Pomoc Netis - Wkład użytkownika [pl]

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2026-04-15T06:31:36Z

Kkundzicz: nip na paragonie

'''Uwaga''': w związku z wprowadzeniem KSeF, paragon z NIP na mniej niż 450 zł funkcjonuje jako faktura uproszczona do 31.XII.2026! Po tym dniu, należy je fakturować, jak kiedyś, tj. wystawiając zwykłe faktury. Wymóg NIP na paragonie zostaje.

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#**Jeśli jednak udokumentujemy Jednostce Samorządu Terytorialnego sprzedaż paragonem który nie jest fakturą (>450zł), a do którego teraz potrzeba faktury, to na tym paragonie musi się znaleźć NIP podmiotu regulującego kwestie podatkowe należności, najczęściej w takich przypadkach NIP gminy.
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Klienci zagraniczni ===
Postępowanie z fakturą dla klientów zagranicznych zależy od miejsca rejestracji ich działalności gospodarczej.

==== Klienci unijni ====
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT.

Ewentualne ograniczenia systemu sprzedaży czy drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu), bariera komunikacyjna, czy brak znajomości polskich wymogów prawnych przez osobę z zagranicy nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==== Klienci spoza Unii Europejskiej ====
W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]).

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2026-04-13T10:58:01Z

Kkundzicz: ksef

'''Uwaga''': w związku z wprowadzeniem KSeF, paragon z NIP na mniej niż 450 zł funkcjonuje jako faktura uproszczona do 31.XII.2026! Po tym dniu, należy je fakturować, jak kiedyś, tj. wystawiając zwykłe faktury.

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#**Jeśli jednak udokumentujemy Jednostce Samorządu Terytorialnego sprzedaż paragonem który nie jest fakturą (>450zł), a do którego teraz potrzeba faktury, to na tym paragonie musi się znaleźć NIP podmiotu regulującego kwestie podatkowe należności, najczęściej w takich przypadkach NIP gminy.
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Klienci zagraniczni ===
Postępowanie z fakturą dla klientów zagranicznych zależy od miejsca rejestracji ich działalności gospodarczej.

==== Klienci unijni ====
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT.

Ewentualne ograniczenia systemu sprzedaży czy drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu), bariera komunikacyjna, czy brak znajomości polskich wymogów prawnych przez osobę z zagranicy nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==== Klienci spoza Unii Europejskiej ====
W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]).

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

KSeF - HiperMarket v3.x

2026-04-09T09:27:47Z

Kkundzicz: /* 1. FAKTURA SPRZEDAŻOWA */ proces

= KSeF - instrukcja HiperMarket v 3.x =

=== '''Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket wersji 3.x''' ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach

* '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),
* '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.
* '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket.

Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== WYSTAWIANIE FAKTUR SPRZEDAŻOWYCH ===
1. Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

2. Faktury do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 1. FAKTURA SPRZEDAŻOWA ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

a) W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

b) Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie Wyślij do KSeF – '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Hm3.20.png|centruj|bezramki|976x976px]]
* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu Katalogi > Użytkownicy
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > Ręczne uruchomienie eksp. KSEF
[[Plik:Screenshot 20260403 083111.png|centruj|bezramki|606x606px]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF

c) Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd

d) W przypadku uruchomionego portalu KSeFNet, dokument zostanie przekazany do buforu.

e) KSeFNet wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO. W przypadku statusu „czeka”, należy ponowić wysyłkę. Użytkownik może podejrzeć lub wydrukować otrzymane UPO.

f) Numer KseF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny Numer KseF, która znajduje się na początku listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn F8 może dostosować kolejność kolumn.

g) Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* Brak – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* Czeka – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* OK – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu w KSeFNet.
[[Plik:Hm3.21.png|centruj|bezramki|514x514px]]
'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV. W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

a) Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

• Należy oznaczyć kontrahenta jako JST w Centrali – wybieramy Kontrahenci → P → Typ → JST → Spacja
[[Plik:Screenshot 20260403 083341.png|centruj|bezramki|825x825px]]
b) Wystawianie faktury – [https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf proces] pozostaje bez zmian

=== 2. FAKTURY ZAKUPOWE ===

==== 2.1. Wersja podstawowa (bez integracji z KSeFNet) ====
a) Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

• pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF osobę uprawnioną

'''lub'''

• otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

b) Plik faktury zapisać w folderze e'''ksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''

c) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ Nowa faktura zakupu
[[Plik:Screenshot 20260403 083448.png|centruj|bezramki|593x593px]]
e) Otwiera się okno z nową fakturą, z danymi pobranymi z dokumentu PZ.

f) Numer KSeF należy wpisać ręcznie w pozycji KSEF.

g) Po wpisaniu niezbędnych danych i zatwierdzeniu faktury, do FV przypisze się numer KSEF.

==== 2.2. Wersja automatyczna z integracją KSeFNet ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób wchodząc w menu: Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ KSEF: Nowa faktUra zakupu
[[Plik:Screenshot 20260403 083538.png|centruj|bezramki|592x592px]]
c) Otwiera się okno z wyborem faktur pobranych z bufora KSeFNet.

d) Wybieramy interesującą nas fakturę z KSeF.

e) Można edytować fakturę.

f) Po stworzeniu faktury w systemie, Numer KSeF zostaje wpisany automatycznie w pozycji KSEF.

==== 2.3.    Zbiorcza do kontrahenta (z integracją KSeFNet) ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: nowa faktura zbiorcza do PZ i WZZD z ksEF
[[Plik:Screenshot 20260403 083634.png|centruj|bezramki|592x592px]]
c) Pojawi się okienko z listą dokumentów PZ i WZZD posortowaną chronologicznie od wybranego kontrahenta.

d) Wybieramy odpowiednie dokumenty PZ i WZZD z tej listy zaznaczając je „spacją” i zatwierdzamy.

e) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSeF opisującą zaznaczone dokumenty.

f) Tworzymy fakturę, na bazie zaznaczonych dokumentów i wczytanej faktury.

g) Numer KSeF pojawi się automatycznie w podglądzie faktury zakupowej.

==== 2.4. Tworzenie FV z Xemi po nr KSEF ====
a) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: pobierz fv z Xemi po nr KSEF

b) Pojawi się okienko z polem do wprowadzenia, gdzie należy wpisać NrKSEF faktury zakupu.
[[Plik:Screenshot 20260403 083821.png|centruj|bezramki|424x424px]]
c) Po wpisaniu numeru, należy zaznaczyć dokumenty PZ i WZZD.

d) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSEF opisującą zaznaczone dokumenty.

e) Numer KSeF pojawi się w odpowiedniej pozycji po zakończeniu wystawiania faktury.

=== 3. TWORZENIE PZ ===

==== 3.1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
a) '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

* Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.
* Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.
* Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

b) '''''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:'''''

c) Wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Wybieramy F2 > eksport/Import > Stwórz dokument,

e) Wychodzimy z okienka kolejki dokumentów elektronicznych

f) Następnie wybieramy kontrahenta,

g) Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

h) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 3.2.    Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF
[[Plik:Screenshot 20260403 084206.png|centruj|bezramki|589x589px]]
c) Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

d) Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

e) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.3.    Import PZ wg numeru KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ wg numeru KSeF
[[Plik:Screenshot 20260403 084302.png|centruj|bezramki|591x591px]]
c) Otwiera się okno wpisania numeru faktury:
[[Plik:Screenshot 20260403 084345.png|centruj|bezramki|421x421px]]
d) Następuje pobranie pliku z bufora KSeFNet do folderu Eksporty,

e) Następnie KSeFNet importuje pobrany plik XML z folderu Eksporty,

f) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych numer KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego wpisania prawidłowego numeru do PZ. Aby mieć możliwość edycji dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania korekt faktur zakupowych. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić numer KSeF w pliku PZ należy:

a) Wejść w menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.

b) Wybrać fakturę, w której chcemy edytować numer KSeF i wcisnąć CTRL+F.

c) Z menu wybrać Modyfikacja faktur(y).
[[Plik:Screenshot 20260403 084514.png|centruj|bezramki|590x590px]]
d) Następie należy usunąć numer KSeF i wpisać prawidłowy.
[[Plik:Screenshot 20260403 084609.png|centruj|bezramki|770x770px]]

e) Po zmianie należy zatwierdzić dokonanie zmian.

f) Dokument został poprawiony – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

KSeF - HiperMarket

2026-04-08T12:02:51Z

Kkundzicz: /* 2. Faktura sprzedażowa */ proces pdf

= KSeF - instrukcja HiperMarket v 4.x =

=== Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach:

• '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),

• '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.

• '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

=== Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket. ===
Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== 1. Wystawianie faktur sprzedażowych ===
'''A.''' Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

'''B. ''' Faktur do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 2. Faktura sprzedażowa ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

'''A.''' W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

'''B. ''' Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie ''Wyślij do KSeF –'' '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 090816.png|centruj|bezramki|963x963px]]
* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu ''Katalogi > Użytkownicy''
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > '''''Ręczne uruchomienie eksp. KSEF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 081904.png|centruj|bezramki|550x550px]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* '''Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF'''

'''C.''' Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze '''''Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd'''''

'''D'''. W przypadku uruchomionego portalu '''KSeFNet''', dokument zostanie przekazany do buforu.

'''E. KSeFNet''' wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO, które użytkownik może podejrzeć lub wydrukować.

'''F.''' Numer KSeF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny ''Numer KseF'', która znajduje się na końcu listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn '''F8''' może dostosować kolejność kolumn.

'''G.''' Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* '''Brak''' – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* '''Czeka''' – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* '''OK''' – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu W KSeFNet
[[Plik:Screenshot 20260402 082038.png|centruj|bezramki|769x769px]]
'''H.''' Faktury wysłanej do KSeF nie da się już edytować
[[Plik:Screenshot 20260402 082216.png|centruj|bezramki|719x719px]]

'''I. ''' Możliwość drukowania dokumentu pozostaje bez zmian

'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV.'''

'''W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

'''J. ''' Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

'''K'''. W pierwszej kolejności należy oznaczyć kontrahenta jako JST – '''wybieramy ''Kontrahenci → F3 → Baza Typów Kontrahentów → JST → Spacja'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083722.png|centruj|bezramki|810x810px]]
'''L.''' Wystawianie faktury – [https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf proces] pozostaje bez zmian

=== 3. Faktury zakupowe – wersji podstawowej (bez integracji z KSeFNet) ===
'''A.''' Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

* pobrać z KSeF przez osobę uprawnioną

'''lub'''

* otrzymać z księgowości.

'''B. ''' Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''C.''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''D.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Importuj fakturę zakupu z Pliku KSeF'''''
* wskazać odpowiednią fakturę z folderu '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 083900.png|centruj|bezramki|616x616px]]
* powiązać ją z dokumentem PZ używając CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji.'''''
=== 4. Faktury zakupowe – wersji z integracją z Xemi ===
'''A. ''' W programie '''HiperMarket''':

* przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument '''PZ'''.

'''B. '''Po utworzeniu dokumentu PZ:

* wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''nowa faktura z KSeF po symbolu FVZ'''''
* wpisujemy numer faktury w formacie jak dotychczas np.: ''FVH/412/1096/2026''
* numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 5. Faktury zakupowe – wersji z integracją z KSeFNet lub innym pośrednikiem KSeF (m. innymi: SAP, Tema) ===
'''A.''' Po utworzeniu dokumentu PZ:

'''1.''' wybrać CTRL + F (lub F2) → '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcj'''i''

'''2.''' Pojawi się okienko z listą faktur od kontrahenta z PZ posortowaną chronologicznie
[[Plik:Screenshot 20260402 091737.png|centruj|bezramki|983x983px]]
'''3.''' wybieramy odpowiednią FV z tej listy

'''4.''' numer KSeF pojawi się w odpowiedniej kolumnie

=== 6. Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF ===
1. Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

2. Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

3. Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

4. W dowolnym miejscu naciskamy przycisk '''I''' lub wybieramy '''F2 > KSeF > ''Importuj fakturę zakupu z pliku KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 084841.png|centruj|bezramki|712x712px]]
5. Faktura zostanie zaimportowana i dodana do katalogu faktur zakupowych

6. Fakturę można dołączyć do odpowiedniego dokumentu PZ lub stworzyć PZ z stworzonej faktury.

=== 7. TWORZENIE PZ ===

==== 1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
'''A'''. '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

• Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.

• Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

• Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

'''B.''' ''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:''

'''C.''' Wejść w menu ''HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''D.''' Wybieramy przycisk Insert lub klikamy '''''F2 > Operacje > nowy dokument''''',

'''E.''' Wybieramy kontrahenta,

'''F.''' Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

'''G.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 2. Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
'''A.''' Należy wejść w menu '''''HiperMarket > Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy'''''.

'''B.''' Wybieramy '''''F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF'''''
[[Plik:Screenshot 20260402 085133.png|centruj|bezramki|375x375px]]
'''C.''' Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

'''D.''' Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

'''E.''' Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3. Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF ====
'''A.''' Wejść do menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy

'''B.''' Następnie klikamy '''CTRL + F''' i wybieramy '''''Katalog Faktur zakupowych'''''

'''C.''' Wczytywane są wszystkie dostępne Faktury zakupowe

'''D.''' Wybieramy interesującą nas fakturę z listy i naciskamy przycisk '''U''' lub wybieramy '''''F2 > KSeF > Utwórz PZ z faktury zakupu KSeF''.'''
[[Plik:Screenshot 20260402 085324.png|centruj|bezramki|998x998px]]
'''E.''' Zatwierdzamy stworzenie PZ z wybranego pliku faktury zakupowej.

'''F.''' PZ został stworzony.

==== 4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych faktur z nr KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego dodania prawidłowej faktury z nr KSeF do PZ. Aby mieć możliwość odłączenia faktury z dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu modyfikacji. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić błędnie podpiętą fakturę w pliku PZ należy:

'''A.''' Wejść w menu '''Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.'''

'''B.''' Wybrać dokument PZ, który chcemy edytować i wcisnąć '''CTRL+F.'''

'''C.''' menu wybrać '''''Odłącz fakturę od dokumentu'''''.
[[Plik:Screenshot 20260402 085411.png|centruj|bezramki|531x531px]]
'''D.''' Faktura została odłączona od dokumentu.

'''E.''' Następnie należy wcisnąć '''CTRL+F''' i wybrać '''''Dołącz dokumenty do trAnsakcji''.'''

'''F.''' Po wyborze odpowiedniego dokumentu należy zatwierdzić jego dodanie

'''G.''' Dokument został poprawiony, a nowa faktura została podpięta pod PZ – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

Faktury

2026-02-20T12:12:21Z

Kkundzicz: /* Sprzedaż */ płatnik

Instrukcja dotycząca faktur uproszczonych: [[Faktury uproszczone paragon 450 nip|https://pomoc.netis.pl/index.php/Faktury_uproszczone_paragon_450_nip]]

System HiperMarket umożliwia kompleksowe zarządzanie fakturami. Moduł faktur dostępny jest z poziomu menu głównego programu: FAKTURY.

[[Plik:Nf1.jpeg]]

==KATALOG FAKTUR==
Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy tworzyć nowe faktury oraz pracować z już istniejącymi. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: ''FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG.'' Dalej wybieramy typ faktur, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur:

*Faktura Vat do paragonu
*Faktura Vat Usługowa
*Faktura Vat do dokumentów PZ
*Faktura Vat do dokumentów WZ

Typy te są wbudowane automatycznie w moduł faktur. Użytkownik może je konfigurować, ale nie można ich usunąć. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie własnych typów faktur - jest to opisane w dalszej części instrukcji (KONFIGURACJA FAKTUR).

[[Plik:nf2.jpeg|800x800px]]

Do menu głównego Faktur został dodany skrót do faktur Vat do paragonów oraz faktur Vat usługowych (dostęp do nich mamy również z Katalogu faktur).

===FAKTURA VAT DO PARAGONU===
Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu.

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*SYM - Symbol typu faktur
*NR - Numer faktury
*K - Ilość wystawionych korekt do dokumentu, puste pole oznacza brak korekt
*A - Anulacja faktury: 'A - korekta anulowana
*T - Typ faktury: n: netto, b: brutto, e: WDT/EU, o: odwrotne obciążenie
*DATA WYST - Data wystawienia faktury
* oID - Identyfikator odbiorcy faktury (nabywcy/kontrahenta)
*SYMBOL KONTRAHENTA - Symbol kontrahenta
*PŁATNOŚĆ - Nazwa typu płatności
*BRUTTO - Wartość brutto
*VAT - Wartość VAT
*NETTO - Wartość netto
*WAL - Kod waluty faktury
*DATA PŁATN - Data zapłaty
*DATA SPRZ - Data sprzedaży
*NIP - NIP kontrahenta
*NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta
*SYMBOL PŁATNIKA - Symbol płatnika
*WYSTAWIŁ/ZMIENIŁ - Nazwa użytkownika, który ostatni edytował dokument

Dodatkowo do faktur na liście mogą być przypisane różne kolory. Opisy kolorów wierszy (aktywne w zależności od konfiguracji):

*Czerwony - Dokument anulowany
*Pomarańczowy - Dokument skorygowany do zera
*Zielony - Faktura wystawiona na podstawie umowy
*Niebieski - Faktura rozliczająca do transakcji wg proforma

Standardowo powyższy opis jest dostępny w systemie po wybraniu klawisza F1 (pomoc). Na górze okna system wyświetla nagłówek faktury, który zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

[[Plik:nf9.jpeg]]

Opcje dostępne na liście faktur (dostępne również z poziomu F2 MENU - po wybraniu klawisza F2):

*S - Szukaj
*O - sOrtuj
*CTRL + O lub TAB - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S- szybkie wyszukiwanie
*W - Wzorzec zaznaczenia
*I -Importuj id do zaznaczenia
*SPACJA - zaznacz/odznacz zaznaczone rekordy
*ENTER - wyświetl zaznaczone rekordy
*F1 - pomoc
*F4 - filtr
*F5 - szukanie proste
*F6 - export do pliku/drukarki
*F7 - typ podsumowania kolumn
*F8 - filtr widocznych kolumn
*F9 - wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10 - Wyjście

'''FUNKCJE FAKTUR'''

Tworzenie nowych i modyfikowanie już istniejących faktury umożliwia menu ''FUNKCJE (F2 -> FUNKCJE).''

[[Plik:Nf6.jpeg]]

'''TWORZENIE NOWEJ FAKTURY VAT DO PARAGONU'''

Aby wprowadzić nową fakturę w katalogu faktur wybieramy klawisz ''INSERT'' lub ''F2 -'' > przechodzimy strzałką w prawo na opcję ''FUNKCJE -> Insert nowa faktura .''

Pojawi się okno z prośbą o wpisanie numeru NIP. KID lub SYMBOL.

[[Plik:nipnafak.png]]

Jeśli podany symbol, kid lub NIP istnieje w naszej bazie kontrahentów, system go automatycznie wyszuka i zweryfikuje w GUS czy NIP jest aktywnym płatnikiem. W przypadku, gdy wpisanego numeru NIP nie ma w naszej bazie, zostanie on sprawdzony w GUS i dalej system pozwoli nam dodać go jako kontrahenta. Gdy podanego nr NIP nie ma w GUS system wyświetli ostrzeżenie.

Jest możliwość nadania uprawnienia na możliwość wystawienia FV, pomimo iż NIP nie ma w GUS.

Po wybraniu nabywcy pojawi nam się okno z nową fakturą. W polu ''NAGŁÓWEK'' uzupełniamy:

*datę wystawienia dokumentu;
*datę dostawy;
*nr paragonu (użytkownik uzupełnia to pole tylko w momencie, gdy wybierze opcję "stwórz paragon" - w sytuacji, gdy wybieramy paragon z listy, nr paragonu zaczyta sie automatycznie);
*Formę płatności - użytkownik ma do wyboru kilka opcji form płatności: gotówka, przelew, darowizna, gotówka z terminem płatności, karta, czek, bon kompensata, potrącenie, bądź inna;
*Dni - do kiedy płatność ma być uiszczona;
*Nabywca/Kontrahent - nazwa nabywcy bądź kontrahenta;
*NIP kontrahenta
*Ulica
*Wystawił - osoba wystawiająca dokument
*Opis - opis dokumentu

[[Plik:nf16.jpeg]]

Dalej wybieramy paragon, do którego chcemy stworzyć fakturę (opcjonalnie można aktywować użytkownikowi możliwość stworzenia paragonu). Do faktury zostaną dodane towary z wybranych (bądź stworzonych) paragonów. Fakturę realizujemy klawiszem ''R''. Następnie system zapyta nas o odbiorcę faktury, po czym wyświetli się okno, które umożliwia wydruk faktury, jej podgląd lub wysłanie na adres e-mail.

Podgląd wydruku wystawionej faktury vat do paragonu:

[[Plik:nf17.jpeg|1000x1000px]]

'''KOREKTA WYSTAWIONEJ FAKTURY VAT DO PARAGONU'''

Aby wystawić korektę do błędnie utworzonej faktury odszukujemy fakturę na liście dokumentów i wybieramy klawisz K. System umożliwi nam poprawienie nagłówka faktury - daty wystawienia, zapłaty, formy płatności. Musimy także podać powód korekty.

Fakturę możemy edytować za pomocą następujących klawiszy:

*INSERT - dodajemy nowy towar
*M - koryguj
*ENTER - Podgląd
*Delete-Skasuj/wyzeruj
*CTRL + G - Druk w JMG
*R - Realizacja
*CTRL + Y - Wyzeruj pozycje

Korektę realizujemy klawiszem R. Ilość utworzonych korekt do danej faktury będzie widoczna w katalogu faktur w kolumnie ''K''.

'''Modyfikacja faktury:'''

Faktury możemy również modyfikować, bez wystawiania dokumentu księgowego (korekty). Mamy tutaj takie same opcje edycji, co w module wystawiania korekty do faktury. Dodatkowo system umożliwia nam podgląd paragonu, do którego została wystawiona faktura, bądź dodanie nowego paragonu (''F2 -> Edycja -> paragon'').

'''Widok/katalog:'''

Klawisz ''W'' umożliwia widok katalogu wystawionych korekt, faktur proforma i zaliczek.

'''Statystyka dokumentów:'''

Moduł faktur umożliwia utworzenie statystyki dokumentów. Możliwe jest wyświetlenie statystyki obejmującej wszystkie dokumenty z katalogu lub tylko wybrane. Gdy chcemy utworzyć zestawienie dotyczące wszystkich dokumentów, w katalogu faktur wybieramy klawisz Z. W przypadku, gdy chcemy wyświetlić statystykę tylko dla wybranych dokumentów, należy po zaznaczeniu tych dokumentów spacją wybrać klawisz T. Dalej system wyświetli raport, zawierający takie informacje jak:

*VAT - stawka vat
*Wartość netto
* Wartość VAT
* Wartość brutto
*Wartość rabatu

Statystyka faktur:

[[Plik:nf18.jpeg]]

'''Dane sprzedawcy:'''

Dane sprzedawcy możemy podejrzeć stając na interesującej nas fakturze i wybierając klawisz ''N''.

[[Plik:nf19.jpeg]]

Pozostałe dostępne opcje możliwe do wykonania:

*CTRL+K - zmiana kontrahenta
*CTRL+F - formy płatności faktury
*CTRL + Q - Podgląd historia zmian rekordu
*CTRL + A - Anulowanie faktury
*! - Szybka zmiana opisu
*? - Info o przebiegu transakcji
*% - Zmiana sposobu naliczania VAT
*[ - Zmiana na Wielowspólnotową Dostawcę Towarów
*^ Zmiana rabatu
*Przelicz nagłówek
*Waluta - operacja pozwalająca na zarządzanie zdefiniowanymi walkutami
*CTRL + V Zmiana pola Data VAT

'''DRUKOWANIE DOKUMENTU'''

Aby wydrukować daną fakturę, odnajdujemy ją w katalogu i wybieramy klawisz D. Następnie dodajemy odbiorcę faktury i w kolejnym okienku wybieramy DRUKUJ.

[[Plik:nf10.jpeg]]

Dostępne skróty klawiszowe dotyczące drukowania:

*D - Drukowanie dokumentu
*P - Drukowanie duplikatu
*U - drukowanie grupowe
*L - drukowanie grupowe duplikatów
*CTRL + L Ustaw stopkę
*CTRL + X Drukowanie na drukarce fiskalnej

'''RAPORTY'''

Moduł faktur umożliwia wykonanie różnego rodzaju raportów:

*rejestr sprzedaży VAT - zestawienie zawiera takie informacje, jak: datę wystawienia faktury i jej symbol, nip, nazwę i adres kontrahenta:

[[Plik:nf11.jpeg]]

*raport wg kontrahentów
*raport wg form płatności - zestawienie przedstawiające wystawione faktury VAT do paragonów według form płatności za wybrany okres;

[[Plik:nf20.jpeg]]

*raport wg kont księgowych - zestawienie wystawionych faktur VAT do paragonów według kont księgowych za wybrany okres;
*CTRL + N - Analiza faktur - zestawienie pozycji z faktur za wybrany okres. Poniżej widok na grupowanie BRAK.

Opisz poszczególnych pól w raporcie:

*PozId - Ilość pozycji/Identyfikator wewnętrzny
*WartośćNetto - Suma wartości NETTO pozycji faktur w zgrupowaniu
*WartośćVAT - Suma wartości VAT pozycji faktur w zgrupowaniu
*WartośćBrutto - Suma wartości BRUTTO pozycji faktur w zgrupowaniu
*Wartość Rabatu - Suma wartości RABATÓW pozycji faktur w zgrupowaniu
*WartośćZakup - Suma wartości ZAKUPU pozycji faktur w zgrupowaniu
*Ilość - Suma ilości wg jednostek miary danej pozycji w zgrupowaniu
*CenaNetto - Cena NETTO pozycji faktury
*CenaBrutto - Cena BRUTTO pozycji faktury
*CenaZakupu - Cena ZAKUPU pozycji faktury
*L.P. - Liczba porządkowa pozycji na fakturze
*Nazwa pozycji - Nazwa pozycji faktury
*Opis pozycji - Opis pozycji faktury

[[Plik:nf21.jpeg]]

*raport terminowych - zestawienie dokumentów z odroczonym terminem płatności faktur VAT do paragonów za wybrany okres.

'''PŁATNIK'''

*CTRL + T dodanie/zmiana płatnika
*CTRL + U usunięcie płatnika

'''PARAGONY'''

*CTRL + P Znajdź wg nr paragonu
*CTRL + G Pokaż paragony do faktury

'''DOKUMENTY'''

*DOKUMENTY DOWIĄZANE - opcja pozwalająca na wyświetlenie dokumentów dowiązanych do wybranej faktury

===FAKTURY USŁUGOWE===
Moduł faktur usługowych umożliwia wystawianie faktur na wykonywanie różnego rodzaju usług. Moduł ten jest bardzo zbliżony do modułu FAKTUR VAT do paragonu z tym, że nie mamy tu menu zawierającego operacji na paragonach. Operacje na fakturach wykonujemy identycznie, jak w przypadku faktur Vat do paragonu.

'''Tworzenie nowej faktury usługowej:'''

Aby dodać nową fakturę usługową wybieramy klawisz ''INSERT.'' Dalej wybieramy z listy kontrahenta oraz uzupełniamy nagłówek faktury. Następnym krokiem jest dodanie usługi - ponownie wybieramy klawisz ''INSERT''. Wybieramy usługę z listy dostępnych, bądź tworzymy nową klawiszem ''INSERT.''

[[Plik:nf12.jpeg]]

Fakturę realizujemy klawiszem R.

===FAKTURY VAT DO DOKUMENTÓW PZ I WZ===
Moduł ten służy do pracy z fakturami wystawianymi do dokumentów przyjęcia i wydania. Oprócz standardowych opcji dostępnych w pozostałych modułach faktur uniwersalnych tu mamy możliwość tworzenia raportów dokumentów: raportu listy faktur do dokumentów oraz listy dokumentów do faktur.

==KONFIGURACJA FAKTUR==

Moduł faktur możemy dowolnie konfigurować. Służy do tego menu KONFIGURACJA FAKTUR (Faktury->faktury uniwersalne->konfiguracja)

[[Plik:nf13.jpeg]]

Po wybraniu menu z menu Konfiguracja faktur system wyświetli nam listę wszystkich dostępnych typów faktur (wspomniane wcześniej 4 podstawowe typy).

Użytkownik może wprowadzać swoje własne nowe typy faktur. W tym celu należy wybrać klawisz INSERT. Pierwszym krokiem będzie nadanie typowi faktur symbolu. Każdy typ faktur ma indywidualny symbol, który będzie widoczny w nazwie każdej faktury danego typu.

[[Plik:Nf 14.jpeg]]

Dalej musimy dodać opis typu faktury (nazwę tworzonego przez nas typu). Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju faktur w typie. Mamy do wyboru:

*fakturę usługową
*notę obciążeniową
*notę uznaniową
*usługę gastronomiczną
*Auto notę obciążeniową
*Auto notę uznaniową
*Korektę zbiorczą
*Fakturę Zakupową

Następnie użytkownik musi wybrać, czy vat ma być naliczany od kwoty netto czy brutto oraz z którego katalogu wybierać odbiorcę (z katalogu kontrahentów czy nabywców).

Musimy tez określić, z którego katalogu system ma wybierać pozycje. Mamy do wyboru np katalog usług, paragonów i towarów, towarów, dokumentów itp...

[[Plik:nf15.jpeg]]

Na zakończenie konfiguracji musimy ustalić czy system ma przeliczyć na wydruku faktur tabelkę z VAT. Utworzony przez nas typ faktury pojawi się na liście typów faktur.

Aby podejrzeć ustawienia danego typu faktury wybieramy klawisz ENTER. System wyświetli nam wszystkie wcześniej zdefiniowane wpisy. Dodanie nowego ustawienia możliwe jest poprzez wybór klawisza INSERT, modyfikacja już istniejącego za pomocą klawisza ENTER. Wybrane pozycje usuwamy klawiszem DEL.

UWAGA! Wszystkie powyższe opcje są konfigurowalne i zależą od ustawień programu.

===NUMERACJA TYPU FAKTUR===
Funkcjonalność pozawala zdefiniować serie numeracyjne zapewniające kolejność numerów między typami faktur. Standardowo numeracja jest kolejna w ramach grupy (faktura, korekta, zaliczka, itp.) danego typu faktur (FV, FVU, FVH, itp). Dzięki tej funkcjonalności można ją rozszerzyć między grupami i typami.

Funkcjonalność jest dostępna z ''Faktury -> Faktury Uniwersalne -> konfiguracja Faktur -> F2 -> Edycja -> Numeracja Typu (skrót klawiszowy N)''

[[Plik:ntf.png]]

[[Plik:ntf1.png]]

Aby zdefiniować nową serię numeracyjną w oknie Numeracji Faktur wybieramy klawisz ''F2 -> Funkcje -> Serie -> Enter -> Zarządzanie''. System wyświetli nam listę serii numeracyjnych - nową serię wprowadzamy klawiszem ''Insert'' (serię już istniejącą modyfikujemy za pomocą klawisza M, natomiast usuwamy Delete).

Po skonfigurowaniu nowej serii numeracyjnej należy ją przypisać do konkretnych typów faktur: w oknie Numeracji Faktur wybieramy klawisz ''F2 -> Funkcje -> Serie -> Enter -> Przypisania''

[[Plik:ntf2.png]]

Nowe powiązanie dodajemy klawiszem Insert, po czym wybieramy typ faktur, serię oraz grupę (faktury, korekty, zaliczki itp).

[[Plik:ntf4.png]]

[[Plik:ntf5.png]]

[[Plik:ntf6.png]]

Następnie w ten sam sposób przypisujemy do tej samej serii numeracyjnej kolejne typy faktur i grupy.

[[Plik:ntf7.png]]

Przykład:

Po wystawieniu faktury VAT do paragonów, wystawiana Faktura usługowa będzie miała numer kolejny w tej grupie i vice wersa, czyli po wystawienie faktury VAT do paragonów z numerem 652, Faktura usługowa będzie miała numer 653, kolejna 654, a gdy wrócimy do faktury do paragonów, to ta wystawi się z numerem 655 (tak, będzie dziura w numeracji).

Nie możemy przypisać jednego typu faktur do kilku serii.

==OPIS FAKTUR==
Moduł służący do zarządzania opisami faktu, umiejscawianymi w nagłówkach dokumentów. Katalog opisów faktur zawiera wszystkie wprowadzone opisy faktur.

[[Plik:Nf22.jpeg]]

Nowy opis dodajemy klawiszem INSERT, opis już istniejący poprawiamy klawiszem P. Aby podejrzeć pozycję wybieramy ENTER.

==KATALOG KONT KSIĘGOWYCH==
Sekcja programu umożliwiająca zarządzanie kontami księgowymi. Zawiera ona listę wszystkich wprowadzonych kont księgowych. Analogicznie jak w przypadku opisanego wyżej modułu, aby dodać nową pozycję wybieramy klawisz INSERT, w celu poprawienia już istniejącej - klawisz P. Klawiszem ENTER podglądamy interesujący nas wpis.

[[Plik:nf23.jpeg]]

==KATALOG USŁUG==
Katalog usług jest to lista wszystkich zdefiniowanych usług, na które mogą być wystawiane faktury usługowe. W tym module możemy wykonywać następujące operacje:

*Insert - dodanie nowej usługi
*P - Poprawianie
*M - Modyfikacja usługi
*C - zmiana ceny
*Delete - usunięcie usługi

[[Plik:nf24.jpeg]]

==KATALOG NABYWCÓW/KONTRAHENTÓW==
Katalog nabywców/kontrahentów zawiera zdefiniowaną przez użytkownika listę nabywców bądź kontrahentów (w zależności od konfiguracji), na których można wystawiać faktury.

Moduł umożliwia następujące operacje:

*Insert - dodanie nowego nabywcy/kontrahenta
*M - modyfikacja
*B - blokada pozycji
*G - podgląd
*I - import z pliku

W celu modyfikacji nabywcy/kontrahenta należy z poziomu menu wejść w faktury → Nabywcy.
[[Plik:Obraz235.png|brak|mały|297x297px]]

W następnej kolejności należy ustawić się na określonym nabywcu/kontrahencie i nacisnąć na klawiaturze P.[[Plik:nf25.jpeg]]
[[Plik:Obraz345.png|brak|mały|1038x1038px]]
Wyświetli się okno z możliwością modyfikacji nabywcy.
 
==KOREKTY ZBIORCZE/ NIEZWIĄZANE==
Aby wystawić korektę zbiorczą/niezwiązaną robimy:

- wchodzimy do katalogu korekt 'w' lub F2->Funkcje->Wybór Katalogu->Korekty

- Insert i wprowadzamy nagłówek Faktury - pojawi się okienko z pytaniem o numer oryginalnej FV - trzeba tam wpisać liczbę >0, ale następnie w symbolu korygowanej FV można wpisać np. N/D

- po uzupełnieniu nagłówka wprowadzamy pozycję

- jest to korekta i wprowadzanie odbywa się dwukrotnie: w pierwszej kolejności wprowadzamy ilość 'Winno być' - czyli w ilości wpisujemy 0 a w cenie np, 100.00, następnie wybieramy Enter na pozycji i uzupełniamy ilość 'Było' - tu wpiszemy ilość 1 i cena 100.00. W efekcie otrzymamy korektę na -100PLN.
==KONTA BANKOWE==
Dodawanie numeru konta bankowego przy zakładaniu Kontrahenta - link : [[Katalog kontrahentów]]

Automatyzacja przydzielania kont bankowych z systemu przy wystawianiu faktur sprzedażowych i zakupowych dostępna jest od wersji systemu HiperMarket '''4.2.22-W26.'''

=== Mechanizm odczytu ===
Automat szuka '''pierwszego''' wpisu zawierającego ciąg co najmniej 26 cyfr (długość [https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_Rachunku_Bankowego NRB]) w kolejności opisanej poniżej:

==== Sprzedaż ====
Kolejność automatu wybierania kont bankowych przy wystawianiu faktury '''sprzedażowej''' (FV, FVH, dodatnia korekta FV, ujemna korekta FZ):

# Konto zapłaty w danych dodatkowych kontrahenta płatnika fv: Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto zapłaty”.
# Konto w danych głównych kontrahenta ''sprzedawcy'' (tj. nas, czyli naszego sklepu)
## w bazie sklepów odszukujemy jaki nrK ma nasz sklep: katalogi → zarządzenie towarami → sklepy → <code>nrK</code>
## odszukujemy rekord z tym <code>nrK</code> (w <code>kid</code>) w bazie kontrahentów i używamy jego zawartości pola „<code>Konto</code>”.
# Konto z konfiguracji: Narzędzia → konfiguruj → zamówienia → „<code>Konto bankowe</code>”, „<code>Konto bankowe1</code>”

Zatem więc, jeśli ma się wpisywać automatem inne konto, to należy je ustawić jako:

* pierwsze "konto bankowe" w: narzędzia → konfiguruj → zamówienia → "<code>konto bankowe</code>" (czyli: zamienić miejscami z "<code>konto bankowe2</code>"), albo
* wpisać je (na centrali) w rekord kontrahenta sklepu.

==== Zakup ====
Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego wybierany jest w kolejności:

# Konto bankowe w dodatkowych danych kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar sklep przyjmuje (tą fakturą): Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto bankowe”
# Konto w głównym rekordzie kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep (na tę fakturę).
# Konta zobowiązań w rozrachunkach kontrahenta sprzedawcy fv od którego przyjmuje sklep: Katalogi → Rozrachunki → <<code>f2</code>> → „Bank” → „C-rachunki bankowe odbiorcy” (do 4.2.22-W40: tylko konto główne).

==== Informacje dodatkowe ====
Czy program skorzysta z danego źródła, można wybrać w konfiguracji faktur danego typu — opcja nr 111. Spacją tam zaznaczamy, albo odznaczamy dozwolone, albo nie, miejsca. Fabrycznie, dozwolone są wszystkie.

Warto mieć na uwadze fakt, że na korektach ze zwrotem przelewem, kategoria szukania konta się odwraca, tj. jeśli sklep ma dokonać zwrotu przelewem, to szuka konta jak w fakturach zakupowych.

=== Integralność ===
Konto jest wpisywane raz w nagłówek podczas realizacji faktury i pozostaje tam niezmienne, bez względu na ewentualne, późniejsze jego zmiany w konfiguracji programu, aż do momentu jego '''odręcznej''' zmiany przy modyfikacji nagłówka faktury.

Jeśli '''po wystawieniu''' zajedzie potrzeba ustawienia innego konta niż wybrane automatem, to można je zmienić przez modyfikację faktury (<<code>F3</code>>) i tam po zatwierdzeniu nagłówka, wybrać z menu: <<code>F2</code>> → edycja → „konto zapłaty” i tu pojawi się lista wszystkich, poprawnych kont w systemie, a wybraniu z niej, realizujemy fakturę (<<code>f4</code>>). Lista ta jest budowana w sposób opisany powyżej i — ze względu na możliwość nadużyć i pomyłek — nie można podać go do faktury ręcznie.

System kaucyjny

2025-12-31T06:29:33Z

Kkundzicz: /* Zobacz też */ https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-29-sierpnia-2025-r-w-zakresie-zasad-rozliczania-na-gruncie-podatku-od-towarow-i-islug-transakcji-zwiazanych-z-systemem-kaucyjnym

= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

=== Lista operatorów z którymi współpracujemy ===
* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl — DRS COMP''' — multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. https://kaucyjni.pl/

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową [[Podział w systemie HiperMarket Centrala#Kategorie|kategorię]]: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 [[Katalog towarowy systemu HiperMarket Centrala|nowe towary]] odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.
** Towary należy dodać do grupy Opakowania[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== Sprzedaż i przyjęcia towarów ===
Istnieją dwie możliwości:

==== Opcja 1 (tandem): ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

==== Opcja 2 (bez tandemu): ====
* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]
* W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* W przypadku próby otwarcia "otwartego " worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* W przypadku konfiguracji kasy z operatorem kaucyjnym, domyślnym sposobem rozliczenia zapłaty za oddane opakowania (frakcje) jest gotówka. Istnieje jednak możliwość dostosowania ustawień systemu zgodnie z ustaleniami wdrożeniowymi. W konfiguracji można określić, czy:
** system drukuje bon (który następnie może zostać zrealizowany przez klienta – np. wymieniony na gotówkę lub wykorzystany przy zakupach),
** lub też czy kasjer wypłaca gotówkę bezpośrednio. Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie obiegu dwutorowego, w którym kasjer samodzielnie decyduje – za pomocą przycisku na ekranie – czy:
** wypłacić kwotę kaucji w gotówce,
** czy wydrukować bon do wykorzystania. Wydanie bonu następuje po kliknięciu przycisku „Finalizuj”.<blockquote>⚠️ '''Uwaga:''' Bon drukowany jest '''wyłącznie dla opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym'''. Dla tzw. „starych” kaucji (np. butelki po piwie) nadal obowiązuje dotychczasowy sposób rozliczenia – czyli '''wypłata gotówki z kasy'''.</blockquote>

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== Zwrotka ===
Skorzystanie z funkcjonalności wymaga:
* Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.
* Przekazania do firmy Netis danych idetyfikacyjnych sklepu : ID , SECRET

=== PSK — Polski System Kaucyjny ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== PolKa ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: https://drs.primopartner.pl/, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – '''Collection Point''', które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki ([mailto:bok@polskakaucja.pl bok@polskakaucja.pl]): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Linki zewnętrzne ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]
* [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-29-sierpnia-2025-r-w-zakresie-zasad-rozliczania-na-gruncie-podatku-od-towarow-i-islug-transakcji-zwiazanych-z-systemem-kaucyjnym Objaśnienia podatkowe z 29 sierpnia 2025 r. w zakresie zasad rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług transakcji związanych z systemem kaucyjnym]

Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket

2025-12-12T09:52:02Z

Kkundzicz: /* Rotacja */ inne dni

'''HiperMarket v.3.x'''

== Przeznaczenie systemu HiperMarket ==
System HiperMarket v3.x jest przeznaczony do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych
oraz placówek hurtowych. HiperMarket jest zbudowany w architekturze klient-serwer i jest z założenia
systemem wielostanowiskowym. Moduł serwera może być uruchomiony pod kontrolą systemu
operacyjnego Linux w dystrybucji Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS lub nowszy LTS (Long Term Support). Stacje
klienckie mogą być uruchomione na dowolnym komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem
Linux lub Windows z uruchomionym programem terminala np. putty.

System HiperMarket spełnia następujące główne funkcje:
*centralna ewidencja asortymentów i sterowanie ich dostępnością w poszczególnych oddziałach firmy
*centralne sterowanie cenami asortymentów w poszczególnych oddziałach
*ewidencja kontrahentów
*ewidencja dokumentów przychodowo-rozchodowych
*pobieranie danych o sprzedaży przez kasy
*gromadzenie i udostępnianie danych historycznych o sprzedaży
*eksport danych do programów księgowych
*ewidencja użytkowników systemu i ich uprawnień
*wystawianie faktur do paragonów wystawionych przez system kasowy, RR, do WZ
*komputerowe wspomaganie tworzenia zamówień
*wspomaganie tworzenia i analizy gazetek oraz promocji
*zarządzanie magazynem centralnym firmy (hurtownią)
*elektroniczna wymiana dokumentów między oddziałami a magazynem centralnym lub hurtowniami zewnętrznymi

== Bezpieczeństwo systemu i ochrona danych ==
Ochrona danych - jest to zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami
nieuprawnionymi. W systemie HiperMarket jest zapewnione przez następujące mechanizmy:

a) Ochrona hasłem
Wejście do systemu HiperMarket opiera się na identyfikacji użytkownika przez system operacyjny. Aby
się do niego dostać należy podać prawidłowy "login", czyli skrót identyfikujący użytkownika i
odpowiadające mu hasło. HiperMarket jest tak dobrze chroniony przed włamaniem, jak sam system
operacyjny.

b) Uprawnienia do wykonywania określonych czynności
System HiperMarket ma rozbudowany system uprawnień, który umożliwia zdefiniowanie profili
użytkowników wg pełnionych funkcji, a także nadawanie szczegółowych uprawnień wybranym
użytkownikom. Każdemu użytkownikowi można przyporządkować osobny zestaw kolumn (chowamy
rubrykę z ceną zakupu, marżą netto itp.). System dysponuje możliwościami wymuszenia podania hasła
w celu potwierdzenia tożsamości lub też wylogowania po pewnym określonym czasie od ostatniego
użycia klawiatury.

c) Zatwierdzanie operacji
Mechanizmem ochrony przed przypadkową lub celową zmianą danych w dokumentach są mechanizmy
zatwierdzania i realizacji dokumentów. Dokumentów zatwierdzonych przez użytkownika nie da się
edytować.

== Założenia systemu ==
*Stany asortymentów mogą być zmienione tylko poprzez wystawienie dokumentów lub poprzez sprzedaż detaliczną z kas.
*Raz zrealizowany dokument nie może być modyfikowany. Możliwe są tylko korekty dokumentów, które zostawiają ślad w systemie.
*Zmiany cen i stawki VAT są notowane na automatycznie tworzonych dokumentach.
*Stany ujemne, które mogą pojawić się na koniec dnia, mogą być automatycznie zerowane poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów przeklasyfikowań, lub nadwyżek sprzedaży.
*Na dokumenty mogą być wprowadzone tylko wycenione asortymenty.
*Wszystkie ważniejsze operacje systemowe są zapisywane wraz z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika.
*Wszystkie zmiany towarów są automatycznie przesyłane na kasy i wagi (bez dodatkowej ingerencji użytkownika systemu).

W celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach asortymentów, w systemie zastosowano następujące rozwiązania:
*realizacja dokumentu powoduje natychmiastową aktualizację stanu asortymentu
*dokument realizowany jest w cenach z dnia dodania towaru do dokumentu.
*wprowadzenie nowego asortymentu umożliwia jego natychmiastową sprzedaż przez kasy
*niemożliwe jest usunięcie historii asortymentu
*system, co określony czas, pomniejsza stany o bieżącą sprzedaż
*użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich danych archiwalnych
*dane archiwalne dostępne są zarówno w sklepie jak też w Centrali firmy
W zależności od konfiguracji koszt własny sprzedaży wyliczany jest na podstawie rzeczywistych cen
zakupu czyli kolejki FIFO (patrz niżej) lub za pomocą ostatniej ceny zakupu przy rozliczeniu
detalicznym sklepu.

== Podstawowe pojęcia ==

* FIFO - (ang. First In, First Out) - metoda rozliczenia magazynu - pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł.
* Kolejka FIFO - lista towarów w faktycznych cenach zakupu i aktualnych ilościach.
* Korekta wyceny stanów ujemnych - występuje w momencie likwidacji stanu ujemnego w kolejce FIFO; jest to różnica wartości stanu ujemnego i wartości towaru przyjętego.
* saldo dokumentowe - suma wartości wszystkich dokumentów
* saldo katalogowe - wartościowy stan magazynu
** detaliczne: stan towaru na magazynie × cena sprzedaży z tego dnia
** ewidencyjne: wartość towarów wg kolejki FIFO
* różnice wagowe - różnica między saldem detalicznym-katalogowym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* różnice ewidencyjne - różnica między saldem katalogowym-ewidencyjnym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* Salda dokumentowe:
** saldo na koniec dnia:
*** detaliczne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - sprzedaż z kas - udzielony rabat + dokument zmiany cen ONLINE
*** ewidencyjne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - koszt sprzedaży + korekta wyceny stanów ujemnych
** saldo na początek dnia:
*** detaliczne: saldo na koniec poprzedniego dnia + nocne zmiany cen
*** ewidencyjne: saldo na koniec poprzedniego dnia

== Dokumenty w systemie Hipermarket ==

=== Rodzaje dokumentów w systemie HiperMarket ===

# Dokumenty wpływające na stan ilościowy towaru:
## dokumenty przychodowe:
### PZ - przychód zewnętrzny
### PW - przychód wewnętrzny
## dokumenty rozchodowe
### WZ - wydanie zewnętrzne
### RW - rozchód wewnętrzny
### Sprzedaż
## dokumenty rozchodowo-przychodowe
### Przepakowanie np. zdejmujemy ze stanu 1 szt. sześciopaku soku, a przyjmujemy 6 szt. soku 1l.
### Przeklasyfikowanie np. zdejmujemy ze stanu 10 szt. bułki kajzerki, a przyjmujemy 10 szt. bułki wrocławskiej
# Dokumenty wpływające na wysokość salda sklepu
## detalicznego
### dokument zmiany cen detalicznych: jeżeli cena zmienia się natychmiast w momencie wyceny, to tworzony jest dokument zmiany cen ONLINE. W momencie wyceny blokowana jest sprzedaż towaru, uaktualniany jest zapas bieżący towaru i taka ilość towaru wpisywana jest do dokumentu. Taki dokument ma wpływ na wysokość salda detalicznego na koniec dnia. Jeśli przy zmianie ceny wybieramy inną datę niż dzisiejsza, to cena zostanie zapisana do zmiany na później. Podczas procedury zamknięcia dnia, system sprawdza ceny, które mają się zmienić od następnego dnia, bierze aktualny zapas towaru i zapisuje go do nocnego dokumentu zmian cen. Dokument taki ma wpływ na wysokość salda detalicznego na początek następnego dnia.
### dokument różnic wagowych: Zaokrąglenia, jak też dokładność wag sklepowych powodują rozbieżności między saldem dokumentowym, a saldem katalogowym tzn. wartość 10 kg kiełbasy będzie inna, niż 100 porcji tej samej kiełbasy po 10dag. Rozbieżności te są kumulowane i na koniec miesiąca generowany jest automatycznie dokument '''różnic wagowych''', który niweluje w/w rozbieżność.
## ewidencyjnego
### korekta salda ewidencyjnego: dokument generowany automatycznie na koniec miesiąca,niwelujący różnicę między saldem katalogowym ewidencyjnym, a saldem dokumentowym.
## Dokumenty informacyjne nie wpływające na stan magazynu i wysokość salda:
### dokument zmian cen ewidencyjnych
### dokument zmiany VAT

=== Stadia dokumentów ===
Dokument może znajdować w jednym ze stadiów:

* otwarty (niezrealizowany) - nie ma wpływu na stan magazynu, można taki dokument dowolnie modyfikować (w systemie HiperMarket widoczny jako "podświetlony")
* zrealizowany - w momencie realizacji, aktualizowane są stany magazynowe, nie można modyfikować takiego dokumentu. Możliwa jest jedynie korekta z zapisem do bazy korekt i wydrukiem dokumentu korekty
* anulowany - nie ma wpływu na stan magazynu, nie można takiego dokumentu poprawić, skorygować ani zrealizować. Numery kolejne dokumentów nadawane są przez system automatycznie i nie mogą być modyfikowane przez użytkownika.

== Obliczenia w systemie HiperMarket ==
Przy wszelkich obliczeniach przyjęte jest założenie, że ilości zaokrąglamy do 3 miejsc znaczących po
przecinku, ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.

=== Podstawowe wzory i pojęcia ===
*Csb - cena sprzedaży z podatkiem VAT
*Csn - cena sprzedaży netto (bez podatku VAT)
*Czb - cena zakupu z podatkiem VAT
*Czn - cena zakupu netto (bez podatku VAT)
*Csbr - cena sprzedaży brutto po rabacie procentowym
*Mn - marża netto
*Mb - marża brutto
*Nn - narzut netto
*Nb - narzut brutto
*Vn - VAT netto
*Vb - VAT brutto
*Csb = Czn + Vn + Mn
*Csn = Csb / (1 + STAWKA_VAT / 100)
*Czb = Czn + Vn
*Vb = Csb * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Vn = Czn * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Csbr = Csb * (1 - RABAT / 100)

=== Marża i narzut ===
W zależności od konfiguracji systemu, marżę netto liczymy w następujący sposób:

*

{| class="wikitable"
|+Sposoby obliczania marży netto
!<code>MARZA_NORMAL</code>
!WZÓR
|-
|1
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sn}} \times 100\%</math>
|-
|0
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
|}

* marża brutto:<math>M_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
* narzut netto: <math>N_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>
* narzut brutto: <math>N_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>

==== Inne ====

# '''Magazyn Dystrybucyjny''': w magazynie dystrybucyjnym przy obliczaniu marży, narzutu, ceny sprzedaży nie jest brany pod uwagę podatek VAT:
#* Csb = Czn + Mn
# '''DOKUMENTY'''
#* ''Magazyn dystrybucyjny'': w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.
#* ''SKLEP DETALICZNY'': faktury VAT do paragonu fiskalnego - w tabelce podsumowującej obliczamy w stawkach VAT wartość faktury netto wychodząc od wartości brutto w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Wartość netto = Wartość sprzedaży brutto / (1 + STAWKA_VAT / 100)
</syntaxhighlight>podatek obliczamy w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Podatek VAT = Wartość sprzedaży brutto - Wartość sprzedaży netto
</syntaxhighlight>
#* ''w pozostałych dokumentach'', w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.

=== Rotacja ===
Rotacja — ilość dni w jakim wysprzeda się zapas z końca okresu, zważywszy na sprzedaż w analizowanym '''okresie'''. Sposób wyliczania rotacji jest kontrolowany konfiguracją systemu:
{| class="wikitable"
|+
!Typ rotacji
!Opis
!Sposób wyliczenia
|-
|0
|Rotacja wartości zakupu netto; rotacja na koniec okresu.
|<math>rotacja = \frac{saldo_{ew} \times |dni|}{W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni w okresie)] / (wartość sprzedaży w Czn w okresie)
|-
|1
|Rotacja ilościowa; średnia arytmetyczna rotacji dziennych
|<math>rotacja = \frac{\sum Stan}{\sum Rozchod}</math>
(skumulowany stan z okresu / skumulowany rozchód z okresu)
|-
|2
|Rotacja na podstawie wartości zakupu netto z uwzględnieniem tylko dni ze stanem
|<math>rotacja = \frac {saldo_{ew} \times |dni_{stan}|} {W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni ze stanem)] / (wartość sprzedaży w okresie)
|-
|3
|Rotacja w cenach detalicznych netto
|
* Sprzedaż: <math>rotacja_s = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SB}}}</math>
* <s>Dokumenty: <math>rotacja_d = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SN}}}</math></s> ''(dla wersji starszych niż 4.2.23-W14; nowsze jak sprzedaż — rotacjas)''
[(stan na koniec okresu * Csn na koniec okresu) * (ile_dni w okresie)] / (wartość Csn w okresie)
|}

==== Uwagi ====
* Podczas obliczania rotacji całego sklepu czy na grupie towarów, rotacja liczona jest poprzez: suma liczników/suma mianowników.
* Ilość dni (<math>|dni|</math>) to fizyczna ilość dni między datą początkową analizowanego okresu, a jego datą końcową.
* '''Typ rotacji''' ustalany jest przy wdrożeniu sieci i serwisowo ustawiany dla wszystkich sklepów.

== INWENTARYZACJA ==
Otwierając nowy remanent wybieramy towary, które chcemy spisywać. Możemy wybrać wszystkie
towary lub podzbiór określony przez dział, grupę lub kategorię towarów. Do spisu zostaną
uwzględnione wszystkie towary spełniające powyższe warunki i dodatkowo muszą być wycenione .
Podczas spisywania nie jest widoczny stan katalogowy towarów. Dopiero podczas rozliczenia
remanentu możliwe jest sprawdzenie nadwyżek i niedoborów. Podczas rozliczenia remanentu
generowane są automatycznie przez system dokumenty PWRI i RWRI (patrz instrukcja użytkownika),
których suma odpowiada spisanym towarom. Do rozliczenia remanentu brane jest saldo katalogowe na
koniec poprzedniego dnia. Aby saldo katalogowe po remanencie było zgodne z saldem dokumentowym,
należy przed remanentem wygenerować odpowiednio dokument korekty salda ewidencyjnego (patrz
wyżej) lub dokument różnic wagowych. Jeżeli w w dniu przeprowadzania inwentaryzacji prowadzona
była sprzedaż, lub były realizowane jakieś dokumenty, inwentaryzację można rozliczyć dopiero po
procedurze zamknięcia dnia. Jeśli sklep rozliczany jest detalicznie, to nie można robić w dniu
poprzedzającym remanent zmian cen sprzedaży. W module remanentowym w rozliczeniu mamy tylko
ceny sprzedaży i wartość niedoborów i nadwyżek podawana jest tylko w cenach detalicznych. Przy
rozliczeniu sklepu metodą FIFO saldo po remanencie jest widoczne dopiero po wygenerowaniu
dokumentów PWRI, RWRI.

Saldo po remanencie liczone jest następująco:
*saldo po remanencie = saldo na koniec dnia przed remanentem - dokumenty RWRI + dokumenty PWRI

== OKRESY ROZLICZENIOWE ==
W systemie HiperMarket wszystkie dokumenty numerowane są w cyklach rocznych. Procedura
zamknięcia roku odbywa się automatycznie. Istnieje możliwość rozpoczęcia numeracji od 1 w trakcie
roku Dziennych Raportów Obrotu Towarowego. Można tak zrobić po przeprowadzonej całościowej
inwentaryzacji sklepu. Przełączenie roku nie powoduje utraty danych historycznych do analiz.

== HiperMarket a ustawa o rachunkowości ==
Ustawa o rachunkowości nie wymusza na użytkowniku tego, aby program stosowany w sklepie miał
homologację Ministerstwa Finansów.

* Wymóg trwałości (nieodwracalności) zapisów W systemie HiperMarket zmiany stanów asortymentów mogą nastąpić wyłącznie w wyniku utworzenia dokumentu lub sprzedaży z kas. Dokument elektroniczny staje się dokumentem księgowym w momencie wydrukowania oraz podpisania, a nie w momencie utworzenia go w programie.
* Wymóg kompletnej dokumentacji Dokumentacja dostarczana wraz z oprogramowaniem zawiera wszystkie wymagane informacje. W szczególności dokumentacja zawiera:
** szczegółowy opis programu
** opis zasad ochrony i bezpieczeństwa danych
* Wymóg wyglądu wydruków Wydruki z systemu HiperMarket posiadają następujące cechy:
** nazwę i dane adresowe firmy
**nazwę dokumentu
**numer dokumentu
**datę wystawienia dokumentu
**nazwę oraz wersję programu
**numer strony wydruku
**imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
**niektóre wydruki posiadają narastające podsumowania wszystkich stron

Strona główna

2025-12-02T09:46:26Z

Kkundzicz: /* Spis instrukcji */ bold

=Witamy na stronie Pomoc [http://www.netis.pl Netis]=
Na naszym wiki znajdują się różnego rodzaju instrukcje związane z użytkowaniem systemu '''HiperMarket''', '''xKasNet''' oraz innych produktów z naszej oferty.

==Spis instrukcji==

*[[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket]] - specyfikacja systemu HiperMarket
*[[HiperMarket-Centrala]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla centrali
*[[HiperMarket-Centrala Wersja Graficzna]]
*[[HiperMarket-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu
*[[Spis treści instrukcji sklepowej]] - instrukcja sklepowa w formie spisu treści
*[[Spis treści centralnej]] - instrukcja centralna w formie spisu treści
*[[HiperMarket-4.x-Sklep]] - strona z listą instrukcji dedykowanych dla sklepu dla systemu HiperMarket 4.x

*[[Prosta instrukcja HM - NetSimple]]
*[[Cena Omnibus]]
*[[Bufor metek]]

*[[Centrala graficzna plan szkolenia]]

*[[Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych]]
*[[Zmiana stawek vat na kasach niesystemowych]]

*[[XKasNet Premium]]
*[[SelfNet - Kasy samobsługowe]]
*[[SelfNet z kontrolą poprawności wagi koszyka]]
*[[Selfnet 2.0]]
*[[Mkasnet]]
*[[System kaucyjny|'''<big>System kaucyjny</big>''']]
*JPK/VAT:
**[[Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT]]
**[[Dodanie lub modyfikacja GTU towarów]]
**[[Zmiana lub ręczna modyfikacja Mechanizmu Podzielonej Płatności]]
**[[Faktury uproszczone paragon 450 nip]]

 

==Instrukcje pozostałych modułów==

*[[Kreator promocji]]
*[[Kreator promocji rozszerzenie]]
*[[Kreator promocji - E-bon Java]]
*[[Kreator szybkiej sprzedaży]]
*[[Netis messenger]]
*[[Płatności i doładowania - instrukcja]]
*[[Program Lojalnościowy]]
*[[NetOrganizer]] - spis instrukcji NetOrganizer
*[[Nip na paragonie]]
*[[Base Linker]]
*[[Program lojalnościowy ProfitCard]]
*[[Xkasnet Faktury VAT Topaz]] - wystawianie faktur VAT obowiązkowo do paragonu z NIP z każdą kwotą, stworzone dla sieci Topaz
*[[Doładowania prepaid GSM i karty podarunkowe]] - Euronet
*[[Szablony Analiz]]
*[[Analizer- analiza po paragonach]]
*[[Wydruk metek z drukarki mobilnej]]
*[[Konktrakty retro]]

==Spis kompletnych instrukcji w formacie PDF==

*[[Specyfikacja techniczna]] - specyfikacja techniczna
*[https://pomoc.netis.pl/images/2/2f/Energetyki_%281%29.pdf Energetyki] - jak samodzielnie dodać napoje energetyczne do bazy

*[[Instrukcja dla centrali]] - instrukcja dedykowana dla centrali HiperMarket ver. 3.2.x
*[[Instrukcja dla sklepu]] - instrukcja dedykowana dla sklepu HiperMarket ver. 3.2.x

*[[Instrukcja systemu kasowego xKasNet]] - instrukcja systemu kasowego xKasNet
*[[Instrukcja systemu kasowego KasNet]] - instrukcja systemu kasowego KasNet
*[[KasNet terminale FDP]] - instrukcja integracji terminali płatniczych z firmą "First Data Polska S.A."

*[[Kasy fiskalne - niesystemowe]] - instrukcja kas fiskalnych-niesystemowych

*[[Instrukcja użytkownika systemu KolNet]]
*[[KolNet - kolektor Honeywell]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Honeywell
*[[KolNet - kolektor Unitech]] - instrukcja system KolNet - konfiguracja kolektora Unitech

*[[BakerNet]] - Instrukcja obsługi modułu piekarni

*[[Fakturowanie i protokoły]] - obieg dokumentów: protokoły rozbieżności Magazyn/Sklep
*[[Faktury usługowe i uniwersalne]] - opis modułu zarządzania fakturami
*[[Instrukcja dokumentu wyceny]] - instrukcja obsługi dokumentu wyceny na podstawie kontraktów w centrali
*[[Instrukcja harmonogramu wysyłek]] - instrukcja obsługi harmonogramu wysyłek
*[[Karta towaru]] - instrukcja karty towaru
*[[Kolektory Cipherlab 8300/Scanpal2]] - instrukcja rozwiązywania problemów z kolektorami Cipherlab 8300/Scanpal2
*[[Komis]] - opis do dokumentów komis/zwrot prasy
*[[Konfiguracja cenników w hurcie]] - opis konfiguracji cenników w hurcie
*[[Obsługi interfejsu wag]] - instrukcja do obsługi nowego interfejsu wag
*[[Obsługa grafiku i modułu zamówień]] - instrukcja obsługi grafiku i modułu zamówień
*[[Protokoły rozbieżności cen przyjęcia w hurcie]] - instrukcja protokołów rozbieżności cen przyjęcia w hurcie
*[[Remanent]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu
*[[Remanent - krok po kroku]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Remanent z firmą zewnętrzną]] - instrukcja przeprowadzenia remanentu krok po kroku
*[[Rozliczenie sprzedaży z kas - KP/KW]] - opis do modułu pomocy przy rozliczeniu sprzedaży z kasa na magazyny KW/KP
*[[Rozrachunki]] - instrukcja do rozrachunków z kontrahentami
*[[Sterowanie matrycą towarów]] - instrukcja sterowania matrycą towarów
*[[Zarządzanie umowami handlowymi]] - opis modułu zarządzania umowami handlowymi
*[[Zmiana VAT na datę]] - instrukcja zmiany stawek VAT na wybraną datę
*[https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf Instrukcja dla wystawiania faktur z różnym odbiorcą i płatnikiem] - opis sposobu wystawiania faktury, gdy odbiorcą jest np przedszkole, a płatnikiem gmina

==Instrukcje techniczne==

*[[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]] - opis automatycznej instalacji wzorca systemu z poziomu live CD
**[[Konfiguracja wzorca systemu]] - opis przygotowania systemu Linux
*[[Automatyczna instalacja wzorca kasy|Automatyczna instalacja wzorca kasy -]] opis automatycznej instalacji wzorca KASY z poziomu live CD
*[[Konfiguracja nowych drukarek]] - opis konfiguracji drukarek
*[[Konfiguracja dodatkowego ekranu displaylink|Konfiguracja displayLink]] - jak skonfigurować displaylink lub inny ekran (wystarczy zmienić port)

==Sklep internetowy==

*[[Instrukcja panelu administratora sklepu internetowego]]
*[[Specyfikacja plików w formacie CSV]]

== Instrukcje HiperCloud ==
=== Hipercloud - płatności ===

* [https://pomoc.netis.pl/images/1/1b/Instrukcja_dokonania_p%C5%82atno%C5%9Bci_za_subskrypcj%C4%99_na_HiperCloud.pdf Instrukcja dokonania płatności za subskrypcję na HiperCloud.pl]

=== Hipercloud - GOLD (Gospodarka magazynowa)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Gold.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - GOLD]

==== Hipercloud - GOLD - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Webinar_Hipercloud.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/inwentaryzacja.mp4 Hipercloud - Inwentaryzacja]

=== Hipercloud - SILVER (Bez gospodarki magazynowej)===

*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_Shop_HiperCloud_Silver.pdf Instrukcja obsługi programu hipercloud - SILVER]

==== Hipercloud - SILVER - sekcja - filmy====
*[https://pomoc.netis.pl/files/Instrukcja_HiperCloud_bez_GM.mp4 Hipercloud - webinar]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Spis_inwentaryzacyjny.mp4 Hipercloud - spis inwentaryzacyjny]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_towaru.mp4 Hipercloud - dodanie nowego towaru]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodanie_pz.mp4 Hipercloud - nowy dokument PZ]
*[https://dwl.netis.pl/public/hc/Dodatkowe_funkcje_w_pz_bez_GM.mp4 Hipercloud - dodatkowe funkcje w PZ]

=== HiperCollect===

*[https://pomoc.netis.pl/images/f/fd/Instrukcja_HiperCollect.pdf HiperCollect - instrukcja]

System kaucyjny

2025-11-25T06:45:05Z

Kkundzicz: /* Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: */ link

= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

=== Lista operatorów z którymi współpracujemy ===
* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl — DRS COMP''' — multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. https://kaucyjni.pl/

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową [[Podział w systemie HiperMarket Centrala#Kategorie|kategorię]]: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 [[Katalog towarowy systemu HiperMarket Centrala|nowe towary]] odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.
** Towary należy dodać do grupy Opakowania[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== Sprzedaż i przyjęcia towarów ===
Istnieją dwie możliwości:

==== Opcja 1 (tandem): ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

==== Opcja 2 (bez tandemu): ====
* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]
* W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* W przypadku próby otwarcia "otwartego " worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* W przypadku konfiguracji kasy z operatorem kaucyjnym, domyślnym sposobem rozliczenia zapłaty za oddane opakowania (frakcje) jest gotówka. Istnieje jednak możliwość dostosowania ustawień systemu zgodnie z ustaleniami wdrożeniowymi. W konfiguracji można określić, czy:
** system drukuje bon (który następnie może zostać zrealizowany przez klienta – np. wymieniony na gotówkę lub wykorzystany przy zakupach),
** lub też czy kasjer wypłaca gotówkę bezpośrednio. Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie obiegu dwutorowego, w którym kasjer samodzielnie decyduje – za pomocą przycisku na ekranie – czy:
** wypłacić kwotę kaucji w gotówce,
** czy wydrukować bon do wykorzystania. Wydanie bonu następuje po kliknięciu przycisku „Finalizuj”.<blockquote>⚠️ '''Uwaga:''' Bon drukowany jest '''wyłącznie dla opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym'''. Dla tzw. „starych” kaucji (np. butelki po piwie) nadal obowiązuje dotychczasowy sposób rozliczenia – czyli '''wypłata gotówki z kasy'''.</blockquote>

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== Zwrotka ===
Skorzystanie z funkcjonalności wymaga:
* Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.
* Przekazania do firmy Netis danych idetyfikacyjnych sklepu : ID , SECRET

=== PSK — Polski System Kaucyjny ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== PolKa ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: https://drs.primopartner.pl/, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – '''Collection Point''', które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki ([mailto:bok@polskakaucja.pl bok@polskakaucja.pl]): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Zobacz też ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]

System kaucyjny

2025-11-25T06:37:15Z

Kkundzicz: /* Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: */

= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

=== Lista operatorów z którymi współpracujemy ===
* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl — DRS COMP''' — multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. https://kaucyjni.pl/

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową [[Podział w systemie HiperMarket Centrala#Kategorie|kategorię]]: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.
** Towary należy dodać do grupy Opakowania[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== Sprzedaż i przyjęcia towarów ===
Istnieją dwie możliwości:

==== Opcja 1 (tandem): ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

==== Opcja 2 (bez tandemu): ====
* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]
* W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* W przypadku próby otwarcia "otwartego " worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* W przypadku konfiguracji kasy z operatorem kaucyjnym, domyślnym sposobem rozliczenia zapłaty za oddane opakowania (frakcje) jest gotówka. Istnieje jednak możliwość dostosowania ustawień systemu zgodnie z ustaleniami wdrożeniowymi. W konfiguracji można określić, czy:
** system drukuje bon (który następnie może zostać zrealizowany przez klienta – np. wymieniony na gotówkę lub wykorzystany przy zakupach),
** lub też czy kasjer wypłaca gotówkę bezpośrednio. Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie obiegu dwutorowego, w którym kasjer samodzielnie decyduje – za pomocą przycisku na ekranie – czy:
** wypłacić kwotę kaucji w gotówce,
** czy wydrukować bon do wykorzystania. Wydanie bonu następuje po kliknięciu przycisku „Finalizuj”.<blockquote>⚠️ '''Uwaga:''' Bon drukowany jest '''wyłącznie dla opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym'''. Dla tzw. „starych” kaucji (np. butelki po piwie) nadal obowiązuje dotychczasowy sposób rozliczenia – czyli '''wypłata gotówki z kasy'''.</blockquote>

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== Zwrotka ===
Skorzystanie z funkcjonalności wymaga:
* Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.
* Przekazania do firmy Netis danych idetyfikacyjnych sklepu : ID , SECRET

=== PSK — Polski System Kaucyjny ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== PolKa ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: https://drs.primopartner.pl/, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – '''Collection Point''', które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki ([mailto:bok@polskakaucja.pl bok@polskakaucja.pl]): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Zobacz też ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]

Podział w systemie HiperMarket Centrala

2025-11-25T06:36:46Z

Kkundzicz: formatowanie

[[Plik:Podc1.png|mały|Menu podziałów]]
By usprawnić pracę w katalogach asortymentowych, stworzono możliwość podziału towarów pod różnymi kątami. Każdy towar przy zakładaniu musi być przypisany do pewnej grupy, działu i kategorii. Ponadto przy zakładaniu towaru określany jest jego producent, dostawca, oraz PKWiU lub SWW. Są to podstawowe, niezależne od siebie kryteria podziału towarów. Pozostałe kryteria podziału zależne są od tych opisanych wyżej. Tworzenie systematyki powinniśmy rozpocząć od określenia zastosowania poszczególnych kryteriów podziału.

We wszystkich kryteriach podziału dostępne są następujące opcje:
* Insert – Dodanie nowej pozycji
* P – Popraw pozwala na modyfikacje wybranej pozycji
* S – Szukanie pozycji po dowolnej widocznej kolumnie
* O – Sortowanie po dowolnej widocznej kolumnie

== Kategorie ==
[[Plik:Podc2.png|mały|Okno kategorii]]
Kategorie to podstawowe kryterium podziału. Każdą kategorię wraz z przypisanymi do niej towarami możemy przypisać do dowolnej klasy, branży, pionu oraz Handlowca. Jeżeli któryś z towarów przeniesiony zostanie do innej kategorii automatycznie zmienione zostanie jego przypisanie do kryteriów bazujących na kategoriach. Same kategorie mogą być pogrupowane w poziomy od 1-5 przy czym w poziomie 1 grupowane są kategorie, w poziomie 2 grupowane są kategorie poziomu 1 itd.

=== Klasy, piony i branże ===
KLASY, PION I BRANŻE - to niezależne od siebie kryteria grupowania kategorii wraz z zawartymi w nich towarami. Z grupowania tego możemy skorzystać w oknach wyboru kategorii, gdzie zamiast zaznaczania pojedynczych kategorii możemy wybrać wszystkie należące np. do jednego pionu. Sposób podziału kategorii jest dowolny i nie jest konieczny. Jeżeli nie znajdujemy zastosowania dla powyższych podziałów możemy poprzez „Brak” pomijać grupowanie kategorii.

=== Handlowcy ===
HANDLOWCY - to kolejne kryterium podziału kategorii pozwalające przypisać osobom odpowiedzialnym podlegające im kategorie towarów, a co za tym idzie towary przypisane do tych kategorii, którymi zajmuje się wybrany handlowiec.

Klasy, piony, branże i handlowcy powinni istnieć w systemie w czasie zakładania kategorii.

== Drzewo kategorii ==
Ponadto kategorie możemy uporządkować w strukturze drzewiastej.

Tworzenie drzewa kategorii najwygodniej zacząć od poziomu 5, gdzie zakładamy kilka zgrubnych ''nadkategorii''. W poziomie 4 tworzymy bardziej szczegółowe, które przyporządkowujemy do tych z poziomu 5. W poziomie 3 tworzymy jeszcze bardziej szczegółowe ''nadkategorie'' i przypisujemy je do tych z poziomu 4, a przypisanie do poziomu 5 wykona się automatycznie zgodnie z przypisaniem poziomu 4. Operacje powtarzamy, aż do przypisania poszczególnych kategorii do nadkategorii poziomu 1. Oczywiście nie musimy wykorzystywać wszystkich dostępnych poziomów, możemy zrezygnować z poziomów zaczynając odpowiednio od poziomu 4 lub nawet 3 pomijając poziom 5.

W pozostałych kryteria podziału stosuje się klawisze identyczne jak w kategoriach, a samo zarządzanie kryteriami podziału jest analogiczne.

== Kryteria podziału funkcjonujące równolegle do kategorii: ==

* producenci
* dostawcy
* Grupy_tow
* Działy_tow
* Podział własny

wśród podziałów mamy też listy PKWiU, SWW oraz jednostki miary.

System kaucyjny

2025-11-25T06:30:58Z

Kkundzicz: /* Operatorzy kaucyjni */ link

= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

=== Lista operatorów z którymi współpracujemy ===
* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl — DRS COMP''' — multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. https://kaucyjni.pl/

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.
** Towary należy dodać do grupy Opakowania[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== Sprzedaż i przyjęcia towarów ===
Istnieją dwie możliwości:

==== Opcja 1 (tandem): ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

==== Opcja 2 (bez tandemu): ====
* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]
* W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* W przypadku próby otwarcia "otwartego " worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* W przypadku konfiguracji kasy z operatorem kaucyjnym, domyślnym sposobem rozliczenia zapłaty za oddane opakowania (frakcje) jest gotówka. Istnieje jednak możliwość dostosowania ustawień systemu zgodnie z ustaleniami wdrożeniowymi. W konfiguracji można określić, czy:
** system drukuje bon (który następnie może zostać zrealizowany przez klienta – np. wymieniony na gotówkę lub wykorzystany przy zakupach),
** lub też czy kasjer wypłaca gotówkę bezpośrednio. Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie obiegu dwutorowego, w którym kasjer samodzielnie decyduje – za pomocą przycisku na ekranie – czy:
** wypłacić kwotę kaucji w gotówce,
** czy wydrukować bon do wykorzystania. Wydanie bonu następuje po kliknięciu przycisku „Finalizuj”.<blockquote>⚠️ '''Uwaga:''' Bon drukowany jest '''wyłącznie dla opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym'''. Dla tzw. „starych” kaucji (np. butelki po piwie) nadal obowiązuje dotychczasowy sposób rozliczenia – czyli '''wypłata gotówki z kasy'''.</blockquote>

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== Zwrotka ===
Skorzystanie z funkcjonalności wymaga:
* Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.
* Przekazania do firmy Netis danych idetyfikacyjnych sklepu : ID , SECRET

=== PSK — Polski System Kaucyjny ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== PolKa ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: https://drs.primopartner.pl/, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – '''Collection Point''', które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki ([mailto:bok@polskakaucja.pl bok@polskakaucja.pl]): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Zobacz też ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]

System kaucyjny

2025-10-29T08:40:03Z

Kkundzicz: /* Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny */ fmt

= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

=== Lista operatorów z którymi współpracujemy ===
* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. <nowiki>https://kaucyjni.pl/</nowiki>

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== Sprzedaż i przyjęcia towarów ===
Istnieją dwie możliwości:

==== Opcja 1 (tandem): ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

==== Opcja 2 (bez tandemu): ====
* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]
* W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* W przypadku próby otwarcia "otwartego " worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* W przypadku konfiguracji kasy z operatorem kaucyjnym, domyślnym sposobem rozliczenia zapłaty za oddane opakowania (frakcje) jest gotówka. Istnieje jednak możliwość dostosowania ustawień systemu zgodnie z ustaleniami wdrożeniowymi. W konfiguracji można określić, czy:
** system drukuje bon (który następnie może zostać zrealizowany przez klienta – np. wymieniony na gotówkę lub wykorzystany przy zakupach),
** lub też czy kasjer wypłaca gotówkę bezpośrednio. Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie obiegu dwutorowego, w którym kasjer samodzielnie decyduje – za pomocą przycisku na ekranie – czy:
** wypłacić kwotę kaucji w gotówce,
** czy wydrukować bon do wykorzystania. Wydanie bonu następuje po kliknięciu przycisku „Finalizuj”.<blockquote>⚠️ '''Uwaga:''' Bon drukowany jest '''wyłącznie dla opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym'''. Dla tzw. „starych” kaucji (np. butelki po piwie) nadal obowiązuje dotychczasowy sposób rozliczenia – czyli '''wypłata gotówki z kasy'''.</blockquote>

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== Zwrotka ===
* Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Wygenerowania kluczy dostępowych do RETAIL REST API dla wybranych lub wszystkich sklepów w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Przekazania wygenerowanych kluczy dostępowych do systemu sprzedaży w celu obsługi z ich użyciem procesu autoryzacji w serwerze autoryzacji ZWROTKA i pozyskaniu tokena dostępu do RETAIL API.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.

=== PSK — Polski System Kaucyjny ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== PolKa ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: https://drs.primopartner.pl/, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – '''Collection Point''', które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki ([mailto:bok@polskakaucja.pl bok@polskakaucja.pl]): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Zobacz też ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2025-10-15T11:03:16Z

Kkundzicz: /* Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów */ >450zł

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#**Jeśli jednak udokumentujemy Jednostce Samorządu Terytorialnego sprzedaż paragonem który nie jest fakturą (>450zł), a do którego teraz potrzeba faktury, to na tym paragonie musi się znaleźć NIP podmiotu regulującego kwestie podatkowe należności, najczęściej w takich przypadkach NIP gminy.
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Klienci zagraniczni ===
Postępowanie z fakturą dla klientów zagranicznych zależy od miejsca rejestracji ich działalności gospodarczej.

==== Klienci unijni ====
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT.

Ewentualne ograniczenia systemu sprzedaży czy drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu), bariera komunikacyjna, czy brak znajomości polskich wymogów prawnych przez osobę z zagranicy nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==== Klienci spoza Unii Europejskiej ====
W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]).

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2025-10-15T11:02:34Z

Kkundzicz: /* Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów */ paragon >450zł dla jst

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#**Jeśli jednak udokumentujemy Jednostce Samorządu Terytorialnego sprzedaż paragonem który nie jest fakturą, a do którego teraz potrzeba faktury, to na tym paragonie musi się znaleźć NIP podmiotu regulującego kwestie podatkowe należności, najczęściej w takich przypadkach NIP gminy.
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Klienci zagraniczni ===
Postępowanie z fakturą dla klientów zagranicznych zależy od miejsca rejestracji ich działalności gospodarczej.

==== Klienci unijni ====
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT.

Ewentualne ograniczenia systemu sprzedaży czy drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu), bariera komunikacyjna, czy brak znajomości polskich wymogów prawnych przez osobę z zagranicy nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==== Klienci spoza Unii Europejskiej ====
W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]).

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

System kaucyjny

2025-10-03T11:18:16Z

Kkundzicz: /* Rozliczenie z Klientem */ fmt

= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak|Symbole opakowań objętych systemem kaucyjnym]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

=== Lista operatorów z którymi współpracujemy ===
* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. <nowiki>https://kaucyjni.pl/</nowiki>

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== Sprzedaż i przyjęcia towarów ===
Istnieją dwie możliwości:

==== Opcja 1 (tandem): ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.''' [[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

==== Opcja 2 (bez tandemu): ====
* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]
* W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* W przypadku próby otwarcia "otwartego " worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* Wydanie bonu odbywa się po kliknięciu w przycisk „Finalizuj”
* UWAGA! Bon drukowany jest tylko i wyłącznie do opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym, do „Starych” kaucji wydrukuje się wypłata z kasy jak dotychczas.

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== Zwrotka ===
* Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Wygenerowania kluczy dostępowych do RETAIL REST API dla wybranych lub wszystkich sklepów w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Przekazania wygenerowanych kluczy dostępowych do systemu sprzedaży w celu obsługi z ich użyciem procesu autoryzacji w serwerze autoryzacji ZWROTKA i pozyskaniu tokena dostępu do RETAIL API.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.

=== PSK — Polski System Kaucyjny ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== PolKa ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: <nowiki>https://drs.primopartner.pl/</nowiki>, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – Collection Point, które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki (bok@polskakaucja.pl): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Zobacz też ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]

System kaucyjny

2025-10-03T11:15:41Z

Kkundzicz: /* Przyjecie opakowania zwrotnego */ fmt

= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

=== Lista operatorów z którymi współpracujemy ===
* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. <nowiki>https://kaucyjni.pl/</nowiki>

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.

[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== Sprzedaż i przyjęcia towarów ===
Istnieją dwie możliwości:

==== Opcja 1 (tandem): ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.'''

[[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

==== Opcja 2 (bez tandemu): ====
* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas [[Plik:Xkasnet1234.png|brak|mały|555x555px]]
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu. [[Plik:Xkasnetworek.png|brak|mały|588x588px]]
* W przypadku nie wybrania worka wyświetla się przypomnienie.[[Plik:Worek1.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* W przypadku próby otwarcia "otwartego " worka pojawi się informacja o braku takiej możliwości. [[Plik:Worek 4.png|brak|mały|591x591px]]
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.[[Plik:Plomba.png|brak|mały|589x589px]]
* Worek przypisany jest do kasy.[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* Wydanie bonu odbywa się po kliknięciu w przycisk „Finalizuj”
* UWAGA! Bon drukowany jest tylko i wyłącznie do opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym, do „Starych” kaucji wydrukuje się wypłata z kasy jak dotychczas.

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.
[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.

[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== Zwrotka ===
* Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Wygenerowania kluczy dostępowych do RETAIL REST API dla wybranych lub wszystkich sklepów w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Przekazania wygenerowanych kluczy dostępowych do systemu sprzedaży w celu obsługi z ich użyciem procesu autoryzacji w serwerze autoryzacji ZWROTKA i pozyskaniu tokena dostępu do RETAIL API.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.

=== PSK — Polski System Kaucyjny ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== PolKa ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: <nowiki>https://drs.primopartner.pl/</nowiki>, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – Collection Point, które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki (bok@polskakaucja.pl): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Zobacz też ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2025-10-02T06:39:12Z

Kkundzicz: /* Klienci zagraniczni */ akapit

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Klienci zagraniczni ===
Postępowanie z fakturą dla klientów zagranicznych zależy od miejsca rejestracji ich działalności gospodarczej.

==== Klienci unijni ====
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT.

Ewentualne ograniczenia systemu sprzedaży czy drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu), bariera komunikacyjna, czy brak znajomości polskich wymogów prawnych przez osobę z zagranicy nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==== Klienci spoza Unii Europejskiej ====
W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]).

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2025-10-02T06:38:35Z

Kkundzicz: /* Klienci unijni */ pos też

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Klienci zagraniczni ===
Postępowanie z fakturą dla klientów zagranicznych zależy od miejsca rejestracji ich działalności gospodarczej.

==== Klienci unijni ====
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT. Ewentualne ograniczenia systemu sprzedaży czy drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu), bariera komunikacyjna, czy brak znajomości polskich wymogów prawnych przez osobę z zagranicy nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==== Klienci spoza Unii Europejskiej ====
W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]).

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2025-10-02T06:37:49Z

Kkundzicz: /* Klienci zagraniczni */ linki

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Klienci zagraniczni ===
Postępowanie z fakturą dla klientów zagranicznych zależy od miejsca rejestracji ich działalności gospodarczej.

==== Klienci unijni ====
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT. Ewentualne ograniczenia drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu), bariera komunikacyjna, czy brak znajomości polskich wymogów prawnych przez osobę z zagranicy nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==== Klienci spoza Unii Europejskiej ====
W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów|powyżej]]).

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2025-10-02T06:36:23Z

Kkundzicz: /* Klienci zagraniczni */ wymówki źródło

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Klienci zagraniczni ===
Postępowanie z fakturą dla klientów zagranicznych zależy od miejsca rejestracji ich działalności gospodarczej.

==== Klienci unijni ====
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT. Ewentualne ograniczenia drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu), bariera komunikacyjna, czy brak znajomości polskich wymogów prawnych przez osobę z zagranicy nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. powyżej). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==== Klienci spoza Unii Europejskiej ====
W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 powyżej).

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2025-10-02T06:34:11Z

Kkundzicz: /* Zagraniczni klienci unijni */ wstęp

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Klienci zagraniczni ===
Postępowanie z fakturą dla klientów zagranicznych zależy od miejsca rejestracji ich działalności gospodarczej.

==== Klienci unijni ====
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT. Ewentualne ograniczenia drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu) nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. powyżej).

==== Klienci spoza Unii Europejskiej ====
W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 powyżej). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

Faktury uproszczone paragon 450 nip

2025-10-02T06:31:03Z

Kkundzicz: ue rozdział

<cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Dz. U. z 2020 r. poz. 106, zmieniony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, Dz. U. z 2019 r. poz. 1751">Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wprowadza z dniem od 1.I.2020</cite>, wymóg umieszczania <cite style="border-bottom: 1px black dotted" title="Art. 106b.5.">numeru NIP na paragonach</cite>, '''bez względu''' na jego kwotę, jeśli tylko będzie użyty do odliczenia (zwrotu) VAT przez przedsiębiorcę. Artykuł 106e.5.3. powyższej ustawy wprowadza też zapis ustanawiający, że taki paragon z NIP, do kwoty 450zł lub €100 (włącznie) sam '''jest już fakturą''' uproszczoną, do której nie ma potrzeby (i możliwości) wystawiania dodatkowej faktury. Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak: „imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”, pod warunkiem że zawiera NIP oraz „dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

System Hipermarket prowadzi ewidencję takich paragonów w programie zaplecza, celem ich późniejszego wyeksportowania do JPK, raportowania lub wprowadzenia korekty niezbędnej podczas zwrotu towaru. Rozwiązanie te powstało także, by uniknąć podwójnego zgłaszania faktur przez JPK. Mogą być one zaimportowane po stronie zaplecza, w katalogu faktur uproszczonych: ręcznie lub automatycznie podczas nocnego zamknięcia dnia. Można je znaleźć w systemie w menu: Faktury → Faktury Uniwersalne → Katalog → Faktura upr. Wg paragonu.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Ważne: [https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone]. ([[:Plik:Objaśnienia podatkowe paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone 15 10 2020 1-1.pdf|kopia lokalna]])

Zgodnie z powyższą interpretacją Ministerstwa Finansów, dokumenty w programie zapleczowym to wyłącznie ''duplikaty'' wystawiane na potrzeby automatów księgowych/JPK! '''<big>Oryginalnym dokumentem faktury jest wydruk z drukarki fiskalnej</big>''' – paragon z NIP na kwotę niższą od 450zł. W związku z tym faktem, NIE WOLNO modyfikować ich w programie zapleczowym! Gdy klient zażyczy pełnych danych lub płatnika, to powinien był zasygnalizować taką potrzebę przed ujęciem sprzedaży na kasie rejestrującej!
</div>

Wprowadzenie danych odbiorcy na automatyczny duplikat faktury spowoduje, że przestanie być on duplikatem oraz że przestanie spełniać ustawowe wymogi formalne faktury uproszczonej. Wprowadzający takie zmiany naraża się na podwójną karę: za podwójne oraz za nierzetelne fakturowanie!
===Podsumowanie interpretacji Ministerstwa Finansów===

#Zakaz wystawiania faktur ''zwykłych'' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Gdy nabywający '''podatnik VAT''' (ważne!) będzie potrzebował „pełnej” faktury, to takiej sprzedaży należy '''nie ujmować''' na kasie rejestrującej, lecz należy [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|wystawić WZ+FVH]] '''zamiast''' paragonu, zatem potrzebę otrzymania pełnej faktury, kupujący musi oznajmić '''przed''' wystawieniem paragonu!
#*Tyczy się to również faktur na potrzeby '''JST''' (szkoły, przedszkola itp. z gminą jako płatnikiem): należy wstawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|FVH do WZ]].
#*Klienci korzystający z [[XKasNet Premium - opis podstawowych funkcjonalności#Wystawianie faktury|XKasNet Premium]] mogą wystawić fakturę fiskalną, zamiast paragonu z NIP lub WZ+FVH.
#Brak możliwości wystawiania '''faktur zbiorczych''' do paragonów będących fakturą uproszczoną.
#*Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT, należy nie ujmować takiej sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko dokumentami WZ, a na koniec wystawić zbiorczą fakturę FVH do tych dokumentów WZ lub jednym dokumentem objąć całość sprzedaży i wystawić do niego – standardowo – jedną FVH.
#Faktura imienna dla osoby fizycznej (nie-podatnika) tylko bez NIP i tylko do paragonów '''bez''' NIP; brak możliwości sprzedaży dokumentem WZ (art. 111).
#Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.
#Poprawa błędnego NIP na paragonie będącym fakturą uproszczoną przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą z poprawnym numerem.
#*Brak możliwości dodania NIP na paragon wystawiony bez tego numeru – od takiej sprzedaży nabywający podatnik nie może odliczyć VAT.
#Korekty paragonów będących fakturą uproszczoną wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli należy wystawić je w programie Hipermarket, do duplikatów FUP, [[#Korekta_faktury|jak poniżej]].

'''Jeśli podatnik wystawił fakturę z naruszeniem warunków, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze''' (Art. 106b.6.).

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej i explicite dopuszcza wyjątek, to nie mają żadnego znaczenia, ani mocy wiążącej ewentualne dopiski typu „''Ten paragon nie jest fakturą w świetle przepisów...''” umieszczane na paragonach: jeśli paragon spełnia wymóg wartości i jest wydrukowany na nim NIP to jest on fakturą w świetle ustawy ze wszystkimi, tego faktu, skutkami.

=== Zagraniczni klienci unijni ===
W stosunku do podmiotów '''zagranicznych''' z Unii Europejskiej, będących płatnikiem VAT, mają zastosowanie takie same reguły, tj. na paragonie musi być umieszczony numer identyfikacji podatkowej („''EuroNIP”'', „''VAT-ID''”) z kraju, gdzie podmiot ma zarejestrowaną działalność, który jest używany tam do rozliczania VAT. Ewentualne ograniczenia drukarki rejestrującej (np. brak możliwości umieszczenia znaków innych niż cyfry w sekcji NIP paragonu) nie mogą być przyczyną odmowy, czy odmiennego stosowania powyższych przepisów, jednakże, tak jak w przypadku krajowych płatników, zamiast paragonu można wystawić [[WZ#Faktura do WZ (bez paragonu)|WZ+FVH]] (pkt. 1. powyżej). W przypadku podmiotów spoza UE lub z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podjąć działania, jak w przypadku podmiotów krajowych nie prowadzących działalności, tj. sprzedaż ująć na kasie rejestrującej paragonem bez NIP, do którego ewentualnie można wystawić dalej fakturę imienną (tj. bez numeru podatkowego; pkt. 3 powyżej). ''(źródło: [https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip1-3-4012-176-2022-1-jg-pismo-wydane-przez-185199060 interpretacja indywidualna dyr. KIS 0114-KDIP1-3.4012.176.2022.1.JG])''

==Reprezentacja w programie Hipermarket==
Paragony z NIP będące fakturą uproszczoną są reprezentowane w programie zapleczowym HiperMarket w celach wyłącznie ewidencyjnych, w specjalnym katalogu faktur uproszczonych „'''FUP'''”.

[[Plik:Rys 1.1.png|brak|mały|953x953px|Rysunek 1.1. Wejście z pozycji menu do opcji Faktura upr. Wg paragonu.]]

 
[[Plik:Rys 1.2.png|brak|mały|952x952px|Rysunek 1.2. Widok listy faktur uproszczonych do paragonu, wygenerowanych z programu Hipermarket.]] 
===Tworzenie duplikatów FUP===

Duplikaty do paragonów będących fakturą uproszczoną mogą być tworzone w dwóch trybach:

*automatycznie — przy zamknięciu dnia
*ręcznie, przez operatora.

Możliwym jest by obydwa te tryby były aktywne, jednakże nie ma powodów, by potrzeba było tworzyć je ręcznie, zatem w zamyśle duplikaty FUP powinny się tworzyć w nocy, samoczynnie.

Blokada tworzenia i modyfikacji duplikatów FUP jest sterowana opcją nr <code>129</code> w konfiguracji tego typu. Dodatkowo istnieje uprawnienie nr <code>1608</code>, pozwalające wybranej osobie na zignorowanie tej blokady. Tryb tworzenia wtórników powinien być ustalony wewnętrznie przez sieć (centralę) i przekazany do konfiguracji serwisowi firmy NETIS.

====Ręczne tworzenie duplikatów FUP====
Gdy wyłączone jest samoczynne tworzenie duplikatów FUP podczas zamknięcia dnia, to by dodać je ręcznie do widoku z paragonów z dnia bieżącego, należy:

#wejść do katalogu faktur uproszczonych
#wcisnąć klawisz „'''Insert'''”
#odpowiedzieć twierdząco na pytanie:

[[Plik:Rys 1.3.png|brak|mały|677x677px|Rysunek 1.3. Widok okna do ręcznego wprowadzania paragonów z dnia bieżącego.]]

Jeżeli w systemie są jakieś paragony z NIP do kwoty 450 zł do których do tej pory nie została dodana faktura uproszczona, a ręczne tworzenie duplikatów FUP nie zostało centralnie zablokowane, to zostaną one dodane.

Przy aktywnej blokadzie ręcznego tworzenia wtórników FUP, jeśli te jednak mają się tworzyć „na życzenie”, to należy zadbać by stanowisko kierownika miało nadane uprawnienie <code>1608</code>, wtedy, pomimo aktywnej blokady ręcznego tworzenia duplikatów, wyznaczona osoba, z tymże uprawnieniem, będzie je mogła wygenerować, np. na prośbę księgowości.

<div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em; margin-bottom:2em">
'''Pamiętaj!!''' 
Fabrycznie obecna blokada wprowadzania odręcznych modyfikacja nie jest bezcelowa, jako że widoczne w HiperMarkecie dokumenty to tylko duplikaty to odręczne wprowadzanie ''jakichkolwiek'' różnic (np. dane odbiorcy), w stosunku do oryginalnej faktury (tj. wydruku z drukarki fiskalnej), może narazić użytkownika na kary finansowe z Urzędu!
</div>

====Druk duplikatu faktury uproszczonej====
Aby wydrukować (ponownie) fakturę uproszczoną, należy wejść do katalogu faktur uproszczonych i znaleźć interesującą nas fakturę. Wciskamy na niej klawisz '''‘D’''', lub wybieramy drukuj z menu programu.

'''Sam wydruk z drukarki fiskalnej (tj. paragon z NIP) jest już oryginałem wystawionej faktury, więc nie ma obowiązku ani potrzeby jej drukowania'''. Powinno się to robić w wyjątkowych sytuacjach, odnoszących się do duplikatów faktur, wymienionych w art.106l. ustawy o VAT, np. klient zgubił paragon, czy też uległ on zniszczeniu.

Wydruk duplikatu zapleczowego faktury uproszczonej wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.4.png|brak|mały|898x898px|Rysunek 1.4 Poglądowy widok faktury uproszczonej.]]

Jak widać, na wydruku faktury nie pojawiają się pełne dane płatnika/nabywcy. Ponieważ jest to faktura uproszczona w oparciu o paragon z NIP, do identyfikacji jej nabywcy/płatnika wystarczy sam NIP zapisany na paragonie.



==Zwrot towaru na podstawie faktury uproszczonej==
Ponieważ paragon z NIP poniżej 450 zł jest jednocześnie fakturą uproszczoną, zwrot towaru zakupionego w taki sposób wiąże się z:

#korektą faktury uproszczonej – tak, aby zarówno klient jak i sklep mogli wykazać właściwą wartość podatku
#utworzeniem dokumentu PZZK – tak, aby stan magazynowy na sklepie się zgadzał

Obie operacje muszą zostać wykonane na zapleczu.

===Korekta faktury===
Aby skorygować fakturę uproszczoną (klient chce zwrócić lub zareklamować całość lub część towaru), należy wejść w Faktury → Faktury uniwersalne → katalog → faktura uproszczona. Wyszukać na liście fakturę, która jest odzwierciedleniem paragonu na podstawie, którego klient chce dokonać zwrotu. Jeżeli faktury jeszcze nie ma na liście ( paragon z dnia bieżącego ) należy dodać ją ręcznie klawiszem '''Insert''' (opis tej czynności znajduje się wyżej). Ustawiając się na interesującej nas fakturze wciskamy klawisz '''‘k’''', lub wybieramy z menu F2 → Funkcje → Korekta faktury.[[Plik:Rys 1.10.png|brak|mały|635x635px|Rysunek 1.10. Korekta faktury.]]

Wejdziemy w opcję tworzenia korekty do faktury. System wymaga od nas abyśmy uzupełnili odpowiednie pola dotyczące dat wystawienia wpływu, a także wprowadzenia powodu korekty.

 
[[Plik:Rys 1.11.png|brak|mały|858x858px|Rysunek 1.11. Widok wymaganych pół do wypełnienia podczas wprowadzania korekty.]]

Po zatwierdzeniu wszystkich pól nagłówka można przejść do modyfikacji pozycji. Aby zmodyfikować pozycję faktury należy wcisnąć klawisz '''F3''' lub wybrać z menu opcję koryguj:[[Plik:Rys 1.12.png|brak|mały|414x414px|Rysunek 1.12. Modyfikacja pozycji faktury.]]

System wprowadzi nas do korekty pozycji na której jesteśmy ustawieni. Możemy edytować poszczególne pola danej pozycji:[[Plik:Rys 1.13.png|brak|mały|859x859px|Rysunek 1.13. Widok okna korekty.]]

Po zakończeniu edycji wszystkich interesujących nas pozycji zatwierdzamy zmiany za pomocą klawisza '''F4''' lub z powyższego menu wybierając opcję '''F4 – realizacja.''' System spyta się czy chcemy zrealizować i zapisać fakturę.[[Plik:Rys 1.14.png|brak|mały|378x378px|Rysunek 1.14. Widok zatwierdzania zmian naniesionych na fakturze.]]

Odpowiedź twierdząca spowoduje dodanie korekty.

Na korekcie możemy również ustawić pełne dane nabywcy (lub odbiorcy i płatnika) zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. Korektę należy wydrukować klawiszem '''„D”,''' wybierając odpowiednio jedną z opcji: [[Plik:Rys 1.15.png|brak|mały|597x597px|Rysunek 1.15. Widok okna wydruku korekty do faktury.]]

Podgląd wydruku korekty przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.16.png|brak|mały|845x845px|Rysunek 1.16. Poglądowy widok korekty faktury.]]

Wydrukowaną korektę wręczamy klientowi. Możemy również wydrukować oryginał należy jednak pamiętać, że występuje on zastępczo do wystawionego paragonu, który sam w sobie jest już fakturą uproszczoną.

===Wystawienie dokumentu PZZK===
Wystawienie korekty faktury powoduje poprawę stanów księgowych, nie skutkuje jednak poprawieniem stanów magazynowych (ilości zwróconych towarów na stanie sklepu).

'''Aby poprawić ilości towarów na sklepie należy wystawić dokument zwrotu od klienta.'''

Wprowadzenie dokumentu zwrotu od klienta do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie różni się niczym od standardowej procedury zwrotu od klienta. Wchodzimy w menu Dokumenty → PZ → Zwrot do paragonu. Następnie za pomocą klawisza '''Insert''' dodajemy nowy dokument wybierając interesujący nas paragon i korygując na nim ilości analogicznie do tych poprawianych na fakturze. Po wybraniu odpowiedniego paragonu dane nagłówka na dokumencie zostaną wypełnione.

[[Plik:Rys 1.17.png|brak|mały|500x500px|Rysunek 1.17. Widok dokumentu zwrotu od klienta.]] 
==Faktura uproszczona a faktura do paragonu==
Jednocześnie w programie pojawiły się ograniczenia na wprowadzanie faktur zbiorczych do paragonu z NIP, którego wartość nie przekracza 450 złotych.

Weryfikacja takich paragonów zależy od konfiguracji faktur do paragonów. Ponieważ faktury do paragonów są typem wbudowanym, edycja ich konfiguracji '''powinna odbywać się na centrali''', ustawienia zaś obowiązywać będą dla całej sieci:

===Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu.

Dodajemy (insert)/ modyfikujemy (enter) opcję 112 dotyczącą weryfikacji NIP’u na fakturze, ustawiając ją na TAK:[[Plik:Rys 1.18.png|brak|mały|771x771px|Rysunek 1.18.Wystawianie faktur zbiorczych do paragonów z NIP.]]

Ustawienie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wystawianie faktur zbiorczych tylko i wyłącznie do paragonów z NIP.

'''Ustawienie tej opcji jest konieczne, aby skorzystać z weryfikacji paragonów do 450 zł jako faktur uproszczonych w skrócie, aby konfiguracja przedstawiona poniżej miała wpływ na działanie programu.'''

Domyślne ustawienie dla tej opcji (czyli brak ustawienia) oznacza, że paragony nie będą weryfikowane pod względem występowania na nich numeru NIP.

===Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona===
Wchodzimy (na centrali) w katalogi → faktury uniwersalne → konfiguracja i ustawiamy się na typie faktura do paragonu i wchodzimy enterem do konfiguracji typu. Ustawienie będzie miało efekt w typie, w którym zostało dodane, czyli jeśli np. chcemy odblokować wystawianie ''normalnych'' faktur do paragonów, to musimy dodać tę opcję w ich typie (<code>FV</code>).

Dodajemy (insert) / modyfikujemy (enter) opcję 139 dotyczącą blokady paragonów będących fakturą uproszczoną.[[Plik:Rys 1.19.png|brak|mały|779x779px|Rysunek 1.19. Weryfikacja paragonu do 450 zł (włącznie) jako faktura uproszczona.]]

Opcję możemy ustawić na trzy sposoby:[[Plik:Rys 1.20.png|brak|mały|499x499px|Rysunek 1.20. Widok okna Tryb blokady parag. będącymi FV upr.]]

- '''Wyłączona''' – podczas wystawiania faktury do paragonu, system nie będzie weryfikował czy dany paragon jest fakturą uproszczoną.

Jednakże, jeżeli na jego podstawie powstała już faktura uproszczona w systemie, to może zostać zwrócony błąd unikalności pozycji na fakturach, który wygląda następująco:[[Plik:Rys 1.21.png|brak|mały|850x850px|Rysunek 1.21.Raport zmienionych pozycji.]]

Jeżeli jednak spróbujemy dodać np. paragon z dnia bieżącego do którego faktura uproszczona nie została jeszcze wystawiona będzie to możliwe.

- '''Blokuj''' – opcja powoduje, że w czasie wystawiania faktury do paragonu, na liście paragonów do wyboru będziemy widzieć wszystkie paragony z NIP (również te do kwoty 450 zł). Jeżeli jednak wybierzemy taki paragon system zwróci nam błąd, który przedstawia się następująco:[[Plik:Rys 1.22.png|brak|mały|848x848px|Rysunek 1.22. Komunikat błędu.]]

- '''Nie pokazuj do wyboru tych paragonów''' – podczas wystawiania faktury do paragonu system w ogóle nie będzie pokazywał w wyborze tych paragonów, które są jednocześnie fakturą uproszczoną, czyli mają NIP, a ich wartość nie przekracza 450 zł.

'''Domyślne ustawienie''' tej opcji (przy braku ustawienia) to opcja chowania paragonów, czyli podczas wyboru paragonów do wystawienia faktury użytkownik nie widzi tych, które spełniają kryterium faktury uproszczonej.

'''Aby konfiguracja blokowania paragonów będących już fakturą uproszczoną miała wpływ na działanie systemu, konieczne jest ustawienie [[Faktury uproszczone paragon 450 nip#Weryfikacja NIP na fakturze do paragonu|opcji weryfikacji paragonów z NIP na fakturze (patrz wyżej)]].'''

==Raporty==
Aby wygenerować raport faktur uproszczonych wybieramy:

Analizy -> raport paragonów z NIP [[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-40-07.png|brak|mały|849x849px|Rysunek 1.23. Widok okna parametry raportu.]]

Raport wygląda następująco:[[Plik:Screenshot at 2020-05-11 08-42-10.png|brak|mały|1737x1737px|Rysunek 1.24. Zestawienie paragonów z NIP do 450 zł.]]
 

 tagi: faktura uproszczona, faktury uproszczone, paragon nip, paragon 450, faktura paragon nip

System kaucyjny

2025-10-01T11:52:18Z

Kkundzicz: fmt

= System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

=== Lista operatorów z którymi współpracujemy ===
* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep https://www.kaucja.pl/

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. <nowiki>https://kaucyjni.pl/</nowiki>

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym) ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.

[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== Sprzedaż i przyjęcia towarów ===
Istnieją dwie możliwości:

==== Opcja 1 (tandem): ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.'''

[[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

==== Opcja 2 (bez tandemu): ====
* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.
[[Plik:Kaucjexkasnet123.png|mały|589x589px|brak]]

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu.
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.
* Worek przypisany jest do kasy.

[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* Wydanie bonu odbywa się po kliknięciu w przycisk „Finalizuj”
* UWAGA! Bon drukowany jest tylko i wyłącznie do opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym, do „Starych” kaucji wydrukuje się wypłata z kasy jak dotychczas.

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.
[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.

[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== Zwrotka ===
* Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Wygenerowania kluczy dostępowych do RETAIL REST API dla wybranych lub wszystkich sklepów w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Przekazania wygenerowanych kluczy dostępowych do systemu sprzedaży w celu obsługi z ich użyciem procesu autoryzacji w serwerze autoryzacji ZWROTKA i pozyskaniu tokena dostępu do RETAIL API.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.

=== PSK — Polski System Kaucyjny ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== PolKa ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: <nowiki>https://drs.primopartner.pl/</nowiki>, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – Collection Point, które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki (bok@polskakaucja.pl): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Zobacz też ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]

System kaucyjny

2025-10-01T11:49:51Z

Kkundzicz: /* Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: */ fmt

= '''System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet''' =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

Poniżej lista operatorów z którymi współpracujemy:

* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. <nowiki>https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/</nowiki>

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep <nowiki>https://www.kaucja.pl/</nowiki>

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. <nowiki>https://kaucyjni.pl/</nowiki>

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== '''Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym)''' ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.

[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== '''Sprzedaż i przyjęcia towarów''' ===
Istnieją dwie możliwości:

==== '''Opcja 1 (tandem):''' ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.'''

[[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

==== '''Opcja 2 (bez tandemu):''' ====
* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.
[[Plik:Kaucjexkasnet123.png|mały|589x589px|brak]]

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu.
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.
* Worek przypisany jest do kasy.

[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* Wydanie bonu odbywa się po kliknięciu w przycisk „Finalizuj”
* UWAGA! Bon drukowany jest tylko i wyłącznie do opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym, do „Starych” kaucji wydrukuje się wypłata z kasy jak dotychczas.

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.
[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.

[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== '''Zwrotka''' ===
* Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Wygenerowania kluczy dostępowych do RETAIL REST API dla wybranych lub wszystkich sklepów w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Przekazania wygenerowanych kluczy dostępowych do systemu sprzedaży w celu obsługi z ich użyciem procesu autoryzacji w serwerze autoryzacji ZWROTKA i pozyskaniu tokena dostępu do RETAIL API.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.

=== '''PSK — Polski System Kaucyjny''' ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== '''PolKa''' ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: <nowiki>https://drs.primopartner.pl/</nowiki>, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – Collection Point, które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki (bok@polskakaucja.pl): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Zobacz też ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]

System kaucyjny

2025-10-01T11:49:04Z

Kkundzicz: zobacz też

= '''System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet''' =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

Poniżej lista operatorów z którymi współpracujemy:

* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. <nowiki>https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/</nowiki>

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep <nowiki>https://www.kaucja.pl/</nowiki>

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. <nowiki>https://kaucyjni.pl/</nowiki>

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== '''Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym)''' ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.

[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== '''Sprzedaż i przyjęcia towarów''' ===
Istnieją dwie możliwości:

==== '''Opcja 1 (tandem):''' ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.'''

[[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

'''Opcja 2 (bez tandemu):'''

* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.
[[Plik:Kaucjexkasnet123.png|mały|589x589px|brak]]

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu.
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.
* Worek przypisany jest do kasy.

[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* Wydanie bonu odbywa się po kliknięciu w przycisk „Finalizuj”
* UWAGA! Bon drukowany jest tylko i wyłącznie do opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym, do „Starych” kaucji wydrukuje się wypłata z kasy jak dotychczas.

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.
[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.

[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== '''Zwrotka''' ===
* Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Wygenerowania kluczy dostępowych do RETAIL REST API dla wybranych lub wszystkich sklepów w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Przekazania wygenerowanych kluczy dostępowych do systemu sprzedaży w celu obsługi z ich użyciem procesu autoryzacji w serwerze autoryzacji ZWROTKA i pozyskaniu tokena dostępu do RETAIL API.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.

=== '''PSK — Polski System Kaucyjny''' ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== '''PolKa''' ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: <nowiki>https://drs.primopartner.pl/</nowiki>, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – Collection Point, które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki (bok@polskakaucja.pl): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

== Zobacz też ==

* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.]

System kaucyjny

2025-10-01T11:16:43Z

Kkundzicz: /* PSK: */ rozwinięcie

= '''System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet''' =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

Poniżej lista operatorów z którymi współpracujemy:

* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. <nowiki>https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/</nowiki>

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep <nowiki>https://www.kaucja.pl/</nowiki>

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. <nowiki>https://kaucyjni.pl/</nowiki>

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== '''Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym)''' ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.

[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== '''Sprzedaż i przyjęcia towarów''' ===
Istnieją dwie możliwości:

==== '''Opcja 1 (tandem):''' ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.'''

[[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

'''Opcja 2 (bez tandemu):'''

* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.
[[Plik:Kaucjexkasnet123.png|mały|589x589px|brak]]

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu.
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.
* Worek przypisany jest do kasy.

[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* Wydanie bonu odbywa się po kliknięciu w przycisk „Finalizuj”
* UWAGA! Bon drukowany jest tylko i wyłącznie do opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym, do „Starych” kaucji wydrukuje się wypłata z kasy jak dotychczas.

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.
[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.

[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''PolKa, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== '''Zwrotka''' ===
* Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Wygenerowania kluczy dostępowych do RETAIL REST API dla wybranych lub wszystkich sklepów w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Przekazania wygenerowanych kluczy dostępowych do systemu sprzedaży w celu obsługi z ich użyciem procesu autoryzacji w serwerze autoryzacji ZWROTKA i pozyskaniu tokena dostępu do RETAIL API.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.

=== '''PSK — Polski System Kaucyjny''' ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== '''PolKa''' ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: <nowiki>https://drs.primopartner.pl/</nowiki>, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – Collection Point, które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki (bok@polskakaucja.pl): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

System kaucyjny

2025-10-01T11:16:00Z

Kkundzicz: /* System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny */ fmt

= '''System kaucyjny w systemie HiperMarket i xKasNet''' =
[[Plik:Piktogram kaucje.png|mały|brak]]

Od '''października 2025 roku''' w Polsce rusza system kaucyjny – rozwiązanie, które zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań.

W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych wyraźnym znakiem kaucji wraz z jej kwotą. System obejmie:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów,
* puszki metalowe do 1 litra,
* szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

'''Kto jest objęty systemem kaucyjnym:'''

Sklepy i punkty handlowe:

* sklepy o powierzchni powyżej 200 m² – będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwrotu kaucji klientom,
* mniejsze sklepy – mogą w systemie uczestniczyć dobrowolnie, ale jeśli się zdecydują, również muszą przyjmować opakowania i oddawać kaucję.

= Rozwiązania techniczne i organizacyjne =
• Zbiórka ręczna w sklepach – klient zwraca opakowania w wyznaczonym punkcie i odzyskuje kaucję.

• Butelkomaty w Polsce – automaty do zwrotu butelek i puszek, coraz częściej instalowane w supermarketach i galeriach handlowych.

• Operatorzy systemu kaucyjnego – zarządzają procesem, dbają o transport opakowań, rozliczenia finansowe i wymagane raporty.

Firma Net Innovation Software wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyła rozwiązania dostosowane do każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.

= Operatorzy kaucyjni =

'''Operator kaucyjny''' to instytucja odpowiedzialna za obsługę i rozliczanie systemu kaucyjnego, do której przekazywane są dane o zebranych frakcjach (PET, CAN, BUT). Każdy sklep ma obowiązek raportować wyniki zbiórki do operatora kaucyjnego – raportowanie może odbywać się ręcznie przez platformę operatora lub automatycznie poprzez integrację systemu kasowego.

Poniżej lista operatorów z którymi współpracujemy:

* '''PSK – Polski system kaucyjny.''' Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie, link poniżej. <nowiki>https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/</nowiki>

* '''Zwrotka –''' Po podpisaniu formalności , sklep otrzymuje dane identyfikujące sklep. <nowiki>https://zwrotka.com/kontakt</nowiki>
* '''Polka –''' po podpisaniu umowy klient rejestruje się na portal i otrzymuje dane identyfikujące sklep <nowiki>https://www.kaucja.pl/</nowiki>

oraz multioperator:

* '''Kaucyjni.pl – DRS COMP''' - multi-operator zrzeszający w jednym panelu kilku operatorów. <nowiki>https://kaucyjni.pl/</nowiki>

Aby móc przystąpić do systemu kaucyjnego, należy podpisać umowę z przynajmniej jednym Operatorem Kaucyjnym.

= Butelkomaty =
'''Butelkomat''' to urządzenie służące do automatycznego przyjmowania pustych opakowań zwrotnych (PET, CAN, BUT) i wydawania w zamian bonu do realizacji w kasie.

Dzięki integracji z systemem kasowym butelkomat umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie zwrotów, a raporty z jego działania mogą być automatycznie przekazywane do operatora kaucyjnego.

Poniżej lista firm zajmująca się dystrybucją butelkomatów, z którymi współpracujemy:

* GreenBottle
* ReVend
* RVM System
* Rekbot
* Tomra – w trakcie rozmów
* Envipco – planujemy zakończyć integracje do końca października

= Rozwiązania przygotowane w systemie HiperMarket i XKasnet: =

=== '''Zbiórka ręczna – wersja podstawowa (bez integracji systemu HM z operatorem kaucyjnym)''' ===
Aby uruchomić zbiórkę ręczną w wersji podstawowej należy wykonać następujące kroki

* Proszę utworzyć nową kategorię: '''„system kaucyjny”'''.
* Należy założyć 3 nowe towary odpowiadające frakcjom i oznaczyć je identycznie jak obecnie oznaczone są obecnie funkcjonujące butelki.
** PET (butelka plastikowa)
** CAN (puszka)
** BUT (butelka szklana)Należy wycenić je tak, aby cena ich zakupu była taka sama jak cena sprzedaży.

[[Plik:Tworzenie towaru.png|mały|895x895px|brak]]

* Jeśli w Państwa przypadku kaucje nie występują – prosimy o kontakt z nami.

* Jeśli korzystają Państwo ze sterowania towarami, proszę przypisać je do grupy '''„obowiązkowe”''', aby były widoczne w sklepach.

=== '''Sprzedaż i przyjęcia towarów''' ===
Istnieją dwie możliwości:

==== '''Opcja 1 (tandem):''' ====

* Po założeniu towarów należy powiązać nowe kaucje w tandemie z towarem (tak jak dotychczas butelki z piwem). Realizujemy to przy wprowadzaniu nowego towaru lub poprzez funkcję - Grupowa zmiana kat,grup,dost,prod,dział CTRL+T. Następnie wybieramy opcję - Ustaw tandem na towarach. Tandemy dopiero zakładamy, jak będą dostępne '''nowe towary kaucyjne z nowymi EAN.'''

[[Plik:Tandem.png|mały|938x938px|brak]]

* Uwaga! Przy przyjęciu towarów na stan opakowania również automatycznie dodadzą się na dokument PZ, a tym samym będą wpływać na stan magazynu. Przy sprzedaży opakowania z automatu dodadzą się na paragon.

'''Opcja 2 (bez tandemu):'''

* Rozwiązanie działa dla operatorów: '''Polka, Comp i PSK''' - przy tych integracjach każda kasa pobiera bazę opakowań kaucjonowanych i rozpoznaje je offline.
* Przy sprzedaży opakowania doliczane są do paragonu na podstawie bazy operatora.
* Przy przyjęciu towarów opakowania '''nie''' są automatycznie dodawane do dokumentów.

= Sprzedaż towaru z opakowaniem zwrotnym =
Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję (tandem) to nastąpi automatycznie dodanie opakowania kaucyjnego i zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Podczas sprzedaży po dodaniu towaru kaucyjnego na kasie przy opcji „Kaucje wydane” pojawi się informacja o wydanych kaucjach.

Jeśli opakowanie nie jest podpięte jako tandem do towaru, należy pamiętać aby dodać je na paragon ręcznie.
[[Plik:Xkasnet143.png|mały|589x589px|brak]]

Sprzedane towary z opakowaniem kaucyjnym w podglądzie „Kaucji” na kasie są oznaczone odpowiednim piktogramem.
= Przyjecie opakowania zwrotnego =

* Przyjęcie opakowania zwrotnego zawsze odbywa się w module „Kaucje”. Po wybraniu opcji „Kaucje” pojawi się zestawienie wydanych kaucji.„Nowe” kaucje oznaczone zostaną przy użyciu piktogramu.

* Przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie (nabijaniem towarów na paragon) należy najpierw zakończyć proces przyjmowania kaucji.
[[Plik:Kaucjexkasnet123.png|mały|589x589px|brak]]

* „Stare” kaucje będę pokazywane tak jak dotychczas
* Przed przyjęciem opakowania kaucyjnego oznaczonego nowym systemem kaucyjnym, należy wybrać przycisk „Otwórz worek”. Dalej należy zeskanować przyjmowane opakowania. Jeśli dane opakowanie mamy w bazie, system z automatu doda odpowiednią frakcję. Jeśli opakowania w naszej bazie nie ma, system wyświetli okno gdzie wybierzemy jaką frakcję przyjmujemy. Nie spowoduje to dodania takiego opakowania do bazy towarowej sklepu.
* Worek otwieramy tylko raz, skanujemy opakowania do momentu zapełnienia worka – wówczas wybieramy „Zamknij worek”.
* Na etapie zamykania worka wyświetla się okno, w którym możliwe jest uzupełnienie numeru plomby.
* Worek przypisany jest do kasy.

[[Plik:Xkasnet kaucje zwrot.png|mały|603x603px|brak]]

* Oznaczenia worków i przypisanie do frakcji jest konfigurowalne pod indywidualne wymagania klienta.
* Wydanie bonu odbywa się po kliknięciu w przycisk „Finalizuj”
* UWAGA! Bon drukowany jest tylko i wyłącznie do opakowań objętych nowym systemem kaucyjnym, do „Starych” kaucji wydrukuje się wypłata z kasy jak dotychczas.

== Rozliczenie z Klientem ==

* Rozliczenie z Klientem, który chce zrealizować swój bon otrzymany za zwrot opakowań kaucyjnych następuje na kasie.
* Aby zrealizować bon możemy go zeskanować na dwa sposoby:
** w systemie kasowym wybieramy „Opcje kasjera”
** z menu wybieramy opcję „Bony”
** Po zeskanowaniu wszystkich bonów pojawi się lista bonów.
[[Plik:Xkasnetkaucje 2.png|mały|615x615px|brak]]

* Wybierając przycisk „gotówka” system umożliwia realizację bonu poprzez wypłatę gotówki.

[[Plik:Xkasnetkaucje3.png|mały|598x598px|brak]]

Przyjęte ilości opakowań kaucyjnych należy wprowadzić w panelu Operatora Kaucyjnego, z którym podpisano umowę.
Alternatywnie będzie możliwość wypłaty gotówki z pominięciem bonu.
== System kaucyjny – integracja NETIS – Operator kaucyjny ==
Dzięki integracji systemu HiperMarket z operatorami kaucyjnymi nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych w panelu operatora kaucyjnego. Informacje są automatycznie przesyłane z systemu kasowego xKasNet / mKasNet do operatora, co oszczędza czas, eliminuje ryzyko pomyłek i zwiększa wygodę obsługi.

W wariancie premium zeskanowany kod butelki jest weryfikowany w centralnej bazie opakowań zwrotnych dostarczanej przez operatora kaucyjnego w celu potwierdzenia, czy są Państwo zobowiązani do zwrotu kaucji za dane opakowanie.

W tej wersji również należy założyć trzy frakcje w systemie HM, oznaczyć je jako kaucje. Jeśli chodzi o tandemy to w przypadku operatorów '''Polka, Comp i PSK''' nie muszą być dodawane do towarów (opis wyżej).

Ta wersja obsługi systemu kaucyjnego jest wersją premium – jeśli jeszcze nie dostaliście Państwo oferty prośba o kontakt z działem handlowym Netis: [mailto:dh@netis.pl dh@netis.pl]
== Konfiguracja integracji NETIS – Operator Kaucyjny ==
Po podpisaniu umowy z Operatorem kaucyjnym (Zwrotka, Polka, PSK) należy zarejestrować się w panelu danego operatora i przekazać NETIS dane konfiguracyjne.

=== '''Zwrotka:''' ===
* Skorzystanie z funkcjonalności wymaga: Zarejestrowania podmiotu handlowego biorącego udział w zbiórce opakowań w systemie ZWROTKA
* Wprowadzenia danych sklepów i maszyn RVM związanych z danym podmiotem w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Wygenerowania kluczy dostępowych do RETAIL REST API dla wybranych lub wszystkich sklepów w panelu www MARKET w systemie ZWROTKA.
* Przekazania wygenerowanych kluczy dostępowych do systemu sprzedaży w celu obsługi z ich użyciem procesu autoryzacji w serwerze autoryzacji ZWROTKA i pozyskaniu tokena dostępu do RETAIL API.
* Uwagi: Klucze dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego sklepu.

=== '''PSK:''' ===
W celu dołączenia do systemu PSK, Klient musi się zarejestrować w systemie oraz podpisać umowę. Szczegóły, w tym instrukcje rejestracji znajdują się na stronie PSK: https://polskisystemkaucyjny.pl/dla-detalistow/

=== '''PolKa''' ===
Nowy sklep powinien zostać zarejestrowany przez klienta / Detalistę na stronie operatora PolKa: <nowiki>https://drs.primopartner.pl/</nowiki>, w systemie DRS.

* Administrator po stronie PolKa, musi zaakceptować nowo utworzone konto w systemie.
* Osoba rejestrująca nowy sklep – Punkt Zbiórki w systemie DRS, jest jego administratorem po stronie klienta. System DRS nadaje mu indywidualne ID – Collection Point, które jest niezbędne do komunikacji z NETIS.

* Klient musi się skontaktować z BOK Polki (bok@polskakaucja.pl): w celu założenia w jego sklepie typu zbiórki manualnej i maszyn, czyli w tym wypadku kas fiskalnych, jeżeli nie macie Państwo skanerów ręcznych. System DRS, nada wówczas indywidualne ID device, może też być podany numer seryjny kasy, którym dany sklep – PZ będzie się komunikować z Polką za pośrednictwem integracji z NETIS.

Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket

2025-09-23T12:16:43Z

Kkundzicz: /* Rodzaje dokumentów w systemie HiperMarket */fmt i litr.

'''HiperMarket v.3.x'''

== Przeznaczenie systemu HiperMarket ==
System HiperMarket v3.x jest przeznaczony do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych
oraz placówek hurtowych. HiperMarket jest zbudowany w architekturze klient-serwer i jest z założenia
systemem wielostanowiskowym. Moduł serwera może być uruchomiony pod kontrolą systemu
operacyjnego Linux w dystrybucji Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS lub nowszy LTS (Long Term Support). Stacje
klienckie mogą być uruchomione na dowolnym komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem
Linux lub Windows z uruchomionym programem terminala np. putty.

System HiperMarket spełnia następujące główne funkcje:
*centralna ewidencja asortymentów i sterowanie ich dostępnością w poszczególnych oddziałach firmy
*centralne sterowanie cenami asortymentów w poszczególnych oddziałach
*ewidencja kontrahentów
*ewidencja dokumentów przychodowo-rozchodowych
*pobieranie danych o sprzedaży przez kasy
*gromadzenie i udostępnianie danych historycznych o sprzedaży
*eksport danych do programów księgowych
*ewidencja użytkowników systemu i ich uprawnień
*wystawianie faktur do paragonów wystawionych przez system kasowy, RR, do WZ
*komputerowe wspomaganie tworzenia zamówień
*wspomaganie tworzenia i analizy gazetek oraz promocji
*zarządzanie magazynem centralnym firmy (hurtownią)
*elektroniczna wymiana dokumentów między oddziałami a magazynem centralnym lub hurtowniami zewnętrznymi

== Bezpieczeństwo systemu i ochrona danych ==
Ochrona danych - jest to zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami
nieuprawnionymi. W systemie HiperMarket jest zapewnione przez następujące mechanizmy:

a) Ochrona hasłem
Wejście do systemu HiperMarket opiera się na identyfikacji użytkownika przez system operacyjny. Aby
się do niego dostać należy podać prawidłowy "login", czyli skrót identyfikujący użytkownika i
odpowiadające mu hasło. HiperMarket jest tak dobrze chroniony przed włamaniem, jak sam system
operacyjny.

b) Uprawnienia do wykonywania określonych czynności
System HiperMarket ma rozbudowany system uprawnień, który umożliwia zdefiniowanie profili
użytkowników wg pełnionych funkcji, a także nadawanie szczegółowych uprawnień wybranym
użytkownikom. Każdemu użytkownikowi można przyporządkować osobny zestaw kolumn (chowamy
rubrykę z ceną zakupu, marżą netto itp.). System dysponuje możliwościami wymuszenia podania hasła
w celu potwierdzenia tożsamości lub też wylogowania po pewnym określonym czasie od ostatniego
użycia klawiatury.

c) Zatwierdzanie operacji
Mechanizmem ochrony przed przypadkową lub celową zmianą danych w dokumentach są mechanizmy
zatwierdzania i realizacji dokumentów. Dokumentów zatwierdzonych przez użytkownika nie da się
edytować.

== Założenia systemu ==
*Stany asortymentów mogą być zmienione tylko poprzez wystawienie dokumentów lub poprzez sprzedaż detaliczną z kas.
*Raz zrealizowany dokument nie może być modyfikowany. Możliwe są tylko korekty dokumentów, które zostawiają ślad w systemie.
*Zmiany cen i stawki VAT są notowane na automatycznie tworzonych dokumentach.
*Stany ujemne, które mogą pojawić się na koniec dnia, mogą być automatycznie zerowane poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów przeklasyfikowań, lub nadwyżek sprzedaży.
*Na dokumenty mogą być wprowadzone tylko wycenione asortymenty.
*Wszystkie ważniejsze operacje systemowe są zapisywane wraz z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika.
*Wszystkie zmiany towarów są automatycznie przesyłane na kasy i wagi (bez dodatkowej ingerencji użytkownika systemu).

W celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach asortymentów, w systemie zastosowano następujące rozwiązania:
*realizacja dokumentu powoduje natychmiastową aktualizację stanu asortymentu
*dokument realizowany jest w cenach z dnia dodania towaru do dokumentu.
*wprowadzenie nowego asortymentu umożliwia jego natychmiastową sprzedaż przez kasy
*niemożliwe jest usunięcie historii asortymentu
*system, co określony czas, pomniejsza stany o bieżącą sprzedaż
*użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich danych archiwalnych
*dane archiwalne dostępne są zarówno w sklepie jak też w Centrali firmy
W zależności od konfiguracji koszt własny sprzedaży wyliczany jest na podstawie rzeczywistych cen
zakupu czyli kolejki FIFO (patrz niżej) lub za pomocą ostatniej ceny zakupu przy rozliczeniu
detalicznym sklepu.

== Podstawowe pojęcia ==

* FIFO - (ang. First In, First Out) - metoda rozliczenia magazynu - pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł.
* Kolejka FIFO - lista towarów w faktycznych cenach zakupu i aktualnych ilościach.
* Korekta wyceny stanów ujemnych - występuje w momencie likwidacji stanu ujemnego w kolejce FIFO; jest to różnica wartości stanu ujemnego i wartości towaru przyjętego.
* saldo dokumentowe - suma wartości wszystkich dokumentów
* saldo katalogowe - wartościowy stan magazynu
** detaliczne: stan towaru na magazynie × cena sprzedaży z tego dnia
** ewidencyjne: wartość towarów wg kolejki FIFO
* różnice wagowe - różnica między saldem detalicznym-katalogowym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* różnice ewidencyjne - różnica między saldem katalogowym-ewidencyjnym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* Salda dokumentowe:
** saldo na koniec dnia:
*** detaliczne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - sprzedaż z kas - udzielony rabat + dokument zmiany cen ONLINE
*** ewidencyjne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - koszt sprzedaży + korekta wyceny stanów ujemnych
** saldo na początek dnia:
*** detaliczne: saldo na koniec poprzedniego dnia + nocne zmiany cen
*** ewidencyjne: saldo na koniec poprzedniego dnia

== Dokumenty w systemie Hipermarket ==

=== Rodzaje dokumentów w systemie HiperMarket ===

# Dokumenty wpływające na stan ilościowy towaru:
## dokumenty przychodowe:
### PZ - przychód zewnętrzny
### PW - przychód wewnętrzny
## dokumenty rozchodowe
### WZ - wydanie zewnętrzne
### RW - rozchód wewnętrzny
### Sprzedaż
## dokumenty rozchodowo-przychodowe
### Przepakowanie np. zdejmujemy ze stanu 1 szt. sześciopaku soku, a przyjmujemy 6 szt. soku 1l.
### Przeklasyfikowanie np. zdejmujemy ze stanu 10 szt. bułki kajzerki, a przyjmujemy 10 szt. bułki wrocławskiej
# Dokumenty wpływające na wysokość salda sklepu
## detalicznego
### dokument zmiany cen detalicznych: jeżeli cena zmienia się natychmiast w momencie wyceny, to tworzony jest dokument zmiany cen ONLINE. W momencie wyceny blokowana jest sprzedaż towaru, uaktualniany jest zapas bieżący towaru i taka ilość towaru wpisywana jest do dokumentu. Taki dokument ma wpływ na wysokość salda detalicznego na koniec dnia. Jeśli przy zmianie ceny wybieramy inną datę niż dzisiejsza, to cena zostanie zapisana do zmiany na później. Podczas procedury zamknięcia dnia, system sprawdza ceny, które mają się zmienić od następnego dnia, bierze aktualny zapas towaru i zapisuje go do nocnego dokumentu zmian cen. Dokument taki ma wpływ na wysokość salda detalicznego na początek następnego dnia.
### dokument różnic wagowych: Zaokrąglenia, jak też dokładność wag sklepowych powodują rozbieżności między saldem dokumentowym, a saldem katalogowym tzn. wartość 10 kg kiełbasy będzie inna, niż 100 porcji tej samej kiełbasy po 10dag. Rozbieżności te są kumulowane i na koniec miesiąca generowany jest automatycznie dokument '''różnic wagowych''', który niweluje w/w rozbieżność.
## ewidencyjnego
### korekta salda ewidencyjnego: dokument generowany automatycznie na koniec miesiąca,niwelujący różnicę między saldem katalogowym ewidencyjnym, a saldem dokumentowym.
## Dokumenty informacyjne nie wpływające na stan magazynu i wysokość salda:
### dokument zmian cen ewidencyjnych
### dokument zmiany VAT

=== Stadia dokumentów ===
Dokument może znajdować w jednym ze stadiów:

* otwarty (niezrealizowany) - nie ma wpływu na stan magazynu, można taki dokument dowolnie modyfikować (w systemie HiperMarket widoczny jako "podświetlony")
* zrealizowany - w momencie realizacji, aktualizowane są stany magazynowe, nie można modyfikować takiego dokumentu. Możliwa jest jedynie korekta z zapisem do bazy korekt i wydrukiem dokumentu korekty
* anulowany - nie ma wpływu na stan magazynu, nie można takiego dokumentu poprawić, skorygować ani zrealizować. Numery kolejne dokumentów nadawane są przez system automatycznie i nie mogą być modyfikowane przez użytkownika.

== Obliczenia w systemie HiperMarket ==
Przy wszelkich obliczeniach przyjęte jest założenie, że ilości zaokrąglamy do 3 miejsc znaczących po
przecinku, ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.

=== Podstawowe wzory i pojęcia ===
*Csb - cena sprzedaży z podatkiem VAT
*Csn - cena sprzedaży netto (bez podatku VAT)
*Czb - cena zakupu z podatkiem VAT
*Czn - cena zakupu netto (bez podatku VAT)
*Csbr - cena sprzedaży brutto po rabacie procentowym
*Mn - marża netto
*Mb - marża brutto
*Nn - narzut netto
*Nb - narzut brutto
*Vn - VAT netto
*Vb - VAT brutto
*Csb = Czn + Vn + Mn
*Csn = Csb / (1 + STAWKA_VAT / 100)
*Czb = Czn + Vn
*Vb = Csb * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Vn = Czn * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Csbr = Csb * (1 - RABAT / 100)

=== Marża i narzut ===
W zależności od konfiguracji systemu, marżę netto liczymy w następujący sposób:

*

{| class="wikitable"
|+Sposoby obliczania marży netto
!<code>MARZA_NORMAL</code>
!WZÓR
|-
|1
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sn}} \times 100\%</math>
|-
|0
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
|}

* marża brutto:<math>M_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
* narzut netto: <math>N_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>
* narzut brutto: <math>N_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>

==== Inne ====

# '''Magazyn Dystrybucyjny''': w magazynie dystrybucyjnym przy obliczaniu marży, narzutu, ceny sprzedaży nie jest brany pod uwagę podatek VAT:
#* Csb = Czn + Mn
# '''DOKUMENTY'''
#* ''Magazyn dystrybucyjny'': w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.
#* ''SKLEP DETALICZNY'': faktury VAT do paragonu fiskalnego - w tabelce podsumowującej obliczamy w stawkach VAT wartość faktury netto wychodząc od wartości brutto w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Wartość netto = Wartość sprzedaży brutto / (1 + STAWKA_VAT / 100)
</syntaxhighlight>podatek obliczamy w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Podatek VAT = Wartość sprzedaży brutto - Wartość sprzedaży netto
</syntaxhighlight>
#* ''w pozostałych dokumentach'', w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.

=== Rotacja ===
Rotacja — ilość dni w jakim wysprzeda się zapas z końca okresu, zważywszy na sprzedaż w analizowanym '''okresie'''. Sposób wyliczania rotacji jest kontrolowany konfiguracją systemu:
{| class="wikitable"
|+
!Typ rotacji
!Opis
!Sposób wyliczenia
|-
|0
|Rotacja wartości zakupu netto; rotacja na koniec okresu.
|<math>rotacja = \frac{saldo_{ew} \times |dni|}{W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni w okresie)] / (wartość sprzedaży w Czn w okresie)
|-
|1
|Rotacja ilościowa; średnia arytmetyczna rotacji dziennych
|<math>rotacja = \frac{\sum Stan}{\sum Rozchod}</math>
(skumulowany stan z okresu / skumulowany rozchód z okresu)
|-
|2
|Rotacja na podstawie wartości zakupu netto z uwzględnieniem tylko dni ze stanem
|<math>rotacja = \frac {saldo_{ew} \times |dni|} {W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni ze stanem)] / (wartość sprzedaży w okresie)
|-
|3
|Rotacja w cenach detalicznych netto
|
* Sprzedaż: <math>rotacja_s = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SB}}}</math>
* <s>Dokumenty: <math>rotacja_d = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SN}}}</math></s> ''(dla wersji starszych niż 4.2.23-W14; nowsze jak sprzedaż — rotacjas)''
[(stan na koniec okresu * Csn na koniec okresu) * (ile_dni w okresie)] / (wartość Csn w okresie)
|}

==== Uwagi ====
* Podczas obliczania rotacji całego sklepu czy na grupie towarów, rotacja liczona jest poprzez: suma liczników/suma mianowników.
* Ilość dni (<math>|dni|</math>) to fizyczna ilość dni między datą początkową analizowanego okresu, a jego datą końcową.
* '''Typ rotacji''' ustalany jest przy wdrożeniu sieci i serwisowo ustawiany dla wszystkich sklepów.

== INWENTARYZACJA ==
Otwierając nowy remanent wybieramy towary, które chcemy spisywać. Możemy wybrać wszystkie
towary lub podzbiór określony przez dział, grupę lub kategorię towarów. Do spisu zostaną
uwzględnione wszystkie towary spełniające powyższe warunki i dodatkowo muszą być wycenione .
Podczas spisywania nie jest widoczny stan katalogowy towarów. Dopiero podczas rozliczenia
remanentu możliwe jest sprawdzenie nadwyżek i niedoborów. Podczas rozliczenia remanentu
generowane są automatycznie przez system dokumenty PWRI i RWRI (patrz instrukcja użytkownika),
których suma odpowiada spisanym towarom. Do rozliczenia remanentu brane jest saldo katalogowe na
koniec poprzedniego dnia. Aby saldo katalogowe po remanencie było zgodne z saldem dokumentowym,
należy przed remanentem wygenerować odpowiednio dokument korekty salda ewidencyjnego (patrz
wyżej) lub dokument różnic wagowych. Jeżeli w w dniu przeprowadzania inwentaryzacji prowadzona
była sprzedaż, lub były realizowane jakieś dokumenty, inwentaryzację można rozliczyć dopiero po
procedurze zamknięcia dnia. Jeśli sklep rozliczany jest detalicznie, to nie można robić w dniu
poprzedzającym remanent zmian cen sprzedaży. W module remanentowym w rozliczeniu mamy tylko
ceny sprzedaży i wartość niedoborów i nadwyżek podawana jest tylko w cenach detalicznych. Przy
rozliczeniu sklepu metodą FIFO saldo po remanencie jest widoczne dopiero po wygenerowaniu
dokumentów PWRI, RWRI.

Saldo po remanencie liczone jest następująco:
*saldo po remanencie = saldo na koniec dnia przed remanentem - dokumenty RWRI + dokumenty PWRI

== OKRESY ROZLICZENIOWE ==
W systemie HiperMarket wszystkie dokumenty numerowane są w cyklach rocznych. Procedura
zamknięcia roku odbywa się automatycznie. Istnieje możliwość rozpoczęcia numeracji od 1 w trakcie
roku Dziennych Raportów Obrotu Towarowego. Można tak zrobić po przeprowadzonej całościowej
inwentaryzacji sklepu. Przełączenie roku nie powoduje utraty danych historycznych do analiz.

== HiperMarket a ustawa o rachunkowości ==
Ustawa o rachunkowości nie wymusza na użytkowniku tego, aby program stosowany w sklepie miał
homologację Ministerstwa Finansów.

* Wymóg trwałości (nieodwracalności) zapisów W systemie HiperMarket zmiany stanów asortymentów mogą nastąpić wyłącznie w wyniku utworzenia dokumentu lub sprzedaży z kas. Dokument elektroniczny staje się dokumentem księgowym w momencie wydrukowania oraz podpisania, a nie w momencie utworzenia go w programie.
* Wymóg kompletnej dokumentacji Dokumentacja dostarczana wraz z oprogramowaniem zawiera wszystkie wymagane informacje. W szczególności dokumentacja zawiera:
** szczegółowy opis programu
** opis zasad ochrony i bezpieczeństwa danych
* Wymóg wyglądu wydruków Wydruki z systemu HiperMarket posiadają następujące cechy:
** nazwę i dane adresowe firmy
**nazwę dokumentu
**numer dokumentu
**datę wystawienia dokumentu
**nazwę oraz wersję programu
**numer strony wydruku
**imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
**niektóre wydruki posiadają narastające podsumowania wszystkich stron

Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket

2025-09-23T12:15:44Z

Kkundzicz: /* Rodzaje dokumentów w systemie HiperMarket */ formatowanie

'''HiperMarket v.3.x'''

== Przeznaczenie systemu HiperMarket ==
System HiperMarket v3.x jest przeznaczony do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych
oraz placówek hurtowych. HiperMarket jest zbudowany w architekturze klient-serwer i jest z założenia
systemem wielostanowiskowym. Moduł serwera może być uruchomiony pod kontrolą systemu
operacyjnego Linux w dystrybucji Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS lub nowszy LTS (Long Term Support). Stacje
klienckie mogą być uruchomione na dowolnym komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem
Linux lub Windows z uruchomionym programem terminala np. putty.

System HiperMarket spełnia następujące główne funkcje:
*centralna ewidencja asortymentów i sterowanie ich dostępnością w poszczególnych oddziałach firmy
*centralne sterowanie cenami asortymentów w poszczególnych oddziałach
*ewidencja kontrahentów
*ewidencja dokumentów przychodowo-rozchodowych
*pobieranie danych o sprzedaży przez kasy
*gromadzenie i udostępnianie danych historycznych o sprzedaży
*eksport danych do programów księgowych
*ewidencja użytkowników systemu i ich uprawnień
*wystawianie faktur do paragonów wystawionych przez system kasowy, RR, do WZ
*komputerowe wspomaganie tworzenia zamówień
*wspomaganie tworzenia i analizy gazetek oraz promocji
*zarządzanie magazynem centralnym firmy (hurtownią)
*elektroniczna wymiana dokumentów między oddziałami a magazynem centralnym lub hurtowniami zewnętrznymi

== Bezpieczeństwo systemu i ochrona danych ==
Ochrona danych - jest to zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami
nieuprawnionymi. W systemie HiperMarket jest zapewnione przez następujące mechanizmy:

a) Ochrona hasłem
Wejście do systemu HiperMarket opiera się na identyfikacji użytkownika przez system operacyjny. Aby
się do niego dostać należy podać prawidłowy "login", czyli skrót identyfikujący użytkownika i
odpowiadające mu hasło. HiperMarket jest tak dobrze chroniony przed włamaniem, jak sam system
operacyjny.

b) Uprawnienia do wykonywania określonych czynności
System HiperMarket ma rozbudowany system uprawnień, który umożliwia zdefiniowanie profili
użytkowników wg pełnionych funkcji, a także nadawanie szczegółowych uprawnień wybranym
użytkownikom. Każdemu użytkownikowi można przyporządkować osobny zestaw kolumn (chowamy
rubrykę z ceną zakupu, marżą netto itp.). System dysponuje możliwościami wymuszenia podania hasła
w celu potwierdzenia tożsamości lub też wylogowania po pewnym określonym czasie od ostatniego
użycia klawiatury.

c) Zatwierdzanie operacji
Mechanizmem ochrony przed przypadkową lub celową zmianą danych w dokumentach są mechanizmy
zatwierdzania i realizacji dokumentów. Dokumentów zatwierdzonych przez użytkownika nie da się
edytować.

== Założenia systemu ==
*Stany asortymentów mogą być zmienione tylko poprzez wystawienie dokumentów lub poprzez sprzedaż detaliczną z kas.
*Raz zrealizowany dokument nie może być modyfikowany. Możliwe są tylko korekty dokumentów, które zostawiają ślad w systemie.
*Zmiany cen i stawki VAT są notowane na automatycznie tworzonych dokumentach.
*Stany ujemne, które mogą pojawić się na koniec dnia, mogą być automatycznie zerowane poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów przeklasyfikowań, lub nadwyżek sprzedaży.
*Na dokumenty mogą być wprowadzone tylko wycenione asortymenty.
*Wszystkie ważniejsze operacje systemowe są zapisywane wraz z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika.
*Wszystkie zmiany towarów są automatycznie przesyłane na kasy i wagi (bez dodatkowej ingerencji użytkownika systemu).

W celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach asortymentów, w systemie zastosowano następujące rozwiązania:
*realizacja dokumentu powoduje natychmiastową aktualizację stanu asortymentu
*dokument realizowany jest w cenach z dnia dodania towaru do dokumentu.
*wprowadzenie nowego asortymentu umożliwia jego natychmiastową sprzedaż przez kasy
*niemożliwe jest usunięcie historii asortymentu
*system, co określony czas, pomniejsza stany o bieżącą sprzedaż
*użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich danych archiwalnych
*dane archiwalne dostępne są zarówno w sklepie jak też w Centrali firmy
W zależności od konfiguracji koszt własny sprzedaży wyliczany jest na podstawie rzeczywistych cen
zakupu czyli kolejki FIFO (patrz niżej) lub za pomocą ostatniej ceny zakupu przy rozliczeniu
detalicznym sklepu.

== Podstawowe pojęcia ==

* FIFO - (ang. First In, First Out) - metoda rozliczenia magazynu - pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł.
* Kolejka FIFO - lista towarów w faktycznych cenach zakupu i aktualnych ilościach.
* Korekta wyceny stanów ujemnych - występuje w momencie likwidacji stanu ujemnego w kolejce FIFO; jest to różnica wartości stanu ujemnego i wartości towaru przyjętego.
* saldo dokumentowe - suma wartości wszystkich dokumentów
* saldo katalogowe - wartościowy stan magazynu
** detaliczne: stan towaru na magazynie × cena sprzedaży z tego dnia
** ewidencyjne: wartość towarów wg kolejki FIFO
* różnice wagowe - różnica między saldem detalicznym-katalogowym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* różnice ewidencyjne - różnica między saldem katalogowym-ewidencyjnym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* Salda dokumentowe:
** saldo na koniec dnia:
*** detaliczne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - sprzedaż z kas - udzielony rabat + dokument zmiany cen ONLINE
*** ewidencyjne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - koszt sprzedaży + korekta wyceny stanów ujemnych
** saldo na początek dnia:
*** detaliczne: saldo na koniec poprzedniego dnia + nocne zmiany cen
*** ewidencyjne: saldo na koniec poprzedniego dnia

== Dokumenty w systemie Hipermarket ==

=== Rodzaje dokumentów w systemie HiperMarket ===

# Dokumenty wpływające na stan ilościowy towaru:
## dokumenty przychodowe:
### PZ - przychód zewnętrzny
### PW - przychód wewnętrzny
## dokumenty rozchodowe
### WZ - wydanie zewnętrzne
### RW - rozchód wewnętrzny
### Sprzedaż
## dokumenty rozchodowo-przychodowe
### Przepakowanie np. zdejmujemy ze stanu 1 szt. sześciopaka soku, a przyjmujemy 6 szt. soku 1l.
### Przeklasyfikowanie np. zdejmujemy ze stanu 10 szt. bułki kajzerki, a przyjmujemy 10 szt. bułki wrocławskiej
# Dokumenty wpływające na wysokość salda sklepu
## detalicznego
### dokument zmiany cen detalicznych: jeżeli cena zmienia się natychmiast w momencie wyceny, to tworzony jest dokument zmiany cen ONLINE. W momencie wyceny blokowana jest sprzedaż towaru, uaktualniany jest zapas bieżący towaru i taka ilość towaru wpisywana jest do dokumentu. Taki dokument ma wpływ na wysokość salda detalicznego na koniec dnia. Jeśli przy zmianie ceny wybieramy inną datę niż dzisiejsza, to cena zostanie zapisana do zmiany na później. Podczas procedury zamknięcia dnia, system sprawdza ceny, które mają się zmienić od następnego dnia, bierze aktualny zapas towaru i zapisuje go do nocnego dokumentu zmian cen. Dokument taki ma wpływ na wysokość salda detalicznego na początek następnego dnia.
### dokument różnic wagowych: Zaokrąglenia, jak też dokładność wag sklepowych powodują rozbieżności między saldem dokumentowym, a saldem katalogowym tzn. wartość 10 kg kiełbasy będzie inna, niż 100 porcji tej samej kiełbasy po 10dag. Rozbieżności te są kumulowane i na koniec miesiąca generowany jest automatycznie dokument '''różnic wagowych''', który niweluje w/w rozbieżność.
## ewidencyjnego
### korekta salda ewidencyjnego: dokument generowany automatycznie na koniec miesiąca,niwelujący różnicę między saldem katalogowym ewidencyjnym, a saldem dokumentowym.
## Dokumenty informacyjne nie wpływające na stan magazynu i wysokość salda:
### dokument zmian cen ewidencyjnych
### dokument zmiany VAT

=== Stadia dokumentów ===
Dokument może znajdować w jednym ze stadiów:

* otwarty (niezrealizowany) - nie ma wpływu na stan magazynu, można taki dokument dowolnie modyfikować (w systemie HiperMarket widoczny jako "podświetlony")
* zrealizowany - w momencie realizacji, aktualizowane są stany magazynowe, nie można modyfikować takiego dokumentu. Możliwa jest jedynie korekta z zapisem do bazy korekt i wydrukiem dokumentu korekty
* anulowany - nie ma wpływu na stan magazynu, nie można takiego dokumentu poprawić, skorygować ani zrealizować. Numery kolejne dokumentów nadawane są przez system automatycznie i nie mogą być modyfikowane przez użytkownika.

== Obliczenia w systemie HiperMarket ==
Przy wszelkich obliczeniach przyjęte jest założenie, że ilości zaokrąglamy do 3 miejsc znaczących po
przecinku, ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.

=== Podstawowe wzory i pojęcia ===
*Csb - cena sprzedaży z podatkiem VAT
*Csn - cena sprzedaży netto (bez podatku VAT)
*Czb - cena zakupu z podatkiem VAT
*Czn - cena zakupu netto (bez podatku VAT)
*Csbr - cena sprzedaży brutto po rabacie procentowym
*Mn - marża netto
*Mb - marża brutto
*Nn - narzut netto
*Nb - narzut brutto
*Vn - VAT netto
*Vb - VAT brutto
*Csb = Czn + Vn + Mn
*Csn = Csb / (1 + STAWKA_VAT / 100)
*Czb = Czn + Vn
*Vb = Csb * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Vn = Czn * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Csbr = Csb * (1 - RABAT / 100)

=== Marża i narzut ===
W zależności od konfiguracji systemu, marżę netto liczymy w następujący sposób:

*

{| class="wikitable"
|+Sposoby obliczania marży netto
!<code>MARZA_NORMAL</code>
!WZÓR
|-
|1
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sn}} \times 100\%</math>
|-
|0
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
|}

* marża brutto:<math>M_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
* narzut netto: <math>N_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>
* narzut brutto: <math>N_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>

==== Inne ====

# '''Magazyn Dystrybucyjny''': w magazynie dystrybucyjnym przy obliczaniu marży, narzutu, ceny sprzedaży nie jest brany pod uwagę podatek VAT:
#* Csb = Czn + Mn
# '''DOKUMENTY'''
#* ''Magazyn dystrybucyjny'': w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.
#* ''SKLEP DETALICZNY'': faktury VAT do paragonu fiskalnego - w tabelce podsumowującej obliczamy w stawkach VAT wartość faktury netto wychodząc od wartości brutto w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Wartość netto = Wartość sprzedaży brutto / (1 + STAWKA_VAT / 100)
</syntaxhighlight>podatek obliczamy w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Podatek VAT = Wartość sprzedaży brutto - Wartość sprzedaży netto
</syntaxhighlight>
#* ''w pozostałych dokumentach'', w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.

=== Rotacja ===
Rotacja — ilość dni w jakim wysprzeda się zapas z końca okresu, zważywszy na sprzedaż w analizowanym '''okresie'''. Sposób wyliczania rotacji jest kontrolowany konfiguracją systemu:
{| class="wikitable"
|+
!Typ rotacji
!Opis
!Sposób wyliczenia
|-
|0
|Rotacja wartości zakupu netto; rotacja na koniec okresu.
|<math>rotacja = \frac{saldo_{ew} \times |dni|}{W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni w okresie)] / (wartość sprzedaży w Czn w okresie)
|-
|1
|Rotacja ilościowa; średnia arytmetyczna rotacji dziennych
|<math>rotacja = \frac{\sum Stan}{\sum Rozchod}</math>
(skumulowany stan z okresu / skumulowany rozchód z okresu)
|-
|2
|Rotacja na podstawie wartości zakupu netto z uwzględnieniem tylko dni ze stanem
|<math>rotacja = \frac {saldo_{ew} \times |dni|} {W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni ze stanem)] / (wartość sprzedaży w okresie)
|-
|3
|Rotacja w cenach detalicznych netto
|
* Sprzedaż: <math>rotacja_s = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SB}}}</math>
* <s>Dokumenty: <math>rotacja_d = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SN}}}</math></s> ''(dla wersji starszych niż 4.2.23-W14; nowsze jak sprzedaż — rotacjas)''
[(stan na koniec okresu * Csn na koniec okresu) * (ile_dni w okresie)] / (wartość Csn w okresie)
|}

==== Uwagi ====
* Podczas obliczania rotacji całego sklepu czy na grupie towarów, rotacja liczona jest poprzez: suma liczników/suma mianowników.
* Ilość dni (<math>|dni|</math>) to fizyczna ilość dni między datą początkową analizowanego okresu, a jego datą końcową.
* '''Typ rotacji''' ustalany jest przy wdrożeniu sieci i serwisowo ustawiany dla wszystkich sklepów.

== INWENTARYZACJA ==
Otwierając nowy remanent wybieramy towary, które chcemy spisywać. Możemy wybrać wszystkie
towary lub podzbiór określony przez dział, grupę lub kategorię towarów. Do spisu zostaną
uwzględnione wszystkie towary spełniające powyższe warunki i dodatkowo muszą być wycenione .
Podczas spisywania nie jest widoczny stan katalogowy towarów. Dopiero podczas rozliczenia
remanentu możliwe jest sprawdzenie nadwyżek i niedoborów. Podczas rozliczenia remanentu
generowane są automatycznie przez system dokumenty PWRI i RWRI (patrz instrukcja użytkownika),
których suma odpowiada spisanym towarom. Do rozliczenia remanentu brane jest saldo katalogowe na
koniec poprzedniego dnia. Aby saldo katalogowe po remanencie było zgodne z saldem dokumentowym,
należy przed remanentem wygenerować odpowiednio dokument korekty salda ewidencyjnego (patrz
wyżej) lub dokument różnic wagowych. Jeżeli w w dniu przeprowadzania inwentaryzacji prowadzona
była sprzedaż, lub były realizowane jakieś dokumenty, inwentaryzację można rozliczyć dopiero po
procedurze zamknięcia dnia. Jeśli sklep rozliczany jest detalicznie, to nie można robić w dniu
poprzedzającym remanent zmian cen sprzedaży. W module remanentowym w rozliczeniu mamy tylko
ceny sprzedaży i wartość niedoborów i nadwyżek podawana jest tylko w cenach detalicznych. Przy
rozliczeniu sklepu metodą FIFO saldo po remanencie jest widoczne dopiero po wygenerowaniu
dokumentów PWRI, RWRI.

Saldo po remanencie liczone jest następująco:
*saldo po remanencie = saldo na koniec dnia przed remanentem - dokumenty RWRI + dokumenty PWRI

== OKRESY ROZLICZENIOWE ==
W systemie HiperMarket wszystkie dokumenty numerowane są w cyklach rocznych. Procedura
zamknięcia roku odbywa się automatycznie. Istnieje możliwość rozpoczęcia numeracji od 1 w trakcie
roku Dziennych Raportów Obrotu Towarowego. Można tak zrobić po przeprowadzonej całościowej
inwentaryzacji sklepu. Przełączenie roku nie powoduje utraty danych historycznych do analiz.

== HiperMarket a ustawa o rachunkowości ==
Ustawa o rachunkowości nie wymusza na użytkowniku tego, aby program stosowany w sklepie miał
homologację Ministerstwa Finansów.

* Wymóg trwałości (nieodwracalności) zapisów W systemie HiperMarket zmiany stanów asortymentów mogą nastąpić wyłącznie w wyniku utworzenia dokumentu lub sprzedaży z kas. Dokument elektroniczny staje się dokumentem księgowym w momencie wydrukowania oraz podpisania, a nie w momencie utworzenia go w programie.
* Wymóg kompletnej dokumentacji Dokumentacja dostarczana wraz z oprogramowaniem zawiera wszystkie wymagane informacje. W szczególności dokumentacja zawiera:
** szczegółowy opis programu
** opis zasad ochrony i bezpieczeństwa danych
* Wymóg wyglądu wydruków Wydruki z systemu HiperMarket posiadają następujące cechy:
** nazwę i dane adresowe firmy
**nazwę dokumentu
**numer dokumentu
**datę wystawienia dokumentu
**nazwę oraz wersję programu
**numer strony wydruku
**imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
**niektóre wydruki posiadają narastające podsumowania wszystkich stron

Automatyczna instalacja wzorca

2025-06-30T09:58:44Z

Kkundzicz: dupl

#PATRZ [[Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket]]
'''1. Pobieramy Live CD z poniższego adresu:'''

'''https://pomoc.netis.pl/files/xubuntu-18.04.5-HM-HWE-desktop-amd64.iso'''

'''2. Nagrywamy na płytę DVD lub przygotowujemy bootowalnego pendrive'''.

'''3. Po uruchomieniu live CD wybieramy standardowo język PL oraz wypróbuj Xubuntu ( zaznaczone ramki )'''

[[Plik:Live 1.png]]

'''4. Uruchomi się nam klasyczny Live CD – aby automatycznie zainstalować wzór systemu NETIS wybieramy opcję zaznaczoną ramką'''

[[Plik:Live 2.png]]

'''5. Po uruchomieniu ikony dwuklikiem, otworzy się nam konsola jak poniżej:'''

*'''<big>UWAGA!!!</big> zostanie automatycznie wykasowana cała tablica partycji. Dane zostaną bezpowrotnie utracone.'''
*'''Możliwy czas anulacji polecenia to 10s.'''
*'''Wzór systemu zostanie automatycznie pobrany oraz rozpakowany.'''
*'''Proszę czytać uważnie wyświetlane komunikaty.'''

[[Plik:Live 3.png]]

*'''<big>Do wyboru są dwa systemy 18/20</big>'''

[[Plik:Wybor-wzorca.png|duży]]

18 - xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz
20 - xubuntu_wzor_czysty_20.04.tar.gz

'''6. Instalacja pyta też o wybór czy instalować system z uefi'''

*'''Czy instalować uefi'''

[[Plik:Uefi.png|duży]]

t - instalacja z uefi
n - instalacja bez uefi

'''7. Aby zrestartować trzeba wpisać "t" i wcisnąć enter'''
[[Plik:Live 5.png|lewo|mały|508x508px]]

Faktury

2025-06-13T10:32:40Z

Kkundzicz: /* Integralność */ gramat.

Instrukcja dotycząca faktur uproszczonych: [[Faktury uproszczone paragon 450 nip|https://pomoc.netis.pl/index.php/Faktury_uproszczone_paragon_450_nip]]

System HiperMarket umożliwia kompleksowe zarządzanie fakturami. Moduł faktur dostępny jest z poziomu menu głównego programu: FAKTURY.

[[Plik:Nf1.jpeg]]

==KATALOG FAKTUR==
Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy tworzyć nowe faktury oraz pracować z już istniejącymi. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: ''FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG.'' Dalej wybieramy typ faktur, który nas interesuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur:

*Faktura Vat do paragonu
*Faktura Vat Usługowa
*Faktura Vat do dokumentów PZ
*Faktura Vat do dokumentów WZ

Typy te są wbudowane automatycznie w moduł faktur. Użytkownik może je konfigurować, ale nie można ich usunąć. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie własnych typów faktur - jest to opisane w dalszej części instrukcji (KONFIGURACJA FAKTUR).

[[Plik:nf2.jpeg|800x800px]]

Do menu głównego Faktur został dodany skrót do faktur Vat do paragonów oraz faktur Vat usługowych (dostęp do nich mamy również z Katalogu faktur).

===FAKTURA VAT DO PARAGONU===
Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu.

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*SYM - Symbol typu faktur
*NR - Numer faktury
*K - Ilość wystawionych korekt do dokumentu, puste pole oznacza brak korekt
*A - Anulacja faktury: 'A - korekta anulowana
*T - Typ faktury: n: netto, b: brutto, e: WDT/EU, o: odwrotne obciążenie
*DATA WYST - Data wystawienia faktury
* oID - Identyfikator odbiorcy faktury (nabywcy/kontrahenta)
*SYMBOL KONTRAHENTA - Symbol kontrahenta
*PŁATNOŚĆ - Nazwa typu płatności
*BRUTTO - Wartość brutto
*VAT - Wartość VAT
*NETTO - Wartość netto
*WAL - Kod waluty faktury
*DATA PŁATN - Data zapłaty
*DATA SPRZ - Data sprzedaży
*NIP - NIP kontrahenta
*NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta
*SYMBOL PŁATNIKA - Symbol płatnika
*WYSTAWIŁ/ZMIENIŁ - Nazwa użytkownika, który ostatni edytował dokument

Dodatkowo do faktur na liście mogą być przypisane różne kolory. Opisy kolorów wierszy (aktywne w zależności od konfiguracji):

*Czerwony - Dokument anulowany
*Pomarańczowy - Dokument skorygowany do zera
*Zielony - Faktura wystawiona na podstawie umowy
*Niebieski - Faktura rozliczająca do transakcji wg proforma

Standardowo powyższy opis jest dostępny w systemie po wybraniu klawisza F1 (pomoc). Na górze okna system wyświetla nagłówek faktury, który zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

[[Plik:nf9.jpeg]]

Opcje dostępne na liście faktur (dostępne również z poziomu F2 MENU - po wybraniu klawisza F2):

*S - Szukaj
*O - sOrtuj
*CTRL + O lub TAB - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S- szybkie wyszukiwanie
*W - Wzorzec zaznaczenia
*I -Importuj id do zaznaczenia
*SPACJA - zaznacz/odznacz zaznaczone rekordy
*ENTER - wyświetl zaznaczone rekordy
*F1 - pomoc
*F4 - filtr
*F5 - szukanie proste
*F6 - export do pliku/drukarki
*F7 - typ podsumowania kolumn
*F8 - filtr widocznych kolumn
*F9 - wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10 - Wyjście

'''FUNKCJE FAKTUR'''

Tworzenie nowych i modyfikowanie już istniejących faktury umożliwia menu ''FUNKCJE (F2 -> FUNKCJE).''

[[Plik:Nf6.jpeg]]

'''TWORZENIE NOWEJ FAKTURY VAT DO PARAGONU'''

Aby wprowadzić nową fakturę w katalogu faktur wybieramy klawisz ''INSERT'' lub ''F2 -'' > przechodzimy strzałką w prawo na opcję ''FUNKCJE -> Insert nowa faktura .''

Pojawi się okno z prośbą o wpisanie numeru NIP. KID lub SYMBOL.

[[Plik:nipnafak.png]]

Jeśli podany symbol, kid lub NIP istnieje w naszej bazie kontrahentów, system go automatycznie wyszuka i zweryfikuje w GUS czy NIP jest aktywnym płatnikiem. W przypadku, gdy wpisanego numeru NIP nie ma w naszej bazie, zostanie on sprawdzony w GUS i dalej system pozwoli nam dodać go jako kontrahenta. Gdy podanego nr NIP nie ma w GUS system wyświetli ostrzeżenie.

Jest możliwość nadania uprawnienia na możliwość wystawienia FV, pomimo iż NIP nie ma w GUS.

Po wybraniu nabywcy pojawi nam się okno z nową fakturą. W polu ''NAGŁÓWEK'' uzupełniamy:

*datę wystawienia dokumentu;
*datę dostawy;
*nr paragonu (użytkownik uzupełnia to pole tylko w momencie, gdy wybierze opcję "stwórz paragon" - w sytuacji, gdy wybieramy paragon z listy, nr paragonu zaczyta sie automatycznie);
*Formę płatności - użytkownik ma do wyboru kilka opcji form płatności: gotówka, przelew, darowizna, gotówka z terminem płatności, karta, czek, bon kompensata, potrącenie, bądź inna;
*Dni - do kiedy płatność ma być uiszczona;
*Nabywca/Kontrahent - nazwa nabywcy bądź kontrahenta;
*NIP kontrahenta
*Ulica
*Wystawił - osoba wystawiająca dokument
*Opis - opis dokumentu

[[Plik:nf16.jpeg]]

Dalej wybieramy paragon, do którego chcemy stworzyć fakturę (opcjonalnie można aktywować użytkownikowi możliwość stworzenia paragonu). Do faktury zostaną dodane towary z wybranych (bądź stworzonych) paragonów. Fakturę realizujemy klawiszem ''R''. Następnie system zapyta nas o odbiorcę faktury, po czym wyświetli się okno, które umożliwia wydruk faktury, jej podgląd lub wysłanie na adres e-mail.

Podgląd wydruku wystawionej faktury vat do paragonu:

[[Plik:nf17.jpeg|1000x1000px]]

'''KOREKTA WYSTAWIONEJ FAKTURY VAT DO PARAGONU'''

Aby wystawić korektę do błędnie utworzonej faktury odszukujemy fakturę na liście dokumentów i wybieramy klawisz K. System umożliwi nam poprawienie nagłówka faktury - daty wystawienia, zapłaty, formy płatności. Musimy także podać powód korekty.

Fakturę możemy edytować za pomocą następujących klawiszy:

*INSERT - dodajemy nowy towar
*M - koryguj
*ENTER - Podgląd
*Delete-Skasuj/wyzeruj
*CTRL + G - Druk w JMG
*R - Realizacja
*CTRL + Y - Wyzeruj pozycje

Korektę realizujemy klawiszem R. Ilość utworzonych korekt do danej faktury będzie widoczna w katalogu faktur w kolumnie ''K''.

'''Modyfikacja faktury:'''

Faktury możemy również modyfikować, bez wystawiania dokumentu księgowego (korekty). Mamy tutaj takie same opcje edycji, co w module wystawiania korekty do faktury. Dodatkowo system umożliwia nam podgląd paragonu, do którego została wystawiona faktura, bądź dodanie nowego paragonu (''F2 -> Edycja -> paragon'').

'''Widok/katalog:'''

Klawisz ''W'' umożliwia widok katalogu wystawionych korekt, faktur proforma i zaliczek.

'''Statystyka dokumentów:'''

Moduł faktur umożliwia utworzenie statystyki dokumentów. Możliwe jest wyświetlenie statystyki obejmującej wszystkie dokumenty z katalogu lub tylko wybrane. Gdy chcemy utworzyć zestawienie dotyczące wszystkich dokumentów, w katalogu faktur wybieramy klawisz Z. W przypadku, gdy chcemy wyświetlić statystykę tylko dla wybranych dokumentów, należy po zaznaczeniu tych dokumentów spacją wybrać klawisz T. Dalej system wyświetli raport, zawierający takie informacje jak:

*VAT - stawka vat
*Wartość netto
* Wartość VAT
* Wartość brutto
*Wartość rabatu

Statystyka faktur:

[[Plik:nf18.jpeg]]

'''Dane sprzedawcy:'''

Dane sprzedawcy możemy podejrzeć stając na interesującej nas fakturze i wybierając klawisz ''N''.

[[Plik:nf19.jpeg]]

Pozostałe dostępne opcje możliwe do wykonania:

*CTRL+K - zmiana kontrahenta
*CTRL+F - formy płatności faktury
*CTRL + Q - Podgląd historia zmian rekordu
*CTRL + A - Anulowanie faktury
*! - Szybka zmiana opisu
*? - Info o przebiegu transakcji
*% - Zmiana sposobu naliczania VAT
*[ - Zmiana na Wielowspólnotową Dostawcę Towarów
*^ Zmiana rabatu
*Przelicz nagłówek
*Waluta - operacja pozwalająca na zarządzanie zdefiniowanymi walkutami
*CTRL + V Zmiana pola Data VAT

'''DRUKOWANIE DOKUMENTU'''

Aby wydrukować daną fakturę, odnajdujemy ją w katalogu i wybieramy klawisz D. Następnie dodajemy odbiorcę faktury i w kolejnym okienku wybieramy DRUKUJ.

[[Plik:nf10.jpeg]]

Dostępne skróty klawiszowe dotyczące drukowania:

*D - Drukowanie dokumentu
*P - Drukowanie duplikatu
*U - drukowanie grupowe
*L - drukowanie grupowe duplikatów
*CTRL + L Ustaw stopkę
*CTRL + X Drukowanie na drukarce fiskalnej

'''RAPORTY'''

Moduł faktur umożliwia wykonanie różnego rodzaju raportów:

*rejestr sprzedaży VAT - zestawienie zawiera takie informacje, jak: datę wystawienia faktury i jej symbol, nip, nazwę i adres kontrahenta:

[[Plik:nf11.jpeg]]

*raport wg kontrahentów
*raport wg form płatności - zestawienie przedstawiające wystawione faktury VAT do paragonów według form płatności za wybrany okres;

[[Plik:nf20.jpeg]]

*raport wg kont księgowych - zestawienie wystawionych faktur VAT do paragonów według kont księgowych za wybrany okres;
*CTRL + N - Analiza faktur - zestawienie pozycji z faktur za wybrany okres. Poniżej widok na grupowanie BRAK.

Opisz poszczególnych pól w raporcie:

*PozId - Ilość pozycji/Identyfikator wewnętrzny
*WartośćNetto - Suma wartości NETTO pozycji faktur w zgrupowaniu
*WartośćVAT - Suma wartości VAT pozycji faktur w zgrupowaniu
*WartośćBrutto - Suma wartości BRUTTO pozycji faktur w zgrupowaniu
*Wartość Rabatu - Suma wartości RABATÓW pozycji faktur w zgrupowaniu
*WartośćZakup - Suma wartości ZAKUPU pozycji faktur w zgrupowaniu
*Ilość - Suma ilości wg jednostek miary danej pozycji w zgrupowaniu
*CenaNetto - Cena NETTO pozycji faktury
*CenaBrutto - Cena BRUTTO pozycji faktury
*CenaZakupu - Cena ZAKUPU pozycji faktury
*L.P. - Liczba porządkowa pozycji na fakturze
*Nazwa pozycji - Nazwa pozycji faktury
*Opis pozycji - Opis pozycji faktury

[[Plik:nf21.jpeg]]

*raport terminowych - zestawienie dokumentów z odroczonym terminem płatności faktur VAT do paragonów za wybrany okres.

'''PŁATNIK'''

*CTRL + T dodanie/zmiana płatnika
*CTRL + U usunięcie płatnika

'''PARAGONY'''

*CTRL + P Znajdź wg nr paragonu
*CTRL + G Pokaż paragony do faktury

'''DOKUMENTY'''

*DOKUMENTY DOWIĄZANE - opcja pozwalająca na wyświetlenie dokumentów dowiązanych do wybranej faktury

===FAKTURY USŁUGOWE===
Moduł faktur usługowych umożliwia wystawianie faktur na wykonywanie różnego rodzaju usług. Moduł ten jest bardzo zbliżony do modułu FAKTUR VAT do paragonu z tym, że nie mamy tu menu zawierającego operacji na paragonach. Operacje na fakturach wykonujemy identycznie, jak w przypadku faktur Vat do paragonu.

'''Tworzenie nowej faktury usługowej:'''

Aby dodać nową fakturę usługową wybieramy klawisz ''INSERT.'' Dalej wybieramy z listy kontrahenta oraz uzupełniamy nagłówek faktury. Następnym krokiem jest dodanie usługi - ponownie wybieramy klawisz ''INSERT''. Wybieramy usługę z listy dostępnych, bądź tworzymy nową klawiszem ''INSERT.''

[[Plik:nf12.jpeg]]

Fakturę realizujemy klawiszem R.

===FAKTURY VAT DO DOKUMENTÓW PZ I WZ===
Moduł ten służy do pracy z fakturami wystawianymi do dokumentów przyjęcia i wydania. Oprócz standardowych opcji dostępnych w pozostałych modułach faktur uniwersalnych tu mamy możliwość tworzenia raportów dokumentów: raportu listy faktur do dokumentów oraz listy dokumentów do faktur.

==KONFIGURACJA FAKTUR==

Moduł faktur możemy dowolnie konfigurować. Służy do tego menu KONFIGURACJA FAKTUR (Faktury->faktury uniwersalne->konfiguracja)

[[Plik:nf13.jpeg]]

Po wybraniu menu z menu Konfiguracja faktur system wyświetli nam listę wszystkich dostępnych typów faktur (wspomniane wcześniej 4 podstawowe typy).

Użytkownik może wprowadzać swoje własne nowe typy faktur. W tym celu należy wybrać klawisz INSERT. Pierwszym krokiem będzie nadanie typowi faktur symbolu. Każdy typ faktur ma indywidualny symbol, który będzie widoczny w nazwie każdej faktury danego typu.

[[Plik:Nf 14.jpeg]]

Dalej musimy dodać opis typu faktury (nazwę tworzonego przez nas typu). Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju faktur w typie. Mamy do wyboru:

*fakturę usługową
*notę obciążeniową
*notę uznaniową
*usługę gastronomiczną
*Auto notę obciążeniową
*Auto notę uznaniową
*Korektę zbiorczą
*Fakturę Zakupową

Następnie użytkownik musi wybrać, czy vat ma być naliczany od kwoty netto czy brutto oraz z którego katalogu wybierać odbiorcę (z katalogu kontrahentów czy nabywców).

Musimy tez określić, z którego katalogu system ma wybierać pozycje. Mamy do wyboru np katalog usług, paragonów i towarów, towarów, dokumentów itp...

[[Plik:nf15.jpeg]]

Na zakończenie konfiguracji musimy ustalić czy system ma przeliczyć na wydruku faktur tabelkę z VAT. Utworzony przez nas typ faktury pojawi się na liście typów faktur.

Aby podejrzeć ustawienia danego typu faktury wybieramy klawisz ENTER. System wyświetli nam wszystkie wcześniej zdefiniowane wpisy. Dodanie nowego ustawienia możliwe jest poprzez wybór klawisza INSERT, modyfikacja już istniejącego za pomocą klawisza ENTER. Wybrane pozycje usuwamy klawiszem DEL.

UWAGA! Wszystkie powyższe opcje są konfigurowalne i zależą od ustawień programu.

===NUMERACJA TYPU FAKTUR===
Funkcjonalność pozawala zdefiniować serie numeracyjne zapewniające kolejność numerów między typami faktur. Standardowo numeracja jest kolejna w ramach grupy (faktura, korekta, zaliczka, itp.) danego typu faktur (FV, FVU, FVH, itp). Dzięki tej funkcjonalności można ją rozszerzyć między grupami i typami.

Funkcjonalność jest dostępna z ''Faktury -> Faktury Uniwersalne -> konfiguracja Faktur -> F2 -> Edycja -> Numeracja Typu (skrót klawiszowy N)''

[[Plik:ntf.png]]

[[Plik:ntf1.png]]

Aby zdefiniować nową serię numeracyjną w oknie Numeracji Faktur wybieramy klawisz ''F2 -> Funkcje -> Serie -> Enter -> Zarządzanie''. System wyświetli nam listę serii numeracyjnych - nową serię wprowadzamy klawiszem ''Insert'' (serię już istniejącą modyfikujemy za pomocą klawisza M, natomiast usuwamy Delete).

Po skonfigurowaniu nowej serii numeracyjnej należy ją przypisać do konkretnych typów faktur: w oknie Numeracji Faktur wybieramy klawisz ''F2 -> Funkcje -> Serie -> Enter -> Przypisania''

[[Plik:ntf2.png]]

Nowe powiązanie dodajemy klawiszem Insert, po czym wybieramy typ faktur, serię oraz grupę (faktury, korekty, zaliczki itp).

[[Plik:ntf4.png]]

[[Plik:ntf5.png]]

[[Plik:ntf6.png]]

Następnie w ten sam sposób przypisujemy do tej samej serii numeracyjnej kolejne typy faktur i grupy.

[[Plik:ntf7.png]]

Przykład:

Po wystawieniu faktury VAT do paragonów, wystawiana Faktura usługowa będzie miała numer kolejny w tej grupie i vice wersa, czyli po wystawienie faktury VAT do paragonów z numerem 652, Faktura usługowa będzie miała numer 653, kolejna 654, a gdy wrócimy do faktury do paragonów, to ta wystawi się z numerem 655 (tak, będzie dziura w numeracji).

Nie możemy przypisać jednego typu faktur do kilku serii.

==OPIS FAKTUR==
Moduł służący do zarządzania opisami faktu, umiejscawianymi w nagłówkach dokumentów. Katalog opisów faktur zawiera wszystkie wprowadzone opisy faktur.

[[Plik:Nf22.jpeg]]

Nowy opis dodajemy klawiszem INSERT, opis już istniejący poprawiamy klawiszem P. Aby podejrzeć pozycję wybieramy ENTER.

==KATALOG KONT KSIĘGOWYCH==
Sekcja programu umożliwiająca zarządzanie kontami księgowymi. Zawiera ona listę wszystkich wprowadzonych kont księgowych. Analogicznie jak w przypadku opisanego wyżej modułu, aby dodać nową pozycję wybieramy klawisz INSERT, w celu poprawienia już istniejącej - klawisz P. Klawiszem ENTER podglądamy interesujący nas wpis.

[[Plik:nf23.jpeg]]

==KATALOG USŁUG==
Katalog usług jest to lista wszystkich zdefiniowanych usług, na które mogą być wystawiane faktury usługowe. W tym module możemy wykonywać następujące operacje:

*Insert - dodanie nowej usługi
*P - Poprawianie
*M - Modyfikacja usługi
*C - zmiana ceny
*Delete - usunięcie usługi

[[Plik:nf24.jpeg]]

==KATALOG NABYWCÓW/KONTRAHENTÓW==
Katalog nabywców/kontrahentów zawiera zdefiniowaną przez użytkownika listę nabywców bądź kontrahentów (w zależności od konfiguracji), na których można wystawiać faktury.

Moduł umożliwia następujące operacje:

*Insert - dodanie nowego nabywcy/kontrahenta
*M - modyfikacja
*B - blokada pozycji
*G - podgląd
*I - import z pliku

W celu modyfikacji nabywcy/kontrahenta należy z poziomu menu wejść w faktury → Nabywcy.
[[Plik:Obraz235.png|brak|mały|297x297px]]

W następnej kolejności należy ustawić się na określonym nabywcu/kontrahencie i nacisnąć na klawiaturze P.[[Plik:nf25.jpeg]]
[[Plik:Obraz345.png|brak|mały|1038x1038px]]
Wyświetli się okno z możliwością modyfikacji nabywcy.
 
==KOREKTY ZBIORCZE/ NIEZWIĄZANE==
Aby wystawić korektę zbiorczą/niezwiązaną robimy:

- wchodzimy do katalogu korekt 'w' lub F2->Funkcje->Wybór Katalogu->Korekty

- Insert i wprowadzamy nagłówek Faktury - pojawi się okienko z pytaniem o numer oryginalnej FV - trzeba tam wpisać liczbę >0, ale następnie w symbolu korygowanej FV można wpisać np. N/D

- po uzupełnieniu nagłówka wprowadzamy pozycję

- jest to korekta i wprowadzanie odbywa się dwukrotnie: w pierwszej kolejności wprowadzamy ilość 'Winno być' - czyli w ilości wpisujemy 0 a w cenie np, 100.00, następnie wybieramy Enter na pozycji i uzupełniamy ilość 'Było' - tu wpiszemy ilość 1 i cena 100.00. W efekcie otrzymamy korektę na -100PLN.
==KONTA BANKOWE==
Dodawanie numeru konta bankowego przy zakładaniu Kontrahenta - link : [[Katalog kontrahentów]]

Automatyzacja przydzielania kont bankowych z systemu przy wystawianiu faktur sprzedażowych i zakupowych dostępna jest od wersji systemu HiperMarket '''4.2.22-W26.'''

=== Mechanizm odczytu ===
Automat szuka '''pierwszego''' wpisu zawierającego ciąg co najmniej 26 cyfr (długość [https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_Rachunku_Bankowego NRB]) w kolejności opisanej poniżej:

==== Sprzedaż ====
Kolejność automatu wybierania kont bankowych przy wystawianiu faktury '''sprzedażowej''' (FV, FVH, dodatnia korekta FV, ujemna korekta FZ):

# Konto zapłaty w danych dodatkowych kontrahenta nabywcy fv: Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto zapłaty”.
# Konto w danych głównych kontrahenta ''sprzedawcy'' (tj. nas, czyli naszego sklepu)
## w bazie sklepów odszukujemy jaki nrK ma nasz sklep: katalogi → zarządzenie towarami → sklepy → <code>nrK</code>
## odszukujemy rekord z tym <code>nrK</code> (w <code>kid</code>) w bazie kontrahentów i używamy jego zawartości pola „<code>Konto</code>”.
# Konto z konfiguracji: Narzędzia → konfiguruj → zamówienia → „<code>Konto bankowe</code>”, „<code>Konto bankowe1</code>”

Zatem więc, jeśli ma się wpisywać automatem inne konto, to należy je ustawić jako:

* pierwsze "konto bankowe" w: narzędzia → konfiguruj → zamówienia → "<code>konto bankowe</code>" (czyli: zamienić miejscami z "<code>konto bankowe2</code>"), albo
* wpisać je (na centrali) w rekord kontrahenta sklepu.

==== Zakup ====
Natomiast dla faktur '''zakupowych''' (FZ, ujemna korekta FV, dodatnia korekta FZ), automatycznie numer konta bankowego wybierany jest w kolejności:

# Konto bankowe w dodatkowych danych kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar sklep przyjmuje (tą fakturą): Katalogi → Kontrahenci → <<code>d</code>> → „Konto bankowe”
# Konto w głównym rekordzie kontrahenta sprzedawcy fv od którego towar przyjmuje sklep (na tę fakturę).
# Konta zobowiązań w rozrachunkach kontrahenta sprzedawcy fv od którego przyjmuje sklep: Katalogi → Rozrachunki → <<code>f2</code>> → „Bank” → „C-rachunki bankowe odbiorcy” (do 4.2.22-W40: tylko konto główne).

==== Informacje dodatkowe ====
Czy program skorzysta z danego źródła, można wybrać w konfiguracji faktur danego typu — opcja nr 111. Spacją tam zaznaczamy, albo odznaczamy dozwolone, albo nie, miejsca. Fabrycznie, dozwolone są wszystkie.

Warto mieć na uwadze fakt, że na korektach ze zwrotem przelewem, kategoria szukania konta się odwraca, tj. jeśli sklep ma dokonać zwrotu przelewem, to szuka konta jak w fakturach zakupowych.

=== Integralność ===
Konto jest wpisywane raz w nagłówek podczas realizacji faktury i pozostaje tam niezmienne, bez względu na ewentualne, późniejsze jego zmiany w konfiguracji programu, aż do momentu jego '''odręcznej''' zmiany przy modyfikacji nagłówka faktury.

Jeśli '''po wystawieniu''' zajedzie potrzeba ustawienia innego konta niż wybrane automatem, to można je zmienić przez modyfikację faktury (<<code>F3</code>>) i tam po zatwierdzeniu nagłówka, wybrać z menu: <<code>F2</code>> → edycja → „konto zapłaty” i tu pojawi się lista wszystkich, poprawnych kont w systemie, a wybraniu z niej, realizujemy fakturę (<<code>f4</code>>). Lista ta jest budowana w sposób opisany powyżej i — ze względu na możliwość nadużyć i pomyłek — nie można podać go do faktury ręcznie.

Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket

2025-06-11T09:32:52Z

Kkundzicz: /* Rotacja */ _

'''HiperMarket v.3.x'''

== Przeznaczenie systemu HiperMarket ==
System HiperMarket v3.x jest przeznaczony do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych
oraz placówek hurtowych. HiperMarket jest zbudowany w architekturze klient-serwer i jest z założenia
systemem wielostanowiskowym. Moduł serwera może być uruchomiony pod kontrolą systemu
operacyjnego Linux w dystrybucji Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS lub nowszy LTS (Long Term Support). Stacje
klienckie mogą być uruchomione na dowolnym komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem
Linux lub Windows z uruchomionym programem terminala np. putty.

System HiperMarket spełnia następujące główne funkcje:
*centralna ewidencja asortymentów i sterowanie ich dostępnością w poszczególnych oddziałach firmy
*centralne sterowanie cenami asortymentów w poszczególnych oddziałach
*ewidencja kontrahentów
*ewidencja dokumentów przychodowo-rozchodowych
*pobieranie danych o sprzedaży przez kasy
*gromadzenie i udostępnianie danych historycznych o sprzedaży
*eksport danych do programów księgowych
*ewidencja użytkowników systemu i ich uprawnień
*wystawianie faktur do paragonów wystawionych przez system kasowy, RR, do WZ
*komputerowe wspomaganie tworzenia zamówień
*wspomaganie tworzenia i analizy gazetek oraz promocji
*zarządzanie magazynem centralnym firmy (hurtownią)
*elektroniczna wymiana dokumentów między oddziałami a magazynem centralnym lub hurtowniami zewnętrznymi

== Bezpieczeństwo systemu i ochrona danych ==
Ochrona danych - jest to zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami
nieuprawnionymi. W systemie HiperMarket jest zapewnione przez następujące mechanizmy:

a) Ochrona hasłem
Wejście do systemu HiperMarket opiera się na identyfikacji użytkownika przez system operacyjny. Aby
się do niego dostać należy podać prawidłowy "login", czyli skrót identyfikujący użytkownika i
odpowiadające mu hasło. HiperMarket jest tak dobrze chroniony przed włamaniem, jak sam system
operacyjny.

b) Uprawnienia do wykonywania określonych czynności
System HiperMarket ma rozbudowany system uprawnień, który umożliwia zdefiniowanie profili
użytkowników wg pełnionych funkcji, a także nadawanie szczegółowych uprawnień wybranym
użytkownikom. Każdemu użytkownikowi można przyporządkować osobny zestaw kolumn (chowamy
rubrykę z ceną zakupu, marżą netto itp.). System dysponuje możliwościami wymuszenia podania hasła
w celu potwierdzenia tożsamości lub też wylogowania po pewnym określonym czasie od ostatniego
użycia klawiatury.

c) Zatwierdzanie operacji
Mechanizmem ochrony przed przypadkową lub celową zmianą danych w dokumentach są mechanizmy
zatwierdzania i realizacji dokumentów. Dokumentów zatwierdzonych przez użytkownika nie da się
edytować.

== Założenia systemu ==
*Stany asortymentów mogą być zmienione tylko poprzez wystawienie dokumentów lub poprzez sprzedaż detaliczną z kas.
*Raz zrealizowany dokument nie może być modyfikowany. Możliwe są tylko korekty dokumentów, które zostawiają ślad w systemie.
*Zmiany cen i stawki VAT są notowane na automatycznie tworzonych dokumentach.
*Stany ujemne, które mogą pojawić się na koniec dnia, mogą być automatycznie zerowane poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów przeklasyfikowań, lub nadwyżek sprzedaży.
*Na dokumenty mogą być wprowadzone tylko wycenione asortymenty.
*Wszystkie ważniejsze operacje systemowe są zapisywane wraz z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika.
*Wszystkie zmiany towarów są automatycznie przesyłane na kasy i wagi (bez dodatkowej ingerencji użytkownika systemu).

W celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach asortymentów, w systemie zastosowano następujące rozwiązania:
*realizacja dokumentu powoduje natychmiastową aktualizację stanu asortymentu
*dokument realizowany jest w cenach z dnia dodania towaru do dokumentu.
*wprowadzenie nowego asortymentu umożliwia jego natychmiastową sprzedaż przez kasy
*niemożliwe jest usunięcie historii asortymentu
*system, co określony czas, pomniejsza stany o bieżącą sprzedaż
*użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich danych archiwalnych
*dane archiwalne dostępne są zarówno w sklepie jak też w Centrali firmy
W zależności od konfiguracji koszt własny sprzedaży wyliczany jest na podstawie rzeczywistych cen
zakupu czyli kolejki FIFO (patrz niżej) lub za pomocą ostatniej ceny zakupu przy rozliczeniu
detalicznym sklepu.

== Podstawowe pojęcia ==

* FIFO - (ang. First In, First Out) - metoda rozliczenia magazynu - pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł.
* Kolejka FIFO - lista towarów w faktycznych cenach zakupu i aktualnych ilościach.
* Korekta wyceny stanów ujemnych - występuje w momencie likwidacji stanu ujemnego w kolejce FIFO; jest to różnica wartości stanu ujemnego i wartości towaru przyjętego.
* saldo dokumentowe - suma wartości wszystkich dokumentów
* saldo katalogowe - wartościowy stan magazynu
** detaliczne: stan towaru na magazynie × cena sprzedaży z tego dnia
** ewidencyjne: wartość towarów wg kolejki FIFO
* różnice wagowe - różnica między saldem detalicznym-katalogowym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* różnice ewidencyjne - różnica między saldem katalogowym-ewidencyjnym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* Salda dokumentowe:
** saldo na koniec dnia:
*** detaliczne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - sprzedaż z kas - udzielony rabat + dokument zmiany cen ONLINE
*** ewidencyjne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - koszt sprzedaży + korekta wyceny stanów ujemnych
** saldo na początek dnia:
*** detaliczne: saldo na koniec poprzedniego dnia + nocne zmiany cen
*** ewidencyjne: saldo na koniec poprzedniego dnia

== Rodzaje dokumentów w systemie HiperMarket ==
1. Dokumenty wpływające na stan ilościowy towaru:

a). dokumenty przychodowe:
- PZ - przychód zewnętrzny,
- PW - przychód wewnętrzny
b). dokumenty rozchodowe
- WZ - wydanie zewnętrzne
- RW - rozchód wewnętrzny
- Sprzedaż
c). dokumenty rozchodowo-przychodowe
- Przepakowanie - np. zdejmujemy ze stanu 1 szt. sześciopaka soku, a przyjmujemy 6 szt. soku 1l.
- Przeklasyfikowanie - np. zdejmujemy ze stanu 10 szt. bułki kajzerki, a przyjmujemy 10 szt. bułki wrocławskiej
2. Dokumenty wpływające na wysokość salda sklepu.

a) detalicznego
- dokument zmiany cen detalicznych . Jeżeli cena zmienia się natychmiast w momencie wyceny, to
tworzony jest dokument zmiany cen ONLINE. W momencie wyceny blokowana jest sprzedaż towaru,
uaktualniany jest zapas bieżący towaru i taka ilość towaru wpisywana jest do dokumentu. Taki
dokument ma wpływ na wysokość salda detalicznego na koniec dnia. Jeśli przy zmianie ceny
wybieramy inną datę niż dzisiejsza, to cena zostanie zapisana do zmiany na później. Podczas procedury
zamknięcia dnia, system sprawdza ceny, które mają się zmienić od następnego dnia, bierze aktualny
zapas towaru i zapisuje go do nocnego dokumentu zmian cen. Dokument taki ma wpływ na wysokość
salda detalicznego na początek następnego dnia.
- dokument różnic wagowych. Zaokrąglenia, jak też dokładność wag sklepowych powodują
rozbieżności między saldem dokumentowym, a saldem katalogowym tzn. wartość 10 kg kiełbasy będzie
inna, niż 100 porcji tej samej kiełbasy po 10dkg. Rozbieżności te są kumulowane i na koniec miesiąca
generowany jest automatycznie dokument różnic wagowych, który niweluje w/w rozbieżność.

b) ewidencyjnego
- korekta salda ewidencyjnego - dokument generowany automatycznie na koniec miesiąca,
niwelujący różnicę między saldem katalogowym ewidencyjnym, a saldem dokumentowym.

3. Dokumenty informacyjne nie wpływające na stan magazynu i wysokość salda:
- dokument zmian cen ewidencyjnych
- dokument zmiany VAT

Dokument może znajdować w jednym ze stadiów:
- otwarty (niezrealizowany) - nie ma wpływu na stan magazynu, można taki dokument dowolnie
modyfikować (w systemie HiperMarket widoczny jako "podświetlony")
- zrealizowany - w momencie realizacji, aktualizowane są stany magazynowe, nie można modyfikować
takiego dokumentu. Możliwa jest jedynie korekta z zapisem do bazy korekt i wydrukiem dokumentu
korekty
- anulowany - nie ma wpływu na stan magazynu, nie można takiego dokumentu poprawić, skorygować
ani zrealizować. Numery kolejne dokumentów nadawane są przez system automatycznie i nie mogą być
modyfikowane przez użytkownika.

== Obliczenia w systemie HiperMarket ==
Przy wszelkich obliczeniach przyjęte jest założenie, że ilości zaokrąglamy do 3 miejsc znaczących po
przecinku, ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.

=== Podstawowe wzory i pojęcia ===
*Csb - cena sprzedaży z podatkiem VAT
*Csn - cena sprzedaży netto (bez podatku VAT)
*Czb - cena zakupu z podatkiem VAT
*Czn - cena zakupu netto (bez podatku VAT)
*Csbr - cena sprzedaży brutto po rabacie procentowym
*Mn - marża netto
*Mb - marża brutto
*Nn - narzut netto
*Nb - narzut brutto
*Vn - VAT netto
*Vb - VAT brutto
*Csb = Czn + Vn + Mn
*Csn = Csb / (1 + STAWKA_VAT / 100)
*Czb = Czn + Vn
*Vb = Csb * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Vn = Czn * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Csbr = Csb * (1 - RABAT / 100)

=== Marża i narzut ===
W zależności od konfiguracji systemu, marżę netto liczymy w następujący sposób:

*

{| class="wikitable"
|+Sposoby obliczania marży netto
!<code>MARZA_NORMAL</code>
!WZÓR
|-
|1
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sn}} \times 100\%</math>
|-
|0
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
|}

* marża brutto:<math>M_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
* narzut netto: <math>N_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>
* narzut brutto: <math>N_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>

==== Inne ====

# '''Magazyn Dystrybucyjny''': w magazynie dystrybucyjnym przy obliczaniu marży, narzutu, ceny sprzedaży nie jest brany pod uwagę podatek VAT:
#* Csb = Czn + Mn
# '''DOKUMENTY'''
#* ''Magazyn dystrybucyjny'': w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.
#* ''SKLEP DETALICZNY'': faktury VAT do paragonu fiskalnego - w tabelce podsumowującej obliczamy w stawkach VAT wartość faktury netto wychodząc od wartości brutto w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Wartość netto = Wartość sprzedaży brutto / (1 + STAWKA_VAT / 100)
</syntaxhighlight>podatek obliczamy w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Podatek VAT = Wartość sprzedaży brutto - Wartość sprzedaży netto
</syntaxhighlight>
#* ''w pozostałych dokumentach'', w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.

=== Rotacja ===
Rotacja — ilość dni w jakim wysprzeda się zapas z końca okresu, zważywszy na sprzedaż w analizowanym '''okresie'''. Sposób wyliczania rotacji jest kontrolowany konfiguracją systemu:
{| class="wikitable"
|+
!Typ rotacji
!Opis
!Sposób wyliczenia
|-
|0
|Rotacja wartości zakupu netto; rotacja na koniec okresu.
|<math>rotacja = \frac{saldo_{ew} \times |dni|}{W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni w okresie)] / (wartość sprzedaży w Czn w okresie)
|-
|1
|Rotacja ilościowa; średnia arytmetyczna rotacji dziennych
|<math>rotacja = \frac{\sum Stan}{\sum Rozchod}</math>
(skumulowany stan z okresu / skumulowany rozchód z okresu)
|-
|2
|Rotacja na podstawie wartości zakupu netto z uwzględnieniem tylko dni ze stanem
|<math>rotacja = \frac {saldo_{ew} \times |dni|} {W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni ze stanem)] / (wartość sprzedaży w okresie)
|-
|3
|Rotacja w cenach detalicznych netto
|
* Sprzedaż: <math>rotacja_s = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SB}}}</math>
* <s>Dokumenty: <math>rotacja_d = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SN}}}</math></s> ''(dla wersji starszych niż 4.2.23-W14; nowsze jak sprzedaż — rotacjas)''
[(stan na koniec okresu * Csn na koniec okresu) * (ile_dni w okresie)] / (wartość Csn w okresie)
|}

==== Uwagi ====
* Podczas obliczania rotacji całego sklepu czy na grupie towarów, rotacja liczona jest poprzez: suma liczników/suma mianowników.
* Ilość dni (<math>|dni|</math>) to fizyczna ilość dni między datą początkową analizowanego okresu, a jego datą końcową.
* '''Typ rotacji''' ustalany jest przy wdrożeniu sieci i serwisowo ustawiany dla wszystkich sklepów.

== INWENTARYZACJA ==
Otwierając nowy remanent wybieramy towary, które chcemy spisywać. Możemy wybrać wszystkie
towary lub podzbiór określony przez dział, grupę lub kategorię towarów. Do spisu zostaną
uwzględnione wszystkie towary spełniające powyższe warunki i dodatkowo muszą być wycenione .
Podczas spisywania nie jest widoczny stan katalogowy towarów. Dopiero podczas rozliczenia
remanentu możliwe jest sprawdzenie nadwyżek i niedoborów. Podczas rozliczenia remanentu
generowane są automatycznie przez system dokumenty PWRI i RWRI (patrz instrukcja użytkownika),
których suma odpowiada spisanym towarom. Do rozliczenia remanentu brane jest saldo katalogowe na
koniec poprzedniego dnia. Aby saldo katalogowe po remanencie było zgodne z saldem dokumentowym,
należy przed remanentem wygenerować odpowiednio dokument korekty salda ewidencyjnego (patrz
wyżej) lub dokument różnic wagowych. Jeżeli w w dniu przeprowadzania inwentaryzacji prowadzona
była sprzedaż, lub były realizowane jakieś dokumenty, inwentaryzację można rozliczyć dopiero po
procedurze zamknięcia dnia. Jeśli sklep rozliczany jest detalicznie, to nie można robić w dniu
poprzedzającym remanent zmian cen sprzedaży. W module remanentowym w rozliczeniu mamy tylko
ceny sprzedaży i wartość niedoborów i nadwyżek podawana jest tylko w cenach detalicznych. Przy
rozliczeniu sklepu metodą FIFO saldo po remanencie jest widoczne dopiero po wygenerowaniu
dokumentów PWRI, RWRI.

Saldo po remanencie liczone jest następująco:
*saldo po remanencie = saldo na koniec dnia przed remanentem - dokumenty RWRI + dokumenty PWRI

== OKRESY ROZLICZENIOWE ==
W systemie HiperMarket wszystkie dokumenty numerowane są w cyklach rocznych. Procedura
zamknięcia roku odbywa się automatycznie. Istnieje możliwość rozpoczęcia numeracji od 1 w trakcie
roku Dziennych Raportów Obrotu Towarowego. Można tak zrobić po przeprowadzonej całościowej
inwentaryzacji sklepu. Przełączenie roku nie powoduje utraty danych historycznych do analiz.

== HiperMarket a ustawa o rachunkowości ==
Ustawa o rachunkowości nie wymusza na użytkowniku tego, aby program stosowany w sklepie miał
homologację Ministerstwa Finansów.

* Wymóg trwałości (nieodwracalności) zapisów W systemie HiperMarket zmiany stanów asortymentów mogą nastąpić wyłącznie w wyniku utworzenia dokumentu lub sprzedaży z kas. Dokument elektroniczny staje się dokumentem księgowym w momencie wydrukowania oraz podpisania, a nie w momencie utworzenia go w programie.
* Wymóg kompletnej dokumentacji Dokumentacja dostarczana wraz z oprogramowaniem zawiera wszystkie wymagane informacje. W szczególności dokumentacja zawiera:
** szczegółowy opis programu
** opis zasad ochrony i bezpieczeństwa danych
* Wymóg wyglądu wydruków Wydruki z systemu HiperMarket posiadają następujące cechy:
** nazwę i dane adresowe firmy
**nazwę dokumentu
**numer dokumentu
**datę wystawienia dokumentu
**nazwę oraz wersję programu
**numer strony wydruku
**imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
**niektóre wydruki posiadają narastające podsumowania wszystkich stron

Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket

2025-06-11T09:32:34Z

Kkundzicz: /* Rotacja */ brakujące indeksy dolne

'''HiperMarket v.3.x'''

== Przeznaczenie systemu HiperMarket ==
System HiperMarket v3.x jest przeznaczony do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych
oraz placówek hurtowych. HiperMarket jest zbudowany w architekturze klient-serwer i jest z założenia
systemem wielostanowiskowym. Moduł serwera może być uruchomiony pod kontrolą systemu
operacyjnego Linux w dystrybucji Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS lub nowszy LTS (Long Term Support). Stacje
klienckie mogą być uruchomione na dowolnym komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem
Linux lub Windows z uruchomionym programem terminala np. putty.

System HiperMarket spełnia następujące główne funkcje:
*centralna ewidencja asortymentów i sterowanie ich dostępnością w poszczególnych oddziałach firmy
*centralne sterowanie cenami asortymentów w poszczególnych oddziałach
*ewidencja kontrahentów
*ewidencja dokumentów przychodowo-rozchodowych
*pobieranie danych o sprzedaży przez kasy
*gromadzenie i udostępnianie danych historycznych o sprzedaży
*eksport danych do programów księgowych
*ewidencja użytkowników systemu i ich uprawnień
*wystawianie faktur do paragonów wystawionych przez system kasowy, RR, do WZ
*komputerowe wspomaganie tworzenia zamówień
*wspomaganie tworzenia i analizy gazetek oraz promocji
*zarządzanie magazynem centralnym firmy (hurtownią)
*elektroniczna wymiana dokumentów między oddziałami a magazynem centralnym lub hurtowniami zewnętrznymi

== Bezpieczeństwo systemu i ochrona danych ==
Ochrona danych - jest to zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami
nieuprawnionymi. W systemie HiperMarket jest zapewnione przez następujące mechanizmy:

a) Ochrona hasłem
Wejście do systemu HiperMarket opiera się na identyfikacji użytkownika przez system operacyjny. Aby
się do niego dostać należy podać prawidłowy "login", czyli skrót identyfikujący użytkownika i
odpowiadające mu hasło. HiperMarket jest tak dobrze chroniony przed włamaniem, jak sam system
operacyjny.

b) Uprawnienia do wykonywania określonych czynności
System HiperMarket ma rozbudowany system uprawnień, który umożliwia zdefiniowanie profili
użytkowników wg pełnionych funkcji, a także nadawanie szczegółowych uprawnień wybranym
użytkownikom. Każdemu użytkownikowi można przyporządkować osobny zestaw kolumn (chowamy
rubrykę z ceną zakupu, marżą netto itp.). System dysponuje możliwościami wymuszenia podania hasła
w celu potwierdzenia tożsamości lub też wylogowania po pewnym określonym czasie od ostatniego
użycia klawiatury.

c) Zatwierdzanie operacji
Mechanizmem ochrony przed przypadkową lub celową zmianą danych w dokumentach są mechanizmy
zatwierdzania i realizacji dokumentów. Dokumentów zatwierdzonych przez użytkownika nie da się
edytować.

== Założenia systemu ==
*Stany asortymentów mogą być zmienione tylko poprzez wystawienie dokumentów lub poprzez sprzedaż detaliczną z kas.
*Raz zrealizowany dokument nie może być modyfikowany. Możliwe są tylko korekty dokumentów, które zostawiają ślad w systemie.
*Zmiany cen i stawki VAT są notowane na automatycznie tworzonych dokumentach.
*Stany ujemne, które mogą pojawić się na koniec dnia, mogą być automatycznie zerowane poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów przeklasyfikowań, lub nadwyżek sprzedaży.
*Na dokumenty mogą być wprowadzone tylko wycenione asortymenty.
*Wszystkie ważniejsze operacje systemowe są zapisywane wraz z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika.
*Wszystkie zmiany towarów są automatycznie przesyłane na kasy i wagi (bez dodatkowej ingerencji użytkownika systemu).

W celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach asortymentów, w systemie zastosowano następujące rozwiązania:
*realizacja dokumentu powoduje natychmiastową aktualizację stanu asortymentu
*dokument realizowany jest w cenach z dnia dodania towaru do dokumentu.
*wprowadzenie nowego asortymentu umożliwia jego natychmiastową sprzedaż przez kasy
*niemożliwe jest usunięcie historii asortymentu
*system, co określony czas, pomniejsza stany o bieżącą sprzedaż
*użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich danych archiwalnych
*dane archiwalne dostępne są zarówno w sklepie jak też w Centrali firmy
W zależności od konfiguracji koszt własny sprzedaży wyliczany jest na podstawie rzeczywistych cen
zakupu czyli kolejki FIFO (patrz niżej) lub za pomocą ostatniej ceny zakupu przy rozliczeniu
detalicznym sklepu.

== Podstawowe pojęcia ==

* FIFO - (ang. First In, First Out) - metoda rozliczenia magazynu - pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł.
* Kolejka FIFO - lista towarów w faktycznych cenach zakupu i aktualnych ilościach.
* Korekta wyceny stanów ujemnych - występuje w momencie likwidacji stanu ujemnego w kolejce FIFO; jest to różnica wartości stanu ujemnego i wartości towaru przyjętego.
* saldo dokumentowe - suma wartości wszystkich dokumentów
* saldo katalogowe - wartościowy stan magazynu
** detaliczne: stan towaru na magazynie × cena sprzedaży z tego dnia
** ewidencyjne: wartość towarów wg kolejki FIFO
* różnice wagowe - różnica między saldem detalicznym-katalogowym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* różnice ewidencyjne - różnica między saldem katalogowym-ewidencyjnym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* Salda dokumentowe:
** saldo na koniec dnia:
*** detaliczne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - sprzedaż z kas - udzielony rabat + dokument zmiany cen ONLINE
*** ewidencyjne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - koszt sprzedaży + korekta wyceny stanów ujemnych
** saldo na początek dnia:
*** detaliczne: saldo na koniec poprzedniego dnia + nocne zmiany cen
*** ewidencyjne: saldo na koniec poprzedniego dnia

== Rodzaje dokumentów w systemie HiperMarket ==
1. Dokumenty wpływające na stan ilościowy towaru:

a). dokumenty przychodowe:
- PZ - przychód zewnętrzny,
- PW - przychód wewnętrzny
b). dokumenty rozchodowe
- WZ - wydanie zewnętrzne
- RW - rozchód wewnętrzny
- Sprzedaż
c). dokumenty rozchodowo-przychodowe
- Przepakowanie - np. zdejmujemy ze stanu 1 szt. sześciopaka soku, a przyjmujemy 6 szt. soku 1l.
- Przeklasyfikowanie - np. zdejmujemy ze stanu 10 szt. bułki kajzerki, a przyjmujemy 10 szt. bułki wrocławskiej
2. Dokumenty wpływające na wysokość salda sklepu.

a) detalicznego
- dokument zmiany cen detalicznych . Jeżeli cena zmienia się natychmiast w momencie wyceny, to
tworzony jest dokument zmiany cen ONLINE. W momencie wyceny blokowana jest sprzedaż towaru,
uaktualniany jest zapas bieżący towaru i taka ilość towaru wpisywana jest do dokumentu. Taki
dokument ma wpływ na wysokość salda detalicznego na koniec dnia. Jeśli przy zmianie ceny
wybieramy inną datę niż dzisiejsza, to cena zostanie zapisana do zmiany na później. Podczas procedury
zamknięcia dnia, system sprawdza ceny, które mają się zmienić od następnego dnia, bierze aktualny
zapas towaru i zapisuje go do nocnego dokumentu zmian cen. Dokument taki ma wpływ na wysokość
salda detalicznego na początek następnego dnia.
- dokument różnic wagowych. Zaokrąglenia, jak też dokładność wag sklepowych powodują
rozbieżności między saldem dokumentowym, a saldem katalogowym tzn. wartość 10 kg kiełbasy będzie
inna, niż 100 porcji tej samej kiełbasy po 10dkg. Rozbieżności te są kumulowane i na koniec miesiąca
generowany jest automatycznie dokument różnic wagowych, który niweluje w/w rozbieżność.

b) ewidencyjnego
- korekta salda ewidencyjnego - dokument generowany automatycznie na koniec miesiąca,
niwelujący różnicę między saldem katalogowym ewidencyjnym, a saldem dokumentowym.

3. Dokumenty informacyjne nie wpływające na stan magazynu i wysokość salda:
- dokument zmian cen ewidencyjnych
- dokument zmiany VAT

Dokument może znajdować w jednym ze stadiów:
- otwarty (niezrealizowany) - nie ma wpływu na stan magazynu, można taki dokument dowolnie
modyfikować (w systemie HiperMarket widoczny jako "podświetlony")
- zrealizowany - w momencie realizacji, aktualizowane są stany magazynowe, nie można modyfikować
takiego dokumentu. Możliwa jest jedynie korekta z zapisem do bazy korekt i wydrukiem dokumentu
korekty
- anulowany - nie ma wpływu na stan magazynu, nie można takiego dokumentu poprawić, skorygować
ani zrealizować. Numery kolejne dokumentów nadawane są przez system automatycznie i nie mogą być
modyfikowane przez użytkownika.

== Obliczenia w systemie HiperMarket ==
Przy wszelkich obliczeniach przyjęte jest założenie, że ilości zaokrąglamy do 3 miejsc znaczących po
przecinku, ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.

=== Podstawowe wzory i pojęcia ===
*Csb - cena sprzedaży z podatkiem VAT
*Csn - cena sprzedaży netto (bez podatku VAT)
*Czb - cena zakupu z podatkiem VAT
*Czn - cena zakupu netto (bez podatku VAT)
*Csbr - cena sprzedaży brutto po rabacie procentowym
*Mn - marża netto
*Mb - marża brutto
*Nn - narzut netto
*Nb - narzut brutto
*Vn - VAT netto
*Vb - VAT brutto
*Csb = Czn + Vn + Mn
*Csn = Csb / (1 + STAWKA_VAT / 100)
*Czb = Czn + Vn
*Vb = Csb * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Vn = Czn * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Csbr = Csb * (1 - RABAT / 100)

=== Marża i narzut ===
W zależności od konfiguracji systemu, marżę netto liczymy w następujący sposób:

*

{| class="wikitable"
|+Sposoby obliczania marży netto
!<code>MARZA_NORMAL</code>
!WZÓR
|-
|1
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sn}} \times 100\%</math>
|-
|0
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
|}

* marża brutto:<math>M_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
* narzut netto: <math>N_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>
* narzut brutto: <math>N_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>

==== Inne ====

# '''Magazyn Dystrybucyjny''': w magazynie dystrybucyjnym przy obliczaniu marży, narzutu, ceny sprzedaży nie jest brany pod uwagę podatek VAT:
#* Csb = Czn + Mn
# '''DOKUMENTY'''
#* ''Magazyn dystrybucyjny'': w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.
#* ''SKLEP DETALICZNY'': faktury VAT do paragonu fiskalnego - w tabelce podsumowującej obliczamy w stawkach VAT wartość faktury netto wychodząc od wartości brutto w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Wartość netto = Wartość sprzedaży brutto / (1 + STAWKA_VAT / 100)
</syntaxhighlight>podatek obliczamy w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Podatek VAT = Wartość sprzedaży brutto - Wartość sprzedaży netto
</syntaxhighlight>
#* ''w pozostałych dokumentach'', w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.

=== Rotacja ===
Rotacja — ilość dni w jakim wysprzeda się zapas z końca okresu, zważywszy na sprzedaż w analizowanym '''okresie'''. Sposób wyliczania rotacji jest kontrolowany konfiguracją systemu:
{| class="wikitable"
|+
!Typ rotacji
!Opis
!Sposób wyliczenia
|-
|0
|Rotacja wartości zakupu netto; rotacja na koniec okresu.
|<math>rotacja = \frac{saldo_{ew} \times |dni|}{W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni w okresie)] / (wartość sprzedaży w Czn w okresie)
|-
|1
|Rotacja ilościowa; średnia arytmetyczna rotacji dziennych
|<math>rotacja = \frac{\sum Stan}{\sum Rozchod}</math>
(skumulowany stan z okresu / skumulowany rozchód z okresu)
|-
|2
|Rotacja na podstawie wartości zakupu netto z uwzględnieniem tylko dni ze stanem
|<math>rotacja = \frac {saldo_{ew} \times |dni|} {W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni ze stanem)] / (wartość sprzedaży w okresie)
|-
|3
|Rotacja w cenach detalicznych netto
|
* Sprzedaż: <math>rotacja_s = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SB}}}</math>
* <s>Dokumenty: <math>rotacja_d = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{C_{SN}}}</math></s> ''(dla wersji starszych niż 4.2.23-W14; nowsze jak sprzedaż — rotacja_s)''
[(stan na koniec okresu * Csn na koniec okresu) * (ile_dni w okresie)] / (wartość Csn w okresie)
|}

==== Uwagi ====
* Podczas obliczania rotacji całego sklepu czy na grupie towarów, rotacja liczona jest poprzez: suma liczników/suma mianowników.
* Ilość dni (<math>|dni|</math>) to fizyczna ilość dni między datą początkową analizowanego okresu, a jego datą końcową.
* '''Typ rotacji''' ustalany jest przy wdrożeniu sieci i serwisowo ustawiany dla wszystkich sklepów.

== INWENTARYZACJA ==
Otwierając nowy remanent wybieramy towary, które chcemy spisywać. Możemy wybrać wszystkie
towary lub podzbiór określony przez dział, grupę lub kategorię towarów. Do spisu zostaną
uwzględnione wszystkie towary spełniające powyższe warunki i dodatkowo muszą być wycenione .
Podczas spisywania nie jest widoczny stan katalogowy towarów. Dopiero podczas rozliczenia
remanentu możliwe jest sprawdzenie nadwyżek i niedoborów. Podczas rozliczenia remanentu
generowane są automatycznie przez system dokumenty PWRI i RWRI (patrz instrukcja użytkownika),
których suma odpowiada spisanym towarom. Do rozliczenia remanentu brane jest saldo katalogowe na
koniec poprzedniego dnia. Aby saldo katalogowe po remanencie było zgodne z saldem dokumentowym,
należy przed remanentem wygenerować odpowiednio dokument korekty salda ewidencyjnego (patrz
wyżej) lub dokument różnic wagowych. Jeżeli w w dniu przeprowadzania inwentaryzacji prowadzona
była sprzedaż, lub były realizowane jakieś dokumenty, inwentaryzację można rozliczyć dopiero po
procedurze zamknięcia dnia. Jeśli sklep rozliczany jest detalicznie, to nie można robić w dniu
poprzedzającym remanent zmian cen sprzedaży. W module remanentowym w rozliczeniu mamy tylko
ceny sprzedaży i wartość niedoborów i nadwyżek podawana jest tylko w cenach detalicznych. Przy
rozliczeniu sklepu metodą FIFO saldo po remanencie jest widoczne dopiero po wygenerowaniu
dokumentów PWRI, RWRI.

Saldo po remanencie liczone jest następująco:
*saldo po remanencie = saldo na koniec dnia przed remanentem - dokumenty RWRI + dokumenty PWRI

== OKRESY ROZLICZENIOWE ==
W systemie HiperMarket wszystkie dokumenty numerowane są w cyklach rocznych. Procedura
zamknięcia roku odbywa się automatycznie. Istnieje możliwość rozpoczęcia numeracji od 1 w trakcie
roku Dziennych Raportów Obrotu Towarowego. Można tak zrobić po przeprowadzonej całościowej
inwentaryzacji sklepu. Przełączenie roku nie powoduje utraty danych historycznych do analiz.

== HiperMarket a ustawa o rachunkowości ==
Ustawa o rachunkowości nie wymusza na użytkowniku tego, aby program stosowany w sklepie miał
homologację Ministerstwa Finansów.

* Wymóg trwałości (nieodwracalności) zapisów W systemie HiperMarket zmiany stanów asortymentów mogą nastąpić wyłącznie w wyniku utworzenia dokumentu lub sprzedaży z kas. Dokument elektroniczny staje się dokumentem księgowym w momencie wydrukowania oraz podpisania, a nie w momencie utworzenia go w programie.
* Wymóg kompletnej dokumentacji Dokumentacja dostarczana wraz z oprogramowaniem zawiera wszystkie wymagane informacje. W szczególności dokumentacja zawiera:
** szczegółowy opis programu
** opis zasad ochrony i bezpieczeństwa danych
* Wymóg wyglądu wydruków Wydruki z systemu HiperMarket posiadają następujące cechy:
** nazwę i dane adresowe firmy
**nazwę dokumentu
**numer dokumentu
**datę wystawienia dokumentu
**nazwę oraz wersję programu
**numer strony wydruku
**imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
**niektóre wydruki posiadają narastające podsumowania wszystkich stron

Cena Omnibus

2025-06-11T09:10:41Z

Kkundzicz: /* Informacje o obniżce */ spacja

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
** nie ma obowiązku by cena promocyjna była koniecznie niższa od ceny omnibus; takie ograniczenie byłoby nadmierną ingerencją w politykę biznesową przedsiębiorcy, a cena omnibus w zamyśle ma charakter jedynie informacyjny, ma na celu jedynie ukazać ''atrakcyjność'' aktualnej obniżki w stosunku do historii cenowej towaru w przeciągu ostatnich 30 dni.
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, zapłacisz 30 zł za całość”
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, a jednego z nich nabędziesz za 1 zł”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same '''produkty X''', a zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 sztuki '''produktów X, Y lub Z''', a za trzeci ''z zestawu'' zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny '''konkretnego''' towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Cena Omnibus

2025-06-11T09:10:18Z

Kkundzicz: /* Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) */ gramat.

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
** nie ma obowiązku by cena promocyjna była koniecznie niższa od ceny omnibus; takie ograniczenie byłoby nadmierną ingerencją w politykę biznesową przedsiębiorcy, a cena omnibus w zamyśle ma charakter jedynie informacyjny, ma na celu jedynie ukazać''atrakcyjność'' aktualnej obniżki w stosunku do historii cenowej towaru w przeciągu ostatnich 30 dni.
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, zapłacisz 30 zł za całość”
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, a jednego z nich nabędziesz za 1 zł”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same '''produkty X''', a zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 sztuki '''produktów X, Y lub Z''', a za trzeci ''z zestawu'' zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny '''konkretnego''' towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Cena Omnibus

2025-06-11T09:09:24Z

Kkundzicz: /* Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) */ uściślenie

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
** nie ma obowiązku by cena promocyjna była koniecznie niższa od ceny omnibus; takie ograniczenie byłoby nadmierną ingerencją w politykę biznesową przedsiębiorcy, a cena omnibus w zamyśle ma charakter jedynie informacyjny, ma na celu jedynie ukazać''atrakcyjność'' aktualnej obniżki w stosunku do historii cenowej towaru w przeciągu ostatnich 30 dni.
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, zapłacisz 30 zł za całość”
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, a jednego z nich nabędziesz za 1 zł”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same '''produkty X''', a zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 sztuki '''dane produkty X, Y, Z''', a za trzeci ''z zestawu'' zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny '''konkretnego''' towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Cena Omnibus

2025-06-11T09:08:08Z

Kkundzicz: /* Informacje o obniżce */ gramat.

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
** nie ma obowiązku by cena promocyjna była koniecznie niższa od ceny omnibus; takie ograniczenie byłoby nadmierną ingerencją w politykę biznesową przedsiębiorcy, a cena omnibus w zamyśle ma charakter jedynie informacyjny, ma na celu jedynie ukazać''atrakcyjność'' aktualnej obniżki w stosunku do historii cenowej towaru w przeciągu ostatnich 30 dni.
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, zapłacisz 30 zł za całość”
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, a jednego z nich nabędziesz za 1 zł”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same '''produkty X''', a zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 sztuki '''dane produktu X''', a za trzeci zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny '''konkretnego''' towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Cena Omnibus

2025-06-11T09:06:57Z

Kkundzicz: /* Informacje o obniżce */ omnibus nie musi być większy niż obniżka

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
** nie ma obowiązku by cena promocyjna była koniecznie niższa od ceny omnibus; takie ograniczenie byłoby nadmierną ingerencją w politykę biznesową przedsiębiorcy, a cena omnibus w zamyśle ma charakter jedynie informacyjny, ma na celu jedynie ukazać, ''atrakcyjność'' aktualnej obniżki w przeciągu ostatnich 30 dni.
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, zapłacisz 30 zł za całość”
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, a jednego z nich nabędziesz za 1 zł”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same '''produkty X''', a zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 sztuki '''dane produktu X''', a za trzeci zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny '''konkretnego''' towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Cena Omnibus

2025-06-11T08:59:16Z

Kkundzicz: /* Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) */ szczegółowiej zestawy

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, zapłacisz 30 zł za całość”
* „kup 3 '''dowolne''' produkty, a jednego z nich nabędziesz za 1 zł”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same '''produkty X''', a zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 sztuki '''dane produktu X''', a za trzeci zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny '''konkretnego''' towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket

2025-06-11T08:51:52Z

Kkundzicz: /* Rotacja */ gramat.

'''HiperMarket v.3.x'''

== Przeznaczenie systemu HiperMarket ==
System HiperMarket v3.x jest przeznaczony do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych
oraz placówek hurtowych. HiperMarket jest zbudowany w architekturze klient-serwer i jest z założenia
systemem wielostanowiskowym. Moduł serwera może być uruchomiony pod kontrolą systemu
operacyjnego Linux w dystrybucji Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS lub nowszy LTS (Long Term Support). Stacje
klienckie mogą być uruchomione na dowolnym komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem
Linux lub Windows z uruchomionym programem terminala np. putty.

System HiperMarket spełnia następujące główne funkcje:
*centralna ewidencja asortymentów i sterowanie ich dostępnością w poszczególnych oddziałach firmy
*centralne sterowanie cenami asortymentów w poszczególnych oddziałach
*ewidencja kontrahentów
*ewidencja dokumentów przychodowo-rozchodowych
*pobieranie danych o sprzedaży przez kasy
*gromadzenie i udostępnianie danych historycznych o sprzedaży
*eksport danych do programów księgowych
*ewidencja użytkowników systemu i ich uprawnień
*wystawianie faktur do paragonów wystawionych przez system kasowy, RR, do WZ
*komputerowe wspomaganie tworzenia zamówień
*wspomaganie tworzenia i analizy gazetek oraz promocji
*zarządzanie magazynem centralnym firmy (hurtownią)
*elektroniczna wymiana dokumentów między oddziałami a magazynem centralnym lub hurtowniami zewnętrznymi

== Bezpieczeństwo systemu i ochrona danych ==
Ochrona danych - jest to zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami
nieuprawnionymi. W systemie HiperMarket jest zapewnione przez następujące mechanizmy:

a) Ochrona hasłem
Wejście do systemu HiperMarket opiera się na identyfikacji użytkownika przez system operacyjny. Aby
się do niego dostać należy podać prawidłowy "login", czyli skrót identyfikujący użytkownika i
odpowiadające mu hasło. HiperMarket jest tak dobrze chroniony przed włamaniem, jak sam system
operacyjny.

b) Uprawnienia do wykonywania określonych czynności
System HiperMarket ma rozbudowany system uprawnień, który umożliwia zdefiniowanie profili
użytkowników wg pełnionych funkcji, a także nadawanie szczegółowych uprawnień wybranym
użytkownikom. Każdemu użytkownikowi można przyporządkować osobny zestaw kolumn (chowamy
rubrykę z ceną zakupu, marżą netto itp.). System dysponuje możliwościami wymuszenia podania hasła
w celu potwierdzenia tożsamości lub też wylogowania po pewnym określonym czasie od ostatniego
użycia klawiatury.

c) Zatwierdzanie operacji
Mechanizmem ochrony przed przypadkową lub celową zmianą danych w dokumentach są mechanizmy
zatwierdzania i realizacji dokumentów. Dokumentów zatwierdzonych przez użytkownika nie da się
edytować.

== Założenia systemu ==
*Stany asortymentów mogą być zmienione tylko poprzez wystawienie dokumentów lub poprzez sprzedaż detaliczną z kas.
*Raz zrealizowany dokument nie może być modyfikowany. Możliwe są tylko korekty dokumentów, które zostawiają ślad w systemie.
*Zmiany cen i stawki VAT są notowane na automatycznie tworzonych dokumentach.
*Stany ujemne, które mogą pojawić się na koniec dnia, mogą być automatycznie zerowane poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów przeklasyfikowań, lub nadwyżek sprzedaży.
*Na dokumenty mogą być wprowadzone tylko wycenione asortymenty.
*Wszystkie ważniejsze operacje systemowe są zapisywane wraz z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika.
*Wszystkie zmiany towarów są automatycznie przesyłane na kasy i wagi (bez dodatkowej ingerencji użytkownika systemu).

W celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach asortymentów, w systemie zastosowano następujące rozwiązania:
*realizacja dokumentu powoduje natychmiastową aktualizację stanu asortymentu
*dokument realizowany jest w cenach z dnia dodania towaru do dokumentu.
*wprowadzenie nowego asortymentu umożliwia jego natychmiastową sprzedaż przez kasy
*niemożliwe jest usunięcie historii asortymentu
*system, co określony czas, pomniejsza stany o bieżącą sprzedaż
*użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich danych archiwalnych
*dane archiwalne dostępne są zarówno w sklepie jak też w Centrali firmy
W zależności od konfiguracji koszt własny sprzedaży wyliczany jest na podstawie rzeczywistych cen
zakupu czyli kolejki FIFO (patrz niżej) lub za pomocą ostatniej ceny zakupu przy rozliczeniu
detalicznym sklepu.

== Podstawowe pojęcia ==

* FIFO - (ang. First In, First Out) - metoda rozliczenia magazynu - pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł.
* Kolejka FIFO - lista towarów w faktycznych cenach zakupu i aktualnych ilościach.
* Korekta wyceny stanów ujemnych - występuje w momencie likwidacji stanu ujemnego w kolejce FIFO; jest to różnica wartości stanu ujemnego i wartości towaru przyjętego.
* saldo dokumentowe - suma wartości wszystkich dokumentów
* saldo katalogowe - wartościowy stan magazynu
** detaliczne: stan towaru na magazynie × cena sprzedaży z tego dnia
** ewidencyjne: wartość towarów wg kolejki FIFO
* różnice wagowe - różnica między saldem detalicznym-katalogowym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* różnice ewidencyjne - różnica między saldem katalogowym-ewidencyjnym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* Salda dokumentowe:
** saldo na koniec dnia:
*** detaliczne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - sprzedaż z kas - udzielony rabat + dokument zmiany cen ONLINE
*** ewidencyjne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - koszt sprzedaży + korekta wyceny stanów ujemnych
** saldo na początek dnia:
*** detaliczne: saldo na koniec poprzedniego dnia + nocne zmiany cen
*** ewidencyjne: saldo na koniec poprzedniego dnia

== Rodzaje dokumentów w systemie HiperMarket ==
1. Dokumenty wpływające na stan ilościowy towaru:

a). dokumenty przychodowe:
- PZ - przychód zewnętrzny,
- PW - przychód wewnętrzny
b). dokumenty rozchodowe
- WZ - wydanie zewnętrzne
- RW - rozchód wewnętrzny
- Sprzedaż
c). dokumenty rozchodowo-przychodowe
- Przepakowanie - np. zdejmujemy ze stanu 1 szt. sześciopaka soku, a przyjmujemy 6 szt. soku 1l.
- Przeklasyfikowanie - np. zdejmujemy ze stanu 10 szt. bułki kajzerki, a przyjmujemy 10 szt. bułki wrocławskiej
2. Dokumenty wpływające na wysokość salda sklepu.

a) detalicznego
- dokument zmiany cen detalicznych . Jeżeli cena zmienia się natychmiast w momencie wyceny, to
tworzony jest dokument zmiany cen ONLINE. W momencie wyceny blokowana jest sprzedaż towaru,
uaktualniany jest zapas bieżący towaru i taka ilość towaru wpisywana jest do dokumentu. Taki
dokument ma wpływ na wysokość salda detalicznego na koniec dnia. Jeśli przy zmianie ceny
wybieramy inną datę niż dzisiejsza, to cena zostanie zapisana do zmiany na później. Podczas procedury
zamknięcia dnia, system sprawdza ceny, które mają się zmienić od następnego dnia, bierze aktualny
zapas towaru i zapisuje go do nocnego dokumentu zmian cen. Dokument taki ma wpływ na wysokość
salda detalicznego na początek następnego dnia.
- dokument różnic wagowych. Zaokrąglenia, jak też dokładność wag sklepowych powodują
rozbieżności między saldem dokumentowym, a saldem katalogowym tzn. wartość 10 kg kiełbasy będzie
inna, niż 100 porcji tej samej kiełbasy po 10dkg. Rozbieżności te są kumulowane i na koniec miesiąca
generowany jest automatycznie dokument różnic wagowych, który niweluje w/w rozbieżność.

b) ewidencyjnego
- korekta salda ewidencyjnego - dokument generowany automatycznie na koniec miesiąca,
niwelujący różnicę między saldem katalogowym ewidencyjnym, a saldem dokumentowym.

3. Dokumenty informacyjne nie wpływające na stan magazynu i wysokość salda:
- dokument zmian cen ewidencyjnych
- dokument zmiany VAT

Dokument może znajdować w jednym ze stadiów:
- otwarty (niezrealizowany) - nie ma wpływu na stan magazynu, można taki dokument dowolnie
modyfikować (w systemie HiperMarket widoczny jako "podświetlony")
- zrealizowany - w momencie realizacji, aktualizowane są stany magazynowe, nie można modyfikować
takiego dokumentu. Możliwa jest jedynie korekta z zapisem do bazy korekt i wydrukiem dokumentu
korekty
- anulowany - nie ma wpływu na stan magazynu, nie można takiego dokumentu poprawić, skorygować
ani zrealizować. Numery kolejne dokumentów nadawane są przez system automatycznie i nie mogą być
modyfikowane przez użytkownika.

== Obliczenia w systemie HiperMarket ==
Przy wszelkich obliczeniach przyjęte jest założenie, że ilości zaokrąglamy do 3 miejsc znaczących po
przecinku, ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.

=== Podstawowe wzory i pojęcia ===
*Csb - cena sprzedaży z podatkiem VAT
*Csn - cena sprzedaży netto (bez podatku VAT)
*Czb - cena zakupu z podatkiem VAT
*Czn - cena zakupu netto (bez podatku VAT)
*Csbr - cena sprzedaży brutto po rabacie procentowym
*Mn - marża netto
*Mb - marża brutto
*Nn - narzut netto
*Nb - narzut brutto
*Vn - VAT netto
*Vb - VAT brutto
*Csb = Czn + Vn + Mn
*Csn = Csb / (1 + STAWKA_VAT / 100)
*Czb = Czn + Vn
*Vb = Csb * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Vn = Czn * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Csbr = Csb * (1 - RABAT / 100)

=== Marża i narzut ===
W zależności od konfiguracji systemu, marżę netto liczymy w następujący sposób:

*

{| class="wikitable"
|+Sposoby obliczania marży netto
!<code>MARZA_NORMAL</code>
!WZÓR
|-
|1
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sn}} \times 100\%</math>
|-
|0
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
|}

* marża brutto:<math>M_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
* narzut netto: <math>N_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>
* narzut brutto: <math>N_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>

==== Inne ====

# '''Magazyn Dystrybucyjny''': w magazynie dystrybucyjnym przy obliczaniu marży, narzutu, ceny sprzedaży nie jest brany pod uwagę podatek VAT:
#* Csb = Czn + Mn
# '''DOKUMENTY'''
#* ''Magazyn dystrybucyjny'': w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.
#* ''SKLEP DETALICZNY'': faktury VAT do paragonu fiskalnego - w tabelce podsumowującej obliczamy w stawkach VAT wartość faktury netto wychodząc od wartości brutto w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Wartość netto = Wartość sprzedaży brutto / (1 + STAWKA_VAT / 100)
</syntaxhighlight>podatek obliczamy w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Podatek VAT = Wartość sprzedaży brutto - Wartość sprzedaży netto
</syntaxhighlight>
#* ''w pozostałych dokumentach'', w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.

=== Rotacja ===
Rotacja — ilość dni w jakim wysprzeda się zapas z końca okresu, zważywszy na sprzedaż w analizowanym '''okresie'''. Sposób wyliczania rotacji jest kontrolowany konfiguracją systemu:
{| class="wikitable"
|+
!Typ rotacji
!Opis
!Sposób wyliczenia
|-
|0
|Rotacja wartości zakupu netto; rotacja na koniec okresu.
|<math>rotacja = \frac{saldo_{ew} \times |dni|}{W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni w okresie)] / (wartość sprzedaży w Czn w okresie)
|-
|1
|Rotacja ilościowa; średnia arytmetyczna rotacji dziennych
|<math>rotacja = \frac{\sum Stan}{\sum Rozchod}</math>
(skumulowany stan z okresu / skumulowany rozchód z okresu)
|-
|2
|Rotacja na podstawie wartości zakupu netto z uwzględnieniem tylko dni ze stanem
|<math>rotacja = \frac {saldo_{ew} \times |dni|} {W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni ze stanem)] / (wartość sprzedaży w okresie)
|-
|3
|Rotacja w cenach detalicznych netto
|
* Sprzedaż: <math>rotacja_s = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{CSB}}</math>
* <s>Dokumenty: <math>rotacja_d = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{CSN}}</math></s> ''(dla wersji starszych niż 4.2.23-W14; nowsze jak sprzedaż)''
[(stan na koniec okresu * Csn na koniec okresu) * (ile_dni w okresie)] / (wartość Csn w okresie)
|}

==== Uwagi ====
* Podczas obliczania rotacji całego sklepu czy na grupie towarów, rotacja liczona jest poprzez: suma liczników/suma mianowników.
* Ilość dni (<math>|dni|</math>) to fizyczna ilość dni między datą początkową analizowanego okresu, a jego datą końcową.
* '''Typ rotacji''' ustalany jest przy wdrożeniu sieci i serwisowo ustawiany dla wszystkich sklepów.

== INWENTARYZACJA ==
Otwierając nowy remanent wybieramy towary, które chcemy spisywać. Możemy wybrać wszystkie
towary lub podzbiór określony przez dział, grupę lub kategorię towarów. Do spisu zostaną
uwzględnione wszystkie towary spełniające powyższe warunki i dodatkowo muszą być wycenione .
Podczas spisywania nie jest widoczny stan katalogowy towarów. Dopiero podczas rozliczenia
remanentu możliwe jest sprawdzenie nadwyżek i niedoborów. Podczas rozliczenia remanentu
generowane są automatycznie przez system dokumenty PWRI i RWRI (patrz instrukcja użytkownika),
których suma odpowiada spisanym towarom. Do rozliczenia remanentu brane jest saldo katalogowe na
koniec poprzedniego dnia. Aby saldo katalogowe po remanencie było zgodne z saldem dokumentowym,
należy przed remanentem wygenerować odpowiednio dokument korekty salda ewidencyjnego (patrz
wyżej) lub dokument różnic wagowych. Jeżeli w w dniu przeprowadzania inwentaryzacji prowadzona
była sprzedaż, lub były realizowane jakieś dokumenty, inwentaryzację można rozliczyć dopiero po
procedurze zamknięcia dnia. Jeśli sklep rozliczany jest detalicznie, to nie można robić w dniu
poprzedzającym remanent zmian cen sprzedaży. W module remanentowym w rozliczeniu mamy tylko
ceny sprzedaży i wartość niedoborów i nadwyżek podawana jest tylko w cenach detalicznych. Przy
rozliczeniu sklepu metodą FIFO saldo po remanencie jest widoczne dopiero po wygenerowaniu
dokumentów PWRI, RWRI.

Saldo po remanencie liczone jest następująco:
*saldo po remanencie = saldo na koniec dnia przed remanentem - dokumenty RWRI + dokumenty PWRI

== OKRESY ROZLICZENIOWE ==
W systemie HiperMarket wszystkie dokumenty numerowane są w cyklach rocznych. Procedura
zamknięcia roku odbywa się automatycznie. Istnieje możliwość rozpoczęcia numeracji od 1 w trakcie
roku Dziennych Raportów Obrotu Towarowego. Można tak zrobić po przeprowadzonej całościowej
inwentaryzacji sklepu. Przełączenie roku nie powoduje utraty danych historycznych do analiz.

== HiperMarket a ustawa o rachunkowości ==
Ustawa o rachunkowości nie wymusza na użytkowniku tego, aby program stosowany w sklepie miał
homologację Ministerstwa Finansów.

* Wymóg trwałości (nieodwracalności) zapisów W systemie HiperMarket zmiany stanów asortymentów mogą nastąpić wyłącznie w wyniku utworzenia dokumentu lub sprzedaży z kas. Dokument elektroniczny staje się dokumentem księgowym w momencie wydrukowania oraz podpisania, a nie w momencie utworzenia go w programie.
* Wymóg kompletnej dokumentacji Dokumentacja dostarczana wraz z oprogramowaniem zawiera wszystkie wymagane informacje. W szczególności dokumentacja zawiera:
** szczegółowy opis programu
** opis zasad ochrony i bezpieczeństwa danych
* Wymóg wyglądu wydruków Wydruki z systemu HiperMarket posiadają następujące cechy:
** nazwę i dane adresowe firmy
**nazwę dokumentu
**numer dokumentu
**datę wystawienia dokumentu
**nazwę oraz wersję programu
**numer strony wydruku
**imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
**niektóre wydruki posiadają narastające podsumowania wszystkich stron

Cena Omnibus

2025-06-06T06:40:01Z

Kkundzicz: /* Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) */ więcej przykładów

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3 dowolne produkty, zapłacisz 30 zł za całość”
* „kup 3 dowolne produkty, a trzeci dostaniesz za 10 zł”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same produkty, zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 dane produkty, a za trzeci zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny '''konkretnego''' towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Cena Omnibus

2025-06-06T06:36:50Z

Kkundzicz: /* Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) */

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3, zapłacisz 30 zł za całość”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same produkty, zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 dane produkty, a za trzeci zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny '''konkretnego''' towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Cena Omnibus

2025-06-06T06:07:34Z

Kkundzicz: /* Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) */ u

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3, zapłacisz 30 zł za całość”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same produkty, zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 dane produkty, a za trzeci zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny konkretnego towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Cena Omnibus

2025-06-06T06:06:35Z

Kkundzicz: /* Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) */ 1 gr

== Instrukcja obsługi i opis funkcjonalności systemu obsługującego Cenę Omnibus ==
Cena Omnibus to najniższa cena danego towaru z ostatnich 30 dni '''przed ogłoszeniem promocji''' (a nie z ostatnich 30 dni), wynikająca z [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161 unijnej dyrektywy Omnibus]. Jej celem jest transparentność w informowaniu o rzeczywistych obniżkach cen.

== Założenia Ceny Omnibus ==
Zamieszczenie niższej niż wcześniej ceny na wywieszce (jako jedynej ceny na wywieszce) nie jest informowaniem o obniżce ceny towaru. Wszystkie sposoby prezentacji oferty sugerujące możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej powinny być natomiast traktowane jako „informacja o obniżce”.
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania do zmniejszenia ceny wynikającej z rozwiązań ustawowych, np. Karty Dużej Rodziny, redukcji VAT.

[[Plik:Metkaomnibus1.png|centruj|mały]]

=== Informacje o obniżce ===
Informacją o obniżce będą zatem zarówno komunikaty słowne (pisemne lub mówione, np. w reklamie radiowej, telewizyjnej), graficzne, jak i połączenie obu tych wariatów, np.:

* posługiwanie się sformułowaniami informującymi o obniżce np. „okazja (cenowa)”, „promocja”, „wyprzedaż”, „rabat”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
* prezentowanie znaku „''%''”, w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%, przekreślenie ceny,
* używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy, np. czerwonej,żółtej, pomarańczowej,
* zestawienie ceny wyższej z niższą,
* rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
* rabaty dla uczestników programów lojalnościowych,
* dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

=== Sprzedaż wiązana i warunkowa (zestawy) ===
Obowiązek poinformowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką '''nie ma''' zastosowania do ofert warunkowych lub wiązanych, w ramach której przedsiębiorca '''nie''' podaje informacji o obniżeniu ceny '''konkretnego towaru''', lecz o '''ogólnym''' upuście, przykładowo:

* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na zakupy”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 zł na kartę podarunkową”,
* „kup produkty za 100 zł, otrzymasz 10 punktów na konto klienta”,
* „kup 2 produkty, trzeci gratis”, „3 w cenie 2”,
* „kup 2 produkty A, produkt B gratis”,
* „kup 3, zapłacisz 30 zł za całość”

Jednakże, w promocjach ogłaszanych w sposób w podobny do podanych niżej:

* „kup dowolne produkty za 100 zł, otrzymasz 10% upustu na produkt A”,
* „kup 2 produkty, trzeci, taki sam, 50% taniej”,
* „kup 2 produkty A, produkt B 50% taniej”,
* „kup 3 takie same produkty, zapłacisz 10 zł za sztukę”
* „kup 3 dane produkty, a za trzeci zapłacisz 1gr”
przedsiębiorca '''podaje''' informację o obniżeniu ceny konkretnego towaru, więc zachodzi '''konieczność wskazania''' najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

== Opis funkcjonalności w programie Hipermarket ==
* Cena Omnibus musi być drukowana na etykietach cenowych przy każdorazowym ogłoszeniu obniżki na towar.
* Cena Omnibus dostępna jest w katalogu, korzystając z filtra kolumn w drugim oknie: '''F → następnie Enter.'''
[[Plik:Omnibus2.png|centruj|mały|810x810px]]

=== Mechanizm naliczania Ceny Omnibus ===
Lista produktów, które muszą mieć wyznaczoną Cenę Omnibus, tworzona jest na podstawie:
* Centralnych i lokalnych gazetek promocyjnych.
* Promocji cenowych i zestawów promocyjnych www.
* Programów lojalnościowych.

=== Źródła wyszukiwania najniższej ceny ===
Program pobiera listę towarów, którym ma wyliczyć ceny omnibus z poniższych źródeł:
* Promocje cenowe www: Najniższa cena, z wykluczeniem niektórych typów promocji (programy lojalnościowe).
* Dokumenty zmian cen: Uwzględniane są wszystkie ceny, oprócz rabatów kasowych i indywidualnych promocji.
* Analizy cenowe: Cena danego dnia, o ile jest wyższa niż zero.
* Program lojalnościowy: Lista promocyjnych cen towarów dla klientów z ogólnodostępną kartą lojalnościową.

=== Obliczanie Ceny Omnibus ===
* Automatycznie, cena omnibus jest obliczana lokalnie na sklepie przy zamknięciu dnia.
* Aby zobaczyć szczegółowe informacje o cenie omnibus danego towaru, należy w katalogu towarowym nacisnąć przycisk „?” (znak zapytania), gdzie w oknie info o towarze, będzie informacja skąd wyliczyła się cena omnibus: patrzymy w okresie obowiązywania ceny promocyjnej, kiedy się zaczyna promocja i cena omnibus powinna być wzięta z zakresu 30 dni wstecz od tej daty.

[[Plik:Omnibus3.png|centruj|mały|848x848px]]

=== Brak ceny omnibus ===
* Towar nie jest w promocji – nie wyliczy się cena omnibus, gdyż omnibus jest to cena sprzed promocji
** Cena wyjątek '''nie''' jest traktowana jako „ogłoszenie obniżki” i tym samym nie jest im naliczana cena omnibus, jednakże są one uwzględniane jako „najniższa cena”, jeśli na tym towarze zostanie ogłoszona promocja.
* nowy towar, który wszedł do sprzedaży od razu w promocji - cena omnibus to cena sprzed promocji, a towar przed promocją nie miał stanów i ceny, więc nie ma ceny omnibus.
* promocja na dany towar została założona w danym dniu - automatyczne naliczanie cen omnibus się uruchamia przy zamknięciu dnia, więc promocje należy zakładać przed tym momentem, jeśli towarowi ma być znaleziona cena omnibus.

== Źródła dodatkowe ==

* [https://uokik.gov.pl/storage/archiwum/e6e552a1.pdf Informacja o obniżce ceny. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK.]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług]
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000915 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług]

Szablony Analiz

2025-06-04T12:01:16Z

Kkundzicz: /* Uaktualnij */ link do dat

Szablony Analiz jest to narzędzie pozwalające na automatyzację procesów powtarzalnych analiz.

== '''Tworzenie nowego szablonu''' ==
Aby stworzyć szablon analiz, należy wykonać odręcznie analizę wzorcową, którą zapiszemy właśnie jako szablon – w tym przykładzie będzie to „Analiza sprzedaży za okres”. Wybrane ewentualnie przed wykonaniem analizy raport towarów, czy lista sklepów, mogą być zapamiętane jako część szablonu.

Szablon analiz możemy utworzyć dla każdej analizy dostępnej w module analiz. Wybieramy interesującą nas analizę, poniżej przykład dla „Analiza sprzedaży za okres”, parametry, które będą zapisane w szablonie:
[[Plik:Szab1.png|mały|450x450px|brak]]Wybrane tu daty są nieistotne i zostaną zastąpione ustawionym zakresem czasowym szablonu.

Po wybraniu interesujących nas grupowań, na wynikach wybranej analizy i po uprzednim naciskamy klawisz Y → pojawi nam się okno Szablonów raportów → aby stworzyć nowy szablon wybieramy klawisz INSERT.
[[Plik:Szab2.png|brak|mały|450x450px]]Na liście szablonów analiz pojawi się dodana przez nas pozycja:
[[Plik:Szab3.png|brak|mały|450x450px]]
Opis poszczególnych kolumn:

* Nazwa - Nazwa szablonu
* Opis - Opis szablonu
* Analiza - Symbol analizy którą opisuje szablon
* Grupowanie - Grupowania analizy z szablonu
* Ost. dataK - Najwcześniejsza data końcowa okresu za który uruchomiono (automatycznie) raport z szablonu
* Wynik - Gdzie będą umieszczane wyniki analizy uruchomionej z szablonu
* Auto okres - Okres za jaki się wylicza (automatycznie) analiza
* T - Do szablonu ustawiono raport towarów? ('v'=tak)
* IlSkl - Źródło i ilość listy sklepów z których wyliczać analizę z szablonu ('R'=wybóR, 'W'=Wzorzec, '*'=wszystkie sklepy)

== '''Konfiguracja parametrów szablonu''' ==
W tym momencie mamy możliwość konfiguracji parametrów wywoływania danego szablonu:

* zakresu czasowego
* raportu towarów
* zakresu sklepów

=== '''Konfiguracja zakresu czasowego dla wybranego szablonu''' ===
Zakres czasowy dla danego szablonu ustawiamy wybierając: F2 → Edycja → Zakres czasowy:
[[Plik:Szab4.png|brak|mały|450x450px]]Z tego względu, że szablony analiz mogą być automatycznie wywoływane cyklicznie, ich ramy czasowe muszą być dynamiczne, dlatego też system ma kilka możliwości ustawienia początkowego dnia raportowania oraz cykliczności raportowania:
[[Plik:Szab5.png|brak|mały|450x450px]]

* ostatnia „data danych” – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany przy każdej nowej dacie przesłania danych z kopii na centrali (jeśli raport będzie wykonywany na centrali) bądź przy każdej nowej dacie przypadającej na zamknięcie dnia na sklepie (jeśli raport wykonywany będzie na sklepie);
* ostatniej niedzieli - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany co poniedziałek, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniej niedzieli;
* ostatniego poniedziałku - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany co wtorek, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego poniedziałku;
* ostatniego dnia poprzedniego miesiąca – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego pierwszego dnia miesiąca, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca;
* ostatniego dnia poprzedniego kwartału – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego pierwszego dnia nowego kwartału roku, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego dnia poprzedniego kwartału;
* ostatniego dnia ubiegłego roku – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego pierwszego dnia nowego roku, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego dnia poprzedniego roku;
* X dni wstecz od daty danych - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany codziennie gdy zmieni się ostatnia data przesłania pełnych danych z kopii na centrali lub ostatniej dacie przypadającej na zamknięcie dnia na sklepie.
* konkretnej daty – raport będzie uruchomiony od wskazanej daty, nie jest to opcja pozwalająca na automatyczne uruchamianie raportu
* wczoraj - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego dnia, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od dnia wczorajszego;

Następnie ustawiamy parametr „za okres wstecz..” - tutaj wpisujemy konkretną liczbę, a dalej z listy wybieramy czy wpisana liczba ma dotyczyć dni, miesięcy, tygodni czy też lat, od momentu w czasie wybranego w polu „Raport od” zostanie wyliczony raport z szablonu.
[[Plik:Szab6.png|brak|mały|450x450px]]

'''UWAGA! Jeśli z jakiegoś powodu dane nie będą przesłane i raporty nie będą mogły się wygenerować, po ponownych przesłaniu danych, brakujące raporty zostaną wygenerowane automatycznie zgodnie z ustawionymi okresami, za wszystkie niewyliczone okresy, który wypadły w czasie braku danych.'''

=== Raport towarów: ===
Raport towarów dla wybranego szablonu ustawiamy stając na wybranym szablonie, dalej wybieramy klawisz F2→ Edycja → Raport towarów.
[[Plik:Szab7.png|brak|mały|450x450px]]
Dalej system wyświetli nam standardowe okna gdzie możemy wybrać kategorie towarowe.

=== Uaktualnij ===
Pozycja "Uaktualnij" pozwala nam zmienić parametry zapisanego szablonu. Pojawia się w menu po wejściu do okna szablonów z poziomu wykonanej analizy i po zatwierdzeniu zastępuje zapisane parametry szablonu parametrami aktualnie wykonanej analizy.

Fabrycznie nadpisywane są jedynie parametry analizy, jednakże możemy też wybrać by prócz parametrów uaktualnić też listę sklepów (tylko na centrali) czy raport towarów szablonu tymi z aktualnie wykonanej analizy:
[[Plik:Obrazddddddd.png|brak|mały|450x450px]]Parametry analizy to wszystkie pola formularza, który pojawia się przed uruchomieniem analizy (tj. po naciśnięciu <enter> na danej analizie), prócz dat początkowej i końcowej — je [[Szablony Analiz#Konfiguracja zakresu czasowego dla wybranego szablonu|ustawiamy szablonowi osobno]].

=== Zakres sklepów ===
Zakres sklepów, jakich ma dotyczyć dany szablon konfigurujemy stając na wybranym szablonie, dalej wybieramy klawisz F2→ Edycja → Sklepy:
[[Plik:Szab8.png|brak|mały|450x450px]]
W tym momencie określamy, jaką listę sklepów przypisać szablonowi – z wzorca czy też ręcznie, zaznaczając sklepy w standardowym oknie wyboru.

[[Plik:Szab9.png|brak|mały|450x450px]]
Jeśli chodzi o wzorzec system umożliwia przypisanie danego wzorca listy sklepów do wybranych szablonów: Okno wyboru listy wzorców:
[[Plik:Szab10s.png|brak|mały|450x450px]]
Po wybraniu interesującej nas pozycji zmiany zatwierdzamy ENTEREM.

'''UWAGA! Jeśli do szablonu analizy bądź kilku szablonów mamy przypisany konkretny schemat listy sklepów, to po modyfikacji tego schematu zostanie on zaktualizowany dla każdego szablonu, z którym został wcześniej powiązany.'''

Wzorzec listy sklepów tworzymy po wejściu do modułu analizera, na liście wszystkich analiz wybierając klawisz K → pojawi się okno z lista sklepów. Klawiszem SPACJI wybieramy interesujące nas pozycje, a dalej wybieramy klawisz F2→ Wybór → Zapisz:
[[Plik:Szab111.png|brak|mały|450x450px]]

Następnie musimy określić nazwę pliku i zatwierdzamy klawiszem ENTER:
[[Plik:Szab12.png|brak|mały|450x450px]]
Jeśli chcemy zmodyfikować obecnie istniejący wzorzec, na powyższym oknie zamiast wpisywania nowej nazwy należy wybrać klawisz strzałki w dół – rozwinie się nam lista już utworzonych schematów, z której możemy wybrać którą pozycję chcielibyśmy napisać. Zapisana przez nas lista sklepów będzie dostępna wszędzie tam, gdzie możliwy będzie wybór sklepów.

=== Format wyniku ===
Ustawienia formatu eksportu uzyskanych z szablonu analizy danych możliwe jest poprzez wybór F2→ Edycja → zmiana Wyniku:
[[Plik:Szab13.png|brak|mały|450x450px]]
System zapyta nas gdzie umieszczać pliki z analizy z szablonu, do wyboru mamy plik umieszczany w katalogu „<code>exporty/analizer/</code>” bądź wysyłany na maila.
[[Plik:Szab14.png|brak|mały|450x450px]]
Po wyborze formatu eksportu danych '''do pliku''' możemy nadać nazwę wzorca nazwy pliku wyniku danej analizy – jeśli wskazane pole „Wzorzec” pozostawimy puste, wygeneruje nam się domyślna nazwa:
[[Plik:Nnnnn.png|brak|mały|450x450px]]
Na pozycji "Katalog" - możemy stworzyć podkatalogi i wybrać dla katalogu eksporty/analizer.
W przypadku, gdy wybierzemy eksport drogą mailową, należy wpisać jeden lub więcej adresów, na który mają się wysyłać wyniki:
[[Plik:Szab16.png|brak|mały|450x450px]]

=== Manualne uruchomienie szablonu ===
Po wybraniu dodanej pozycji na liście szablonów analiz (ENTER) pojawi nam się okno z prośbą o dodanie podstawowych parametrów do tego szablonu (tylko dla tego uruchomienia). Okno to wyświetli się w przypadku, gdy do danego szablonu nie ustawiliśmy żadnego przedziału czasowego:
[[Plik:Szab17.png|brak|mały|450x450px]]

Jeśli zakres czasowy zostanie skonfigurowany, pojawi się okno:

[[Plik:Szab18.png|brak|mały|450x450px]]Dalej po zatwierdzeniu system może wyświetlić ostrzeżenie, że wyliczenie raportu może zająć dłuższą chwilę:
[[Plik:Szab20.png|brak|mały|450x450px]]
Następnie system wyświetli wykonanie raportu:
[[Plik:Szab21.png|brak|mały|450x450px]]w ustawione wcześniej miejsce docelowe (e-mail, plik).

Szablony Analiz

2025-06-04T12:00:13Z

Kkundzicz: /* Raport towarów: */ uaktualnij naprawa opisu

Szablony Analiz jest to narzędzie pozwalające na automatyzację procesów powtarzalnych analiz.

== '''Tworzenie nowego szablonu''' ==
Aby stworzyć szablon analiz, należy wykonać odręcznie analizę wzorcową, którą zapiszemy właśnie jako szablon – w tym przykładzie będzie to „Analiza sprzedaży za okres”. Wybrane ewentualnie przed wykonaniem analizy raport towarów, czy lista sklepów, mogą być zapamiętane jako część szablonu.

Szablon analiz możemy utworzyć dla każdej analizy dostępnej w module analiz. Wybieramy interesującą nas analizę, poniżej przykład dla „Analiza sprzedaży za okres”, parametry, które będą zapisane w szablonie:
[[Plik:Szab1.png|mały|450x450px|brak]]Wybrane tu daty są nieistotne i zostaną zastąpione ustawionym zakresem czasowym szablonu.

Po wybraniu interesujących nas grupowań, na wynikach wybranej analizy i po uprzednim naciskamy klawisz Y → pojawi nam się okno Szablonów raportów → aby stworzyć nowy szablon wybieramy klawisz INSERT.
[[Plik:Szab2.png|brak|mały|450x450px]]Na liście szablonów analiz pojawi się dodana przez nas pozycja:
[[Plik:Szab3.png|brak|mały|450x450px]]
Opis poszczególnych kolumn:

* Nazwa - Nazwa szablonu
* Opis - Opis szablonu
* Analiza - Symbol analizy którą opisuje szablon
* Grupowanie - Grupowania analizy z szablonu
* Ost. dataK - Najwcześniejsza data końcowa okresu za który uruchomiono (automatycznie) raport z szablonu
* Wynik - Gdzie będą umieszczane wyniki analizy uruchomionej z szablonu
* Auto okres - Okres za jaki się wylicza (automatycznie) analiza
* T - Do szablonu ustawiono raport towarów? ('v'=tak)
* IlSkl - Źródło i ilość listy sklepów z których wyliczać analizę z szablonu ('R'=wybóR, 'W'=Wzorzec, '*'=wszystkie sklepy)

== '''Konfiguracja parametrów szablonu''' ==
W tym momencie mamy możliwość konfiguracji parametrów wywoływania danego szablonu:

* zakresu czasowego
* raportu towarów
* zakresu sklepów

=== '''Konfiguracja zakresu czasowego dla wybranego szablonu''' ===
Zakres czasowy dla danego szablonu ustawiamy wybierając: F2 → Edycja → Zakres czasowy:
[[Plik:Szab4.png|brak|mały|450x450px]]Z tego względu, że szablony analiz mogą być automatycznie wywoływane cyklicznie, ich ramy czasowe muszą być dynamiczne, dlatego też system ma kilka możliwości ustawienia początkowego dnia raportowania oraz cykliczności raportowania:
[[Plik:Szab5.png|brak|mały|450x450px]]

* ostatnia „data danych” – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany przy każdej nowej dacie przesłania danych z kopii na centrali (jeśli raport będzie wykonywany na centrali) bądź przy każdej nowej dacie przypadającej na zamknięcie dnia na sklepie (jeśli raport wykonywany będzie na sklepie);
* ostatniej niedzieli - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany co poniedziałek, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniej niedzieli;
* ostatniego poniedziałku - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany co wtorek, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego poniedziałku;
* ostatniego dnia poprzedniego miesiąca – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego pierwszego dnia miesiąca, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca;
* ostatniego dnia poprzedniego kwartału – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego pierwszego dnia nowego kwartału roku, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego dnia poprzedniego kwartału;
* ostatniego dnia ubiegłego roku – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego pierwszego dnia nowego roku, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego dnia poprzedniego roku;
* X dni wstecz od daty danych - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany codziennie gdy zmieni się ostatnia data przesłania pełnych danych z kopii na centrali lub ostatniej dacie przypadającej na zamknięcie dnia na sklepie.
* konkretnej daty – raport będzie uruchomiony od wskazanej daty, nie jest to opcja pozwalająca na automatyczne uruchamianie raportu
* wczoraj - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego dnia, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od dnia wczorajszego;

Następnie ustawiamy parametr „za okres wstecz..” - tutaj wpisujemy konkretną liczbę, a dalej z listy wybieramy czy wpisana liczba ma dotyczyć dni, miesięcy, tygodni czy też lat, od momentu w czasie wybranego w polu „Raport od” zostanie wyliczony raport z szablonu.
[[Plik:Szab6.png|brak|mały|450x450px]]

'''UWAGA! Jeśli z jakiegoś powodu dane nie będą przesłane i raporty nie będą mogły się wygenerować, po ponownych przesłaniu danych, brakujące raporty zostaną wygenerowane automatycznie zgodnie z ustawionymi okresami, za wszystkie niewyliczone okresy, który wypadły w czasie braku danych.'''

=== Raport towarów: ===
Raport towarów dla wybranego szablonu ustawiamy stając na wybranym szablonie, dalej wybieramy klawisz F2→ Edycja → Raport towarów.
[[Plik:Szab7.png|brak|mały|450x450px]]
Dalej system wyświetli nam standardowe okna gdzie możemy wybrać kategorie towarowe.

=== Uaktualnij ===
Pozycja "Uaktualnij" pozwala nam zmienić parametry zapisanego szablonu. Pojawia się w menu po wejściu do okna szablonów z poziomu wykonanej analizy i po zatwierdzeniu zastępuje zapisane parametry szablonu parametrami aktualnie wykonanej analizy.

Fabrycznie nadpisywane są jedynie parametry analizy, jednakże możemy też wybrać by prócz parametrów uaktualnić też listę sklepów (tylko na centrali) czy raport towarów szablonu tymi z aktualnie wykonanej analizy:
[[Plik:Obrazddddddd.png|brak|mały|450x450px]]Parametry analizy to wszystkie pola formularza, który pojawia się przed uruchomieniem analizy (tj. po naciśnięciu <enter> na danej analizie), prócz dat początkowej i końcowej.

=== Zakres sklepów ===
Zakres sklepów, jakich ma dotyczyć dany szablon konfigurujemy stając na wybranym szablonie, dalej wybieramy klawisz F2→ Edycja → Sklepy:
[[Plik:Szab8.png|brak|mały|450x450px]]
W tym momencie określamy, jaką listę sklepów przypisać szablonowi – z wzorca czy też ręcznie, zaznaczając sklepy w standardowym oknie wyboru.

[[Plik:Szab9.png|brak|mały|450x450px]]
Jeśli chodzi o wzorzec system umożliwia przypisanie danego wzorca listy sklepów do wybranych szablonów: Okno wyboru listy wzorców:
[[Plik:Szab10s.png|brak|mały|450x450px]]
Po wybraniu interesującej nas pozycji zmiany zatwierdzamy ENTEREM.

'''UWAGA! Jeśli do szablonu analizy bądź kilku szablonów mamy przypisany konkretny schemat listy sklepów, to po modyfikacji tego schematu zostanie on zaktualizowany dla każdego szablonu, z którym został wcześniej powiązany.'''

Wzorzec listy sklepów tworzymy po wejściu do modułu analizera, na liście wszystkich analiz wybierając klawisz K → pojawi się okno z lista sklepów. Klawiszem SPACJI wybieramy interesujące nas pozycje, a dalej wybieramy klawisz F2→ Wybór → Zapisz:
[[Plik:Szab111.png|brak|mały|450x450px]]

Następnie musimy określić nazwę pliku i zatwierdzamy klawiszem ENTER:
[[Plik:Szab12.png|brak|mały|450x450px]]
Jeśli chcemy zmodyfikować obecnie istniejący wzorzec, na powyższym oknie zamiast wpisywania nowej nazwy należy wybrać klawisz strzałki w dół – rozwinie się nam lista już utworzonych schematów, z której możemy wybrać którą pozycję chcielibyśmy napisać. Zapisana przez nas lista sklepów będzie dostępna wszędzie tam, gdzie możliwy będzie wybór sklepów.

=== Format wyniku ===
Ustawienia formatu eksportu uzyskanych z szablonu analizy danych możliwe jest poprzez wybór F2→ Edycja → zmiana Wyniku:
[[Plik:Szab13.png|brak|mały|450x450px]]
System zapyta nas gdzie umieszczać pliki z analizy z szablonu, do wyboru mamy plik umieszczany w katalogu „<code>exporty/analizer/</code>” bądź wysyłany na maila.
[[Plik:Szab14.png|brak|mały|450x450px]]
Po wyborze formatu eksportu danych '''do pliku''' możemy nadać nazwę wzorca nazwy pliku wyniku danej analizy – jeśli wskazane pole „Wzorzec” pozostawimy puste, wygeneruje nam się domyślna nazwa:
[[Plik:Nnnnn.png|brak|mały|450x450px]]
Na pozycji "Katalog" - możemy stworzyć podkatalogi i wybrać dla katalogu eksporty/analizer.
W przypadku, gdy wybierzemy eksport drogą mailową, należy wpisać jeden lub więcej adresów, na który mają się wysyłać wyniki:
[[Plik:Szab16.png|brak|mały|450x450px]]

=== Manualne uruchomienie szablonu ===
Po wybraniu dodanej pozycji na liście szablonów analiz (ENTER) pojawi nam się okno z prośbą o dodanie podstawowych parametrów do tego szablonu (tylko dla tego uruchomienia). Okno to wyświetli się w przypadku, gdy do danego szablonu nie ustawiliśmy żadnego przedziału czasowego:
[[Plik:Szab17.png|brak|mały|450x450px]]

Jeśli zakres czasowy zostanie skonfigurowany, pojawi się okno:

[[Plik:Szab18.png|brak|mały|450x450px]]Dalej po zatwierdzeniu system może wyświetlić ostrzeżenie, że wyliczenie raportu może zająć dłuższą chwilę:
[[Plik:Szab20.png|brak|mały|450x450px]]
Następnie system wyświetli wykonanie raportu:
[[Plik:Szab21.png|brak|mały|450x450px]]w ustawione wcześniej miejsce docelowe (e-mail, plik).

Szablony Analiz

2025-06-04T11:43:38Z

Kkundzicz: /* Manualne uruchomienie szablonu */ gdzie wyniki

Szablony Analiz jest to narzędzie pozwalające na automatyzację procesów powtarzalnych analiz.

== '''Tworzenie nowego szablonu''' ==
Aby stworzyć szablon analiz, należy wykonać odręcznie analizę wzorcową, którą zapiszemy właśnie jako szablon – w tym przykładzie będzie to „Analiza sprzedaży za okres”. Wybrane ewentualnie przed wykonaniem analizy raport towarów, czy lista sklepów, mogą być zapamiętane jako część szablonu.

Szablon analiz możemy utworzyć dla każdej analizy dostępnej w module analiz. Wybieramy interesującą nas analizę, poniżej przykład dla „Analiza sprzedaży za okres”, parametry, które będą zapisane w szablonie:
[[Plik:Szab1.png|mały|450x450px|brak]]Wybrane tu daty są nieistotne i zostaną zastąpione ustawionym zakresem czasowym szablonu.

Po wybraniu interesujących nas grupowań, na wynikach wybranej analizy i po uprzednim naciskamy klawisz Y → pojawi nam się okno Szablonów raportów → aby stworzyć nowy szablon wybieramy klawisz INSERT.
[[Plik:Szab2.png|brak|mały|450x450px]]Na liście szablonów analiz pojawi się dodana przez nas pozycja:
[[Plik:Szab3.png|brak|mały|450x450px]]
Opis poszczególnych kolumn:

* Nazwa - Nazwa szablonu
* Opis - Opis szablonu
* Analiza - Symbol analizy którą opisuje szablon
* Grupowanie - Grupowania analizy z szablonu
* Ost. dataK - Najwcześniejsza data końcowa okresu za który uruchomiono (automatycznie) raport z szablonu
* Wynik - Gdzie będą umieszczane wyniki analizy uruchomionej z szablonu
* Auto okres - Okres za jaki się wylicza (automatycznie) analiza
* T - Do szablonu ustawiono raport towarów? ('v'=tak)
* IlSkl - Źródło i ilość listy sklepów z których wyliczać analizę z szablonu ('R'=wybóR, 'W'=Wzorzec, '*'=wszystkie sklepy)

== '''Konfiguracja parametrów szablonu''' ==
W tym momencie mamy możliwość konfiguracji parametrów wywoływania danego szablonu:

* zakresu czasowego
* raportu towarów
* zakresu sklepów

=== '''Konfiguracja zakresu czasowego dla wybranego szablonu''' ===
Zakres czasowy dla danego szablonu ustawiamy wybierając: F2 → Edycja → Zakres czasowy:
[[Plik:Szab4.png|brak|mały|450x450px]]Z tego względu, że szablony analiz mogą być automatycznie wywoływane cyklicznie, ich ramy czasowe muszą być dynamiczne, dlatego też system ma kilka możliwości ustawienia początkowego dnia raportowania oraz cykliczności raportowania:
[[Plik:Szab5.png|brak|mały|450x450px]]

* ostatnia „data danych” – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany przy każdej nowej dacie przesłania danych z kopii na centrali (jeśli raport będzie wykonywany na centrali) bądź przy każdej nowej dacie przypadającej na zamknięcie dnia na sklepie (jeśli raport wykonywany będzie na sklepie);
* ostatniej niedzieli - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany co poniedziałek, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniej niedzieli;
* ostatniego poniedziałku - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany co wtorek, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego poniedziałku;
* ostatniego dnia poprzedniego miesiąca – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego pierwszego dnia miesiąca, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca;
* ostatniego dnia poprzedniego kwartału – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego pierwszego dnia nowego kwartału roku, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego dnia poprzedniego kwartału;
* ostatniego dnia ubiegłego roku – opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego pierwszego dnia nowego roku, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od ostatniego dnia poprzedniego roku;
* X dni wstecz od daty danych - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany codziennie gdy zmieni się ostatnia data przesłania pełnych danych z kopii na centrali lub ostatniej dacie przypadającej na zamknięcie dnia na sklepie.
* konkretnej daty – raport będzie uruchomiony od wskazanej daty, nie jest to opcja pozwalająca na automatyczne uruchamianie raportu
* wczoraj - opcja automatyzująca uruchamianie raportu. Raport będzie uruchamiany każdego dnia, początkowy zakres danych raportu będzie zawierał dane od dnia wczorajszego;

Następnie ustawiamy parametr „za okres wstecz..” - tutaj wpisujemy konkretną liczbę, a dalej z listy wybieramy czy wpisana liczba ma dotyczyć dni, miesięcy, tygodni czy też lat, od momentu w czasie wybranego w polu „Raport od” zostanie wyliczony raport z szablonu.
[[Plik:Szab6.png|brak|mały|450x450px]]

'''UWAGA! Jeśli z jakiegoś powodu dane nie będą przesłane i raporty nie będą mogły się wygenerować, po ponownych przesłaniu danych, brakujące raporty zostaną wygenerowane automatycznie zgodnie z ustawionymi okresami, za wszystkie niewyliczone okresy, który wypadły w czasie braku danych.'''

=== Raport towarów: ===
Raport towarów dla wybranego szablonu ustawiamy stając na wybranym szablonie, dalej wybieramy klawisz F2→ Edycja → Raport towarów.
[[Plik:Szab7.png|brak|mały|450x450px]]
Dalej system wyświetli nam standardowe okna gdzie możemy wybrać kategorie towarowe.

Pozycja "Uaktualnij" pozwala nam wybrać co chcemy uaktualnić w danym szablonie, sklepy czy towary:
[[Plik:Obrazddddddd.png|brak|mały|450x450px]]

=== Zakres sklepów ===
Zakres sklepów, jakich ma dotyczyć dany szablon konfigurujemy stając na wybranym szablonie, dalej wybieramy klawisz F2→ Edycja → Sklepy:
[[Plik:Szab8.png|brak|mały|450x450px]]
W tym momencie określamy, jaką listę sklepów przypisać szablonowi – z wzorca czy też ręcznie, zaznaczając sklepy w standardowym oknie wyboru.

[[Plik:Szab9.png|brak|mały|450x450px]]
Jeśli chodzi o wzorzec system umożliwia przypisanie danego wzorca listy sklepów do wybranych szablonów: Okno wyboru listy wzorców:
[[Plik:Szab10s.png|brak|mały|450x450px]]
Po wybraniu interesującej nas pozycji zmiany zatwierdzamy ENTEREM.

'''UWAGA! Jeśli do szablonu analizy bądź kilku szablonów mamy przypisany konkretny schemat listy sklepów, to po modyfikacji tego schematu zostanie on zaktualizowany dla każdego szablonu, z którym został wcześniej powiązany.'''

Wzorzec listy sklepów tworzymy po wejściu do modułu analizera, na liście wszystkich analiz wybierając klawisz K → pojawi się okno z lista sklepów. Klawiszem SPACJI wybieramy interesujące nas pozycje, a dalej wybieramy klawisz F2→ Wybór → Zapisz:
[[Plik:Szab111.png|brak|mały|450x450px]]

Następnie musimy określić nazwę pliku i zatwierdzamy klawiszem ENTER:
[[Plik:Szab12.png|brak|mały|450x450px]]
Jeśli chcemy zmodyfikować obecnie istniejący wzorzec, na powyższym oknie zamiast wpisywania nowej nazwy należy wybrać klawisz strzałki w dół – rozwinie się nam lista już utworzonych schematów, z której możemy wybrać którą pozycję chcielibyśmy napisać. Zapisana przez nas lista sklepów będzie dostępna wszędzie tam, gdzie możliwy będzie wybór sklepów.

=== Format wyniku ===
Ustawienia formatu eksportu uzyskanych z szablonu analizy danych możliwe jest poprzez wybór F2→ Edycja → zmiana Wyniku:
[[Plik:Szab13.png|brak|mały|450x450px]]
System zapyta nas gdzie umieszczać pliki z analizy z szablonu, do wyboru mamy plik umieszczany w katalogu „<code>exporty/analizer/</code>” bądź wysyłany na maila.
[[Plik:Szab14.png|brak|mały|450x450px]]
Po wyborze formatu eksportu danych '''do pliku''' możemy nadać nazwę wzorca nazwy pliku wyniku danej analizy – jeśli wskazane pole „Wzorzec” pozostawimy puste, wygeneruje nam się domyślna nazwa:
[[Plik:Nnnnn.png|brak|mały|450x450px]]
Na pozycji "Katalog" - możemy stworzyć podkatalogi i wybrać dla katalogu eksporty/analizer.
W przypadku, gdy wybierzemy eksport drogą mailową, należy wpisać jeden lub więcej adresów, na który mają się wysyłać wyniki:
[[Plik:Szab16.png|brak|mały|450x450px]]

=== Manualne uruchomienie szablonu ===
Po wybraniu dodanej pozycji na liście szablonów analiz (ENTER) pojawi nam się okno z prośbą o dodanie podstawowych parametrów do tego szablonu (tylko dla tego uruchomienia). Okno to wyświetli się w przypadku, gdy do danego szablonu nie ustawiliśmy żadnego przedziału czasowego:
[[Plik:Szab17.png|brak|mały|450x450px]]

Jeśli zakres czasowy zostanie skonfigurowany, pojawi się okno:

[[Plik:Szab18.png|brak|mały|450x450px]]Dalej po zatwierdzeniu system może wyświetlić ostrzeżenie, że wyliczenie raportu może zająć dłuższą chwilę:
[[Plik:Szab20.png|brak|mały|450x450px]]
Następnie system wyświetli wykonanie raportu:
[[Plik:Szab21.png|brak|mały|450x450px]]w ustawione wcześniej miejsce docelowe (e-mail, plik).

Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket

2025-06-04T09:27:24Z

Kkundzicz: /* Uwagi */ bold skąd typ rotacji

'''HiperMarket v.3.x'''

== Przeznaczenie systemu HiperMarket ==
System HiperMarket v3.x jest przeznaczony do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych
oraz placówek hurtowych. HiperMarket jest zbudowany w architekturze klient-serwer i jest z założenia
systemem wielostanowiskowym. Moduł serwera może być uruchomiony pod kontrolą systemu
operacyjnego Linux w dystrybucji Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS lub nowszy LTS (Long Term Support). Stacje
klienckie mogą być uruchomione na dowolnym komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem
Linux lub Windows z uruchomionym programem terminala np. putty.

System HiperMarket spełnia następujące główne funkcje:
*centralna ewidencja asortymentów i sterowanie ich dostępnością w poszczególnych oddziałach firmy
*centralne sterowanie cenami asortymentów w poszczególnych oddziałach
*ewidencja kontrahentów
*ewidencja dokumentów przychodowo-rozchodowych
*pobieranie danych o sprzedaży przez kasy
*gromadzenie i udostępnianie danych historycznych o sprzedaży
*eksport danych do programów księgowych
*ewidencja użytkowników systemu i ich uprawnień
*wystawianie faktur do paragonów wystawionych przez system kasowy, RR, do WZ
*komputerowe wspomaganie tworzenia zamówień
*wspomaganie tworzenia i analizy gazetek oraz promocji
*zarządzanie magazynem centralnym firmy (hurtownią)
*elektroniczna wymiana dokumentów między oddziałami a magazynem centralnym lub hurtowniami zewnętrznymi

== Bezpieczeństwo systemu i ochrona danych ==
Ochrona danych - jest to zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami
nieuprawnionymi. W systemie HiperMarket jest zapewnione przez następujące mechanizmy:

a) Ochrona hasłem
Wejście do systemu HiperMarket opiera się na identyfikacji użytkownika przez system operacyjny. Aby
się do niego dostać należy podać prawidłowy "login", czyli skrót identyfikujący użytkownika i
odpowiadające mu hasło. HiperMarket jest tak dobrze chroniony przed włamaniem, jak sam system
operacyjny.

b) Uprawnienia do wykonywania określonych czynności
System HiperMarket ma rozbudowany system uprawnień, który umożliwia zdefiniowanie profili
użytkowników wg pełnionych funkcji, a także nadawanie szczegółowych uprawnień wybranym
użytkownikom. Każdemu użytkownikowi można przyporządkować osobny zestaw kolumn (chowamy
rubrykę z ceną zakupu, marżą netto itp.). System dysponuje możliwościami wymuszenia podania hasła
w celu potwierdzenia tożsamości lub też wylogowania po pewnym określonym czasie od ostatniego
użycia klawiatury.

c) Zatwierdzanie operacji
Mechanizmem ochrony przed przypadkową lub celową zmianą danych w dokumentach są mechanizmy
zatwierdzania i realizacji dokumentów. Dokumentów zatwierdzonych przez użytkownika nie da się
edytować.

== Założenia systemu ==
*Stany asortymentów mogą być zmienione tylko poprzez wystawienie dokumentów lub poprzez sprzedaż detaliczną z kas.
*Raz zrealizowany dokument nie może być modyfikowany. Możliwe są tylko korekty dokumentów, które zostawiają ślad w systemie.
*Zmiany cen i stawki VAT są notowane na automatycznie tworzonych dokumentach.
*Stany ujemne, które mogą pojawić się na koniec dnia, mogą być automatycznie zerowane poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów przeklasyfikowań, lub nadwyżek sprzedaży.
*Na dokumenty mogą być wprowadzone tylko wycenione asortymenty.
*Wszystkie ważniejsze operacje systemowe są zapisywane wraz z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika.
*Wszystkie zmiany towarów są automatycznie przesyłane na kasy i wagi (bez dodatkowej ingerencji użytkownika systemu).

W celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach asortymentów, w systemie zastosowano następujące rozwiązania:
*realizacja dokumentu powoduje natychmiastową aktualizację stanu asortymentu
*dokument realizowany jest w cenach z dnia dodania towaru do dokumentu.
*wprowadzenie nowego asortymentu umożliwia jego natychmiastową sprzedaż przez kasy
*niemożliwe jest usunięcie historii asortymentu
*system, co określony czas, pomniejsza stany o bieżącą sprzedaż
*użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich danych archiwalnych
*dane archiwalne dostępne są zarówno w sklepie jak też w Centrali firmy
W zależności od konfiguracji koszt własny sprzedaży wyliczany jest na podstawie rzeczywistych cen
zakupu czyli kolejki FIFO (patrz niżej) lub za pomocą ostatniej ceny zakupu przy rozliczeniu
detalicznym sklepu.

== Podstawowe pojęcia ==

* FIFO - (ang. First In, First Out) - metoda rozliczenia magazynu - pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł.
* Kolejka FIFO - lista towarów w faktycznych cenach zakupu i aktualnych ilościach.
* Korekta wyceny stanów ujemnych - występuje w momencie likwidacji stanu ujemnego w kolejce FIFO; jest to różnica wartości stanu ujemnego i wartości towaru przyjętego.
* saldo dokumentowe - suma wartości wszystkich dokumentów
* saldo katalogowe - wartościowy stan magazynu
** detaliczne: stan towaru na magazynie × cena sprzedaży z tego dnia
** ewidencyjne: wartość towarów wg kolejki FIFO
* różnice wagowe - różnica między saldem detalicznym-katalogowym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* różnice ewidencyjne - różnica między saldem katalogowym-ewidencyjnym, a saldem dokumentowym na koniec dnia
* Salda dokumentowe:
** saldo na koniec dnia:
*** detaliczne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - sprzedaż z kas - udzielony rabat + dokument zmiany cen ONLINE
*** ewidencyjne: saldo na początek dnia + przychód dokumentowy - rozchód dokumentowy - koszt sprzedaży + korekta wyceny stanów ujemnych
** saldo na początek dnia:
*** detaliczne: saldo na koniec poprzedniego dnia + nocne zmiany cen
*** ewidencyjne: saldo na koniec poprzedniego dnia

== Rodzaje dokumentów w systemie HiperMarket ==
1. Dokumenty wpływające na stan ilościowy towaru:

a). dokumenty przychodowe:
- PZ - przychód zewnętrzny,
- PW - przychód wewnętrzny
b). dokumenty rozchodowe
- WZ - wydanie zewnętrzne
- RW - rozchód wewnętrzny
- Sprzedaż
c). dokumenty rozchodowo-przychodowe
- Przepakowanie - np. zdejmujemy ze stanu 1 szt. sześciopaka soku, a przyjmujemy 6 szt. soku 1l.
- Przeklasyfikowanie - np. zdejmujemy ze stanu 10 szt. bułki kajzerki, a przyjmujemy 10 szt. bułki wrocławskiej
2. Dokumenty wpływające na wysokość salda sklepu.

a) detalicznego
- dokument zmiany cen detalicznych . Jeżeli cena zmienia się natychmiast w momencie wyceny, to
tworzony jest dokument zmiany cen ONLINE. W momencie wyceny blokowana jest sprzedaż towaru,
uaktualniany jest zapas bieżący towaru i taka ilość towaru wpisywana jest do dokumentu. Taki
dokument ma wpływ na wysokość salda detalicznego na koniec dnia. Jeśli przy zmianie ceny
wybieramy inną datę niż dzisiejsza, to cena zostanie zapisana do zmiany na później. Podczas procedury
zamknięcia dnia, system sprawdza ceny, które mają się zmienić od następnego dnia, bierze aktualny
zapas towaru i zapisuje go do nocnego dokumentu zmian cen. Dokument taki ma wpływ na wysokość
salda detalicznego na początek następnego dnia.
- dokument różnic wagowych. Zaokrąglenia, jak też dokładność wag sklepowych powodują
rozbieżności między saldem dokumentowym, a saldem katalogowym tzn. wartość 10 kg kiełbasy będzie
inna, niż 100 porcji tej samej kiełbasy po 10dkg. Rozbieżności te są kumulowane i na koniec miesiąca
generowany jest automatycznie dokument różnic wagowych, który niweluje w/w rozbieżność.

b) ewidencyjnego
- korekta salda ewidencyjnego - dokument generowany automatycznie na koniec miesiąca,
niwelujący różnicę między saldem katalogowym ewidencyjnym, a saldem dokumentowym.

3. Dokumenty informacyjne nie wpływające na stan magazynu i wysokość salda:
- dokument zmian cen ewidencyjnych
- dokument zmiany VAT

Dokument może znajdować w jednym ze stadiów:
- otwarty (niezrealizowany) - nie ma wpływu na stan magazynu, można taki dokument dowolnie
modyfikować (w systemie HiperMarket widoczny jako "podświetlony")
- zrealizowany - w momencie realizacji, aktualizowane są stany magazynowe, nie można modyfikować
takiego dokumentu. Możliwa jest jedynie korekta z zapisem do bazy korekt i wydrukiem dokumentu
korekty
- anulowany - nie ma wpływu na stan magazynu, nie można takiego dokumentu poprawić, skorygować
ani zrealizować. Numery kolejne dokumentów nadawane są przez system automatycznie i nie mogą być
modyfikowane przez użytkownika.

== Obliczenia w systemie HiperMarket ==
Przy wszelkich obliczeniach przyjęte jest założenie, że ilości zaokrąglamy do 3 miejsc znaczących po
przecinku, ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.

=== Podstawowe wzory i pojęcia ===
*Csb - cena sprzedaży z podatkiem VAT
*Csn - cena sprzedaży netto (bez podatku VAT)
*Czb - cena zakupu z podatkiem VAT
*Czn - cena zakupu netto (bez podatku VAT)
*Csbr - cena sprzedaży brutto po rabacie procentowym
*Mn - marża netto
*Mb - marża brutto
*Nn - narzut netto
*Nb - narzut brutto
*Vn - VAT netto
*Vb - VAT brutto
*Csb = Czn + Vn + Mn
*Csn = Csb / (1 + STAWKA_VAT / 100)
*Czb = Czn + Vn
*Vb = Csb * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Vn = Czn * (STAWKA_VAT/100 / (1 + STAWKA_VAT / 100) )
*Csbr = Csb * (1 - RABAT / 100)

=== Marża i narzut ===
W zależności od konfiguracji systemu, marżę netto liczymy w następujący sposób:

*

{| class="wikitable"
|+Sposoby obliczania marży netto
!<code>MARZA_NORMAL</code>
!WZÓR
|-
|1
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sn}} \times 100\%</math>
|-
|0
|<math>M_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
|}

* marża brutto:<math>M_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{sb}} \times 100\%</math>
* narzut netto: <math>N_n= \frac{C_{sn} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>
* narzut brutto: <math>N_b= \frac{C_{sb} - C_{zn}}{C_{zn}} \times 100\%</math>

==== Inne ====

# '''Magazyn Dystrybucyjny''': w magazynie dystrybucyjnym przy obliczaniu marży, narzutu, ceny sprzedaży nie jest brany pod uwagę podatek VAT:
#* Csb = Czn + Mn
# '''DOKUMENTY'''
#* ''Magazyn dystrybucyjny'': w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.
#* ''SKLEP DETALICZNY'': faktury VAT do paragonu fiskalnego - w tabelce podsumowującej obliczamy w stawkach VAT wartość faktury netto wychodząc od wartości brutto w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Wartość netto = Wartość sprzedaży brutto / (1 + STAWKA_VAT / 100)
</syntaxhighlight>podatek obliczamy w/g wzoru: <syntaxhighlight lang="text">
Podatek VAT = Wartość sprzedaży brutto - Wartość sprzedaży netto
</syntaxhighlight>
#* ''w pozostałych dokumentach'', w podsumowanie dokumentu, wychodzimy od wartości netto w stawkach VAT i od nich wyliczamy podatek VAT i wartości brutto.

=== Rotacja ===
Rotacja — ilość dni w jakim wysprzeda się zapas z końca okresu, zważywszy na sprzedaż w analizowanym '''okresie'''. Sposób wyliczania rotacji jest kontrolowany konfiguracją systemu:
{| class="wikitable"
|+
!Typ rotacji
!Opis
!Sposób wyliczenia
|-
|0
|Rotacja wartości zakupu netto; rotacja na koniec okresu.
|<math>rotacja = \frac{saldo_{ew} \times |dni|}{W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni w okresie)] / (wartość sprzedaży w Czn w okresie)
|-
|1
|Rotacja ilościowa; średnia arytmetyczne rotacji dziennych
|<math>rotacja = \frac{\sum Stan}{\sum Rozchod}</math>
(skumulowany stan z okresu / skumulowany rozchód z okresu)
|-
|2
|Rotacja na podstawie wartości zakupu netto z uwzględnieniem tylko dni ze stanem
|<math>rotacja = \frac {saldo_{ew} \times |dni|} {W_{C_{ZN}}}</math>
[(saldo_ew) * (ile_dni ze stanem)] / (wartość sprzedaży w okresie)
|-
|3
|Rotacja w cenach detalicznych netto
|
* Sprzedaż: <math>rotacja_s = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{CSB}}</math>
* <s>Dokumenty: <math>rotacja_d = \frac { \left ( stan \times C_{SN} \right ) \times |dni|}{W_{CSN}}</math></s> ''(dla wersji starszych niż 4.2.23-W14; nowsze jak sprzedaż)''
[(stan na koniec okresu * Csn na koniec okresu) * (ile_dni w okresie)] / (wartość Csn w okresie)
|}

==== Uwagi ====
* Podczas obliczania rotacji całego sklepu czy na grupie towarów, rotacja liczona jest poprzez: suma liczników/suma mianowników.
* Ilość dni (<math>|dni|</math>) to fizyczna ilość dni między datą początkową analizowanego okresu, a jego datą końcową.
* '''Typ rotacji''' ustalany jest przy wdrożeniu sieci i serwisowo ustawiany dla wszystkich sklepów.

== INWENTARYZACJA ==
Otwierając nowy remanent wybieramy towary, które chcemy spisywać. Możemy wybrać wszystkie
towary lub podzbiór określony przez dział, grupę lub kategorię towarów. Do spisu zostaną
uwzględnione wszystkie towary spełniające powyższe warunki i dodatkowo muszą być wycenione .
Podczas spisywania nie jest widoczny stan katalogowy towarów. Dopiero podczas rozliczenia
remanentu możliwe jest sprawdzenie nadwyżek i niedoborów. Podczas rozliczenia remanentu
generowane są automatycznie przez system dokumenty PWRI i RWRI (patrz instrukcja użytkownika),
których suma odpowiada spisanym towarom. Do rozliczenia remanentu brane jest saldo katalogowe na
koniec poprzedniego dnia. Aby saldo katalogowe po remanencie było zgodne z saldem dokumentowym,
należy przed remanentem wygenerować odpowiednio dokument korekty salda ewidencyjnego (patrz
wyżej) lub dokument różnic wagowych. Jeżeli w w dniu przeprowadzania inwentaryzacji prowadzona
była sprzedaż, lub były realizowane jakieś dokumenty, inwentaryzację można rozliczyć dopiero po
procedurze zamknięcia dnia. Jeśli sklep rozliczany jest detalicznie, to nie można robić w dniu
poprzedzającym remanent zmian cen sprzedaży. W module remanentowym w rozliczeniu mamy tylko
ceny sprzedaży i wartość niedoborów i nadwyżek podawana jest tylko w cenach detalicznych. Przy
rozliczeniu sklepu metodą FIFO saldo po remanencie jest widoczne dopiero po wygenerowaniu
dokumentów PWRI, RWRI.

Saldo po remanencie liczone jest następująco:
*saldo po remanencie = saldo na koniec dnia przed remanentem - dokumenty RWRI + dokumenty PWRI

== OKRESY ROZLICZENIOWE ==
W systemie HiperMarket wszystkie dokumenty numerowane są w cyklach rocznych. Procedura
zamknięcia roku odbywa się automatycznie. Istnieje możliwość rozpoczęcia numeracji od 1 w trakcie
roku Dziennych Raportów Obrotu Towarowego. Można tak zrobić po przeprowadzonej całościowej
inwentaryzacji sklepu. Przełączenie roku nie powoduje utraty danych historycznych do analiz.

== HiperMarket a ustawa o rachunkowości ==
Ustawa o rachunkowości nie wymusza na użytkowniku tego, aby program stosowany w sklepie miał
homologację Ministerstwa Finansów.

* Wymóg trwałości (nieodwracalności) zapisów W systemie HiperMarket zmiany stanów asortymentów mogą nastąpić wyłącznie w wyniku utworzenia dokumentu lub sprzedaży z kas. Dokument elektroniczny staje się dokumentem księgowym w momencie wydrukowania oraz podpisania, a nie w momencie utworzenia go w programie.
* Wymóg kompletnej dokumentacji Dokumentacja dostarczana wraz z oprogramowaniem zawiera wszystkie wymagane informacje. W szczególności dokumentacja zawiera:
** szczegółowy opis programu
** opis zasad ochrony i bezpieczeństwa danych
* Wymóg wyglądu wydruków Wydruki z systemu HiperMarket posiadają następujące cechy:
** nazwę i dane adresowe firmy
**nazwę dokumentu
**numer dokumentu
**datę wystawienia dokumentu
**nazwę oraz wersję programu
**numer strony wydruku
**imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
**niektóre wydruki posiadają narastające podsumowania wszystkich stron

Rotacja

2025-06-02T09:02:55Z

Kkundzicz: redir

#PATRZ [[Specyfikacja techniczna systemu HiperMarket#Rotacja]]