Tekst źródłowy strony Katalog kontrahentów HM 4.x

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z  którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i  modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych. Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i  kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować. 

Widok katalogu ''Kontrahenci'': 

[[Plik:4kont.1.png]]

Przy wejściu do katalogu Kontrahentów system zapyta nas "Z formatką? TAK/NIE". Gdy zatwierdzimy, system będzie wyświetlać formatkę z podstawowymi danymi kontrahenta, takimi jak nazwa, adres ulica, regon, pesel, dane dotyczące dni i godzin dostaw. Pole "Wymagane zamówienie"  kontroluje przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy (najpierw trzeba zrobić zamówienie - a dopiero potem przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem). Opisane jest to  w sekcji 'kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem' w instrukcji dotyczącej przyjęcia dostawy.


[[Plik:4kont2.png]]

'''Opis poszczególnych pól w raporcie:'''

*ID_K - Numer kontrahenta                                                                                                               
*B - blokada                                                                                                                                 
*Typ - D-Dostawca O-odbiorca U-usługa R-rolnik K-koszty P-producent                                                                      
*SYMBOL - Symbol kontrahenta                                                                                                                   
*NIP  - NIP                                                                                                                              
*NAZWA KONTRAHENTA  - Nazwa kontrahenta                                                                                                        
*Zam - Czy wymagane jest zamówienie przy przyjęciu towaru od kontrahenta                                                                 
*WybórCeny - Cena na PZ ma być pobierana wg daty dostawy, a nie wg daty złożenia zamówienia                                              
*REGION - (null)                                                                                                                          
*NAZWA FIRMY - każdy sklep moze być przypisany do jakiejś firmy                                                                              
*MIEJSCOWOŚĆ - adres

'''Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:'''

*S - szukaj
*O - Sortuj
*CTRL('O') lub TAB -  szybka zmiana indeksu
*CTRL('S')  - szybkie wyszukiwanie
*W - wzorzec zaznaczenia 
*I - import id do zaznaczenia
*F1 - pomoc
*F5 - filtr
*F6 export do pliku/drukarki         
*F7 typ podsumowania kolumn               
*F8 filtr widocznych kolumn               
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn   
*F10-Wyjście                                              

'''Operacje na kontrahentach (dostępne również po wybraniu klawisza ''F2 -> Funkcje'')'''

*Insert - dodanie nowego kontrahenta
*Enter - podgląd danych kontrahenta
*Delete - usuwanie kontrahenta
*F3 - poprawianie kontrahentów
*B - blokada kontrahentów
*I - indeksowanie bazy kontrahnetów
*X - export kontrahentów do pliku
*Z - ustaw wymagane zamówienie przy przyjęciu 

'''Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów''' '''(dostępne również po wybraniu klawisza ''F2 -> Dodatkowe dane'')'''

*D - dodatkowe dane kontrahenta

W pierwszej kolejności należy z poziomu menu wybrać katalogi → kontrahenci.

Następnie ustawić się na konkretnym kontrahencie i na klawiaturze wcisnąć D.
[[Plik:Obraz234.png|brak|mały|528x528px]]
<br />

*M - zmiana marży dla kontrahenta (hurt)

[[Plik:4kont4.png]]

*A - anulowanie marży dla kontrahenta (hurt)
*F - dane do Faktoringu

[[Plik:4kont5.png]]

*CTRL+D - grupowa zmiana domyślnej formy płatności (hurt)

[[Plik:4kont6.png]]

Funkcje przypisania:

*G - przypisanie firmy/grupy dla kontrahenta (tylko z poziomu centrali)
*T - przypisanie płatnika dla kontrahentów (tylko z poziomu centrali)
*Y - przypisanie typu kontrahenta (Opcja centralna - kontrahentów lokalnych zmieniamy poprzez edycję)