Katalog kontrahentów HM 4.x

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.

Widok katalogu Kontrahenci:

Przy wejściu do katalogu Kontrahentów system zapyta nas "Z formatką? TAK/NIE". Gdy zatwierdzimy, system będzie wyświetlać formatkę z podstawowymi danymi kontrahenta, takimi jak nazwa, adres ulica, regon, pesel, dane dotyczące dni i godzin dostaw. Pole "Wymagane zamówienie" kontroluje przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy (najpierw trzeba zrobić zamówienie - a dopiero potem przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem). Opisane jest to w sekcji 'kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem' w instrukcji dotyczącej przyjęcia dostawy.

Opis pól w module Kontrahenci: Opis poszczególnych pól w raporcie:

ID_K - Numer kontrahenta
B - blokada
Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent
SYMBOL - Symbol kontrahenta
NIP - NIP
NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta
Zam - Czy wymagane jest zamówienie przy przyjęciu towaru od kontrahenta
WybórCeny - Cena na PZ ma być pobierana wg daty dostawy, a nie wg daty złożenia zamówienia
REGION - (null)
NAZWA FIRMY - każdy sklep moze być przypisany do jakiejś firmy
MIEJSCOWOŚĆ - adres

Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:

S - szukaj
O - Sortuj
CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
W - wzorzec zaznaczenia
I - import id do zaznaczenia
F1 - pomoc
F5 - filtr
F6 export do pliku/drukarki
F7 typ podsumowania kolumn
F8 filtr widocznych kolumn
F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
F10-Wyjście

Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Funkcje)

Insert - dodanie nowego kontrahenta
Enter - podgląd danych kontrahenta
Delete - usuwanie kontrahenta
F3 - poprawianie kontrahentów
B - blokada kontrahentów
I - indeksowanie bazy kontrahnetów
X - export kontrahentów do pliku
Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu

Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Dodatkowe dane)

D - dodatkowe dane kontrahenta

M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)

A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
F - dane do Faktoringu

CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt)

Funkcje przypisania:

G - przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta (tylko z poziomu centrali)
T - przypisanie płatnika dla kontrahentów (tylko z poziomu centrali)
Y - przypisanie typu kontrahenta (Opcja centralna - kontrahentów lokalnych zmieniamy poprzez edycję)