Dokument wyceny na podstawie kontraktów - instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 54: | Linia 54: | ||
Następnie ustawiamy że dany typ cenowy będzie miał odwzorowanie poziomu marży przypisanej w | Następnie ustawiamy że dany typ cenowy będzie miał odwzorowanie poziomu marży przypisanej w | ||
kategoriach : | kategoriach : | ||
[[Plik:dkwk4.png]] | |||
W dalszej kolejności musimy oznaczyć które kontrakty mają brać udział w dokumencie | |||
wyceny. W katalogu kontraktów oznaczamy opcje „Kontrakt główny” w nagłówkach kontraktów. | |||
Tylko tak oznaczone kontrakty będą brały udział w dokumencie wyceny . Podpinanie grupowe | |||
kontraktów do dokumentu wyceny przeprowadzamy w katalogu kontraktów zaznaczając spacja dane | |||
kontrakty i naciskamy | |||
klawisz F2->menu->Kontrakty->ustaw/zdejm kontrakt do dokumentu Wyceny | |||
DOKUMENT WYCENY : | |||
Do dokumentu wyceny dostajemy się z poziomu kategorii. (F2->Menu->Kategoria- | |||
>Dokument wyceny na kategorii lub zaznaczając spacją interesujące nas kategorie – kilka kategorii | |||
w jednym dokumencie wyceny, aby wejść do dokumentu wyceny użytkownik powinien posiadać | |||
uprawnienie „Obsługa dokumentu wyceny” nadawane w module uprawnień → Kontrakty) . | |||
Wybieramy datę wg której będziemy wyszukiwać działające kontrakty w tym odcinku czasu | |||
( pozwala nam to zarządzać kontraktami w przyszłości – ustalać ceny itp. ) Pokazane zostaną | |||
wszystkie towary z danej/danych kategorii spełniające odpowiednie warunki. | |||
[[Plik:dkwk5.png]] | |||
Pola : | |||
• imp – czy dany literka ‘i’ pojawi się gdy towar jest z importu , literka ‘h’ oznacza że | |||
importowaliśmy dane hurtowe , ‘d’ były importowane dane detaliczne | |||
• ADet – czy cena brutto z pozycji została zaakceptowana | |||
• AHurt – czy cena hurtowa z pozycji została zaakceptowana | |||
• h – czy zmieniono cenę hurtową ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny | |||
pozycję) | |||
• d – czy zmieniono cenę detaliczną ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny | |||
pozycję) | |||
• k – czy kontrakt ciągły ( w kolumnie literka ‘c’ się pojawia) | |||
• Ob.czn. sklep – Obecna cena zakupu towaru w bazie cen centralnych ( poprzednia cena | |||
zakupu wybierana z cen centralnych aktywnych przed wybranym okresem) | |||
• No.czn. sklep – cena zakupu z kontraktu dla sklepu ( Nowa cena zakupu dla sklepów) | |||
• Sprz.Cent – stara cena sprzedaży ( pobierana podobnie jak ZakupS z cen centralnych w | |||
odpowiednich typach cenowych ) | |||
• Marza Cent – marża na towarze wyliczana z danych : ZakupS – cena ewidencyjna BruttoS – | |||
cena sprzedaży brutto typ Poziom 0 | |||
• Marza 0 – marża na towarze wyliczana z danych pobranych z kontraktu ( przy kontrakcie | |||
zapisujemy każdą zmiene ceny w dokumencie wyceny i na podstawie tych danych wyliczana | |||
jest marża ) | |||
• MarzaP 0 – przewidywana marża wyliczana na podstawie Zak.Kontr i marż zapisanych w | |||
kategorii poziomu 0 | |||
• Sprz.Poz 0 – cena sprzedaży na podstawie marzy zapisanej w kategorii ( Poziom 0 ) oraz | |||
ceny Zak.Kontr | |||
P.rozchód – planowany rozchod pobierany z planu marż przypiasnej do kategorii | |||
M.Obli -2 – podobnie wyliczana marża jak Marza 0 dla typu Poziom -2 | |||
M.Plan -2 – podobinie wyliczna marża jak MarzaP 0 dla typu Poziom -2 | |||
kolumna 'c' – czy użytkownik zmieniał cenę w dokumencie wyceny | |||
Data C.B. - z jaką datą zostanie zapisany do bazy danych cena detaliczna | |||
start Hurt – data wejścia ceny hurtowej | |||
start Brutto – data wejścia cen brutto zapisana w kontrakcie ( jeżeli poprzednim razem | |||
zmieniliśmy cenę ale jej nie zatwierdziliśmy to właśnie z taka datą wycenialiśmy poprzednio | |||
) | |||
Towary zaznaczone na kolor pomarańczowy – towary w koszyku cenowym ( przypisanie w | |||
grupach własnych w grupie „KOSZYK CENOWY” ). Pojawia się również w lewym dolnym rogu | |||
okienka zielonego oznaczenie literką „K” dla tych towarów ( analogicznie dla towarów z grupy | |||
własnej „Poziom -2” pojawia się „-2” ) | |||
Towary zaznaczone na kolor zielony są to towary : ( ustęp ze specyfikacji ) | |||
Gdy w danym Cenniku ulegają zmiany C.Z.N., następuje automatyczne przeliczenie | |||
Cen Brutto, | |||
wg założeń dla Marż przyjętych dla danej Podkategorii. Następuje | |||
automatyczne zaokrąglenie do końcówki 5 groszy albo 9 groszy, przy czym system | |||
podświetlając wskazuje wszystkie Ceny Brutto powyżej 10 i jej krotności do 30 zł z | |||
końcówką od 5 groszy do 49 groszy oraz krotności 10 od 40 wzwyż dla końcówek od 5 | |||
groszy do 99 groszy. | |||
Towary zaznaczone na kolor jasnoczerwony : są to towary które centrala chce widzieć jako | |||
zaznaczone w katalogu towarowym ( konfiguracja w pliku zmiennych ) . | |||
Ceny „stare” brane są z bazy cen centralnych, gdzie znajdują się zaakceptowane ceny z | |||
poprzednich dokumentów wycen. | |||
Do każdej pozycji dokumentu użytkownik określa pięć cen sprzedaży : Poziom -2, Poziom - | |||
1 , Poziom 0, Poziom +1 , Poziom +2: | |||
Przy cenach które nie zostały wycenione przez użytkownika marża jest pobierana z marż | |||
przypisanych przy kategorii towaru |
Wersja z 08:10, 7 cze 2018
Dokument wyceny pozwala ustalić centralną cenę sprzedaży w odpowiednim typie cenowym na podstawie danych zawartych w kontraktach. Towary nie są zdublowane w tym typie dokumentu wynika to z tego że mimo że możemy mieć kilka kontraktów na dany towar w tym czasie to system wybierze ten który mu najbardziej odpowiada na podstawie algorytmu :
• jeżeli kontrakt przypisany jest do sklepów które są hurtowniami to taki kontrakt jest nadrzędny
• kontrakt krótkookresowy ( kontrakty z datą początkową i końcową ) ma przewagę nad kontraktami długookresowymi ( w systemie są to tzw. kontrakty ciągłe )
• następnym warunkiem jest cena z kontraktu – wybierana jest ta pozycja która ma najlepszą cenę
Zmienione ceny są zapamiętywane, więc po następnym wejściu do modułu system wyświetli już zmienione ceny lub wyliczone wg algorytmu:
• jeżeli użytkownik zmieniał ceny dla towaru w module okna wyceny to te dane są zapisywane mw kontrakcie przy towarze i przy ponownym wejściu do modułu zostaną wyświetlone te zmienione ceny
• jeżeli towar nie był jeszcze zmieniany ( np. powstał nowy kontrakt ) ale już wcześniej istniał kontrakt zatwierdzony w module wyceny i ceny zostały zrealizowane do bazy cen centralnych, to procedura obliczy jakie są marże na tym towarze w bazie cen i takie marże zaproponuje w module wyceny.
• Jeżeli nie jest spełniony żaden z powyższych przypadków system zaproponuje marże w module okna wyceny wzięte z marż proponowanych zdefiniowanych w drzewiastym katalogu kategorii. Przy obliczaniu ceny sprzedaży uwzględniana jest także polityka zaokrągleń.
Do każdej kategorii możemy przypisać 6 poziomów marż ( klawisz 'm' ).
- Poziom -1
- Poziom 0
- Poziom +1
- Poziom +2
- Poziom +3
- Marża Hurtowa
W ten sposób ustalamy marżę dla danej kategorii.
Do każdej kategorii możemy przypisać odpowiedni plan marż, który to plan będzie determinował nam sposób wyliczania marż w dokumencie wyceny ( chodzi o to że każdy plan dotyczy konkretnego okresu analitycznego , w związku z tym możemy planować marże na podstawie rozchodu z tego okresu ). Jeżeli w sieci działa również moduł planowania marż na sklepy to powiązanie powstanie automatycznie w momencie obsługi tego modułu ( patrz instrukcja do planowania marż na sklepach ), czyli ręczne przypisywanie tego można pominąć .
Przypisania tego dokonujemy w katalogu kategorii:
Po wybraniu odpowiedniego planu zostanie on przypisany do wszystkich zaznaczonych kategorii. Następnie po przypisaniu planów marż do kategorii możemy przepisać marżę Poziomu 0 do kategorii. Co spowoduje nam ustawienie na kategorii tej wartości wyciągniętej z planu i przepisanie jej do Poziomu 0 marży w kategorii. ( W katalogu kategorii F2->Menu->Kategoria->przypisanie marży zero z planów marż ) Na potrzeby dokumentu wyceny należy przypisać jeszcze którym typom cen będzie odpowiadał dany poziom marży . Wykonujemy to w :
Następnie ustawiamy że dany typ cenowy będzie miał odwzorowanie poziomu marży przypisanej w kategoriach :
W dalszej kolejności musimy oznaczyć które kontrakty mają brać udział w dokumencie wyceny. W katalogu kontraktów oznaczamy opcje „Kontrakt główny” w nagłówkach kontraktów. Tylko tak oznaczone kontrakty będą brały udział w dokumencie wyceny . Podpinanie grupowe kontraktów do dokumentu wyceny przeprowadzamy w katalogu kontraktów zaznaczając spacja dane kontrakty i naciskamy klawisz F2->menu->Kontrakty->ustaw/zdejm kontrakt do dokumentu Wyceny
DOKUMENT WYCENY :
Do dokumentu wyceny dostajemy się z poziomu kategorii. (F2->Menu->Kategoria-
>Dokument wyceny na kategorii lub zaznaczając spacją interesujące nas kategorie – kilka kategorii
w jednym dokumencie wyceny, aby wejść do dokumentu wyceny użytkownik powinien posiadać
uprawnienie „Obsługa dokumentu wyceny” nadawane w module uprawnień → Kontrakty) .
Wybieramy datę wg której będziemy wyszukiwać działające kontrakty w tym odcinku czasu
( pozwala nam to zarządzać kontraktami w przyszłości – ustalać ceny itp. ) Pokazane zostaną
wszystkie towary z danej/danych kategorii spełniające odpowiednie warunki.
Pola : • imp – czy dany literka ‘i’ pojawi się gdy towar jest z importu , literka ‘h’ oznacza że importowaliśmy dane hurtowe , ‘d’ były importowane dane detaliczne • ADet – czy cena brutto z pozycji została zaakceptowana • AHurt – czy cena hurtowa z pozycji została zaakceptowana • h – czy zmieniono cenę hurtową ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny pozycję) • d – czy zmieniono cenę detaliczną ( wyceniliśmy poprzez ‘c’ lub inne sposoby wyceny pozycję) • k – czy kontrakt ciągły ( w kolumnie literka ‘c’ się pojawia) • Ob.czn. sklep – Obecna cena zakupu towaru w bazie cen centralnych ( poprzednia cena zakupu wybierana z cen centralnych aktywnych przed wybranym okresem) • No.czn. sklep – cena zakupu z kontraktu dla sklepu ( Nowa cena zakupu dla sklepów) • Sprz.Cent – stara cena sprzedaży ( pobierana podobnie jak ZakupS z cen centralnych w odpowiednich typach cenowych ) • Marza Cent – marża na towarze wyliczana z danych : ZakupS – cena ewidencyjna BruttoS – cena sprzedaży brutto typ Poziom 0 • Marza 0 – marża na towarze wyliczana z danych pobranych z kontraktu ( przy kontrakcie zapisujemy każdą zmiene ceny w dokumencie wyceny i na podstawie tych danych wyliczana jest marża ) • MarzaP 0 – przewidywana marża wyliczana na podstawie Zak.Kontr i marż zapisanych w kategorii poziomu 0 • Sprz.Poz 0 – cena sprzedaży na podstawie marzy zapisanej w kategorii ( Poziom 0 ) oraz
ceny Zak.Kontr P.rozchód – planowany rozchod pobierany z planu marż przypiasnej do kategorii M.Obli -2 – podobnie wyliczana marża jak Marza 0 dla typu Poziom -2 M.Plan -2 – podobinie wyliczna marża jak MarzaP 0 dla typu Poziom -2 kolumna 'c' – czy użytkownik zmieniał cenę w dokumencie wyceny Data C.B. - z jaką datą zostanie zapisany do bazy danych cena detaliczna start Hurt – data wejścia ceny hurtowej start Brutto – data wejścia cen brutto zapisana w kontrakcie ( jeżeli poprzednim razem zmieniliśmy cenę ale jej nie zatwierdziliśmy to właśnie z taka datą wycenialiśmy poprzednio ) Towary zaznaczone na kolor pomarańczowy – towary w koszyku cenowym ( przypisanie w grupach własnych w grupie „KOSZYK CENOWY” ). Pojawia się również w lewym dolnym rogu okienka zielonego oznaczenie literką „K” dla tych towarów ( analogicznie dla towarów z grupy własnej „Poziom -2” pojawia się „-2” ) Towary zaznaczone na kolor zielony są to towary : ( ustęp ze specyfikacji ) Gdy w danym Cenniku ulegają zmiany C.Z.N., następuje automatyczne przeliczenie Cen Brutto, wg założeń dla Marż przyjętych dla danej Podkategorii. Następuje automatyczne zaokrąglenie do końcówki 5 groszy albo 9 groszy, przy czym system podświetlając wskazuje wszystkie Ceny Brutto powyżej 10 i jej krotności do 30 zł z końcówką od 5 groszy do 49 groszy oraz krotności 10 od 40 wzwyż dla końcówek od 5 groszy do 99 groszy. Towary zaznaczone na kolor jasnoczerwony : są to towary które centrala chce widzieć jako zaznaczone w katalogu towarowym ( konfiguracja w pliku zmiennych ) . Ceny „stare” brane są z bazy cen centralnych, gdzie znajdują się zaakceptowane ceny z poprzednich dokumentów wycen. Do każdej pozycji dokumentu użytkownik określa pięć cen sprzedaży : Poziom -2, Poziom - 1 , Poziom 0, Poziom +1 , Poziom +2: Przy cenach które nie zostały wycenione przez użytkownika marża jest pobierana z marż przypisanych przy kategorii towaru