Katalog kontrahentów

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z  którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i  modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i  kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.

Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:

• S - szukaj
• O - Sortuj
• CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
• CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
• W - wzorzec zaznaczenia 
• I - import id do zaznaczenia
• F1 - pomoc
• F4 - filtr
• F5 szukanie proste                                                                                                                                         
• F6 export do pliku/drukarki           
• F7 typ podsumowania kolumn               
• F8 filtr widocznych kolumn               
• F9 wydruk graficzny widocznych kolumn   
• F10-Wyjście                             
• K -klasyfikacja                          

Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Funkcje)

• Insert - dodanie nowego kontrahenta
• Enter - podgląd danych kontrahenta
• Delete - usuwanie kontrahenta
• P - poprawianie kontrahentów
• B - blokada kontrahentów
• I - indeksowanie bazy kontrahnetów
• X - export kontrahentów do pliku
• Wysłanie kontrahentów do QUGUAR`A 
• Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu 
• zmiana terminu płatności 

Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Dodatkowe dane)

• K - ustawienie konta bankowego dla danego kontrahenta; Po wybraniu klawisza K system wyświetli nam okno z listą kont bankowych.

Aby dodać nowy nr konta wybieramy INSERT. W celu zmiany już istniejącego nr - ENTER. Wprowadzone zmiany zapisujemy klawiszem Z. Wybranie klawisza F10 standardowo zamyka okno, bez zapisywania zmian.

• D - system wyświetli dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)
• F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)
• M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)
• A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
• CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt)

Funkcje przypisania:

• G - Przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta
• T - Przypisanie płatnika dla kontrahentów
• Y- Przypisanie typu kontrahenta

Widok na katalog kontrahentów:

Opis poszczególnych pól w raporcie:

• ID_K - Numer kontrahenta                                                                                                               
• B - blokada                                                                                                                                 
• Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent                                                                      
• SYMBOL - Symbol kontrahenta                                                                                                                   
• NIP  - NIP                                                                                                                              
• NAZWA KONTRAHENTA  - Nazwa kontrahenta                                                                                                        
• Zam - Czy wymagane jest zamówienie przy przyjęciu towaru od kontrahenta                                                                 
• WybórCeny - Cena na PZ ma być pobierana wg daty dostawy, a nie wg daty złożenia zamówienia                                              
• REGION - (null)                                                                                                                          
• NAZWA FIRMY - kazdy sklep moze byc przypisany do jakiejs firmy                                                                              
• MIEJSCOWOŚĆ - adres                                                                                                                                 
• ADRES - ulica                                                                                                                              
• TELEFON - telefon                                                                                                                            
• TERMIN - termin_platnosci                                                                                                               
• P - platnik_vat                                                                                                                        
• KONTO BANKOWE - konto   

Na dole okna system wyświetli podstawowe informacje na temat kontrahenta, takie jak nazwa, adres ulica, regon, pesel, dane dotyczące dni i godzin dostaw. Pole "Wymagane zamówienie"  kontroluje przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy (najpierw trzeba zrobić zamówienie - a dopiero potem przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem). Opisane jest to w sekcji 'kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem' w instrukcji dotyczącej przyjęcia dostawy.