Skrócona instrukcja HiperMarket sklep - Historia wersji

Akorycka: /* Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów */

2020-11-03T13:47:24Z

Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów

← poprzednia wersja		Wersja z 13:47, 3 lis 2020
Linia 75:		Linia 75:
	*dodajemy towary z listy lub korzystamy z kolektora (analogicznie jak podczas tworzenia dokumentu przyjęcia dostawy)		*dodajemy towary z listy lub korzystamy z kolektora (analogicznie jak podczas tworzenia dokumentu przyjęcia dostawy)
	*po wykonaniu wszystkich czynności kończymy dokument klawiszem End.		*po wykonaniu wszystkich czynności kończymy dokument klawiszem End.

	~~==Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów==~~
	~~W pierwszej kolejności należy zaznaczyć towary ze stanem, a następnie wybrać WZZD. Po takim wyborze powinny powstać dokumenty WZZD zdejmujące ze stanu odpowiednie ilości towarów.~~

	~~Istnieje możliwość wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów.~~

	~~Ścieżka postępowania jest następująca: F2->inne->tworzenie dokumentów wg zaznaczonych.~~

	==Zamówienia==		==Zamówienia==

Akorycka: /* Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów */

2020-11-03T13:16:44Z

Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów

← poprzednia wersja		Wersja z 13:16, 3 lis 2020
Linia 77:		Linia 77:

	==Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów==		==Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów==
			W pierwszej kolejności należy zaznaczyć towary ze stanem, a następnie wybrać WZZD. Po takim wyborze powinny powstać dokumenty WZZD zdejmujące ze stanu odpowiednie ilości towarów.

	Istnieje możliwość wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów.		Istnieje możliwość wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów.

Akorycka: /* Zamówieni */

2020-11-03T12:52:12Z

Zamówieni

← poprzednia wersja		Wersja z 12:52, 3 lis 2020
Linia 66:		Linia 66:
	*Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.		*Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.

	==Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja==		==Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie i modyfikacja==

	*Aby wystawić korektę do dokumentu WZ Zwrot do dostawcy, wykonujemy poniższe czynności:		*Aby wystawić korektę do dokumentu WZ Zwrot do dostawcy, wykonujemy poniższe czynności:
Linia 81:		Linia 81:
	Ścieżka postępowania jest następująca: F2->inne->tworzenie dokumentów wg zaznaczonych.		Ścieżka postępowania jest następująca: F2->inne->tworzenie dokumentów wg zaznaczonych.

	==~~Zamówieni~~==		==Zamówienia==
	'''UWAGA! - wydruki zamówień możliwe są tylko na drukarkach laserowych lub atramentowych, niemożliwy jest natomiast wydruk zamówień na drukarkach igłowych'''		'''UWAGA! - wydruki zamówień możliwe są tylko na drukarkach laserowych lub atramentowych, niemożliwy jest natomiast wydruk zamówień na drukarkach igłowych'''

Akorycka o 12:51, 3 lis 2020

2020-11-03T12:51:35Z

← poprzednia wersja		Wersja z 12:51, 3 lis 2020
Linia 65:		Linia 65:
	*następnie udajemy się do stanowiska kasowego i dokonujemy operacji Wypłaty na kwotę z dokumentu zwrotu dla klienta		*następnie udajemy się do stanowiska kasowego i dokonujemy operacji Wypłaty na kwotę z dokumentu zwrotu dla klienta
	*Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.		*Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.

	~~== Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów ==~~
	~~Istnieje możliwość wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów.~~

	~~Ścieżka postępowania jest następująca: F2->inne->tworzenie dokumentów wg zaznaczonych~~

	==Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja==		==Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja==
Linia 80:		Linia 75:
	*dodajemy towary z listy lub korzystamy z kolektora (analogicznie jak podczas tworzenia dokumentu przyjęcia dostawy)		*dodajemy towary z listy lub korzystamy z kolektora (analogicznie jak podczas tworzenia dokumentu przyjęcia dostawy)
	*po wykonaniu wszystkich czynności kończymy dokument klawiszem End.		*po wykonaniu wszystkich czynności kończymy dokument klawiszem End.

			==Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów==
			Istnieje możliwość wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów.

			Ścieżka postępowania jest następująca: F2->inne->tworzenie dokumentów wg zaznaczonych.

	==Zamówieni==		==Zamówieni==

Akorycka o 12:50, 3 lis 2020

2020-11-03T12:50:41Z

← poprzednia wersja		Wersja z 12:50, 3 lis 2020
Linia 65:		Linia 65:
	*następnie udajemy się do stanowiska kasowego i dokonujemy operacji Wypłaty na kwotę z dokumentu zwrotu dla klienta		*następnie udajemy się do stanowiska kasowego i dokonujemy operacji Wypłaty na kwotę z dokumentu zwrotu dla klienta
	*Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.		*Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.

			== Wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów ==
			Istnieje możliwość wystawiania dokumentów WZZD z katalogu towarów.

			Ścieżka postępowania jest następująca: F2->inne->tworzenie dokumentów wg zaznaczonych

	==Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja==		==Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja==

Akorycka: /* Tworzenie dokumentu Zwrot do klienta (PZZK) */

2020-11-03T12:40:15Z

Tworzenie dokumentu Zwrot do klienta (PZZK)

← poprzednia wersja		Wersja z 12:40, 3 lis 2020
Linia 58:		Linia 58:
	*wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu		*wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu
	*klikamy klawisz Insert (F2 → Operacje → Nowy dokument)		*klikamy klawisz Insert (F2 → Operacje → Nowy dokument)
	*system zapyta czy chcemy wczytać istniejący paragon czy ~~utworzyć~~ nowy paragon		*system zapyta czy chcemy wczytać istniejący paragon czy uworzyć nowy paragon
	*wybieramy istniejący paragon i pojawi się nowe okno z listą paragonów		*wybieramy istniejący paragon i pojawi się nowe okno z listą paragonów
	*wybieramy paragon, do którego chcemy wystawić zwrot → paragon zostanie wczytany do dokumentu		*wybieramy paragon, do którego chcemy wystawić zwrot → paragon zostanie wczytany do dokumentu

Akorycka: /* Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja */

2020-11-03T12:36:59Z

Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja

Podgląd zmian

Ahalicka o 05:04, 27 kwi 2018

2018-04-27T05:04:39Z

Ahalicka o 11:37, 19 kwi 2018

2018-04-19T11:37:18Z

@@ Linia 11: / Linia 11: @@
 === '''Tworzenie dokumentu z pliku przesłanego drogą elektroniczną''' ===
-W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ dostarczanego drogą elektroniczną wykonujemy następujące czynności:
+* W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ dostarczanego drogą elektroniczną wykonujemy następujące czynności:
-) wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy
+=== '''Wydruk zmian cen z dokumentu PZ''' ===
-) naciskamy klawisz klawisz F2 →export/Import →pobierz dane siecią
+=== '''Korekty dokumentu PZ''' ===
-) wybieramy dostawcę z listy kontrahentów (można szukać po NIP, symbolu, nazwie) – dostawcę wyszukujemy poprzez kliknięcie klawisza S na klawiaturze
+=== '''Tworzenie dokumentu Zwrot do klienta (PZZK)''' ===
-) system automatycznie pobierze dostępne dokumenty i wyświetli okno z listą pobranych dokumentów → wybieramy pobrany dokument z listy
+== '''Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja''' ==
-) towary z pliku zostaną automatycznie wczytane do tworzonego dokumentu PZ
+== '''Zamówienia''' ==
-) dalej postępujemy analogicznie jak przy tworzeniu dokumentu z faktury papierowej.
+W celu dokonania zamówienia, wykonujemy postępujemy według następujących kroków:
-'''UWAGA! w przypadku gdy towar znajduje się w pliku, ale nie mamy go w katalogu towarowym (nigdy nie był dodany) zostanie wyświetlona informacja, iż towar lub kod nie został rozpoznany i ta pozycja zostanie pominięta; musimy w takim przypadku skontaktować się z centralą firmy Mokpol i poprosić o wprowadzenie nowego towaru, następnie pobieramy dane z centrali, wchodzimy do otwartego dokumentu PZ i dodajemy towar ręcznie wpisując jego nazwę (tak jakbyśmy dodawali towar z dokumentu papierowego)'''
+- z kolektora – po wybraniu kontrahenta będziemy mogli zaczytać dane z kolektora i zaczytać je do zamówienia;

Ahalicka: Utworzono nową stronę "== '''Dokumenty PZ – tworzenie, modyfikacja''' == === '''Tworzenie dokumentu z faktury papierowej''' === W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ wyko..."

2018-04-19T11:04:08Z

Utworzono nową stronę "== '''Dokumenty PZ – tworzenie, modyfikacja''' == === '''Tworzenie dokumentu z faktury papierowej''' === W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ wyko..."

Nowa strona

== '''Dokumenty PZ – tworzenie, modyfikacja''' ==

=== '''Tworzenie dokumentu z faktury papierowej''' ===
W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ wykonujemy następujące czynności:
* wchodzimy w menu Dokumenty→ PZ → Przyjęcie dostawy
* naciskamy klawisz Insert (F2 →Export/Import→ Stwórz dokument) → wybieramy typ dokumentu z dostawy, datę dokumentu oraz numer → zatwierdzamy klawiszem Enter → wybieramy dostawcę z listy kontrahentów (można szukać po NIP, symbolu, nazwie)→ uzupełniamy liczbę dni do zapłaty oraz datę zapłaty
* znajdujemy się w oknie dodawania towarów, które dodajemy - wpisując nazwę towaru i wybierając z dostępnej listy towarowej (tylko w przypadku towarów bez kodów kreskowych np. mięso, warzywa, itp.) - wczytując z kolektora → skrót Ctrl-K (F2→ Inne → Operacje na kolektorze) - skanując kod towaru
* uzupełniamy cenę zakupu netto, marżę, cenę sprzedaży detaliczną, ilość oraz wartość zakupu (w przypadku opakowań zbiorczych towar może być rozbity na dwie pozycje różniące się ceną zakupu o 1gr, tak aby wartość PZ była zgodna z FV )
* gdy dokument jest kompletny porównujemy wartość dokumentu PZ z FV → klawisz F4
* jeżeli wszystko się zgadza, kończymy dokument klawiszem End realizując go odpowiednim dokumentem finansowym (Faktura, Faktura RR lub bez).

=== '''Tworzenie dokumentu z pliku przesłanego drogą elektroniczną''' ===
W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ dostarczanego drogą elektroniczną wykonujemy następujące czynności:

1) wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy

2) naciskamy klawisz klawisz F2 →export/Import →pobierz dane siecią

3) wybieramy dostawcę z listy kontrahentów (można szukać po NIP, symbolu, nazwie) – dostawcę wyszukujemy poprzez kliknięcie klawisza S na klawiaturze

4) system automatycznie pobierze dostępne dokumenty i wyświetli okno z listą pobranych dokumentów → wybieramy pobrany dokument z listy

5) towary z pliku zostaną automatycznie wczytane do tworzonego dokumentu PZ

6) dalej postępujemy analogicznie jak przy tworzeniu dokumentu z faktury papierowej.

'''UWAGA! w przypadku gdy towar znajduje się w pliku, ale nie mamy go w katalogu towarowym (nigdy nie był dodany) zostanie wyświetlona informacja, iż towar lub kod nie został rozpoznany i ta pozycja zostanie pominięta; musimy w takim przypadku skontaktować się z centralą firmy Mokpol i poprosić o wprowadzenie nowego towaru, następnie pobieramy dane z centrali, wchodzimy do otwartego dokumentu PZ i dodajemy towar ręcznie wpisując jego nazwę (tak jakbyśmy dodawali towar z dokumentu papierowego)'''

← poprzednia wersja		Wersja z 05:04, 27 kwi 2018
Linia 1:		Linia 1:
	== ~~'''~~Dokumenty PZ – tworzenie, modyfikacja~~'''~~ ==		== Dokumenty PZ – tworzenie, modyfikacja ==

	=== ~~'''~~Tworzenie dokumentu z faktury papierowej~~'''~~ ===		=== Tworzenie dokumentu z faktury papierowej ===
	W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ wykonujemy następujące czynności:		W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ wykonujemy następujące czynności:
	* wchodzimy w menu Dokumenty→ PZ → Przyjęcie dostawy		* wchodzimy w menu Dokumenty→ PZ → Przyjęcie dostawy
Linia 10:		Linia 10:
	* jeżeli wszystko się zgadza, kończymy dokument klawiszem End realizując go odpowiednim dokumentem finansowym (Faktura, Faktura RR lub bez).		* jeżeli wszystko się zgadza, kończymy dokument klawiszem End realizując go odpowiednim dokumentem finansowym (Faktura, Faktura RR lub bez).

	=== ~~'''~~Tworzenie dokumentu z pliku przesłanego drogą elektroniczną~~'''~~ ===		=== Tworzenie dokumentu z pliku przesłanego drogą elektroniczną ===
	* W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ dostarczanego drogą elektroniczną wykonujemy następujące czynności:		* W celu utworzenia nowego dokumentu przyjęcia dostawy PZ dostarczanego drogą elektroniczną wykonujemy następujące czynności:
	* wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy		* wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy
Linia 20:		Linia 20:
	'''UWAGA! w przypadku gdy towar znajduje się w pliku, ale nie mamy go w katalogu towarowym (nigdy nie był dodany) zostanie wyświetlona informacja, iż towar lub kod nie został rozpoznany i ta pozycja zostanie pominięta; musimy w takim przypadku skontaktować się z centralą firmy Mokpol i poprosić o wprowadzenie nowego towaru, następnie pobieramy dane z centrali, wchodzimy do otwartego dokumentu PZ i dodajemy towar ręcznie wpisując jego nazwę (tak jakbyśmy dodawali towar z dokumentu papierowego)'''		'''UWAGA! w przypadku gdy towar znajduje się w pliku, ale nie mamy go w katalogu towarowym (nigdy nie był dodany) zostanie wyświetlona informacja, iż towar lub kod nie został rozpoznany i ta pozycja zostanie pominięta; musimy w takim przypadku skontaktować się z centralą firmy Mokpol i poprosić o wprowadzenie nowego towaru, następnie pobieramy dane z centrali, wchodzimy do otwartego dokumentu PZ i dodajemy towar ręcznie wpisując jego nazwę (tak jakbyśmy dodawali towar z dokumentu papierowego)'''

	=== ~~'''~~Wydruk zmian cen z dokumentu PZ~~'''~~ ===		=== Wydruk zmian cen z dokumentu PZ ===
	* podświetlamy dokument, z którego chcemy wydrukować metki z nowymi cenami za pomocą klawiszy-strzałek ↑ ↓ (góra, dół) na klawiaturze		* podświetlamy dokument, z którego chcemy wydrukować metki z nowymi cenami za pomocą klawiszy-strzałek ↑ ↓ (góra, dół) na klawiaturze
	* klikamy klawisz M (F2 → Drukuj → Metki cenowe z dokumentów)		* klikamy klawisz M (F2 → Drukuj → Metki cenowe z dokumentów)
Linia 37:		Linia 37:
	* strzałką wybieramy dokument i klawiszem Enter wchodzimy w dokument		* strzałką wybieramy dokument i klawiszem Enter wchodzimy w dokument

	=== ~~'''~~Korekty dokumentu PZ~~'''~~ ===		=== Korekty dokumentu PZ ===
	Aby wystawić korektę do dokumentu PZ, wykonujemy poniższe czynności:		Aby wystawić korektę do dokumentu PZ, wykonujemy poniższe czynności:
	* wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy		* wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Przyjęcie dostawy
Linia 46:		Linia 46:
	* jeśli nasza korekta jest już gotowa kończymy dokument klawiszem End		* jeśli nasza korekta jest już gotowa kończymy dokument klawiszem End

	=== ~~'''~~Tworzenie dokumentu Zwrot do klienta (PZZK)~~'''~~ ===		=== Tworzenie dokumentu Zwrot do klienta (PZZK) ===
	Wykonujemy następujące czynności w celu wystawienia dokumentu PZZK:		Wykonujemy następujące czynności w celu wystawienia dokumentu PZZK:
	* wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu		* wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu
Linia 58:		Linia 58:
	* Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.		* Jeśli dokument nie jest zrealizowany, możemy go modyfikować wchodząc do dokumentu klikając klawisz Enter.

	== ~~'''~~Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja~~'''~~ ==		== Dokument WZ Zwrot do dostawcy (WZZD) - tworzenie, modyfikacja ==
	* Aby wystawić korektę do dokumentu WZ Zwrot do dostawcy, wykonujemy poniższe czynności:		* Aby wystawić korektę do dokumentu WZ Zwrot do dostawcy, wykonujemy poniższe czynności:
	* wchodzimy w menu Dokumenty → WZ → Zwrot do dostawcy		* wchodzimy w menu Dokumenty → WZ → Zwrot do dostawcy
Linia 67:		Linia 67:
	* po wykonaniu wszystkich czynności kończymy dokument klawiszem End.		* po wykonaniu wszystkich czynności kończymy dokument klawiszem End.

	== ~~'''~~Zamówienia~~'''~~ ==		== Zamówienia ==
	'''UWAGA! - wydruki zamówień możliwe są tylko na drukarkach laserowych lub atramentowych, niemożliwy jest natomiast wydruk zamówień na drukarkach igłowych'''		'''UWAGA! - wydruki zamówień możliwe są tylko na drukarkach laserowych lub atramentowych, niemożliwy jest natomiast wydruk zamówień na drukarkach igłowych'''

Linia 83:		Linia 83:
	* zamówienia z literą W w pierwszej kolumnie oznaczają zamówienia wysłane		* zamówienia z literą W w pierwszej kolumnie oznaczają zamówienia wysłane

	== ~~'''~~Utargi kasjerskie~~'''~~ ==		== Utargi kasjerskie ==
	Rozliczenie kasy, czyli wystawienie utargu kasjerskiego:		Rozliczenie kasy, czyli wystawienie utargu kasjerskiego:
	* w menu klikamy Katalogi → Utargi kasjerskie (moduł służy do rozliczenia kasy)		* w menu klikamy Katalogi → Utargi kasjerskie (moduł służy do rozliczenia kasy)
Linia 92:		Linia 92:
	'''Uwaga! Zamkniętego utargu nie można edytować/korygować.'''		'''Uwaga! Zamkniętego utargu nie można edytować/korygować.'''

	=== ~~'''~~Utargi kasjerskie – korekta~~'''~~ ===		=== Utargi kasjerskie – korekta ===
	Utarg kasjerski, możemy korygować tylko gdy nie jest zamknięty, aby to zrobić wykonujemy następujące czynności:		Utarg kasjerski, możemy korygować tylko gdy nie jest zamknięty, aby to zrobić wykonujemy następujące czynności:
	* w menu klikamy Katalogi → Utargi kasjerskie		* w menu klikamy Katalogi → Utargi kasjerskie