Zarządzanie umowami handlowymi1 - Historia wersji

MLaskowska: /* 2.6. Blokady */

2025-03-11T08:55:44Z

2.6. Blokady

← poprzednia wersja		Wersja z 08:55, 11 mar 2025
Linia 197:		Linia 197:

	===== '''2.6. Blokady''' =====		===== '''2.6. Blokady''' =====
			System pozwala zablokować danego kontrahenta do automatycznego wystawiania faktur z umowy. Jeśli z jakiegoś powodu fakturowanie danego kontrahenta zostanie wstrzymane, możemy ustawić taką blokadę.

			W katalogu umów ustawiamy się na interesującym nas kontrahencie. Następnie wybieramy z menu opcję: <Blokady> -> <Blokada kontrahenta>. Musimy odpowiedzieć twierdząco na pytanie "Czy chcesz zablokować kontrahenta do wystawiania faktur z umowy?".

			Okno edycji blokady:

			[[Plik:Blokada kontrahenta umowy.png\|bezramki\|543x543px]]

			Ustawiamy:

			- data początku obowiązywania blokady

			- data zakończenia

			- krótki opis zrozumiały dla użytkownika

			- status "zablokowany" lub "odblokowany" - zmieniamy za pomocą spacji.

MLaskowska: /* 2.6. Blokady */

2025-03-11T07:47:52Z

2.6. Blokady

← poprzednia wersja		Wersja z 07:47, 11 mar 2025
Linia 194:		Linia 194:

	zaznaczone pozycje 2., 4. i 6. (bo nie były oznaczone przed naciśnięciem klawisza).		zaznaczone pozycje 2., 4. i 6. (bo nie były oznaczone przed naciśnięciem klawisza).


			===== '''2.6. Blokady''' =====

MLaskowska: /* 2.1.1. Nagłówek */

2025-03-11T07:43:59Z

2.1.1. Nagłówek

← poprzednia wersja		Wersja z 07:43, 11 mar 2025
Linia 27:		Linia 27:

	===== '''2.1.1. Nagłówek''' =====		===== '''2.1.1. Nagłówek''' =====
	By wprowadzić nową umowę do katalogu, należy wcisnąć przycisk <Insert> lub wybrać z menu <F2> → „Funkcje” → „nowa umowa”. Po tym, powinno się otworzyć okno wyboru kontrahenta~~, a następnie okno edycji nagłówka umowy:~~		By wprowadzić nową umowę do katalogu, należy wcisnąć przycisk <Insert> lub wybrać z menu <F2> → „Funkcje” → „nowa umowa”. Po tym, powinno się otworzyć okno wyboru kontrahenta.

	[[Plik:Umowa2.jpg\|800x800px]]		Jeżeli w katalogu brakuje interesującego nas kontrahenta, możemy go dodać od razu z poziomu umów, wciskając klawisz <Insert> w katalogu kontrahentów do wyboru. System zapyta się czy chcemy dodawać kontrahenta z bazy GUS. Po odpowiedzi "TAK" wystarczy wprowadzić NIP w oknie poniżej, a następnie sprawdzić lub ewentualnie uzupełnić dane pobrane z bazy.
			[[Plik:Kontrahent wprowadź NIP.png\|lewo\|mały\|434x434px\|Okno do wprowadzenia NIP kontrahenta, aby znaleźć go w bazie GUS.]]






			Przechodzimy następnie do okna edycji nagłówka umowy:[[Plik:Umowa2.jpg\|800x800px]]

	''Rysunek 2. Edycja nagłówka umowy''		''Rysunek 2. Edycja nagłówka umowy''

Mwnorowska o 11:15, 30 maj 2018

2018-05-30T11:15:27Z

← poprzednia wersja		Wersja z 11:15, 30 maj 2018
Linia 1:		Linia 1:
	== '''Umowy handlowe''' ==		== '''Umowy handlowe''' ==
	~~'''Część I'''~~

			==== '''Część I''' ====
	Wstęp		Wstęp

Linia 8:		Linia 8:
	Składa się z dwóch głównych części: konfiguratora typów i modułu głównego umów. Są one zazwyczaj umieszczone w podmenu faktur uniwersalnych menu głównego programu Hipermarket.		Składa się z dwóch głównych części: konfiguratora typów i modułu głównego umów. Są one zazwyczaj umieszczone w podmenu faktur uniwersalnych menu głównego programu Hipermarket.

	'''Część II'''		==== '''Część II''' ====

	Opis		Opis

	1. Konfigurator typów		'''1'''. Konfigurator typów

	Służy do zarządzania typami, do których będą dodawane umowy. Typy pozwalają na zgrupowanie przy automatycznym generowaniu faktur.		Służy do zarządzania typami, do których będą dodawane umowy. Typy pozwalają na zgrupowanie przy automatycznym generowaniu faktur.
Linia 22:		Linia 21:
	W oknie tym można wprowadzić nowy typ przez naciśnięcie klawisza <Insert>; zmodyfikować istniejący przez <Enter>; tudzież usunąć klawiszem <Delete>.		W oknie tym można wprowadzić nowy typ przez naciśnięcie klawisza <Insert>; zmodyfikować istniejący przez <Enter>; tudzież usunąć klawiszem <Delete>.

	'''2. Katalog umów'''		===== '''2. Katalog umów''' =====

	Główny moduł służący do zarządzania umowami.		Główny moduł służący do zarządzania umowami.

	'''2.1. Nowa umowa'''		===== '''2.1. Nowa umowa''' =====

	~~'''2.1.1. Nagłówek'''~~

			===== '''2.1.1. Nagłówek''' =====
	By wprowadzić nową umowę do katalogu, należy wcisnąć przycisk <Insert> lub wybrać z menu <F2> → „Funkcje” → „nowa umowa”. Po tym, powinno się otworzyć okno wyboru kontrahenta, a następnie okno edycji nagłówka umowy:		By wprowadzić nową umowę do katalogu, należy wcisnąć przycisk <Insert> lub wybrać z menu <F2> → „Funkcje” → „nowa umowa”. Po tym, powinno się otworzyć okno wyboru kontrahenta, a następnie okno edycji nagłówka umowy:

Linia 68:		Linia 65:
	'''13.''' Wartość — automatycznie obliczana wartość netto z pozycji umowy (suma).		'''13.''' Wartość — automatycznie obliczana wartość netto z pozycji umowy (suma).

	'''14.''' Opis 1, Opis2 — opis umowy jak i faktur generowanych na jej podstawie.		===== '''14.''' Opis 1, Opis2 — opis umowy jak i faktur generowanych na jej podstawie. =====

	~~'''2.1.2. Pozycje'''~~

			===== '''2.1.2. Pozycje''' =====
	Po wypełnieniu nagłówka, program przejdzie do edycji pozycji umowy. By dodać nową pozycję należy nacisnąć klawisz <Insert> (<M> by zmodyfikować, <Delete> by usunąć), po czym otworzy się okno wyboru, takie jak dla przypisanego typu faktury (np. z usług, z towarów), a następnie okno edycji szczegółów:		Po wypełnieniu nagłówka, program przejdzie do edycji pozycji umowy. By dodać nową pozycję należy nacisnąć klawisz <Insert> (<M> by zmodyfikować, <Delete> by usunąć), po czym otworzy się okno wyboru, takie jak dla przypisanego typu faktury (np. z usług, z towarów), a następnie okno edycji szczegółów:

Linia 86:		Linia 82:
	Po zakończeniu edycji, by zapisać umowę należy nacisnąć klawisz <R>.		Po zakończeniu edycji, by zapisać umowę należy nacisnąć klawisz <R>.

	'''2.2. Opisy automatyczne'''		==== '''2.2. Opisy automatyczne''' ====

	~~'''2.2.1. Opis i działanie'''~~

			===== '''2.2.1. Opis i działanie''' =====
	W celu poprawienia przejrzystości wystawianych automatycznie faktur na podstawie umów, można posłużyć się opisami automatycznymi. W zamyśle, w pole opisu wpisywany jest ogólny format, a przy wystawianiu faktur jest on zamieniany na odpowiedni tekst: przykładowo co miesiąc wystawiamy fakturę najmu z takimi samymi wartościami, dla wielu kontrahentów, i tak można dodać „Czynsz” do katalogu usług, a w pole opisu dodać format generujący tekst typu „za miesiąc listopad”. Formaty są przetwarzane „na daną chwilę”, tak więc jeśli dodamy format reprezentujący miesiąc, to by wystawić automatycznie faktury za listopad trzeba to zrobić w listopadzie by w opisie znalazł się odpowiedni tekst. By użyć tej funkcjonalności można wpisać ręcznie odpowiedni format, tudzież wybrać z menu. W tym celu należy wcisnąć przycisk <Insert> wewnątrz pola „Opis”, po czym powinna pojawić się lista z dostępnymi formatami:		W celu poprawienia przejrzystości wystawianych automatycznie faktur na podstawie umów, można posłużyć się opisami automatycznymi. W zamyśle, w pole opisu wpisywany jest ogólny format, a przy wystawianiu faktur jest on zamieniany na odpowiedni tekst: przykładowo co miesiąc wystawiamy fakturę najmu z takimi samymi wartościami, dla wielu kontrahentów, i tak można dodać „Czynsz” do katalogu usług, a w pole opisu dodać format generujący tekst typu „za miesiąc listopad”. Formaty są przetwarzane „na daną chwilę”, tak więc jeśli dodamy format reprezentujący miesiąc, to by wystawić automatycznie faktury za listopad trzeba to zrobić w listopadzie by w opisie znalazł się odpowiedni tekst. By użyć tej funkcjonalności można wpisać ręcznie odpowiedni format, tudzież wybrać z menu. W tym celu należy wcisnąć przycisk <Insert> wewnątrz pola „Opis”, po czym powinna pojawić się lista z dostępnymi formatami:

Linia 114:		Linia 109:
	''Rysunek 8. Wydruk opisu''		''Rysunek 8. Wydruk opisu''

	przy tworzeniu faktur z umowy w następnym miesiącu, nowe faktury zostaną wygenerowane z opisem „za miesiąc grudzień 2010”, itd..		===== przy tworzeniu faktur z umowy w następnym miesiącu, nowe faktury zostaną wygenerowane z opisem „za miesiąc grudzień 2010”, itd.. =====

	~~'''2.2.2. Dostępne formaty'''~~

			===== '''2.2.2. Dostępne formaty''' =====
	Dostępne są następuje formaty; przykłady dla listopada 2010r.:		Dostępne są następuje formaty; przykłady dla listopada 2010r.:

Linia 124:		Linia 118:
	wielkość liter w formacie tekstowym nie ma znaczenia, tj „%{MiEsIąC}” da taki sam efekt co „%{miesiąc}”.		wielkość liter w formacie tekstowym nie ma znaczenia, tj „%{MiEsIąC}” da taki sam efekt co „%{miesiąc}”.

	'''2.3. Podgląd umowy'''		===== '''2.3. Podgląd umowy''' =====

	Zapisane umowy trafiają do katalogu umów, gdzie wyświetlane są ich nagłówki:		Zapisane umowy trafiają do katalogu umów, gdzie wyświetlane są ich nagłówki:

Linia 134:		Linia 127:
	i by podejrzeć pozycje umowy, należy nacisnąć klawisz <Enter>, po czym zostanie wyświetlone okno podobne do tego używanego przy edycji (rys. 4 ). W nim dalej — <Enter>-em — można podejrzeć szczegóły poszczególnych pozycji.		i by podejrzeć pozycje umowy, należy nacisnąć klawisz <Enter>, po czym zostanie wyświetlone okno podobne do tego używanego przy edycji (rys. 4 ). W nim dalej — <Enter>-em — można podejrzeć szczegóły poszczególnych pozycji.

	'''2.4. Modyfikacja'''		===== '''2.4. Modyfikacja''' =====

	By zmienić zapisaną umowę należy nacisnąć klawisz <M> lub wybrać z menu: <F2> → „Funkcje” → „Modyfikacja umowy”, po czym powinna zacząć się edycja umowy w sposób podobny jak w przypadku wprowadzania nowej (p. 2.1 ), z tym że nagłówek zostanie wstępnie wypełniony wcześniej zapisanymi wartościami, takoż pozycje. W celu zaoszczędzenia czasu, jeśli chcemy zmienić tylko pozycje dokumentu, to by „nieprzeenterowywać” się przez cały nagłówek, można nacisnąć klawisz <nowiki><P> (lub z menu: <F2> → „Funkcje” → „Modyfikacja Pozycji umowy”)na umowie którą chcemy zmienić i otworzy się od razu edycja pozycji (rys. 4 na stronie 5) — nagłówek pozostanie bez zmian.</nowiki>		By zmienić zapisaną umowę należy nacisnąć klawisz <M> lub wybrać z menu: <F2> → „Funkcje” → „Modyfikacja umowy”, po czym powinna zacząć się edycja umowy w sposób podobny jak w przypadku wprowadzania nowej (p. 2.1 ), z tym że nagłówek zostanie wstępnie wypełniony wcześniej zapisanymi wartościami, takoż pozycje. W celu zaoszczędzenia czasu, jeśli chcemy zmienić tylko pozycje dokumentu, to by „nieprzeenterowywać” się przez cały nagłówek, można nacisnąć klawisz <nowiki><P> (lub z menu: <F2> → „Funkcje” → „Modyfikacja Pozycji umowy”)na umowie którą chcemy zmienić i otworzy się od razu edycja pozycji (rys. 4 na stronie 5) — nagłówek pozostanie bez zmian.</nowiki>

	'''2.5. Fakturowanie'''		===== '''2.5. Fakturowanie''' =====

	Główny cel umów handlowych — możliwość wystawiania faktur na podstawie zapisanych umów.		Główny cel umów handlowych — możliwość wystawiania faktur na podstawie zapisanych umów.

Mwnorowska o 11:13, 30 maj 2018

2018-05-30T11:13:09Z

← poprzednia wersja		Wersja z 11:13, 30 maj 2018
Linia 181:		Linia 181:

	W przypadku zaznaczenia „Drukować automatycznie faktury ?” wydrukowana zostania każda nowa faktura. Po poprawnym wystawieniu, wyświetlony zostanie komunikat oznajmiając owy fakt: Należy zweryfikować czy zgadza się liczba nowych faktur; zostały one umieszczone w katalogu typów faktur powiązanych z poszczególnymi umowami.		W przypadku zaznaczenia „Drukować automatycznie faktury ?” wydrukowana zostania każda nowa faktura. Po poprawnym wystawieniu, wyświetlony zostanie komunikat oznajmiając owy fakt: Należy zweryfikować czy zgadza się liczba nowych faktur; zostały one umieszczone w katalogu typów faktur powiązanych z poszczególnymi umowami.

			[[Plik:Umowa15.jpg]]

	W oknie wyboru umów (rys. 11) istnieje dodatkowa możliwość zaznaczania faktur przez klawisze:		W oknie wyboru umów (rys. 11) istnieje dodatkowa możliwość zaznaczania faktur przez klawisze:

Mwnorowska o 11:12, 30 maj 2018

2018-05-30T11:12:05Z

← poprzednia wersja		Wersja z 11:12, 30 maj 2018
Linia 177:		Linia 177:

	[[Plik:Umowa14.jpg\|600x600px]]		[[Plik:Umowa14.jpg\|600x600px]]

			''Rysunek 12. Parametry nowych faktur''

			W przypadku zaznaczenia „Drukować automatycznie faktury ?” wydrukowana zostania każda nowa faktura. Po poprawnym wystawieniu, wyświetlony zostanie komunikat oznajmiając owy fakt: Należy zweryfikować czy zgadza się liczba nowych faktur; zostały one umieszczone w katalogu typów faktur powiązanych z poszczególnymi umowami.

			W oknie wyboru umów (rys. 11) istnieje dodatkowa możliwość zaznaczania faktur przez klawisze:

			1. <W> — „Wszystko” — Zaznacza wszystkie pozycje w oknie.

			2. <N> — „Nic” — Odznacza wszystkie pozycje w oknie.

			3. <nowiki><B> — „oBowiązujące” — Pozostawia zaznaczonymi tylko umowy obowiązujące na daną chwilę.</nowiki>

			4. <D> — „oDwróć” — Odwraca zaznaczenie w oknie, np. jeśli mamy w oknie 7 pozycji, z czego zaznaczone 1., 3.,5. i 7., tak po wciśnięciu <D> zostaną one odznaczone (bo były oznaczone przed naciśnięciem klawisza) i zostaną

			zaznaczone pozycje 2., 4. i 6. (bo nie były oznaczone przed naciśnięciem klawisza).

Mwnorowska o 11:02, 30 maj 2018

2018-05-30T11:02:07Z

← poprzednia wersja		Wersja z 11:02, 30 maj 2018
Linia 176:		Linia 176:
	Zasadniczo po oznaczeniu (spacją lub strzałkami) w nim umów, należy zatwierdzić wybór przez naciśnięcie <Enter>, po czym będzie trzeba wypełnić parametry nowo wystawianych faktur:		Zasadniczo po oznaczeniu (spacją lub strzałkami) w nim umów, należy zatwierdzić wybór przez naciśnięcie <Enter>, po czym będzie trzeba wypełnić parametry nowo wystawianych faktur:

	[[Plik:Umowa14.jpg]]		[[Plik:Umowa14.jpg\|600x600px]]

Mwnorowska o 11:01, 30 maj 2018

2018-05-30T11:01:37Z

← poprzednia wersja		Wersja z 11:01, 30 maj 2018
Linia 175:		Linia 175:

	Zasadniczo po oznaczeniu (spacją lub strzałkami) w nim umów, należy zatwierdzić wybór przez naciśnięcie <Enter>, po czym będzie trzeba wypełnić parametry nowo wystawianych faktur:		Zasadniczo po oznaczeniu (spacją lub strzałkami) w nim umów, należy zatwierdzić wybór przez naciśnięcie <Enter>, po czym będzie trzeba wypełnić parametry nowo wystawianych faktur:

			[[Plik:Umowa14.jpg]]

Mwnorowska o 10:50, 30 maj 2018

2018-05-30T10:50:07Z

← poprzednia wersja		Wersja z 10:50, 30 maj 2018
Linia 171:		Linia 171:

	[[Plik:Umowa13.jpg\|800x800px]]		[[Plik:Umowa13.jpg\|800x800px]]

			''Rysunek 11. Wybór umów do fakturowania''

			Zasadniczo po oznaczeniu (spacją lub strzałkami) w nim umów, należy zatwierdzić wybór przez naciśnięcie <Enter>, po czym będzie trzeba wypełnić parametry nowo wystawianych faktur:

Mwnorowska o 10:49, 30 maj 2018

2018-05-30T10:49:27Z

← poprzednia wersja		Wersja z 10:49, 30 maj 2018
Linia 170:		Linia 170:
	faktury:		faktury:

	[[Plik:Umowa13.jpg]]		[[Plik:Umowa13.jpg\|800x800px]]