Faktury

System HiperMarket umożliwia kompleksowe zarządzanie fakturami usługowymi/uniwersalnymi. Moduł faktur dostępny jest z poziomu menu głównego programu: FAKTURY.

FAKTURY UNIWERSALNE

1. Katalog

Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy pracować z już istniejącymi fakturami oraz gdzie możemy tworzyć nowe faktury. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam typy faktur - musimy wybrać typ faktury, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur:

• Faktura Vat do paragonu
• Faktura Vat Usługowa
• Faktura Vat do dokumentów PZ
• Faktura Vat do dokumentów WZ

Typy te są wbudowane automatycznie w moduł faktur. Użytkownik może je konfigurować, ale nie można ich usunąć. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie własnych typów faktur - jest to opisane w pkt..................dopisać!!!!!!!!!!!!

Faktura Vat do paragonu

Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu.

Opis poszczególnych pól w raporcie:

• SYM - Symbol typu faktur                                                                                           
• NR - Numer faktury                                                                                                    
• K - Korekty do dokumentu: ' '=nie ma korekt; numer=liczba korekt;                                        
• A - Analucja faktury: 'A'=TAK; ' '=NIE                                                                       
• T - Typ faktury: 'n'=od netto, 'b'=od brutto, 'e' = WDT/EU, o='odwrotne obciążenie'                    
• DATA WYST - Symbol typu dokumentu                                                                                       
•  oID - Identyfikator odbiorcy faktury (nabywcy/kontrahenta)                                                    
• SYMBOL KONTRAHENTA - Symbol kontrahenta                                                                                              
• PŁATNOŚĆ - Nazwa typu płatności                                                                                       
• BRUTTO - Wartość brutto                                                                                                 
• VAT - Wartość VAT                                                                                                   
• NETTO - Wartość netto                                                                                          
• WAL - Kod waluty faktury                                                                                              
• DATA PŁATN - Data zapłaty                                                                                                    
• DATA SPRZ - Data sprzedaży                                                                                                     
• NIP - NIP kontrahenta                                                                                                
• NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta                                                                                
• SYMBOL PŁATNIKA - Symbol płatnika                                                                                                 
• WYSTAWIŁ/ZMIENIŁ - Nazwa użytkownika który ostatni edytował dokument             

Dodatkowo do faktur na liście mogą być przypisane różne kolory. Opisy kolorów wierszy (aktywne w zależności od konfiguracji):                                                                          

• Czerwony - Dokument anulowany                                                                                                           
• Pomarańczowy - Dokument skorygowany do zera                                                                                           
• Zielony - Faktura wystawiona na podstawie umowy                                                                                              
• Niebieski - Faktura rozliczająca do transakcji wg proforma        

Standardowo powyższy opis jest dostępny w systemie po wybraniu klawisza F1 (pomoc).

SCREEN Z OKNEM FAKTUR NF3 -> do zamazania dane

Na górze okna system wyświetla nagłówek faktury, który zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

Opcje dostępne na liście faktur (dostępne również z poziomu F2 MENU - po wybraniu klawisza F2):

• S - Szukaj
• O - sOrtuj
• CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
• CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
• W - Wzorzec zaznaczenia
• I -Importuj id do zaznaczenia  
• SPACJA - zaznacz/odznacz zaznaczone rekordy
• ENTER - wyświetl zaznaczone rekordy
• F1 pomoc 
• F4 filtr 
• F5 szukanie proste     
• F6 export do pliku/drukarki  
• F7 typ podsumowania kolumn
• F8 filtr widocznych kolumn  
• F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
• F10-Wyjście  
• NF5                                               

FUNKCJE FAKTUR

NF6

• Nowa faktura Vat do paragonu

Aby wprowadzić nową fakturę w katalogu faktur wybieramy klawisz INSERT lub F2 - > przechodzimy strzałką w prawo na opcję FUNKCJE -> Insert nowa faktura . System wyświetli nam listę wprowadzonych nabywców - wybieramy tego, który nas interesuje. Możemy wprowadzić nowego nabywcę klawiszem INSERT (katalog nabywców dostępny jest również z menu głównego Faktury -> Faktury uniwersalne -> nabywcy).

NF7

Po wybraniu nabywcy pojawi nam się okno z nową fakturą. W polu NAGŁÓWEK uzupełniamy daty dostawy i zapłaty, formę płatności (do wyboru są: gotówka, przelew, darowizna, gotówka termin, karta, czek, bon, kompensata, potrącenie bądź inna), opis oraz inne pola. Dalej wybieramy paragon, do którego chcemy stworzyć fakturę (opcjonalnie można aktywować użytkownikowi możliwość stworzenia paragonu). Do faktury zostaną dodane towary z wybranych (bądź stworzonych) paragonów. Fakturę realizujemy klawiszem R.Następnie system zapyta nas o odbiorcę faktury, po czym wyświetli się okno, które umożliwia wydruk faktury, jej podgląd lub wysłanie na adres e-mail.

• Korekta wystawionej faktury Vat do paragonu

Aby wystawić korektę do błędnie utworzonej faktury odszukujemy fakturę na liście dokumentów i wybieramy klawisz K. System umożliwi nam poprawienie nagłówka faktury - daty wystawienia, zapłaty, formy płatności. Musimy także podać przyczynę korekty.

Fakturę możemy edytować za pomocą następujących klawiszy:

• INSERT - dodajemy nowy towar
• M - koryguj
• ENTER - Podgląd
• Delete-Skasuj/wyzeruj                                                                                                        
• CTRL('g')-Druk w JMG   
• R - Realizacja                                                                                               
• CTRL(y)-Wyzeruj pozycje