Pomoc Netis - Wkład użytkownika [pl]

Remanenty w systemie HiperMarket w wersji 4.x

2022-01-11T11:09:31Z

Maro:

Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów:

*programu głównego - działającego na serwerze
*komputerów klienckich, które łączą się do serwera

Komputer kliencki to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów ETROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie.

Możliwy sposób otwarcia remanentów:

*Zaczynamy remanent po skończonej sprzedaży ale przed zakończeniem dnia w programie. W takim wypadku użytkownik może zacząć remanent i spisywanie towarów, ale z rozliczeniem musi poczekać a zakończenie dnia lub wymusić zakończenie dnia z menu Narzędzia=>zamknięcie Dnia. Po zamknięciu dnia można zakończyć remanent i przejrzeć niedobory/nadwyżki przed wygenerowaniem dokumentów remanentowych. Zamknięcie dnia jest konieczne do tego by system zaktualizował stany towarowe, na podstawie których są obliczane niedobory/nadwyżki w stosunku do ilości wpisanych w remanencie.
*Zaczynamy remanent z rana przed rozpoczęciem sprzedaży i przyjęć dokumentowych. Chcemy szybko policzyć asortyment z konkretnego działu, grupy, kategorii, itp. i od razu rozliczyć. Zaczynamy remanent, spisujemy towary i po zakończeniu możemy od razu zamknąć remanent oraz wygenerować dokumenty. System weźmie wówczas do porównania stany z końca poprzedniego dnia.

==Rozpoczęcie inwentaryzacji:==
Rozpoczęcie inwentaryzacji:

[[Plik:Reman4x-1.png|1000px]]

*otwieramy nowy remanent klawiszem Insert
*wybieramy magazyn, z reguły mamy jeden - ''"podstawowy"''
*wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, inne dokumenty(rozliczany przez inne dokumenty niż PWRI/RWRI), wybrane_tow(remanent kontrolny na wybranych towarach), zdawczo-odbiorczy
*wybieramy datę pobrania stanów księgowych do remanentu , przykładowo 2021-01-01 oznacza że stany zostaną pobrane z końca dnia 2021-01-01
*wpisujemy komisję obecną na inwentaryzacji
*osoby odpowiedzialne materialnie
*wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły
*dodajemy komisje spisowe ( klawisz 'k' lub z menu po naciśnięciu klawisza Enter wybieramy pozycję komisje spisowe ) , komisje spisowe będziemy przypisywać do arkuszy remanentu ( w czasie tworzenia nowego arkusza zostaniemy poproszeni o wybór komisji ) . Przy zrzutach z kolektora automatycznie jest przypisywana komisja spisowa numer 1 , możemy to zmienić poprzez menu-> F2->Funkcje->przypisz komisję do arkusza .

==Spis towarów na inwentaryzacji==
Spis towarów na inwentaryzacji:

[[Plik:Reman4x-2.png|1000px]]

Domyślnie po założeniu remanentu pojawią się dwa arkusze spisowe:

*Arkusz lista do pola

W arkuszu znajdują się wszystkie towary wybrane do inwentaryzacji.

*W arkuszu możemy zmieniać ilości spisanych towarów.
*Zmieniając ilość w pozycji należy wpisać końcową wartość stanu spisanego ( przykładowo mamy wpisane już 10 i chcemy dopisać 5 to zmieniamy wartość na 15 )
*Nie można dopisywać nowego towaru .
*Nowy towar można dopisać w Arkuszu ręcznym.

[[Plik:Reman4x-3.png|1000px]]

Arkusz do ręcznego spisu do pola

*Dopisujemy towary klawisz "INSERT" lub skaner
*Arkusz mam dwa tryby pracy
**dopisywanie nowych wierszy (INSERT,skaner)
**zmiana ilości (szukamy towar klawisz 'S' -> szukamy po danych polach , jak znajdziemy go -> ENTER ), i podajemy nową liczbę , i ta wartość zostanie wpisana jako obowiązująca na tej pozycji .

Praca z kolektorem

*Import danych z kolektora/pliku .csv wykonujemy w liście arkuszy , F2->Funkcje->Zrzut z kolektora lub skrót klawiszowy '''''"K"'''''.
*każde zrzucenie danych powoduje automatyczne utworzenie nowego arkusza ze spisanymi towarami.
*Jeśli na kolektor/w pliku .csv zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane.
**Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz
**Jeżeli brak towaru w towarowym należy go wprowadzić i wycenić a następnie dodać ręcznie do arkusza ręcznego

[[Plik:Reman4x-6.png|1000px]]

<br />

==Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów==

* Po zaznaczeniu wybranej inwentaryzacji za pomocą klawisza '''''"R"''''' wchodzimy w rozliczenie remanentu.
* Jeżeli w inwentaryzacji wybraliśmy datę pobrania stanów księgowych na bieżący dzień , to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to konieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia i naliczone prawidłowe stany księgowe
* W czasie zamykania/rozliczenia remanentu pojawić się może komunikat "W remanencie są towary nie rozpoznane/nie wycenione" oznacza to że jakaś część towarów z arkuszy spisowym może nie posiadać ceny lub w ogóle nie jest założona jako indeks.
* Nie rozpoznane/nie wycenione indeksy możemy zobaczyć w raporcie: F2->Operacje->Nie rozpoznane pozycje
** jeżeli mamy brak ceny możemy w tym okienku wycenić dany towar
** jak brak towaru to wprowadzić go w kartotece z prawidłowym kodem paskowym, wycenić i jeszcze raz po takiej operacji wejść w rozliczenie remanentu ( towar zostanie pobrany do remanentu )
** można także skasować nie rozpoznany indeks
* Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu:
** F1 - opis poszczególnych kolumn
** F6 - eksport do pliku lub wydruk
** ENTER pozawala na przełączenie się między górnym, a dolnym oknem w celu podglądu arkusza, z którego pochodzi spisany towar ( wyjście z dolnego okna F10 )
*** tu możemy poprawiać ilości spisane na danej pozycji
** Dostępne z menu F2 → Operacje → Nie rozpoznane pozycje - wyświetla nierozpoznane pozycje zaczytane do remanentu
** Dostępne z menu F2 → Operacje → Analiza remanentu - wyświetlanie niedoborów, nadwyżek lub niedoborów i nadwyżek

[[Plik:Reman4x-7.png|1000x1000px]]

==Zakończenie inwentaryzacji:==
Przed zatwierdzeniem remanentu należy rozliczyć remanent i sprawdzić niedobory i nadwyżki

*kończymy remanent zaznaczając go w widoku remanentów i naciskamy klawisz '''''"Z"'''''
*klawiszem '''''"D"''''' generujemy dokumenty Inwent+ i Inwent- (PWRI/RWRI)
*Zależnie od przyjętych norm drukujemy rozliczenie remanentu z poziomu rozliczenia remanentu '''''"R"'''''

==Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji:==
Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonym dokumencie (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna "Data in." lub "DATA INW." pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent.

Remanenty w systemie HiperMarket w wersji 4.x

2022-01-11T10:17:20Z

Maro:

Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów:

*programu głównego - działającego na serwerze
*komputerów klienckich, które łączą się do serwera

Komputer kliencki to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów ETROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie.

Możliwy sposób otwarcia remanentów:

*Zaczynamy remanent po skończonej sprzedaży ale przed zakończeniem dnia w programie. W takim wypadku użytkownik może zacząć remanent i spisywanie towarów, ale z rozliczeniem musi poczekać a zakończenie dnia lub wymusić zakończenie dnia z menu Narzędzia=>zamknięcie Dnia. Po zamknięciu dnia można zakończyć remanent i przejrzeć niedobory/nadwyżki przed wygenerowaniem dokumentów remanentowych. Zamknięcie dnia jest konieczne do tego by system zaktualizował stany towarowe, na podstawie których są obliczane niedobory/nadwyżki w stosunku do ilości wpisanych w remanencie.
*Zaczynamy remanent z rana przed rozpoczęciem sprzedaży i przyjęć dokumentowych. Chcemy szybko policzyć asortyment z konkretnego działu, grupy, kategorii, itp. i od razu rozliczyć. Zaczynamy remanent, spisujemy towary i po zakończeniu możemy od razu zamknąć remanent oraz wygenerować dokumenty. System weźmie wówczas do porównania stany z końca poprzedniego dnia.

==Rozpoczęcie inwentaryzacji:==
Rozpoczęcie inwentaryzacji:

[[Plik:Reman4x-1.png|1000px]]

*otwieramy nowy remanent klawiszem Insert
*wybieramy magazyn, z reguły mamy jeden - ''"podstawowy"''
*wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, inne dokumenty(rozliczany przez inne dokumenty niż PWRI/RWRI), wybrane_tow(remanent kontrolny na wybranych towarach), zdawczo-odbiorczy
*wybieramy datę pobrania stanów księgowych do remanentu , przykładowo 2021-01-01 oznacza że stany zostaną pobrane z końca dnia 2021-01-01
*wpisujemy komisję obecną na inwentaryzacji
*osoby odpowiedzialne materialnie
*wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły
*dodajemy komisje spisowe ( klawisz 'k' lub z menu po naciśnięciu klawisza Enter wybieramy pozycję komisje spisowe ) , komisje spisowe będziemy przypisywać do arkuszy remanentu ( w czasie tworzenia nowego arkusza zostaniemy poproszeni o wybór komisji ) . Przy zrzutach z kolektora automatycznie jest przypisywana komisja spisowa numer 1 , możemy to zmienić poprzez menu-> F2->Funkcje->przypisz komisję do arkusza .

==Spis towarów na inwentaryzacji==
Spis towarów na inwentaryzacji:

[[Plik:Reman4x-2.png|1000px]]

Domyślnie po założeniu remanentu pojawią się dwa arkusze spisowe:

*Arkusz lista do pola

W arkuszu znajdują się wszystkie towary wybrane do inwentaryzacji.

* W arkuszu możemy zmieniać ilości spisanych towarów.
* Zmieniając ilość w pozycji należy wpisać końcową wartość stanu spisanego ( przykładowo mamy wpisane już 10 i chcemy dopisać 5 to zmieniamy wartość na 15 )
* Nie można dopisywać nowego towaru .
* Nowy towar można dopisać w Arkuszu ręcznym.

[[Plik:Reman4x-3.png|1000px]]

Arkusz do ręcznego spisu do pola

* Dopisujemy towary klawisz "INSERT" lub skaner
* Arkusz mam dwa tryby pracy
** dopisywanie nowych wierszy (INSERT,skaner)
** zmiana ilości (szukamy towar klawisz 'S' -> szukamy po danych polach , jak znajdziemy go -> ENTER ), i podajemy nową liczbę , i ta wartość zostanie wpisana jako obowiązująca na tej pozycji .

Praca z kolektorem

* Import danych z kolektora/pliku .csv wykonujemy w liście arkuszy , F2->Funkcje->Zrzut z kolektora lub skrót klawiszowy '''''"K"'''''.
* każde zrzucenie danych powoduje automatyczne utworzenie nowego arkusza ze spisanymi towarami.

[[Plik:Reman4x-6.png|1000px]]

Jeśli na kolektor/w pliku .csv zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane. Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz, bądź po wycenie na ręcznie utworzony dokument inwent + (PWRI).

==Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów==
Jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta tego samego dnia, w którym odbywała się sprzedaż, to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to konieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia.

Po zaznaczeniu wybranej inwentaryzacji za pomocą klawisza '''''"R"''''' wchodzimy w rozliczenie remanentu.

Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu:

*F1 - opis poszczególnych kolumn
*F6 - eksport do pliku lub wydruk
*Dostępne z menu F2 → Okna → Baza danych - pozawala na przełączenie się między górnym, a dolnym oknem w celu podglądu arkusza, z którego pochodzi spisany towar
*Dostępne z menu F2 → Operacje → Nie rozpoznane pozycje - wyświetla nierozpoznane pozycje zaczytane do remanentu
*Dostępne z menu F2 → Operacje → Analiza remanentu - wyświetlanie niedoborów, nadwyżek lub niedoborów i nadwyżek

Wartość remanentu:

[[Plik:Reman4x-7.png|1000x1000px]]

==Zakończenie inwentaryzacji:==
Przed zatwierdzeniem remanentu należy rozliczyć remanent i sprawdzić niedobory i nadwyżki

*kończymy remanent zaznaczając go w widoku remanentów i naciskamy klawisz '''''"Z"'''''
*klawiszem '''''"D"''''' generujemy dokumenty Inwent+ i Inwent- (PWRI/RWRI)
*Zależnie od przyjętych norm drukujemy rozliczenie remanentu z poziomu rozliczenia remanentu '''''"R"'''''

==Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji:==
Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonym dokumencie (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna "Data in." lub "DATA INW." pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent.

Remanenty w systemie HiperMarket w wersji 4.x

2022-01-11T08:25:18Z

Maro: /* Rozpoczęcie inwentaryzacji: */

Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów:

*programu głównego - działającego na serwerze
*komputerów klienckich, które łączą się do serwera

Komputer kliencki to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów ETROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie.

Możliwy sposób otwarcia remanentów:

*Zaczynamy remanent po skończonej sprzedaży ale przed zakończeniem dnia w programie. W takim wypadku użytkownik może zacząć remanent i spisywanie towarów, ale z rozliczeniem musi poczekać a zakończenie dnia lub wymusić zakończenie dnia z menu Narzędzia=>zamknięcie Dnia. Po zamknięciu dnia można zakończyć remanent i przejrzeć niedobory/nadwyżki przed wygenerowaniem dokumentów remanentowych. Zamknięcie dnia jest konieczne do tego by system zaktualizował stany towarowe, na podstawie których są obliczane niedobory/nadwyżki w stosunku do ilości wpisanych w remanencie.
*Zaczynamy remanent z rana przed rozpoczęciem sprzedaży i przyjęć dokumentowych. Chcemy szybko policzyć asortyment z konkretnego działu, grupy, kategorii, itp. i od razu rozliczyć. Zaczynamy remanent, spisujemy towary i po zakończeniu możemy od razu zamknąć remanent oraz wygenerować dokumenty. System weźmie wówczas do porównania stany z końca poprzedniego dnia.

==Rozpoczęcie inwentaryzacji:==
Rozpoczęcie inwentaryzacji:

[[Plik:Reman4x-1.png|1000px]]

*otwieramy nowy remanent klawiszem Insert
*wybieramy magazyn, z reguły mamy jeden - ''"podstawowy"''
*wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, inne dokumenty(rozliczany przez inne dokumenty niż PWRI/RWRI), wybrane_tow(remanent kontrolny na wybranych towarach), zdawczo-odbiorczy
*wybieramy datę skąd ma system brać prawidłowe stany księgowe , przykładowo 2021-01-01 oznacza że stany zostaną pobrane z końca dnia 2021-01-01 ( data ta nie pojawia się na inwentaryzacji ciągłej , oraz zależy od ustawienia zmiennej dzien_rozliczenia=0 w konfiguracja/rem.dat )
*wpisujemy komisję obecną na inwentaryzacji
*osoby odpowiedzialne materialnie
*wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły
*dodajemy komisje spisowe ( klawisz 'k' lub z menu po naciśnięciu klawisza Enter wybieramy pozycję komisje spisowe ) , komisje spisowe będziemy przypisywać do arkuszy remanentu ( w czasie tworzenia nowego arkusza zostaniemy poproszeni o wybór komisji ) . Przy zrzutach z kolektora automatycznie jest przypisywana komisja spisowa numer 1 , możemy to zmienić poprzez menu-> F2->Funkcje->przypisz komisję do arkusza .

==Spis towarów na inwentaryzacji==
Spis towarów na inwentaryzacji:

[[Plik:Reman4x-2.png|1000px]]

Domyślnie po założeniu remanentu pojawią się dwa arkusze spisowe:

*Arkusz lista do pola

W arkuszu znajdują się wszystkie towary wybrane do inwentaryzacji. Arkusz jest edytowalny i możemy zmieniać w nim ilości spisanych towarów lub poprawiać ilości spisanych towarów z innych arkuszy.

[[Plik:Reman4x-3.png|1000px]]

*Arkusz do ręcznego spisu do pola

W tym arkuszu dodajemy ręcznie towary poprzez wyszukanie ich za pomocą kodu PLU, kodu EAN. Jeżeli chcemy poprawić ilość spisanego towaru, wystarczy wyszukać towar (skrót klawiszowy '''''"S"''''') i kliknąć enter i wpisać poprawną wartość.

[[Plik:Reman4x-4.png|1000px]]

Istnieje możliwość dopisania ilości do już spisanej wartości. Jeżeli mamy dodany towar i wyszukamy go ponownie po kodzie PLU/EAN poprzez klawisz 's' i stojąc na pozycji klawisz Enter i podajemy nową liczbę , i ta wartość zostanie wpisana jako obowiązująca na tej pozycji .

Jeżeli wyszukamy poprzez kod paskowy , plu ( wpisując w arkuszu od razu kod paskowy lub plu ) , klawisz Insert taka pozycja na arkuszu pojawi się jako nowa pozycja, nie ważne czy była już wcześniej wprowadzona .

[[Plik:Reman4x-5.gif]]

Jeżeli podczas inwentaryzacji korzystam z importu z kolektora/pliku .csv, każde zrzucenie danych powoduje automatyczne utworzenie nowego arkusza ze spisanymi towarami. Aby wykonać import danych z kolektora/pliku .csv wystarczy w oknie głównym arkuszy remanentu użyć skrótu klawiszowego '''''"K"'''''.

[[Plik:Reman4x-6.png|1000px]]

Jeśli na kolektor/w pliku .csv zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane. Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz, bądź po wycenie na ręcznie utworzony dokument inwent + (PWRI).

==Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów==
Jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta tego samego dnia, w którym odbywała się sprzedaż, to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to konieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia.

Po zaznaczeniu wybranej inwentaryzacji za pomocą klawisza '''''"R"''''' wchodzimy w rozliczenie remanentu.

Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu:

*F1 - opis poszczególnych kolumn
*F6 - eksport do pliku lub wydruk
*Dostępne z menu F2 → Okna → Baza danych - pozawala na przełączenie się między górnym, a dolnym oknem w celu podglądu arkusza, z którego pochodzi spisany towar
*Dostępne z menu F2 → Operacje → Nie rozpoznane pozycje - wyświetla nierozpoznane pozycje zaczytane do remanentu
*Dostępne z menu F2 → Operacje → Analiza remanentu - wyświetlanie niedoborów, nadwyżek lub niedoborów i nadwyżek

Wartość remanentu:

[[Plik:Reman4x-7.png|1000x1000px]]

==Zakończenie inwentaryzacji:==
Przed zatwierdzeniem remanentu należy rozliczyć remanent i sprawdzić niedobory i nadwyżki

*kończymy remanent zaznaczając go w widoku remanentów i naciskamy klawisz '''''"Z"'''''
*klawiszem '''''"D"''''' generujemy dokumenty Inwent+ i Inwent- (PWRI/RWRI)
*Zależnie od przyjętych norm drukujemy rozliczenie remanentu z poziomu rozliczenia remanentu '''''"R"'''''

==Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji:==
Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonym dokumencie (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna "Data in." lub "DATA INW." pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent.

Remanenty w systemie HiperMarket w wersji 4.x

2019-04-24T09:40:12Z

Maro: Nowe właściwości w remanencie

Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów:

*programu głównego - działającego na serwerze
*komputerów klienckich, które łączą się do serwera

Komputer kliencki to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów ETROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie.

Możliwy sposób otwarcia remanentów:

*Zaczynamy remanent po skończonej sprzedaży ale przed zakończeniem dnia w programie. W takim wypadku użytkownik może zacząć remanent i spisywanie towarów, ale z rozliczeniem musi poczekać a zakończenie dnia lub wymusić zakończenie dnia z menu Narzędzia=>zamknięcie Dnia. Po zamknięciu dnia można zakończyć remanent i przejrzeć niedobory/nadwyżki przed wygenerowaniem dokumentów remanentowych. Zamknięcie dnia jest konieczne do tego by system zaktualizował stany towarowe, na podstawie których są obliczane niedobory/nadwyżki w stosunku do ilości wpisanych w remanencie.
*Zaczynamy remanent z rana przed rozpoczęciem sprzedaży i przyjęć dokumentowych. Chcemy szybko policzyć asortyment z konkretnego działu, grupy, kategorii, itp. i od razu rozliczyć. Zaczynamy remanent, spisujemy towary i po zakończeniu możemy od razu zamknąć remanent oraz wygenerować dokumenty. System weźmie wówczas do porównania stany z końca poprzedniego dnia.

==Rozpoczęcie inwentaryzacji:==
Rozpoczęcie inwentaryzacji:

[[Plik:Reman4x-1.png|1000px]]

*otwieramy nowy remanent klawiszem Insert
*wybieramy magazyn, z reguły mamy jeden - ''"podstawowy"''
*wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, inne dokumenty(rozliczany przez inne dokumenty niż PWRI/RWRI), wybrane_tow(remanent kontrolny na wybranych towarach), zdawczo-odbiorczy
*wpisujemy komisję obecną na inwentaryzacji
*osoby odpowiedzialne materialnie
*wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły
*dodajemy komisje spisowe ( klawisz 'k' lub z menu po naciśnięciu klawisza Enter wybieramy pozycję komisje spisowe ) , komisje spisowe będziemy przypisywać do arkuszy remanentu ( w czasie tworzenia nowego arkusza zostaniemy poproszeni o wybór komisji ) . Przy zrzutach z kolektora automatycznie jest przypisywana komisja spisowa numer 1 , możemy to zmienić poprzez menu-> F2->Funkcje->przypisz komisję do arkusza .

==Spis towarów na inwentaryzacji==
Spis towarów na inwentaryzacji:

[[Plik:Reman4x-2.png|1000px]]

Domyślnie po założeniu remanentu pojawią się dwa arkusze spisowe:

*Arkusz lista do pola

W arkuszu znajdują się wszystkie towary wybrane do inwentaryzacji. Arkusz jest edytowalny i możemy zmieniać w nim ilości spisanych towarów lub poprawiać ilości spisanych towarów z innych arkuszy.

[[Plik:Reman4x-3.png|1000px]]

*Arkusz do ręcznego spisu do pola

W tym arkuszu dodajemy ręcznie towary poprzez wyszukanie ich za pomocą kodu PLU, kodu EAN. Jeżeli chcemy poprawić ilość spisanego towaru, wystarczy wyszukać towar (skrót klawiszowy '''''"S"''''') i kliknąć enter i wpisać poprawną wartość.

[[Plik:Reman4x-4.png|1000px]]

Istnieje możliwość dopisania ilości do już spisanej wartości. Jeżeli mamy dodany towar i wyszukamy go ponownie po kodzie PLU/EAN poprzez klawisz 's' i stojąc na pozycji klawisz Enter i podajemy nową liczbę , i ta wartość zostanie wpisana jako obowiązująca na tej pozycji .

Jeżeli wyszukamy poprzez kod paskowy , plu ( wpisując w arkuszu od razu kod paskowy lub plu ) , klawisz Insert taka pozycja na arkuszu pojawi się jako nowa pozycja, nie ważne czy była już wcześniej wprowadzona .

[[Plik:Reman4x-5.gif]]

Jeżeli podczas inwentaryzacji korzystam z importu z kolektora/pliku .csv, każde zrzucenie danych powoduje automatyczne utworzenie nowego arkusza ze spisanymi towarami. Aby wykonać import danych z kolektora/pliku .csv wystarczy w oknie głównym arkuszy remanentu użyć skrótu klawiszowego '''''"K"'''''.

[[Plik:Reman4x-6.png|1000px]]

Jeśli na kolektor/w pliku .csv zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane. Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz, bądź po wycenie na ręcznie utworzony dokument inwent + (PWRI).

==Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów==
Jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta tego samego dnia, w którym odbywała się sprzedaż, to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to konieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia.

Po zaznaczeniu wybranej inwentaryzacji za pomocą klawisza '''''"R"''''' wchodzimy w rozliczenie remanentu.

Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu:

*F1 - opis poszczególnych kolumn
*F6 - eksport do pliku lub wydruk
*Dostępne z menu F2 → Okna → Baza danych - pozawala na przełączenie się między górnym, a dolnym oknem w celu podglądu arkusza, z którego pochodzi spisany towar
*Dostępne z menu F2 → Operacje → Nie rozpoznane pozycje - wyświetla nierozpoznane pozycje zaczytane do remanentu
*Dostępne z menu F2 → Operacje → Analiza remanentu - wyświetlanie niedoborów, nadwyżek lub niedoborów i nadwyżek

Wartość remanentu:

[[Plik:Reman4x-7.png|1000x1000px]]

==Zakończenie inwentaryzacji:==
Przed zatwierdzeniem remanentu należy rozliczyć remanent i sprawdzić niedobory i nadwyżki

*kończymy remanent zaznaczając go w widoku remanentów i naciskamy klawisz '''''"Z"'''''
*klawiszem '''''"D"''''' generujemy dokumenty Inwent+ i Inwent- (PWRI/RWRI)
*Zależnie od przyjętych norm drukujemy rozliczenie remanentu z poziomu rozliczenia remanentu '''''"R"'''''

==Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji:==
Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonym dokumencie (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna "Data in." lub "DATA INW." pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent.