Katalog kontrahentów

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z  którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i  modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i  kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.

Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:

• S - szukaj
• O - Sortuj
• CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
• CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
• W - wzorzec zaznaczenia 
• I - import id do zaznaczenia
• F1 - pomoc
• F4 - filtr
• F5 szukanie proste                                                                                                                                         
• F6 export do pliku/drukarki           
• F7 typ podsumowania kolumn               
• F8 filtr widocznych kolumn               
• F9 wydruk graficzny widocznych kolumn   
• F10-Wyjście                             
• K -klasyfikacja                          

Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Funkcje)

• Insert - dodanie nowego kontrahenta
• Enter - podgląd danych kontrahenta
• Delete - usuwanie kontrahenta
• P - poprawianie kontrahentów
• B - blokada kontrahentów
• I - indeksowanie bazy kontrahnetów
• X - export kontrahentów do pliku
• Wysłanie kontrahentów do QUGUAR`A 
• Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu 
• zmiana terminu płatności 

Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów (dostępne również po wybraniu klawisza F2 -> Dodatkowe dane)

• K ustawienie konta bankowego
• D dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)
• F dane do faktoringu ( Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)
• M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)
• A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
• CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt)

Funkcje przypisania:

• G - Przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta
• T - Przypisanie płatnika dla kontrahentów
• Y- Przypisanie typu kontrahenta

Widok na katalog kontrahentów: