Opis działania opcji konfigurowania faktur

Z Pomoc Netis
Wersja z dnia 07:52, 28 sie 2020 autorstwa Ssekscinski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Funkcje konfigurowalne faktur z poziomu centrali:



   1. Symbol oryginału - np. FV



   2. Symbol korekty - np. FVK



   3. Symbol zaliczki - np. FVZL



   4. Symbol proforma - np. FVPF



   5. Symbol korekty zaliczki - np. FVKL



   6. Opis typu faktur - Faktura VAT do paragonów



   7. Nazwa typu faktur na wydruku - Faktura VAT



   8. Rodzaj numeracji (roczna, miesięczna, itp.) - Należy wybrać - np. roczna



   9. Rodzaj faktur w typie (usługowa, noty, itp.) - Należy wybrać



   10. Rodzaj wydruku (jasper, txt, itp.)- Należy wybrać



   11. W ilu egzemplarzach ma się drukować - Należy określić ilość



   12. Jak naliczać VAT (netto, brutto, itp.) - Należy wybrać



   13. Z którego katalogu wybierać odbiorcę (kontrahenci, nabywcy, itp.) - Należy wybrać



   14. Z którego katalogu wybierać pozycje (usługi, towary, itp.) - Należy wybrać



   15. Czy dopisywać do rozrachunków - TAK/NIE



   16. Czy na wydruku przeliczyć tabelkę z VAT - TAK/NIE



   17. Wystawiać jako rachunki uproszczone? - TAK/NIE



   18. Jak ustawić datę dostawy/wykonania usług na korekcie - Aktualna/Z oryginału



   19. Drukować też linię opisu faktury? - TAK/NIE



   20. Wzorzec numeracji oryginałów - Należy wybrać format



   21. Wzorzec numeracji korekt - Należy wybrać format



   22. Nr karty klienta którego paragony wybierać - Należy podać wartość



   23. Domyślny ID odbiorcy na którym się ustawiać przy tworzeniu fakty - Należy podać wartość



   24. ID formy płatności na który się ustawiać przy tworzeniu faktury - Należy podać wartość



   25. ID typu dokumentów do którego są faktury - Należy podać wartość



   26. Faktury RR - TAK/NIE



   27. Faktury wewnętrzne - TAK/NIE



   28. Faktury UE - TAK/NIE



   29. Jak filtrować katalog kontrahentów - Należy podać wartość



   30. Drukować wystawiającego (z loginu) fakturę - TAK/NIE



   31. Jak ustawić datę VAT/wpływu - z daty dostawy/płatności/wystawienia



   32. Zamieniać na druku ilość pozycji wg JMG - Nigdy/Pytaj/Zawsze



   33. ID waluty w której są tworzone faktury - Należy podać wartość



   34. Można wybrać dowolną datę faktury, a nie ostatnią - TAK/NIE



   35. Która data na korekcie dokumentu (systemowa, nasza, itp.) - Należy wybrać



   36. Wybór daty zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE



   37. Wybór ilości dni zapłaty przy fakturze do dokumentów - TAK/NIE



   38. Identyfikator terminowej formy zapłaty przy fakturze do dokument  - Należy podać wartość



   39. Identyfikator domyślnej formy zapłaty przy fakturze do dokumentu  - Należy podać wartość



   40. Wyłącz możliwość wpisywania przyczyny korekty - TAK/NIE



   41. Przyczyna korekty wybierana z listy ustawionej dla powiązanego sklepu - TAK/NIE



   42. Przyczyny korekty do wyboru z listy - TAK/NIE



   43. Dowolna data sprzedaży/dostawy/wykonania usługi - TAK/NIE



   44. Dowolna data VAT - TAK/NIE



   45. Nie kontroluje poprawności faktury z polską ustawą i VAT - TAK/NIE



   46. Funkcja do czytania pagonów do listy wyborów - TAK/NIE



   47. Uwzględniać ustawione konto zapłaty do odbiorcy FV - TAK/NIE



   48. Identyfikator VAT do faktury EU - Należy podać wartość



   49. Drukować napis kopia/oryginał - TAK/NIE



   50. Czy drukować nr ID odbiorcy - TAK/NIE



   51. Dodatkowy margines z lewej dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE



   52. Dodatkowy margines z góry dla sekcji odbiorcy - TAK/NIE



   53. Tytuł sekcji sprzedawcy na druku - Należy podać według preferencji



   54. Tytuł sekcji nabywcy na druku - Należy podać według preferencji



   55. Tytuł sekcji płatnika na druku - Należy podać według preferencji



   56. tytuł sekcji odbiorcy na druku - Należy podać według preferencji



   57. Tytuł sekcji nabywcy będącego płatnikiem na druku - Należy podać według preferencji



   58. Na wydruku płatnik nad odbiorcą - TAK/NIE



   59. Jak drukować tabelkę z formami płatności



   60. Napis przy miejscu na podpis odbiorcy - TAK/NIE



   61. Napis przy miejscu na podpis wystawcy - TAK/NIE



   62. Prefiks do dopisania przed stawką w nazwie pozycji przy kumulowaniu - Należy podać treść



   63. Kumulować pozycje FV do prag./dok.? - TAK/NIE



   64. Czy drukować zerowe pozycje (ilość i wartość) - TAK/NIE



   65. Przy druku pokazywać okienko na wpisanie nazwiska odbiorcy - TAK/NIE



   66. Czy drukować kolumnę z rabatem - TAK/NIE



   67. Czy drukować kolumnę z kodem kreskowym (cyfrowo) - TAK/NIE



   68. Czy drukować kolumnę z PKWiU - TAK/NIE



   69. Drukować kolumnę z maską pozycji (wg JMG) - TAK/NIE



   70. Drukować kod QR z kluczem faktury - TAK/NIE



   71. Rozmiar „piksela” kodu, nie mniej niż 8 - Należy podać wartość



   72. Współrzędne absolutne wiersza gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość



   73. Współrzędne absolutne kolumny gdzie ma się znaleźć kod na kartce, po - Należy podać wartość



   74. Co ma być zakodowane w kodzie - Należy podać wartość



   75. Kumuluje i zmienia pozycje wg ich stawek VAT - Nie/Zawsze/Pytaj



   76. Czy pytać na fakturze walutowej o druk w walucie - TAK/NIE



   77. Czy nie drukować kursu na fakturze walutowej - TAK/NIE



   78. Czy drukować na fakturze walutowej przeliczone na PLN kwoty wg kursu - TAK/NIE



   79. Czy drukować, pomimo wymogów ustawy, tabelkę VAT na FV OO - TAK/NIE



   80. Drukować podsumy pozycji pochodzących z jednego dokumentu na FV zbiorowej - TAK/NIE



   81. Symbol VAT dla pozycji w odwrotnym obciążeniu - TAK/NIE



   82. Drukuj na fakturze listę kont bankowych (do zapłaty), w oddzielnej sekcji - TAK/NIE



   83. Drukuj sekcję z dokumentami dowiązanymi - TAK/NIE



   84. Drukuje tabelkę z zestawieniem paragonów do faktury - TAK/NIE



   85. Ten typ jest fakturą gastronomiczną - TAK/NIE



   86. Czy do faktur można drukować handlowy dokumenty identyfikacyjny - TAK/NIE



   87. Data dostawy an wydruku zbiorczo wg dokumentów sprzedaży - TAK/NIE



   88. Przy wystawianiu korekty, kopiować opisy z oryginalnego nagłówka - TAK/NIE



   89. Czy ten typ faktur jest przeznaczony do wystawiania dokumentów osobno - TAK/NIE



   90. Drukować symbol kontrahenta? - TAK/NIE



   91. Identyfikator domyślnej stopki faktur typu w typie - Należy podać wartość



   92. Identyfikator domyślnej stopki faktur terminowych w typie - Należy podać wartość



   93. Identyfikator domyślnej stopki faktur z alkoholem w typie - Należy podać wartość



   94. Automatycznie drukować fakturę po wystawieniu? - TAK/NIE



   95. Drukować NIP odbiorcy na fakturze gdy przypisano płatnika? - TAK/NIE



   96. Drukować KID odbiorcy na fakturze? - TAK/NIE



   97. Drukować KID płatnika na fakturze? - TAK/NIE



   98. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury - Należy podać według preferencji



   99. Nazwa raportu wydruku graficznego dla faktury odwrotnego obciążenia - Należy podać według preferencji



   100. Kopiuj na korekty ustawionego na oryginale płatnika  - TAK/NIE



   101. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE



   102. Drukować na korekcie noty tabelkę z podsumowaniem operacji? - TAK/NIE



   103. Pole sprzedaży ciągłej jest aktywne? - TAK/NIE



   104. Przy wystawianiu fak. do dok. wybierać walutę? - TAK/NIE



   105. Data VAT/wpływu faktury aktywna? - TAK/NIE



   106. Kontrolować limit płatności z odroczonym terminem zapłaty? - TAK/NIE



   107. Wystawić automatycznie KP/KW do FV gotówkowych? - TAK/NIE



   108. Tryb listy dozwolonych form płatności - TAK/NIE



   109. Lista form płatności - TAK/NIE



   110. Faktury terminowe tylko na kontrahenta z terminem? - TAK/NIE



   111. Źródło numeru konta zapłaty za FV terminowe. - Należy wybrać źródło



   112. Paragony do faktury wyłącznie z NIP? - TAK/NIE



   113. Paragony do faktury w zakresie tego samego miesiąca? - TAK/NIE



   114. Paragony odręczne dozwolone? - TAK/NIE



   115. Paragony z okresu zamiast z tylko jednego dnia? - TAK/NIE



   116. Można wystawiać faktury w roku poprzednim? - TAK/NIE



   117. Nie dopisywać autom. Płatnika, takiego samego jak odbiorca? - TAK/NIE



   120. Weryfikować spójność i poprawność numeracji faktur typu? - TAK/NIE



   122. Weryfikować w GUS czy odbiorca jest płatnikiem VAT? - TAK/NIE



   123. Pobierać dane nowych odbiorców z GUS/EC VIES? - TAK/NIE



   124. Lista wydruków jednokrotnych - TAK/NIE



   126. Rok rok rozliczeniowy - Należy podać wartość



   127. Data zapłaty faktury - Należy podać wartość



   128. Z ilu dni sprzedaży można wybierać paragony - Należy podać zakres



   129. Elementy nieedytowalne - TAK/NIE



   130. Lista (zakresów) dozwolonych rabatów - Należy podać zakres



   131. Zachowanie przy niezgodnej wartości płatności z wart. FV - Należy określić



   132. Kontrolować zwroty przy fakturach do paragonu - TAK/NIE



   133. Zezwolić na dodanie pozycji z paragonu, której część zwrócono? - TAK/NIE



   134. Sposób wydruku daty w nagłówku faktury - TAK/NIE



   135. Kontrola unikalności wystawianych paragonów do faktur - TAK/NIE



   136. Wartość początkowa mechanizmu podzielonej płatności - Należy podać wartość



   137. Na wydruku grupuj pozycje z jednego dokumentu - TAK/NIE 



   138. Uwzględniać PKWiU/CN pozycji do klasyfikacji mechanizmu podzielonej płatności. - TAK/NIE



   139. Tryb blokady dodania paragonów będącymi FV uproszczonymi - TAK/NIE



   141. Numer pola szybkiego opisu (0=wył) - Należy podać wartość 0/1
Źródło: „https://pomoc.netis.pl/index.php?title=Opis_działania_opcji_konfigurowania_faktur&oldid=4048”