Katalog kontrahentów: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 12:22, 5 lis 2020

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.

Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:

S - szukaj
O - Sortuj
CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
W - wzorzec zaznaczenia
I - import id do zaznaczenia
F1 - pomoc
F4 - filtr
F5 szukanie proste
F6 export do pliku/drukarki
F7 typ podsumowania kolumn
F8 filtr widocznych kolumn
F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
F10-Wyjście
K -klasyfikacja

Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Funkcje)

Insert - dodanie nowego kontrahenta
Enter - podgląd danych kontrahenta
Delete - usuwanie kontrahenta
P - poprawianie kontrahentów
B - blokada kontrahentów
I - indeksowanie bazy kontrahnetów
X - export kontrahentów do pliku
Wysłanie kontrahentów do QUGUAR`A
Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu
zmiana terminu płatności

Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Dodatkowe dane)

K - ustawienie konta bankowego dla danego kontrahenta; Po wybraniu klawisza K system wyświetli nam okno z listą kont bankowych.

Aby dodać nowy nr konta wybieramy INSERT, w celu zmiany już istniejącego nr - ENTER. Wprowadzone zmiany zapisujemy klawiszem Z, natomiast wybór klawisza F10 standardowo zamyka okno, bez zapisywania zmian.

D - system wyświetli dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)

W pierwszej kolejności należy z poziomu menu wybrać katalogi → kontrahenci.

Następnie ustawić się na konkretnym kontrahencie i na klawiaturze wcisnąć D.

F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)

M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)

A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt) - system wyświetli nam okno z wyborem form płatności;

Funkcje przypisania:

G - Przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta
T - Przypisanie płatnika dla kontrahentów
Y- Przypisanie typu kontrahenta

Widok na katalog kontrahentów:

Opis poszczególnych pól w raporcie:

ID_K - Numer kontrahenta
B - blokada
Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent (atrybuty te są tylko informacyjne)
SYMBOL - Symbol kontrahenta
NIP - NIP
NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta
Zam - Czy wymagane jest zamówienie przy przyjęciu towaru od kontrahenta
WybórCeny - Cena na PZ ma być pobierana wg daty dostawy, a nie wg daty złożenia zamówienia
REGION - (null)
NAZWA FIRMY - kazdy sklep moze byc przypisany do jakiejs firmy
MIEJSCOWOŚĆ - adres
ADRES - ulica
TELEFON - telefon
TERMIN - termin_platnosci
P - platnik_vat
KONTO BANKOWE - konto

Na dole okna system wyświetli podstawowe informacje na temat kontrahenta, takie jak nazwa, adres ulica, regon, pesel, dane dotyczące dni i godzin dostaw. Pole "Wymagane zamówienie" kontroluje przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy (najpierw trzeba zrobić zamówienie - a dopiero potem przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem). Opisane jest to w sekcji 'kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem' w instrukcji dotyczącej przyjęcia dostawy.

@@ Linia 47: / Linia 47: @@
 *D - system wyświetli  dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)
-[[Plik:kk4.png]]
+W pierwszej kolejności należy z poziomu menu wybrać katalogi → kontrahenci.
+Następnie ustawić się na konkretnym kontrahencie i na klawiaturze wcisnąć D.
+[[Plik:Lk.png|brak|mały|528x528px]]
+<br />
 *F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)
@@ Linia 74: / Linia 78: @@
 *ID_K - Numer kontrahenta
 *B - blokada
 *Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent (atrybuty te są tylko informacyjne)
 *SYMBOL - Symbol kontrahenta
 *NIP  - NIP