Katalog kontrahentów: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 09:00, 12 cze 2018

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.

Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:

S - szukaj
O - Sortuj
CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
W - wzorzec zaznaczenia
I - import id do zaznaczenia
F1 - pomoc
F4 - filtr
F5 szukanie proste
F6 export do pliku/drukarki
F7 typ podsumowania kolumn
F8 filtr widocznych kolumn
F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
F10-Wyjście
K -klasyfikacja

Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Funkcje)

Insert - dodanie nowego kontrahenta
Enter - podgląd danych kontrahenta
Delete - usuwanie kontrahenta
P - poprawianie kontrahentów
B - blokada kontrahentów
I - indeksowanie bazy kontrahnetów
X - export kontrahentów do pliku
Wysłanie kontrahentów do QUGUAR`A
Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu
zmiana terminu płatności

Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Dodatkowe dane)

K ustawienie konta bankowego
D dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)
F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)
M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)
A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt)

Funkcje przypisania:

G - Przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta
T - Przypisanie płatnika dla kontrahentów
Y- Przypisanie typu kontrahenta

Widok na katalog kontrahentów:

Opis poszczególnych pól w raporcie:

ID_K - Numer kontrahenta
B - blokada
Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent
SYMBOL - Symbol kontrahenta
NIP - NIP
NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta
Zam - Czy wymagane jest zamówienie przy przyjęciu towaru od kontrahenta
WybórCeny - Cena na PZ ma być pobierana wg daty dostawy, a nie wg daty złożenia zamówienia
REGION - (null)
NAZWA FIRMY - kazdy sklep moze byc przypisany do jakiejs firmy
MIEJSCOWOŚĆ - adres
ADRES - ulica
TELEFON - telefon
TERMIN - termin_platnosci
P - platnik_vat
KONTO BANKOWE - konto

@@ Linia 44: / Linia 44: @@
 Widok na katalog kontrahentów:
-[[Plik:kk.png]]
+[[Plik:kk11.png]]
 Opis poszczególnych pól w raporcie: