Fakturowanie i protokoły1: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 67 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 111: Linia 111:
W magazynie centralnym w katalogu protokołów pojawia się wpis dotyczący tego PZ:
W magazynie centralnym w katalogu protokołów pojawia się wpis dotyczący tego PZ:


[[Plik:Fakt6.jpg]]
[[Plik:Fakt6.jpg|700x700px]]
 
Operator w MC potwierdza przyjście dokumentu i akceptuje/odrzuca zmiany dokonane przez sklep na protokole ( klawisz 'r' )
 
[[Plik:Fakt7.jpg|700x700px]]
 
[[Plik:Fakt8.jpg|700x700px]]
 
Może odrzucić/zaakceptować cały protokół lub wybrać edycje poszczególnych pozycji :
 
[[Plik:Fakt9.jpg|700x700px]]
 
Akceptacja – klawisz A
 
Odrzucenie – klawisz O
 
Edycja wartości Zatwierdzonej – klawisz E ( status będzie odrzucone )
 
Następnie akceptuje zmiany : klawisz 'R'
 
[[Plik:Fakt10.jpg|700x700px]]
 
Po zatwierdzeniu zmian algorytm na podstawie zmian dokonanych przez operatora w MC wygeneruje korektę do WZ jeżeli jest potrzebna :
 
[[Plik:Fakt11.jpg|700x700px]]
 
W sklepie pojawi się że protokół zmienił status i należy zaakceptować zmiany wprowadzone w Magazynie Centralnym :
 
[[Plik:Fakt12.jpg|700x700px]]
 
Realizujemy : klawisz 'R'
 
[[Plik:Fakt13.jpg|700x700px]]
 
Podczas realizacji algorytm wyliczy co i ile należy zwrócić do MC i zrobi korektę do PZ
 
[[Plik:Fakt14.jpg|700x700px]]
 
Po realizacji status protokołu ulega zmianie :
 
[[Plik:Fakt15.jpg|700x700px]]
 
[[Plik:Fakt16.jpg|700x700px]]
 
[[Plik:Fakt17.jpg|700x700px]]
 
Przy następnej dostawie oddajemy do MC nadwyżkę towaru realizując dalszą część protokołu:
 
[[Plik:Fakt18.jpg|700x700px]]
 
Po zatwierdzeniu zwrotu MC kończy obieg protokołu :
 
[[Plik:Fakt19.jpg|700x700px]]
 
'''Przypadki szczególne :'''
 
Status dokumentu typ – 13.
 
Obsługa w Magazynie Centralnym sprawdzając status realizacji poszczególnych dokumentów z konkretnych sklepów stwierdza że jakiś sklep zwleka z oddaniem nadmiarowych produktów decyduje się na przerwanie normalnej drogi obiegu dokumentowego i wystawia na ten towar nowy dokument WZ i fakturę:
 
W magazynie operator robi raport na dokumenty z których sklepy powinny zrobić zwrot towaru :
 
[[Plik:Fakt20.jpg|700x700px]]
 
System pokazuje wszystkie dokumenty na których znajdują się nadmiarowe towary,które powinny być zwrócone do magazynu
 
[[Plik:Fakt21.jpg|700x700px]]
 
Naciskając klawisz 'R' - realizacja , program wystawi nowy dokument WZ i fakturę na owe nadmiarowe produkty oraz zakończy normalny obieg dokumentu.
 
[[Plik:Fakt22.jpg|700x700px]]
 
[[Plik:Fakt23.jpg|700x700px]]
 
Pod klawiszem 'H' – historia obiegu możemy zobaczyć:
 
[[Plik:Fakt24.jpg|700x700px]]
 
przesuwając się strzałkami w prawo mamy opis do statusu 13 :
 
[[Plik:Fakt25.jpg|700x700px]]
 
Na sklepie automatycznie status protokołu zostanie zmieniony na 13 i realizując taki status pojawi się ( aby można było zrealizować taki protokół sklep musi pobrać WZ siecią z magazynu dystrybucyjnego ).
 
[[Plik:Fakt26.jpg|700x700px]]
 
Naciskamy klawisz 'R' – realizacja:
 
[[Plik:Fakt27.jpg|700x700px]]
 
[[Plik:Fakt28.jpg|700x700px]]
 
W podglądzie historii protokołu mamy :
 
[[Plik:Fat29.jpg|700x700px]]
 
[[Plik:Fakt30.jpg|700x700px]]
 
Status 14 protokołu kończy obieg tego dokumentu.
 
'''Statusy protokołów do realizacji na sklepie :'''
 
[[Plik:Fakt31.jpg]]
 
[[Plik:Fakt32.jpg]]
 
– Status : 3 – Zaakceptowany w całości . Magazyn akceptuje cały PZ jaki został wystawiony w sklepie ( zgadza się że dokument wystawiony na sklepie nie podlega korekcie ). Status ten pojawi się w katalogu protokołów w sklepie jeżeli system stwierdzi różnicę pomiędzy dokumentem PZ a WZ ( wystawiana jest korekta do dokumentu WZ ) i sklep ma zwrócić nadmiarowy asortyment.
 
[[Plik:Fat33.jpg]]
 
– Status : 4 – Zaakceptowany częściowo. Magazyn akceptuje częściowo PZ ( część pozycji została zaakceptowana część odrzucona ). Powstaje korekta do PZ oraz WZ.
 
[[Plik:Fat34.jpg]]
 
– Status : 5 – Odrzucony w całości .Magazyn całkowicie odrzuca wszelkie zmiany pomiędzy PZ a dokumentem WZ na podstawie którego powstał ów PZ.
 
[[Plik:Fat35.jpg]]
 
– Status : 7 - Potwierdzić zwrot w sklepie – korekta z zwrotem. Do protokołu była wystawiona korekta do PZ i część towaru podlega zwrotowi do magazynu.
 
[[Plik:Fat36.jpg]]
 
– Status : 8 – Potwierdzić zwrot w sklepie – zwrot nadwyżki. Sklep ma zwrócić do magazynu nadmiarowy towar i przypadek szczególny opisany powyżej status 13:
 
[[Plik:Fakt37.jpg]]
 
Statusy 3,4,5 przechodzą po realizacji bądź to na status 7 lub 8 ( 3 - 8 ; 4,5 – 7 lub 8 ).
 
Status 7 ,8 po realizacji przechodzi w status 9 – Wysłano towar do magazynu .
 
Status 13 – przechodzi w status 14 ( w trakcie generowany jest nowy dokument PZ nie podlegający obiegowi dokumentów).
 
Statusy protokołów do realizacji w Magazynie Centralnym:
 
[[Plik:Fakt38.jpg]]
 
– Status : 2 – Dokument przyjęty i zrealizowany w sklepie. Sklep przyjął dokument WZ.
 
Magazyn akceptuje/odrzuca zmiany jakie powstały w stosunku do pierwotnego WZ.
 
[[Plik:Fakt39.jpg]]
 
– Status : 9 – Wysłano zwrot towaru. W sklepie potwierdzono wysłanie towarów podlegających zwrotowi wg protokołu. Realizacja potwierdza że towar został zwrócony i kończy obieg protokołu.
 
I przypadki szczególne:
 
[[Plik:Fakt40.jpg]]
 
[[Plik:Fakt41.jpg]]
 
-Status 7 : Potwierdzić zwrot w sklepie – korekta z zwrotem
 
-Status 8 : Potwierdzić zwrot w sklepie – zwrot nadwyżki
 
Na te dwa statusy podczas realizacji w Magazynie Centralnym program kończy zwykły obieg protokołów i wystawia nowy dokument WZ na pozycje, które miały być zwrócone.

Aktualna wersja na dzień 10:02, 5 cze 2018

System fakturowania zbiorczego i obiegu protokołów rozbieżności

1) Tworzenie protokołu rozbieżności podczas tworzenia dokumentu przyjęcia.

- obsługa tworzy otwarty dokument PZ i drukuje “ślepy PZ” jak dotychczas

- w czasie edycji przyjętego PZ istnieje możliwość wpisania ilości zliczonej na dostawie , zerowanie/wyrzucanie produktów w PZ skutkuje tym że nie znikają , a są wyświetlane z ilością zero.

– tabelka możliwych rozbieżności przy dostawie, nieprawdopodobne sytuacje mogą wynikać z dostaw kontrolowanych

Fakt1.jpg

-w przypadku 1, operator będzie musiał nanieść nieprzyjmowaną pozycję na dokument PZ i wpisać ilość przyjmowaną “0”

-w przypadku punktu 8, użytkownik będzie musiał wprowadzić odpowiednią ilość zliczoną

-wybór opisów będzie automatycznie wyznaczony przez komputer na podstawie wpisanych ilości,

-pozycje z rozbieżnością w stosunku do dokumentu WZ będą podświetlone

-przed zakończeniem dokumentu (po naciśnięciu klawisza END) system wyświetli podgląd wydruku protokołu rozbieżności i spyta użytkownika czy akceptuje protokół. Jeżeli użytkownik nie akceptuje protokołu, system utworzy otwarty PZ, który będzie umożliwiał ponowną edycję protokołu

-użytkownik będzie mógł wprowadzić do PZ towary zablokowane do przyjęcia i towary nie wycenione, lecz ilość będzie automatycznie “0”. Towary te będą wyświetlone na ekranie, lecz nie pojawią się na wydruku PZ.

-zatwierdzony protokół trafia do katalogu protokołów i przy następnej wysyłce danych zostanie wysłany do centrali

-zostanie wprowadzona blokada korygowania PZ w sklepie i WZ w MC, aż do otrzymania akceptacji lub odrzucenia protokołu.

2) Katalog protokołów

– statusy protokołów

– 1.) Dokument otwarty -nie zrealizowany ( status ten występuje tylko na dokumentach nie zrealizowanych w sklepie )

– 2.) Dokument przyjęty i zrealizowany w sklepie

– 3.) Zaakceptowany w całości

– 4.) Zaakceptowany częściowo

– 5.) Odrzucony

– 6.) Potwierdzony w sklepie – korekta bez zwrotu

– 7.) Potwierdzony w sklepie – korekta ze zwrotem

– 8.) Potwierdzony w sklepie – zwrot nadwyżki

– 9.) Wysłano zwrot towaru do MC

– 10.) Potwierdzenie zwrotu w MC

– 11.) Koniec obiegu protokołu

– 12.) Anulowanie

– 13.) Wystawiono WZ do zwrotu w sklepie ( w wypadkach szczególnych np. sklep nie oddaje towaru nadwyżkowego w określonym terminie

wówczas Magazyn zakańcza normalną drogę obiegu dokumentu i wystawia na towar nadmiarowy dokument wydania – WZ.

– 14.) Wystawiono PZ do WZ ze statusu nr. 13

-protokół zawiera w sobie informację o numerze WZ z MC i numerze PZ ze sklepu, którego dotyczy

-dostępna jest akceptacja lub odrzucenie poszczególnych pozycji protokołu lub odrzucenie/akceptacja całości

-dostępne są następujące podglądy wydruku do protokołu: ( wydruki są dostępne w katalogu PZ – klawisz F2 najechać na drukuj i rozwinie się menu wydruków czy w module do zarządzania protokołami – klawisz 'D'

– wydruk różnic

– wydruk różnic potwierdzony z MC

– wydruk zwrotu

3) Zarządzanie protokołami w MC

– akceptacja/odrzucenie protokołu czy to całościowe czy na poszczególnych pozycjach spowoduje automatyczne utworzenie korekty ( procedura decyzyjna zadecyduje czy jest czy nie ma )do WZ , jak i do PZ w sklepie

– zatwierdzone protokoły będą co ustalony czas wysyłane do centrali

4) Zarządzanie protokołami w sklepie

-sklep będzie zobowiązany regularnie oglądać katalog protokołów i potwierdzać ich odbiór

-korekty w sklepie nie będą tworzyły się automatycznie lecz po potwierdzeniu przez operatora

-sklep wykona wydruk listu przewozowego do wydania kierowcy towaru zwracanego do MC i uzupełni pole tekstowe, w którym umieści dane samochodu i

kierowcy

5) Pozostałe

– dokumenty PZ w sklepie i WZ w MC nie są drukowane (dotyczy to tylko PZ z MC i WZ do sklepów)

Obieg protokołu:

Automatyczny PZ z dokumentu WZ z Magazyny Centralnego :

Fakt2.jpg

-widzimy ze w prawym górnym rogu podczas przeglądania lub edycji dokumentu pojawiły się trzy dodatkowe linijki opisu : Il. Zli -( ilość zliczona ) Il.wpi. -( suma wpisana na PZ ) Il.org -( orginalana ilość jaka przyszła na z WZ ). Podczas przyjmowania towaru możliwa jest edycja tylko jednego parametru Il.zli. Powinno się tam wpisać prawidłową ilość towaru w dostawie.

Fakt3.jpg

Pozycje które są inne niż na pierwotnym dokumencie WZ sa podświetlone.Przy towarach zblokowanych do PZ / z towarowego bez ceny w kolumnie L.p. pojawia się opis N.E ( nieedytowalny ). Podczas realizacji dokumentu system wyświetli protokół różnic i zapyta się czy akceptujemy zmiany jakie dokonaliśmy na dokumencie.

Fakt4.jpg

Fakt5.jpg

W magazynie centralnym w katalogu protokołów pojawia się wpis dotyczący tego PZ:

Fakt6.jpg

Operator w MC potwierdza przyjście dokumentu i akceptuje/odrzuca zmiany dokonane przez sklep na protokole ( klawisz 'r' )

Fakt7.jpg

Fakt8.jpg

Może odrzucić/zaakceptować cały protokół lub wybrać edycje poszczególnych pozycji :

Fakt9.jpg

Akceptacja – klawisz A

Odrzucenie – klawisz O

Edycja wartości Zatwierdzonej – klawisz E ( status będzie odrzucone )

Następnie akceptuje zmiany : klawisz 'R'

Fakt10.jpg

Po zatwierdzeniu zmian algorytm na podstawie zmian dokonanych przez operatora w MC wygeneruje korektę do WZ jeżeli jest potrzebna :

Fakt11.jpg

W sklepie pojawi się że protokół zmienił status i należy zaakceptować zmiany wprowadzone w Magazynie Centralnym :

Fakt12.jpg

Realizujemy : klawisz 'R'

Fakt13.jpg

Podczas realizacji algorytm wyliczy co i ile należy zwrócić do MC i zrobi korektę do PZ

Fakt14.jpg

Po realizacji status protokołu ulega zmianie :

Fakt15.jpg

Fakt16.jpg

Fakt17.jpg

Przy następnej dostawie oddajemy do MC nadwyżkę towaru realizując dalszą część protokołu:

Fakt18.jpg

Po zatwierdzeniu zwrotu MC kończy obieg protokołu :

Fakt19.jpg

Przypadki szczególne :

Status dokumentu typ – 13.

Obsługa w Magazynie Centralnym sprawdzając status realizacji poszczególnych dokumentów z konkretnych sklepów stwierdza że jakiś sklep zwleka z oddaniem nadmiarowych produktów decyduje się na przerwanie normalnej drogi obiegu dokumentowego i wystawia na ten towar nowy dokument WZ i fakturę:

W magazynie operator robi raport na dokumenty z których sklepy powinny zrobić zwrot towaru :

Fakt20.jpg

System pokazuje wszystkie dokumenty na których znajdują się nadmiarowe towary,które powinny być zwrócone do magazynu

Fakt21.jpg

Naciskając klawisz 'R' - realizacja , program wystawi nowy dokument WZ i fakturę na owe nadmiarowe produkty oraz zakończy normalny obieg dokumentu.

Fakt22.jpg

Fakt23.jpg

Pod klawiszem 'H' – historia obiegu możemy zobaczyć:

Fakt24.jpg

przesuwając się strzałkami w prawo mamy opis do statusu 13 :

Fakt25.jpg

Na sklepie automatycznie status protokołu zostanie zmieniony na 13 i realizując taki status pojawi się ( aby można było zrealizować taki protokół sklep musi pobrać WZ siecią z magazynu dystrybucyjnego ).

Fakt26.jpg

Naciskamy klawisz 'R' – realizacja:

Fakt27.jpg

Fakt28.jpg

W podglądzie historii protokołu mamy :

Fat29.jpg

Fakt30.jpg

Status 14 protokołu kończy obieg tego dokumentu.

Statusy protokołów do realizacji na sklepie :

Fakt31.jpg

Fakt32.jpg

– Status : 3 – Zaakceptowany w całości . Magazyn akceptuje cały PZ jaki został wystawiony w sklepie ( zgadza się że dokument wystawiony na sklepie nie podlega korekcie ). Status ten pojawi się w katalogu protokołów w sklepie jeżeli system stwierdzi różnicę pomiędzy dokumentem PZ a WZ ( wystawiana jest korekta do dokumentu WZ ) i sklep ma zwrócić nadmiarowy asortyment.

Fat33.jpg

– Status : 4 – Zaakceptowany częściowo. Magazyn akceptuje częściowo PZ ( część pozycji została zaakceptowana część odrzucona ). Powstaje korekta do PZ oraz WZ.

Fat34.jpg

– Status : 5 – Odrzucony w całości .Magazyn całkowicie odrzuca wszelkie zmiany pomiędzy PZ a dokumentem WZ na podstawie którego powstał ów PZ.

Fat35.jpg

– Status : 7 - Potwierdzić zwrot w sklepie – korekta z zwrotem. Do protokołu była wystawiona korekta do PZ i część towaru podlega zwrotowi do magazynu.

Fat36.jpg

– Status : 8 – Potwierdzić zwrot w sklepie – zwrot nadwyżki. Sklep ma zwrócić do magazynu nadmiarowy towar i przypadek szczególny opisany powyżej status 13:

Fakt37.jpg

Statusy 3,4,5 przechodzą po realizacji bądź to na status 7 lub 8 ( 3 - 8 ; 4,5 – 7 lub 8 ).

Status 7 ,8 po realizacji przechodzi w status 9 – Wysłano towar do magazynu .

Status 13 – przechodzi w status 14 ( w trakcie generowany jest nowy dokument PZ nie podlegający obiegowi dokumentów).

Statusy protokołów do realizacji w Magazynie Centralnym:

Fakt38.jpg

– Status : 2 – Dokument przyjęty i zrealizowany w sklepie. Sklep przyjął dokument WZ.

Magazyn akceptuje/odrzuca zmiany jakie powstały w stosunku do pierwotnego WZ.

Fakt39.jpg

– Status : 9 – Wysłano zwrot towaru. W sklepie potwierdzono wysłanie towarów podlegających zwrotowi wg protokołu. Realizacja potwierdza że towar został zwrócony i kończy obieg protokołu.

I przypadki szczególne:

Fakt40.jpg

Fakt41.jpg

-Status 7 : Potwierdzić zwrot w sklepie – korekta z zwrotem

-Status 8 : Potwierdzić zwrot w sklepie – zwrot nadwyżki

Na te dwa statusy podczas realizacji w Magazynie Centralnym program kończy zwykły obieg protokołów i wystawia nowy dokument WZ na pozycje, które miały być zwrócone.