziom +1 , Poziom +2: Przy cenach które nie zostały wycenione przez użytkownika marża jest pobierana z marż przypisanych przy kategorii towaru

i zastosowano na nich zaokrąglanie.Naciskając klawisz 'C' możemy przypisać nowe ceny sprzedaży i nową cenę wydania ( jeżeli kontrakt dotyczy hurtownii) oraz daty od kiedy mają funkcjonować:

Podczas wyceny w dokumencie towaru zostało dodane sprawdzanie poprawności ceny brutto wg pliku konfiguracyjnego do zaokrąglania cen. Jeżeli wg. reguł nie można zmienić na cenę zmienioną przez użytkownika pojawi się odpowiedni komunikat informujący co jest powodem , że dana cena nie może przyjąć takiej wartości. Jeżeli użyjemy innej wyceny ( klawisz CTRL('c') ) która na podstawie róznicy między marżami z marżą typu '0' oblicza automatycznie nowe marże i ceny sprzedaży. Edytujemy pola na poziomie 0 automatycznie zmieniają nam się marże i ceny na reszcie poziomów. W Polach na formatce Mag.SUCHE , Mag.KONINKO i Mag.BŁONIE będziemy mieli wpisane dane o towarze z hurtownii. Sposób zaokrąglania cen ( algorytm zapisany dla PiP'a ) : Ogólne: Do 5 zł - do 5 i 9 nabliższa powyżej do 9 najbliższa

• Dział TRADYCJA (3 poziom drzewa kategorii):

kody EAN 13 z ceną < 5zł -> zaokrąglanie 5 i 9 reszta towarów z działu -> zaokrąglanie do 0

• Kategoria nr 91 (sery tr) zaokrąglanie do 0 - to kategoria w 2 poziom-ie drzewa kategorii to

jest raczej Grupa Materiałowa (PiP)

• (od 2016-05-19) Zaokrąglanie do najbliższego 0 dla podkategorii 837│CUKIERKI LUZ jak dla

Tradycji 91 - to jest nasza kategoria

• (od 2016-06-16) Zaokrąglanie do najbliższego 0 dla podkategoria nr 1055 SERY TR. BIO

NABIAŁ jak 837 - to jest nasza kategoria Zostało zastosowane blokowanie ceny sb podczas wyceny jeżeli zaokrąglenie jest nieprawidłowe komunikatem „nieprawidłowa końcówka, rekomendowana to 5 groszy lub 9 groszy”. Zasady są następujące ▪ Do 5 zł – zaokrąglenie do 5 i 9 najbliższa ▪ powyżej 5 zł - zaokrąglenie do 9 najbliższa • z wyłączeniem : działu tradycja (id 4),kategorii sery tr (id 91)Alternatywne sposoby wyceny w dokumencie wyceny: • Możemy zaznaczyć spacją towary które chcemy wycenić razem ( te same ceny sprzedaży ) i używając skrótu klawiszowego CTRL('X') ( lub CTRL('Y') – wycena od typu ZERO formatka identyczna jak przy wycenie jednego produktu przez klawisz CTRL('C') ) wycenimy te towary na podstawie formatki którą należy wypełnić - ustalić ceny sprzedaży • Możemy zaznaczyć spacją towary które chcemy wycenić razem i używając skrótu klawiszowego CTRL('N') lub na pojedyńczym towarze CTRL('M') zmienić marżę oraz cenę wydania hurt ( cena zakupu w sklepach ) . Te dwa skróty zadziałają tylko na pozycjach które mają kontrakt przypisany do hurtowni. Zmieni się jedynie cena wydania w hurtowni oraz cena zakupu w sklepach bez zmiany ceny sprzedaży oznacza to że zostanie zmieniona jedynie marża. Jeżeli kontrakt dotyczy hurtownii - ma wpisane hurtownie jako sklepy plik konfiguracyjny dla hurtowni : konfiguracja/hurtownie_specjalne.dat gdzie zapisane są kidy hurtowni używane w sieci i to poprzez te kidy rozpaznajemy czy dany sklep przypisany do kontraktu jest hurtownią : [glowna] spec_kid1=21586 spec_kid2=92562 spec_kid3=85018 spec_kid4=85019 wówczas cena zakupu z kontraktu traktowana jest jak cena zakupu dla hurtowni a marża przypisana do kategorii w polu 'Hurtownia' wyznaczy nam nową cenę zakupu na sklepach i dopiero ta cena jest traktowana jako cena zakupu dla sklepów. Przy zatwierdzaniu danego elementu jak była ta cena hurtowa i ustaliliśmy nową cenę wydania przesyłana jest informacja poprzez tablicę „CenyHurtSterowanie” z nową ceną wydania na hurtownie . Jeżeli wszystkie ceny zostały prawidłowo wybrane ( dla jednej pozycji ) naciskając klawisz 'Z' zatwierdzamy pozycję. Podczas zatwierdzania system zapyta czy chcemy okreslić od kiedy dane ceny mają funkcjonować w systemie. Zatwierdzenie ceny spowoduje wpisanie tych cen do bazy cen centralnych w odpowiednich datach i w odpowiednich piorytetach. Przy zatwierdzaniu cen z kontraktów krótko/średnio okresowych system nada automatycznie piorytet „1” dla tych cen co oznacza że są one „ważniejsze” niż normalne ceny. Przykład : mamy dwie ceny aktywne w danym okresie dla jakiegoś towaru a) cena 1.35 od daty 2015-11-01 wyceniona z kontraktu krótko/średnio okresowego b) cena 1.49 od daty 2015-11-02 wyconiena z kontraktu długookresowego dzień na który szukamy ceny to 2015-11-03 , system wybierze cenę a) ze względu że posiada wyższą wagę od ceny b) Jeżeli zostały zrobione odpowiednie przypisania ceny->typ->sklep w module „Zarządzania cenami centralnymi” to zmiany z dokumentu wyceny zaczną funkcjonować w odpowiednich sklepach. Dodatkowo podczas zatwierdzania cen przeprowadzane jest: • w czasie zatwierdzania cen pojawi się pytanie „Czy zatwierdzone ceny z kontraktów krótkookresowych mają być traktowane jako cena promocyjna?” ,które to po potwierdzeniu będzie skutkowało tym że na sklepach przydrukowniu etykiet promocyjnych centralnych na tych towarach pojawi się zakres dat trwania tej „promocji” - okres wzięty z kontraktu . Na takich towarch w katalogu towarowym/sklepowym po wybraniu w filtrze towarowym literki 'L' – blokady, w kolumnie blokad pojawi się literka 'S' Został też zrobiony specjalistyczny raport towarowy CTRL('N') → „Lista towarów w kontrakcie promocyjnym”, który to raport wyświetli listę towarów aktualnie będących w takiej promocji na danym sklepie Wszystkie zmiany cen są pamiętane w kontraktach przypisanych do towarów które wyceniamy poprzez dokument wyceny. Jeżeli handlowiec przypisze nową cenę na kontrakcie wówczas taki towar będzie pokazywany w dokumencie wyceny jako nowa pozycja ( z pozycjami zatwierdzonymi gdzie została exportowana cena do cen centralnych systemu , należy wziąć pod uwagę że cena ta nie będzie anulowana w tych cenach centralnych , czyli nadpisanie / powtórne wycenienie towaru nie skutkuje wycofaniem ceny na zapleczach sklepów ) W dokumencie wyceny widoczne są dodatkowe cztery okna :

W tym okienku znajdują się dane dotyczące kategorii towaru na którym stoimy w dokumencie wyceny ( marże proponowane, nazwa kategorii oraz poziomy do których należy) Następne okienko :

w którym znajdują się dane dotyczące konkurencji . W polu „ P -2” , „P -1” i anologicznie dalej znajduje się róznica cen sprzedaży między ceną konkurencji a naszą WYNIK= cena sprzedazy w typie np. P -2 minus cena konkurenta ( jeżeli jest wprowadzona ) W polach „% P -2” itd. dane obliczone na podstawie takiego wzoru : to co mamy w polu „P -2”/sumę cen konkurentów. Anologicznie dla poziomów „P -1” „P 0” itd. Następne okienko :

w którym będziemy widzieć kontakty powiązane z danym towarem. Na kolor zielony zaznaczony jest aktualny kontrakt wybrany do dokumentu wyceny, na pomarańczowo będą zaznaczone kontrakty, które uległy zakończeniu , a bez koloru ( białe ) kontrakty aktywne w danym okresie lub przyszłe. Oraz okienko z danymi konkurencji.

UPRAWNIENIA PRZY PRACY NA DOKUMNCIE WYCENY W dokumencie wyceny możemy dzięki uprawnieniom ( moduł uprawnień do programu hipermarket → Katalogi → Użytkownicy → wybieramy użytkownika klawisz ‘U’ → Kontrakty → i mamy wybór 3 uprawnień )

Obsługa dokumentu wyceny ( 3305 ) - użytkownik może wejść w dokument wyceny Dokument wyceny zmiana ceny hurt ( 3306 ) - użytkownik jest uprawniony do zmiany/akceptowania cen hurtowych w module dokumentu wyceny Dokument wyceny zmiana ceny detal ( 3308 ) - użytkownik jest uprawniony do zmiany/akceptowania cen detalicznych w module dokumentu wyceny Nadrzędnym uprawnieniem jest uprawnienie hurtowe na zasadzie, że jeżeli pozycja w dokumencie wyceny ma do zmiany cenę hurtową i detaliczną to operator który ma uprawnienie tylko detaliczne nie będzie mógł wycenić/akceptować cen detaliczynch do czasu aż użytkownik z uprawnieniem do cen hurtowych nie zaakceptuje ceny hurtowej na danej pozycji. Jeżeli to zrobi dopiero wówczas użytkownik z uprawnieniami na cenę detaliczną może wprowadzać swoje zmiany. Odzielne uprawnienia wprawdzają też inny sposób przeliczania danych w zmianie ceny ( zwłaszcza uprawnienia hurtowe ) przy importach oraz grupowych zmianach. W wypadku posiadania uprawnienia tylko na zmiany hurtowe , ceny detaliczne są przeliczane z zachowaniem marży na cenach detalicznych.RAPORTOWANIE W DOKUMENCIE WYCENY Istnieje możliwość raportu towarów widocznych w dokumecie wyceny. Pod klawiszem F4

otworzy nam się raport w którym możemy wybrać . Wybór „Pokaż pozycje”: - Nie zaakceptowanych - Zaakceptowanych - Wszystkie

Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawią się produkty takie jakie wybraliśmy z raportu. Pozycja „Raport specjalny towary” po zaznaczeniu spacją otwier nam raport specjalny z katalogu towarowego :

Pozycja „Pokaż tylko towary z importu” pokazuje nam tylko towary na których jest aktywna symulacja zmiany cen ( patrz „zaciąganie cen z pliku do 5 poziomów automatem i zmiana o jakiś % jako symulacja do dokumentu wyceny” )

Pozycja „Filtr towaru” ( dokładnie taka sama formatka jaka pojawia się nam w katalogu towarowym po naciśnięciu klawisza 'R' )

dzięku któremym możmy filtrować nasze dane w okienku dokumentu wyceny. Wybór daty „od daty” - możemy wyfiltrować te elementy których data wejsćia ceny brutto bądź ceny zakupu w hurtownii nie przekracza tej daty ( od tej daty w przyszłość ) Została dodana również opcja zmiany właściwości towaru w module wyceny . Będąc w dokumencie wyceny możemy w dowolnej chwili zmienić właściwości towarów które mamy dostępne w okienku. Używamy do tego skrótu klawiszowego 't' lub robimy to poprzez menu :

wybierając → zmiana Towaru

ZMIANA WYBORU REKORDU W DOKUMENCIE WYCENY W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPISANYCH KONTRAKTÓW W dokumencie wyceny możemy w czasie pracy przełączać się na poszczególne kontrakty przypisane do towaru. Podczas wyliczania danych domyślnie pobierany jest dla danego towaru kontrakt o najlepszej cenie „zakupu” aktywny w bieżącym dniu. W czasie pracy widzimy w okienku z kontraktami jakie jeszcze inne kontrakty są aktywne i jakie są ich ceny zakupów ( kontrakt z którego system wybrał „najlepszą” cenę zaznaczony jesz na zielono) .

W czasie pracy użytkownik może się przełączyć pomiędzy tymi kontraktami i pracować na danych z wybranego kontraktu . Robimy to poprzez klawisz „p” pojawi się okienko wyboru kontraktu ( na zielony kolor zaznaczony jest aktualnie wybrany kontrakt , kontrakty ciągłe – długookresowe mają w pierwszej kolumnie znacznik „v”)