Przyjęcie dostawy

 Dokument PZ

Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w  katalogu sklepowym. 

Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):

• Insert - Nowy dokument
• Enter - modyfikacja/podgląd
• S - Szukaj
• O - sortuj
• Spacja - zaznacz
• Z + - zaznacz grupowo
• K - korekta
• W - katalog korekt
• zbiorcza korekta PZ
• pozycje FV zakupowej (dopisuje formatkę zakupową)
• G - przypisz głównego dostawcę do towarów z dokumentu

Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):

• export dokumentów do pliku
• raport ilości dokumentów 
• lista dokumentów do kontrahenta 
• sprawdź dzisiejsze zmiany cen sprzedaży
• zobowiązania wobec kontrahentów 
• drukowanie rejestru zakupów - VAT 
• sprawdź zgodność dokuMentu z FV 
• raport niezgodnych i zgodnych PZ i FVZ  
• raport PZ nieprzypisanych do FVZ  
• raport zbliżających się płatności do FVZ  
• podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
•  pozycje dokumentu do Pliku  
• towary dostępne w dokumencie - wzór raportu
• statystyka zaznaczonych dokumentów
• Opakowania   
• Czas tworzenia dokumentów 
•  raport plu posortowane wg. Kontrahentów w okresie  
•  sprawdzenie faktury dostawcy z dokumentami PZ w obiegu
• raport realizacji zamówień  
• x lista zmian cen 

Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):

• wyślij dane                               
• pobierz dane z pamięci przenośnej               
• pobierz dane siecią                               
• stwórz dokument                               
• kolejka transferu dokumentów                   
• sprawdź ceny zakupu                             
• wyślij wewnętrznie                                 
• stwórz wewnętrznie                               
• SZABLONY                               
• zachowaj szablon dokumentu                       
• stwórz dokument wg szablonu                     
• GENEROWANIE DOKUMENTóW                           
• stwórz dokumenty do kontrahentów na podstawie dok.
• historia dokumentu

Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):

• D - drukowanie dokumentu
• CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
• E - drukowanie etykiet
• M - drukowanie metek
• Tworzenie dokumentu

Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):

• Faktury RR
•  nowa faktura zakupu do PZ 
•  nowa faktura zakupu do PZ 

Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):

• CTRL+X export z PZ do kolektora 
•  CTRL+K zmiana kontrahenta    
•  CTRL+O  zmiana cen wydania brutto
• CTRL+N  zmiana nagłówka dokumentu
• CTRL+Lodblokowanie/anulacja dokumentu
• Ustaw na dokumencie że to 'wrzutka' (w przypadku, gdy w dostawie przyjedzie towar, który nie był zamawiany)
• protokoły do PZ  

Okno nowego dokumentu (wywołane klawiszem Ins)

• Dostawca - w tym polu wciskamy Enter (pojawi się cała lista kontrahentów) lub wpisujemy numer kontrahenta KID (jeśli pamiętamy), cały numer NIP lub wpisujemy skrót kontrahenta. Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się lista wszystkich kontrahentów i podświetli się kontrahent najbardziej pasujący do wpisanego przez nas skrótu. Dopisując lub kasując wpisane litery pod świetla się odpowiedni kontrahent. Za pomocą klawisza F2 możemy podejrzeć właściwości kontrahenta. Klawiszem Enter wybieramy podświetlonego kontrahenta;
• Termin zapłaty - uzupełniany jest automatycznie, biorąc ilość dni płatności z bazy kontrahentów, lecz możemy go edytować;
• Nr i data dok. dostawy - wpisujemy tu numer rodzaj dokumentu, na podstawie którego robimy przyjęcie (FV-faktura vat, DD – dowód dostawy, WZ lub INNE) , następnie datę powyższego tego dokumentu, numer dokumentu (podajemy same cyfry), oraz odpowiedni opis;
• Nr zam - wpisujemy tu numer zamówienia do dostawcy lub zostawiamy puste;

Dodawanie towarów do dokumentu

Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w środkowym oknie i  od tej chwili możemy wpisywać towary.

Sposoby wprowadzania towarów

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z  opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z  katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta. Możemy ograniczyć listę wyświetlanych towarów do wybranego producenta Ctrl+P lub grupy towarowej Ctrl+G. W obu przypadkach pojawia się okienko, w które za pomocą klawisza Ins wstawiamy interesujące nas grupy, bądź producentów.

• poprzez klawisz Ins, pole edycji wypełni się nazwą podświetlonego na liście towaru (przydatne przy tworzeniu dokumentów po nazwie), a następnie postępujemy jak w  poprzednim przypadku.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K