Dokument wyceny na podstawie kontraktów - instrukcja

Dokument wyceny pozwala ustalić centralną cenę sprzedaży w odpowiednim typie cenowym na podstawie danych zawartych w kontraktach. Towary nie są zdublowane w tym typie dokumentu wynika to z tego że mimo że możemy mieć kilka kontraktów na dany towar w tym czasie to system wybierze ten który mu najbardziej odpowiada na podstawie algorytmu :

• jeżeli kontrakt przypisany jest do sklepów które są hurtowniami to taki kontrakt jest nadrzędny

• kontrakt krótkookresowy ( kontrakty z datą początkową i końcową ) ma przewagę nad kontraktami długookresowymi ( w systemie są to tzw. kontrakty ciągłe )

• następnym warunkiem jest cena z kontraktu – wybierana jest ta pozycja która ma najlepszą cenę

Zmienione ceny są zapamiętywane, więc po następnym wejściu do modułu system wyświetli już zmienione ceny lub wyliczone wg algorytmu:

• jeżeli użytkownik zmieniał ceny dla towaru w module okna wyceny to te dane są zapisywane mw kontrakcie przy towarze i przy ponownym wejściu do modułu zostaną wyświetlone te zmienione ceny

• jeżeli towar nie był jeszcze zmieniany ( np. powstał nowy kontrakt ) ale już wcześniej istniał kontrakt zatwierdzony w module wyceny i ceny zostały zrealizowane do bazy cen centralnych, to procedura obliczy jakie są marże na tym towarze w bazie cen i takie marże zaproponuje w module wyceny.

• Jeżeli nie jest spełniony żaden z powyższych przypadków system zaproponuje marże w module okna wyceny wzięte z marż proponowanych zdefiniowanych w drzewiastym katalogu kategorii. Przy obliczaniu ceny sprzedaży uwzględniana jest także polityka zaokrągleń.

Do każdej kategorii możemy przypisać 6 poziomów marż ( klawisz 'm' ).

- Poziom -1

- Poziom 0

- Poziom +1

- Poziom +2

- Poziom +3

- Marża Hurtowa

W ten sposób ustalamy marżę dla danej kategorii.

Do każdej kategorii możemy przypisać odpowiedni plan marż, który to plan będzie determinował nam sposób wyliczania marż w dokumencie wyceny ( chodzi o to że każdy plan dotyczy konkretnego okresu analitycznego , w związku z tym możemy planować marże na podstawie rozchodu z tego okresu ). Jeżeli w sieci działa również moduł planowania marż na sklepy to powiązanie powstanie automatycznie w momencie obsługi tego modułu ( patrz instrukcja do planowania marż na sklepach ), czyli ręczne przypisywanie tego można pominąć .

Przypisania tego dokonujemy w katalogu kategorii:

Po wybraniu odpowiedniego planu zostanie on przypisany do wszystkich zaznaczonych kategorii. Następnie po przypisaniu planów marż do kategorii możemy przepisać marżę Poziomu 0 do kategorii. Co spowoduje nam ustawienie na kategorii tej wartości wyciągniętej z planu i przepisanie jej do Poziomu 0 marży w kategorii. ( W katalogu kategorii F2->Menu->Kategoria->przypisanie marży zero z planów marż ) Na potrzeby dokumentu wyceny należy przypisać jeszcze którym typom cen będzie odpowiadał dany poziom marży . Wykonujemy to w :

Następnie ustawiamy że dany typ cenowy będzie miał odwzorowanie poziomu marży przypisanej w kategoriach :

W dalszej kolejności musimy oznaczyć które kontrakty mają brać udział w dokumencie wyceny. W katalogu kontraktów oznaczamy opcje „Kontrakt główny” w nagłówkach kontraktów. Tylko tak oznaczone kontrakty będą brały udział w dokumencie wyceny . Podpinanie grupowe kontraktów do dokumentu wyceny przeprowadzamy w katalogu kontraktów zaznaczając spacja dane kontrakty i naciskamy klawisz F2->menu->Kontrakty->ustaw/zdejm kontrakt do dokumentu Wyceny

DOKUMENT WYCENY : Do dokumentu wyceny dostajemy się z poziomu kategorii. (F2->Menu->Kategoria- >Dokument wyceny na kategorii lub zaznaczając spacją interesujące nas kategorie – kilka kategorii w jednym dokumencie wyceny, aby wejść do dokumentu wyceny użytkownik powinien posiadać uprawnienie „Obsługa dokumentu wyceny” nadawane w module uprawnień → Kontrakty) . Wybieramy datę wg której będziemy wyszukiwać działające kontrakty w tym odcinku czasu ( pozwala nam to zarządzać kontraktami w przyszłości – ustalać ceny itp. ) Pokazane zostaną wszystkie towary z danej/danych kategorii spełniające odpowiednie warunki.

Pola : • imp – czy dany literka ‘i’ pojawi się gdy towar jest z importu , literka ‘h’ oznacza że importowaliśmy dane hurtowe , ‘d’ były importowane dane detaliczne • ADet – czy cena brutto z pozycji została zaakceptowana • AHurt – czy cena hurtowa z pozycji została zaakceptowana • h – czy zmieniono cenę hurtową ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny pozycję) • d – czy zmieniono cenę detaliczną ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny pozycję) • k – czy kontrakt ciągły ( w kolumnie literka ‘c’ się pojawia) • Ob.czn. sklep – Obecna cena zakupu towaru w bazie cen centralnych ( poprzednia cena zakupu wybierana z cen centralnych aktywnych przed wybranym okresem) • No.czn. sklep – cena zakupu z kontraktu dla sklepu ( Nowa cena zakupu dla sklepów) • Sprz.Cent – stara cena sprzedaży ( pobierana podobnie jak ZakupS z cen centralnych w odpowiednich typach cenowych ) • Marza Cent – marża na towarze wyliczana z danych : ZakupS – cena ewidencyjna BruttoS – cena sprzedaży brutto typ Poziom 0 • Marza 0 – marża na towarze wyliczana z danych pobranych z kontraktu ( przy kontrakcie zapisujemy każdą zmiene ceny w dokumencie wyceny i na podstawie tych danych wyliczana jest marża ) • MarzaP 0 – przewidywana marża wyliczana na podstawie Zak.Kontr i marż zapisanych w kategorii poziomu 0 • Sprz.Poz 0 – cena sprzedaży na podstawie marzy zapisanej w kategorii ( Poziom 0 ) oraz

ceny Zak.Kontr P.rozchód – planowany rozchod pobierany z planu marż przypiasnej do kategorii M.Obli -2 – podobnie wyliczana marża jak Marza 0 dla typu Poziom -2 M.Plan -2 – podobinie wyliczna marża jak MarzaP 0 dla typu Poziom -2 kolumna 'c' – czy użytkownik zmieniał cenę w dokumencie wyceny Data C.B. - z jaką datą zostanie zapisany do bazy danych cena detaliczna start Hurt – data wejścia ceny hurtowej start Brutto – data wejścia cen brutto zapisana w kontrakcie ( jeżeli poprzednim razem zmieniliśmy cenę ale jej nie zatwierdziliśmy to właśnie z taka datą wycenialiśmy poprzednio ) Towary zaznaczone na kolor pomarańczowy – towary w koszyku cenowym ( przypisanie w grupach własnych w grupie „KOSZYK CENOWY” ). Pojawia się również w lewym dolnym rogu okienka zielonego oznaczenie literką „K” dla tych towarów ( analogicznie dla towarów z grupy własnej „Poziom -2” pojawia się „-2” ) Towary zaznaczone na kolor zielony są to towary : ( ustęp ze specyfikacji ) Gdy w danym Cenniku ulegają zmiany C.Z.N., następuje automatyczne przeliczenie Cen Brutto, wg założeń dla Marż przyjętych dla danej Podkategorii. Następuje automatyczne zaokrąglenie do końcówki 5 groszy albo 9 groszy, przy czym system podświetlając wskazuje wszystkie Ceny Brutto powyżej 10 i jej krotności do 30 zł z końcówką od 5 groszy do 49 groszy oraz krotności 10 od 40 wzwyż dla końcówek od 5 groszy do 99 groszy. Towary zaznaczone na kolor jasnoczerwony : są to towary które centrala chce widzieć jako zaznaczone w katalogu towarowym ( konfiguracja w pliku zmiennych ) . Ceny „stare” brane są z bazy cen centralnych, gdzie znajdują się zaakceptowane ceny z poprzednich dokumentów wycen. Do każdej pozycji dokumentu użytkownik określa pięć cen sprzedaży : Poziom -2, Poziom - 1 , Poziom 0, Poziom +1 , Poziom +2: Przy cenach które nie zostały wycenione przez użytkownika marża jest pobierana z marż przypisanych przy kategorii towaru