Przyjęcie dostawy HM 4.x

 Dokument PZ

Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w  katalogu sklepowym. 

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):

• Insert - Nowy dokument
• Enter - modyfikacja/podgląd
• K - korekta
• CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

Pozostałe opcje:

• S - Szukaj
• O - sortuj
• Spacja - zaznacz
• CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
• CTRL + S - szybkie szukanie
• W - wzorzec zaznaczenia
• I - importuj id do zaznaczenia
• odznacz zaznaczone rekordy 
• wyświetl zaznaczone rekordy
•  F1 pomoc 
• F5 filtr
• F6 export do pliku/drukarki
• F7 typ podsumowania kolumn
• F8 filtr widocznych kolumn 
• F9 wydruk graficzny widocznych kolumn 
• F10-Wyjście 
• Analiza
• klasyfikacja 

Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):

• podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
• Czas tworzenia dokumentów 

Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):

• wyślij dane                                   
• pobierz dane siecią                               
• stwórz dokument                                                
• wyślij wewnętrznie                                 
• stwórz wewnętrznie                                                    
• historia dokumentu

Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):

• D - drukowanie dokumentu
• CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
• E - drukowanie etykiet
• M - drukowanie metek
• CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
• CTRL+P - Druk etykiety paletowej 

Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):

• Faktury -> Faktury RR (menu)
  • Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
  • Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
  • Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
  • Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
•  CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
  • Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
  • Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
  • Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
  • Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
  • Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
  • Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):

•  CTRL+K zmiana kontrahenta    
•  CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
• Opakowania do dokumentu   

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

Opis poszczególnych pól w raporcie:

• data Wyst - data Wystawienia dokumentu  
• Symbol - Symbol dokumentu
• ID_KONTR - dn.kidDostawcy
• Dostawca - dn.dostawca  
• Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji  
• M - dn.magazyn     
• Wartość Zakupu - dn.wartZak  
• Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto    
• VAT od Zakupu - dn.vatZak 
• VAT w Detalu - dn.vatSprz
• V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej 
• opis - Opis dokumentu      
• Marża - dn.marza 
• Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto  
• Nr - Nr dokumentu      
• Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
• nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
• Referencja - Symbol dokumentu - referencja

Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)

Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

Nowe dokumenty - dostawcy

W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta

Dodawanie towarów do dokumentu

Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z  opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z  katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

UWAGA! Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

• Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
• Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
• Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem - po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
• Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

Oznakowanie pozycji w dokumentach

W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

• v - zaznaczanie spacją
• + - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

• * - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym
• ^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
• v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
• u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

• $ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
• K - kontrakty wymuszona cena
• N.E - pozycja nie do edycji
• P - promocja
• G - gratis

Widełki marży lub ceny

Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

• widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
• widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
• widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem

W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

• PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
• PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Wartość stałej składa się następujących bitów:
0x1 kontroluj ilość
0x2 generuj protokół gdy na dostawie pojawi się cena wyższa niż na zamówieniu
0x4 generuj protokół ilościowy na nadwyżki
0x8 generuj protokół ilościowy na niedobory
0x10 pytaj czy zamknąć zamówienie po zakończeniu PZ do zamówienia

Przyjmując dokument PZ, system informuja o różnicy ilości bądź ceny zakupu w porównaniu do wybranego zamówienia.

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu Kontrahenci o nazwie Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy - wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu Kontrahentów wybieramy F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami, po czym klawiszem Insert dodajemy nową klasyfikację o nazwie TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne

Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja sprawdzStanyMax, wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

Zamykanie dokumentu

Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

• Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
• Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
• Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu

• Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
• Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
• + - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
• F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
• DEL - usuwa pozycję z dokumentu
• CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
• CTRL + Y - modyfikacja cen
• CTRL + U - pozwala nadać rabat
• CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
• CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
• CTRL+E - Drukuje metkę
• CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
• CTRL+Z  - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
• CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

• przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
• zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
• automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
• zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
• Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem Ins. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz Enter, jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz F3 i na paragonie klawiszem Spacja zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza Enter zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem Del. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem End realizujemy dokument; Klawisz F10 to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

Kontrakty

Typy kontraktów

W momencie edycji nagłówka kontraktu wybieramy jaki ma to być kontrakt. Typy kontraktów:

Normalny

Kontrakt na konkretną cenę w konkretnym okresie czasu dla wybranych sklepów i kontrahentów. Nic nie blokuje nic nie wymusza po prostu jest to informacja dla handlowców, że w zadanym okresie czasu dane towary powinny przychodzić od kontrahentów w nie większej cenie niż kontraktowa. Ten typ jest wymagany jeżeli chcemy aby kontrakt był tzw. kontraktem ciągłym.

Powinno się uważać na modyfikacje kontraktów, którym przypisano raport Towarowy. Jeśli skasujemy towary z kontraktu a są w tym raporcie automatyczne to system je odda.

Blokujący

Cena nie gra roli w tym kontrakcie. Działa tak że na wybranych sklepach w określonym czasie ( data rozpoczęcia kontraktu , data zakończenia kontraktu ) blokujemy towary, które są wpisane w kontrakcie dla kontrahentów których przypisaliśmy do kontraktów. W sklepie nie będą mogli przyjąć tych towarów na dokumencie PZ czy MMDP. Nie można ich też zamówić.

Wymuszający

Podobnie jak blokujący ale odwrotnie. Nie blokuje a wymusza przyjęcia towarów z kontraktu dla kontrahentów przypisanych do tego kontraktu. Nie pozwoli przyjąć towaru dla kontrahent jeżeli nie jest on na liście kontrahentów do kontraktu.

Wymuszający cenę

Specjalistyczny kontrakt na cenę zakupu. Działa to tak jak założymy taki typ kontraktu to ceny w kontrakcie obowiązują dla wszystkich kontrahentów którzy są przypisani do kontaktu oraz w sklepach przypisanych do kontraktu

Kontrakty ciągłe

Należy wybrać typ kontraktu Normalny i zaznaczyć podczas edycji nagłówka że mamy do czynienia z kontraktem ciągłym

|LP:    40         Do dokumentu wyceny?:[nie]                                  │
│ Początek: 2008-01-10 Czwartek                                                │
│ Koniec:   0000-00-00 Czwartek                                                │
│  Typ kontraktu : Normalny                                                    │
│      Dotyczy wszystkich sklepów ?:[nie]                                      │
│  Dotyczy wszystkich kontahentów ?:[nie]                                      │
│ Kontrakt ciągly ?: [nie]  <------ tu zmieniamy na TAK                        │
│ Nazwa:      

kontrakt taki automatycznie zaznacza się że nie ma końca . Towary na kontrakcie można edytować i zmieniać dowolnie ( jeżeli chcemy jakiś towar wyrzucić z kontraktu oznacza się on jako nieaktywny w kontrakcie ). Działa to tak robimy dziś kontrakt od dziś i wrzucamy jakieś towary przypisując im odpowiednie ceny zakupu . Za parę dni dostajemy informację od kontrahenta że na jednym towarze zmienia się cena zakupu na inna niż była dotychczas. Operator zmienia ją w edycji kontraktu nadając towarowi nową cenę oraz datę od kiedy ma funkcjonować . Zmiany cen które są przyszłościowe ( data > daty dzisiejszej) w dniu w którym zaczyna obowiązywać cena w systemie pojawia się nowa cena kontraktowa ( poprzednie widać w historii na plu lub kontrakcie od kiedy do kiedy itp informacje) . Jeżeli w danym dniu ustawiliśmy nie 1 ale np 2 zmiany obowiązuje ta która została zrobiona jako ostatnia . Taki kontrakt w systemie jest widoczny jako zwykły kontrakt (Typ Normalny )

Przyjmowanie towarów w dokumentach z włączonymi kontraktami

W programie jak mamy włączone na danym typie dokumentu:

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY 1

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY_DOC 1

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty 1 ( w sekcji danego dokumentu )

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty_wylacz 1 ( tak wyłączamy jak nie chcemy kontroli a włączone są w stałych )

Dla dokumentów PZPZ ( 201 ) nie trzeba ustawiać konfiguracja/docOpis.txt -> 1 default to włączenie

Działa sprawdzanie dostępności towaru wg. kontraktów ( procedura w HM -> SprawdzicKontraktyDoc())

Najpierw sprawdzane są blokady a potem wymuszenia (nie istotne jest na jakich priorytetach dane kontrakty działają).

Możemy pominąć sprawdzanie blokad dla towarów promocyjnych ->

ustawienie zmiennej w sekcji dokumentu konfiguracja/docOpis.txt-> promocja_pomija_blokady_kontrakty 1

Import kontraktów z plików tekstowych

Import możliwy jest tylko z plików tekstowych (z wnętrza kontraktu klawisz I):

- wybór typu importu:

import wg. Kodów dostawców

import wg. kodów kreskowych

import wg. PLU

- następnie następuje standardowy wybór exportu w programie ( ustalamy plik , kolumny , kodowanie itp ... )

- importowane są nowe/zmienione pozycje

Import cennika

Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu , ale system ten plik traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu i pokazuje w oknie:

- zielony kolor: pozycje które mają różne ceny

- czerwony kolor: pozycje których nie ma w pliku importu

- biały kolor: pozycje na których ceny się zgadzają

W okienku możemy się filtrować -> klawisz F4 i mamy do wyboru raporty

- pozycje z innymi cenami -> pokażą się nam pozycje ze zmienioną ceną

- pozycje towarów, które NIE są aktywne w ofercie -> pokaże nam towary, które są w kontrakcie a nie ma w pliku oferty

- pozycje nowych towarów w ofercie -> nowe towary w ofercie (brak towarów, które są w kontaktach - są natomiast w pliku oferty)

- ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport pokaże nam towary do wycofania, nowe pozycje oraz pozycje ze zmienionymi cenami

- wszystkie pozycje -> pokazuje całą ofertę

Praca w okienku polega na realizacji danych pozycji ( klawisz 'r' ) i tak mamy:

- jeśli zrealizujemy pozycje nieaktywne -> te pozycje zostaną skasowane z kontaktu,

- jeśli zrealizujemy pozycje nowe/ zmienione -> dane w kontrakcie zostaną danymi z pliku.

Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a następnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary.

https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

Walidacje

Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.

Blokady

W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:

- blokada przyjęcia PZ,

- blokada przyjęć w matrycy,

- blokada według sterowania -> Czy danym towarem się handluje?,

Walidacji dokonujemy na początku F4 (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).

Kontrakt

Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.

Program podaje ceny kontraktowe, pozwala wpisać dowolne a tuż przed realizacją (walidacja pełna) sprawdza czy cena zakupu <= od kontraktowej, gdy nie jest blokuje realizację z informacją o przyczynach.

Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).

Przyjęcia tylko z oferty dostawcy

Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.

Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT

Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.

Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) możemy ograniczyć VAT oraz producenta.

Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu