Pomoc Netis - Wkład użytkownika [pl]

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2024-11-14T15:10:50Z

Anieli: /* Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem */

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Faktury RR (menu)
**Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
**Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
**Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
**Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
**Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
**Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
**Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
**Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]

==Nowe dokumenty - dostawcy==
W sieci działa sprawdzanie dostępności towaru poprzez funkcję : SprawdzDostepnoscTowaruPZ

Sprawdzić dostępność możemy przez grupę własną o nazwie: DOSTĘPNE_TOWARY_W_DOSTAWCACH ORAZ i lista PLU przypisana do tej grupy własnej będzie traktowana jakby to były towary dostawcy

- ustawiona stała DOSTAWCYTOW_OBOWIAZKOWI , system sprawdza wówczas czy dany towar może być przyjęty na dokument gdy jest włączone sprawdzanie kontraktów na dokumencie , poprzez sprawdzenie czy dany towar jest dostępny u danego dostawcy : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach

- dodajemy dodatkowe sprawdzanie w funkcji : SprawdzDostepnoscTowaruWDostawcach -> jeżeli towar nie jest dostępny przez IndeksDostawcy , wówczas sprawdza jeszcze

- SprawdzDostepnoscTowaruWGrupyWlasneDostawcy : tu będą umieszczane tak zwane techniczne towary które mimo że nie są przypisane do oferty mogą być przyjęte dla każdego kontrahenta
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Wartość stałej składa się następujących bitów:
0x1 kontroluj ilość
0x2 generuj protokół gdy na dostawie pojawi się cena wyższa niż na zamówieniu
0x4 generuj protokół ilościowy na nadwyżki
0x8 generuj protokół ilościowy na niedobory
0x10 pytaj czy zamknąć zamówienie po zakończeniu PZ do zamówienia
0x20 wybór zamówienia nie jest obowiązkowy

Przyjmując dokument PZ, system informuja o różnicy ilości bądź ceny zakupu w porównaniu do wybranego zamówienia.

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

==Kontrakty==

===Typy kontraktów===
W momencie edycji nagłówka kontraktu wybieramy jaki ma to być kontrakt. Typy kontraktów:

===Normalny===
Kontrakt na konkretną cenę w konkretnym okresie czasu dla wybranych sklepów i kontrahentów. Nic nie blokuje nic nie wymusza po prostu jest to informacja dla handlowców, że w zadanym okresie czasu dane towary powinny przychodzić od kontrahentów w nie większej cenie niż kontraktowa. Ten typ jest wymagany jeżeli chcemy aby kontrakt był tzw. kontraktem ciągłym.

Powinno się uważać na modyfikacje kontraktów, którym przypisano raport Towarowy. Jeśli skasujemy towary z kontraktu a są w tym raporcie automatyczne to system je odda.
===Blokujący===
Cena nie gra roli w tym kontrakcie. Działa tak że na wybranych sklepach w określonym czasie ( data rozpoczęcia kontraktu , data zakończenia kontraktu ) blokujemy towary, które są wpisane w kontrakcie dla kontrahentów których przypisaliśmy do kontraktów. W sklepie nie będą mogli przyjąć tych towarów na dokumencie PZ czy MMDP. Nie można ich też zamówić.

===Wymuszający===
Podobnie jak blokujący ale odwrotnie. Nie blokuje a wymusza przyjęcia towarów z kontraktu dla kontrahentów przypisanych do tego kontraktu. Nie pozwoli przyjąć towaru dla kontrahent jeżeli nie jest on na liście kontrahentów do kontraktu.

===Wymuszający cenę===
Specjalistyczny kontrakt na cenę zakupu. Działa to tak jak założymy taki typ kontraktu to ceny w kontrakcie obowiązują dla wszystkich kontrahentów którzy są przypisani do kontaktu oraz w sklepach przypisanych do kontraktu

===Kontrakty ciągłe===
Należy wybrać typ kontraktu Normalny i zaznaczyć podczas edycji nagłówka że mamy do czynienia z kontraktem ciągłym
|LP: 40 Do dokumentu wyceny?:[nie] │
│ Początek: 2008-01-10 Czwartek │
│ Koniec: 0000-00-00 Czwartek │
│ Typ kontraktu : Normalny │
│ Dotyczy wszystkich sklepów ?:[nie] │
│ Dotyczy wszystkich kontahentów ?:[nie] │
│ Kontrakt ciągly ?: [nie] <------ tu zmieniamy na TAK │
│ Nazwa:
kontrakt taki automatycznie zaznacza się że nie ma końca . Towary na kontrakcie można edytować i zmieniać dowolnie ( jeżeli chcemy jakiś towar wyrzucić z kontraktu oznacza się on jako nieaktywny w kontrakcie ). Działa to tak robimy dziś kontrakt od dziś i wrzucamy jakieś towary przypisując im odpowiednie ceny zakupu . Za parę dni dostajemy informację od kontrahenta że na jednym towarze zmienia się cena zakupu na inna niż była dotychczas. Operator zmienia ją w edycji kontraktu nadając towarowi nową cenę oraz datę od kiedy ma funkcjonować . Zmiany cen które są przyszłościowe ( data > daty dzisiejszej) w dniu w którym zaczyna obowiązywać cena w systemie pojawia się nowa cena kontraktowa ( poprzednie widać w historii na plu lub kontrakcie od kiedy do kiedy itp informacje) . Jeżeli w danym dniu ustawiliśmy nie 1 ale np 2 zmiany obowiązuje ta która została zrobiona jako ostatnia . Taki kontrakt w systemie jest widoczny jako zwykły kontrakt (Typ Normalny )

===Przyjmowanie towarów w dokumentach z włączonymi kontraktami===
W programie jak mamy włączone na danym typie dokumentu:

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY 1

- konfiguracja/stale.dat -> KONTRAKTY_DOC 1

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty 1 ( w sekcji danego dokumentu )

- konfiguracja/docOpis.txt -> kontrakty_wylacz 1 ( tak wyłączamy jak nie chcemy kontroli a włączone są w stałych )

Dla dokumentów PZPZ ( 201 ) nie trzeba ustawiać konfiguracja/docOpis.txt -> 1 default to włączenie

Działa sprawdzanie dostępności towaru wg. kontraktów ( procedura w HM -> SprawdzicKontraktyDoc())

Najpierw sprawdzane są blokady a potem wymuszenia (nie istotne jest na jakich priorytetach dane kontrakty działają).

Możemy pominąć sprawdzanie blokad dla towarów promocyjnych ->

ustawienie zmiennej w sekcji dokumentu konfiguracja/docOpis.txt-> promocja_pomija_blokady_kontrakty 1
===Import kontraktów z plików tekstowych===
Import możliwy jest tylko z plików tekstowych (z wnętrza kontraktu klawisz I):

- wybór typu importu:

import wg. Kodów dostawców

import wg. kodów kreskowych

import wg. PLU

- następnie następuje standardowy wybór exportu w programie ( ustalamy plik , kolumny , kodowanie itp ... )

- importowane są nowe/zmienione pozycje
===Import cennika===
Ten import przeprowadzamy na nagłówku kontraktu - nie wchodząc do środka Podobnie jak w imporcie zwykłym wybieramy plik do importu , ale system ten plik traktuje jak całościowy cennik dla danego kontraktu. Porównuje towary w kontrakcie z towarami w pliku importu i pokazuje w oknie:

- zielony kolor: pozycje które mają różne ceny

- czerwony kolor: pozycje których nie ma w pliku importu

- biały kolor: pozycje na których ceny się zgadzają

W okienku możemy się filtrować -> klawisz '''F4''' i mamy do wyboru raporty

- pozycje z innymi cenami -> pokażą się nam pozycje ze zmienioną ceną

- pozycje towarów, które '''NIE''' są aktywne w ofercie -> pokaże nam towary, które są w kontrakcie a nie ma w pliku oferty

- pozycje nowych towarów w ofercie -> nowe towary w ofercie (brak towarów, które są w kontaktach - są natomiast w pliku oferty)

- ukryj pozycje zgodne z ofertą -> raport pokaże nam towary do wycofania, nowe pozycje oraz pozycje ze zmienionymi cenami

- wszystkie pozycje -> pokazuje całą ofertę

Praca w okienku polega na realizacji danych pozycji ( klawisz 'r' ) i tak mamy:

- jeśli zrealizujemy pozycje nieaktywne -> te pozycje zostaną skasowane z kontaktu,

- jeśli zrealizujemy pozycje nowe/ zmienione -> dane w kontrakcie zostaną danymi z pliku.

Nie musimy realizować wszystkiego. Czasem trzeba tylko zmienić kilka konkretnych cen wówczas w ofercie znajdujemy te towary -> zaznaczamy spacją i realizujemy a następnie wychodzimy w importu oferty . W kontrakcie zmienią się tylko te zrealizowane towary.

https://wiki.netis.pl/index.php/Kontrakty_-_program#Konfiguracja_kontrakt.C3.B3w

==Walidacje==
Jeśli dodajemy pozycję na dokument to sprawdzamy różne właściwości pozycji: blokady, dostępność na kontraktach, przyjęcia tylko z oferty dostawcy, blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT, blokada przyjęcia towarów o różnych producentach, blokada przyjęcia na minus. Część jest sprawdzana tylko w celach informacyjnych a część blokuje wprowadzenie dokumentu. Może to być zrealizowane na poziomie wyboru towaru na dokument, wprowadzanie pozycji dokumentu lub realizacji dokumentu.

====Blokady====
W systemie istnieją 3 rodzaje blokad:

- blokada przyjęcia PZ,

- blokada przyjęć w matrycy,

- blokada według sterowania -> Czy danym towarem się handluje?,

Walidacji dokonujemy na początku '''F4''' (realizacji/save doc tylko przy zamykaniu użytkownika) i tuż przed samą realizacją - jak wszystkie walidacje (oprócz edycyjnych).

====Kontrakt====
Towar musi spełniać warunki kontraktów -> cena wymuszona lub blokada kontrahenta, inaczej program blokuje realizację.

Program podaje ceny kontraktowe, pozwala wpisać dowolne a tuż przed realizacją (walidacja pełna) sprawdza czy cena zakupu <= od kontraktowej, gdy nie jest blokuje realizację z informacją o przyczynach.

Zwykła cena kontraktowa jest sprawdzana po edycji pozycji i podawana jest informacja gdy jest niższa od podanej (patrz wyżej walidacja po edycji pozycji).

====Przyjęcia tylko z oferty dostawcy====
Mamy możliwość przyjęcia towarów tylko zgodnych z ofertą, system sprawdza towar na ofercie podczas realizacji.

====Blokada przyjęcia w różnych stawkach VAT====
Użytkownik ma możliwość ograniczenia wprowadzanych towarów do jednej stawki VAT lub jednego producenta w określonym typie dokumentu. Sprawdzane jest to podczas walidacji lub dla dokumentów przeklasyfikowań.

Na przykład w Kompensacie Wartościowej (PWRW +/- zwykły) możemy ograniczyć VAT oraz producenta. <div style="border: 0.2em #f90000 solid; padding: 0.5em 2em">
Opcje można włączyć na każdym typie dokumentu
</div>

2021-01-25T10:30:09Z

Anieli: /* Składanie zamówienia z uwzględnieniem ilości z zamówień w toku - konfiguracja */

==Zamówienia==
System sprzedażowy HiperMarket umożliwia tworzenie zamówień na podstawie analizy stanów oraz sprzedaży z podanego okresu, a następnie pozwala na wysyłanie elektronicznie zamówienia do dostawcy. Moduł zamówień służy do wspomagania procesu składania zamówienia u dostawcy. Przechowuje listę wszystkich złożonych zamówień, domyślnie pokazuje zamówienia z bieżącego oraz poprzedniego miesiąca.[[Plik:zaam.png]]Rysunek 2.1. Właściwości zamówienia.

[[Podstawowe klawisze używane w całym systemie]]

'''Lista zamówień umożliwia filtrowanie F5 wg.:'''

*daty wystawienia od/do
*kontrahenta
*ciągu znaków

Dzięki temu możemy w odnaleźć np. zamówienia z ostatniego miesiąca do kontrahenta Coca Cola.

'''Nowe zamówienie'''

W momencie, gdy chcemy utworzyć nowe zamówienie wybieramy na klawiaturze klawisz ''Insert.'' W lewym dolnym rogu wyświetli się menu zamówień, które umożliwia wybór sposobu tworzenia zamówienia. Proces tworzenia zamówienia jest analogiczny dla każdego sposobu jego tworzenia.

Możliwe sposoby tworzenia nowego zamówienia:

[[Plik:zaam1.png]]

*'''zamówienie z analizy''' - podstawowy sposób składania zamówienia zostanie omówiony poniżej
*'''zamówienie z gazetki''' - pozwala wybrać kilka gazetek w celu wykonania wspólnego zamówienia na towary w nich zawarte. Ułatwia to kontrolę czy wszystkie produkty gazetkowe zostaną zamówione. Zamówienie z gazetki może zostać rozbite na poszczególnych dostawców wg dostawcy głównego lub wg. kontraktów (proszę o kontakt z NET sp. z oo w sprawie szczegółów). W gazetce centralnej można zapisać ilości, które poszczególne typy sklepów powinny zamówić, a system będzie pilnował, aby nie zamówiono mniejszej ilości.
*'''zamówienie z kolektora''' – umożliwia wykonanie tzw. zamówienia z półki. Dostępne są dwa schematy współpracy zamówienia z kolektora z zamówieniami z analizy:
*# 
*#*tworzymy zamówienia z kolektora np. na produkty nabiałowe (przy zapisie mogą być przez system rozbite na odpowiednich dostawców)
*#*następnie wykonujemy zamówienie z analizy na produkty nabiałowe, system nie zamówi ponownie produktów ujętych na kolektorze lub też zaproponuje zwiększenie zamówienia jeżeli wskazuje na to sprzedaż, lecz będzie pamiętał o zamówieniu złożonym uprzednio z kolektora. Dzięki zamówieniu z analizy upewniamy się, że zamówiliśmy wszystkie produkty z danej kategorii
*# 
*#*Wykonujemy zamówienie z analizy na produkty typu nabiał i za pomocą funkcji F2- >Narzędzia->Wczytaj dane z kolektora, doczytujemy dane z kolektora. Dane z kolektora pojawiają się nam w kolumnie ilość, a dane proponowane przez analizę, pojawią się w nowej kolumnie 'Sugerowane'.
*#**Doczytanie danych może odbywać się w dwóch trybach :
*#***akceptujemy tylko ilości z kolektora na pozycjach widocznych na liście
*#***dodajemy do listy zamawianych towarów nowe pozycje, zawarte w kolektorze
*#**dzięki temu także jesteśmy pewni, że zamówiliśmy wszystkie pozycje z danej kategorii, a jednocześnie mamy zamówienie ilości zaakceptowanych przy półce.

*'''puste zamówienie''' – zaczynamy z pustą listą pozycji
*'''import zamówienia''' – możliwość importu zamówienia z pliku CSV/TXT lub też np. z palmtopa przedstawiciela handlowego, jeżeli jest możliwość, aby wysłał on nam zamówienie elektronicznie
*'''kopiuj zamówienie''' – powielenie zamówienia z opcją wyboru innego kontrahenta
*'''z oferty dostawcy''' – lista towarów jest wyznaczona poprzez przypisanie towaru do dostawcy w katalogu towarowym system umożliwia także zapamiętanie dla każdego towaru i dostawcy indeksu tego towaru w systemie komputerowym dostawcy tak, że możliwe jest wysłanie zamówienia z identyfikatorem 'indeks dostawcy' zamiast kod paskowy
*'''z pliku oferty''' – wiele hurtowni udostępnia swoje oferty w plikach tekstowych, ta opcja umożliwia użycie takiego pliku. Może rozpoznawać zawarte w plikach promocje, nowości, gazetki, umożliwia dodanie to katalogu towarów nowych pozycji zdefiniowanych w pliku, oraz wysłanie zamówienia wg identyfikatorów zawartych w pliku dostawcy.
*'''towary kontrahenta''' – lista pozycji wyznaczona jest na podstawie dokumentów przyjęcia od dostawcy w podanym okresie

Rysunek 2.2. Tworzenie zamówienia.

[[Plik:zaam3.png]]Rysunek 2.3. Widok listy zamówień.

'''Parametry zamówienia:'''

*wybór kontrahenta
*data analizy
*data dostawy
*raport towarów do zamówienia
*okres analizy - ilość dni analizowana przez system do prognozowania ilości do zamówienia
*na ile dni zamawiamy - parametr określa na ile dni ma wystarczyć zamawiana ilość towaru
*opcjonalne pytanie - Czy wziąć pod uwagę niezrealizowane zamówienia? - Oznacza, że system pomniejszy proponowane ilości do zamówienia, o zamówienia wysłane, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

'''Proces analizy i obliczania ilości do zamówienia'''

Po uzupełnieniu parametrów nagłówka zamówienia następuje proces analizy danych i obliczenia ilości proponowanych do zamówienia.

W trybie graficznym po zakończeniu zmiany parametrów zamówienia, należy wybrać opcję F2->Oblicz zamówienie.

'''Opcje automatycznego dzielenia zamówień na dostawców:'''

*w zamówieniu z gazetki priorytetem jest kontrahent wyznaczony w gazetce
*uwzględnianie kontraktów, jeżeli dostawca nie udostępnia oferty konfiguracja/zamówienia.dat rozbijac_zamowienie 0x800
*w zamówieniu z analizy można zmienić dostawcę na pozycji - co jest uwzględniane podczas rozbijania zamówienia

'''Ostrzeżenia podczas zamykania zamówienia:'''

*w zamówieniu z analizy system ostrzega, że zamawiamy towar w ofercie magazynu własnego, ale pozwalamy zamówić u innego dostawcy
*w zamówieniu z analizy system ostrzega, że zamawiamy towar gazetowy z wyznaczonym dostawcą i czy chcesz zamówić u innego dostawcy

==Typ analizy zamówienia==
Na wszystkich typach zamówienia (oprócz kolektora), wykonywana jest następnie analiza wspomagająca wyznaczenie właściwej ilości do zamówienia.

*'''algorytm podstawowy''' - zamawia towar na podstawie analizy dzień po dniu trzech okresów wstecz powyżej wymienionych właściwości. Oblicza średnią sprzedaż w okresie podpowiada czy nie za mało zamawiamy. Uwzględnia:
**ilościowe minimum logistyczne lub opakowanie zbiorcze
**analizę poprzednich zamówień
**wyznaczenie stanu minimalnego i maksymalnego:
**własność towaru (pojedyncze sklepy)
**konfiguracji dla typu wielkości sklepu
**pobranie z zewnętrznego systemu zarządzania kategorią
**wyznaczenie wg. kategorii
**jeżeli nie podano to wyznaczmy stan minimalny na podstawie sprzedaży w analizowanych okresach
**algorytm przeszukuje wiele zdarzeń między innymi:
**sprawdza przekroczenia maksymalnej założonej rotacji
**sprawdza czy towar występował na gazetce centralnej
**sprawdza czy towar będzie występował w gazetce centralnej
**sprawdza czy towar jest nowością (jeżeli tak to proponuje 1 zgrzewkę)
**sprawdza czy towar został dostarczony od poprzedniego zamówienia
**sprawdza ciągłość stanu i sprzedaży towaru

*'''algorytm średnia windsorska''' – analizuje do sprzedaży okres 14 dni wstecz ucina z tego sprzedaż minimalną i maksymalną, średnią sprzedaż oblicza na podstawie 12-tu pozostałych dni
*'''algorytm średnia prosta 3 dni''' – analizuje sprzedaż z 7 dni wstecz, gdzie na tej podstawie oblicza średnią sprzedaż
*'''algorytm zamówienie warzyw''' – analizuje 3 dni wstecz i na tej podstawie oblicza średnią sprzedaż. Zawiera zupełnie inny wygląd formatki pozycji umożliwiający dogłębną analizę pozycji:

*'''algorytm analiza półgodzinna''' – wykonuje domyślnie analizę 7 dni sprzedaży. Dla każdego dnia wykonuje dokładną analizę ciągłości stanu i sprzedaży z paragonów dzieląc dzień na 30 minutowe okresy. Kwalifikuje dzień jako podstawę do obliczeń, jeżeli większość niż połowa 30 minutowych okresów wykazała sprzedaż lub stan towaru. Po wybraniu algorytmu zamówienia uzupełniamy datę dostawy oraz na ile dni zamawiamy. System wykonuje analizę sprzedaży według wybranego algorytmu sprawdza poprzednie zamówienia oraz gazetki centralne i uwzględnia towary zablokowane do zamówień oraz blokady z kontraktów. Ponadto analizuje nadwyżki towarów (kolumna może być ukryta, należy użyć F8 do konfiguracji widocznych kolumn).

Aktualny opis dostępnych kolumn znajduje się w pomocy F1.

==Operacje na zamówieniu w toku==
'''Opis kolumny „FL”:'''

W kolumnie "FL" pojawiają się znaczniki z informacjami o przebiegu analizy i stanie towaru. Najważniejsze to:

*'''g''' - towar był w promocji
*'''G''' - towar jest lub będzie w promocji
*'''C''' - brak ciągłości sprzedaży
*'''Z''' - nie zamawiamy towaru ponieważ ma zerowy stan i zerowy rozchód w analizowanych okresach

'''Opis pozostałych kolumn:'''

*nazwa -nazwa produktu, jeżeli ten jest towarem nowo wprowadzonym do katalogu sklepowego wówczas nazwa jest podświetlona
*Ilość - proponowana przez komputer ilość do zamówienia (można ją zmienić ale ilość proponowana przez komputer jest zapisana w innym polu i możliwa do sprawdzenia). W przypadku kiedy towar jest nowo wprowadzony do katalogu sklepowego to zamawiana ilość jest co najmniej opakowaniem zbiorczym, jeżeli opakowanie zbiorcze jest <=1 to ilość jest ustawiana na 6 szt.
*MinLog - Minimum logistyczne
*OpZ - opakowanie zbiorcze
*Stan - stan na na dzień wczorajszy (lub stan bieżący zależnie od konfiguracji)
*OstSp - sprzedaż w analizowanym okresie 14 dni
*Sp\Dzien - średnia sprzedaż dzienna z okresu analizy
*Rotacja z okresu analizy - na ile dni wystarczy towaru
*stan DD - stan na dzień dostawy
*PrzewSP - przewidywana sprzedaż w okresie, na który zamawiamy towar
*STMIN - Stan minimalny
*IlSug- sugerowana ilość zamówienia opracowana na podstawie analizy
*IlPoprz - ilość na zamówieniach w toku

Szczegółowy opis kolumn dostępny jest po wybraniu klawisza F1 (pomoc).

'''Opcje dostępne w liście towarów do zamówienia:'''

*F4 – kończy tworzenie zamówienia i zapisuje zamówienie na liście zamówień
*P sprzedaż – otwiera okno historii sprzedaży zaznaczonego towaru
*Ins - pozwala na dodanie z listy asortymentowej towaru do zamówienia
*S - szukanie pozycji w zamówieniu
*K - wczytanie danych z kolektora
*CTRL+Y - przypisanie kodu (indeksu) dostawcy do towaru
*F5 - pozwala zawęzić wyświetlaną w zamówieniu listę towarową
*F6 - pozwala eksportować do pliku/drukować pozycje zamówienia

[[Plik:Gzam6.jpeg|tło|903x903px]]

Rysunek 6.1. Widok podglądu dokumentu.

W dolnej części (zielonej) z właściwościami towaru widnieją symbole:

'''D-1, D-2 …. D-7''' – oznacza to sprzedaż w dniach minus jeden od dziś wczoraj, minus dwa przedwczoraj, czyli w jednej linii mamy podgląd sprzedaży minionego tygodnia.

'''Symbole T-1, T-2 …''' - oznaczają poprzednie tygodnie czyli widzimy tu sprzedaż z czterech poprzednich tygodni.

'''Oprócz podstawowych operacji zmiany ilości oraz dodania nowej pozycji towaru dostępne są następujące opcje:'''

*F4 – raport widocznych pozycji – jeżeli wygodnie jest wykonać zamówienie z oferty dostawcy,a jednocześnie chcemy zamówić tylko wybraną kategorię można użyć klawisza F4 do zawężenia widocznych pozycji.

'''Filtr ma dwa tryby działania dostępne pod ''F4->Operacje:'''''

*filtr z pełnego zamówienia – każdorazowe uruchomienie F4 przeszukuje wszystkie pozycje z zamówienia
*filtr z filtru – każdorazowe uruchomienie F4 przeszukuje tylko widoczne pozycje

Zamówienie złożone po wyfiltrowaniu pozycji, zawierać będzie tylko widoczne pozycje.

'''Opcje F2->Edycja/Narzędzia wymagające opisu'''

*Ilości z ostatniej dostawy – dla każdej pozycji zamówienia znajduje ostatnią dostawę i ustawia ilość do zamówienia taką jak poprzednio
*przelicz ilości – umożliwia zwiększenie/zmniejszenie zamawianych ilości na widocznych/zaznaczonych pozycjach o procent.

'''Porównywarka cen dostawców:'''

[[Plik:Porównywarka cen .png|1000x1000px]]

*wbudowana porównywarka cen z ofert dostawców oraz kontraktów zakupowych
*kontrakty uwzględniane są tylko wówczas, jeżeli dostawca nie dosyła oferty codziennej
*kolumny z najtańszymi hurtowniami posortowane od najtańszej:
**CZN 1 (cena), HURT 1 ( symbol )
**CZN 2, HURT 2
**CZN 3, HURT 3
**kolumny są oznaczone kolorem jasno zielony najtańsza hurtownia jest tańsza, jasnobiała jest najtańsza hurtownia jest obecnie droższa
**w kolumnach 'CZN n' umieszczona jest litera 'K' jeżeli cena pochodzi z kontraktu, a nie z oferty
*kolumny wskazujące na różnicę najtańszej ofert w stosunku do ceny z katalogu (czyli najczęściej ostatniej ceny zakupu)
**r.kw. - różnica w cenie hurtowni najtańszej HUR 1 i ceny bieżącej (czyli z ostatniej dostawy) z pola CZN: właściwości towaru (na dole)
**róź.% - procent różnicy w cenie j.w.
*kolumny wskazujące cenę zakupu z gazetki i ewentualnego kontrahenta, jeżeli jest w gazetce wyznaczony
**CZN GAZ, HUR GAZ
*okno wyboru dostawcy "''F2->Edycja->zmiana dostawcy''" zawiera:
**dostawców z modułu ofert dostawców
**dostawców z kontraktów normalnych
**dostawców z kolumny ostatnia dostawa

Po sprawdzeniu zamawianych ilości naciskamy F4, aby zatwierdzić zamówienie. Po zatwierdzeniu system podpowiada sposób jakim ostatnio wysyłaliśmy zamówienie. System powraca do listy zamówień, bądź do grafika zamówień w zależności od miejsca, z którego zainicjowaliśmy składanie zamówienia.

==Katalog złożonych zamówień==
'''Kilka opcji dostępnych w menu katalogu zamówień wymaga wyjaśnienia:'''

*W Wyślij – do niektórych dostawców wysyła zamówienie w formie elektronicznej

*P Potwierdź - z niektórymi dostawcami możemy uruchomić operację potwierdzania zamówień wysłanych elektronicznie. Kilkanaście minut po złożeniu zamówienia możemy sprawdzić jego status u dostawcy.

*C scal wybrane zamówienia – jeżeli używamy funkcji stopnia realizacji zamówienia lub porównania towarów zamówionych z towarami dostarczonymi, to podczas tworzenia dokumentu przyjęcia PZ musimy wybrać numer zamówienia. Niestety często składamy kilka zamówień, a dostawca dowolnie je łączy. Opcja Scalenia zamówień pozwala na połączenie zaznaczonych zamówień w jedno, a następnie wybranie tego ostatniego przy dostawie.

*Pokaż nie zamówione pozycje – system zapamiętuje pozycje sugerowane do zamówienia, a wyzerowane przez operatora

==Tworzenie dokumentu przyjęcia dostawy==

*z poziomu katalogu zamówień za pomocą klawisza 'Z' tworzymy otwarty dokument przyjęcia dostawy powiązany z numerem zamówienia
*z poziomu katalogu przyjęcia dostaw podczas tworzenia dokumentu podajemy/wybieramy (konfiguracja) numer zamówienia

Następnie w dokumencie przyjęcia mamy dostępną operację ''F2->Inne->Porównaj z zamówieniem.''

==Tworzenie nowego zamówienia - przykład==
System sprzedażowy HiperMarket umożliwia tworzenie zamówień na podstawie analizy stanów oraz sprzedaży z podanego okresu, a następnie pozwala na wysyłanie elektronicznie zamówienia do dostawcy. W celu utworzenia zamówienie należy wysłać z menu ''Katalogi → Zamówienia.''

[[Plik:Zam1.jpg]]

Rysunek 9.1. Widok okna menu.

Następnie wyświetli nam się okno właściwości zamówienia, z listą już utworzonych zamówień.[[Plik:Zam2.jpg]]Rysunek 9.2 Widok listy utworzonych zamówień.

'''Operacje dostępne na liście zamówień:'''

*O - sortowanie
*S - szukanie
*A- informacja o tym ile palet zajmuje zamówienie
*D – wydruk zamówienia
*E – w zależności od ustaleń z dostawcą pozwala na sprawdzenie stopnia realizacji zamówienia
*W – wysyłanie zamówienia drogą elektroniczną
*Enter – podgląd zawartości
*Ins – wystawienie nowego zamówienia automatycznie z możliwością zmiany cen i ilości zamawianego towaru
*R – wystawienie „ręcznie” zamówienia bez pomocy analitycznej ze strony programu
*P – sprawdzanie statusu zamówienia
*Z - pozwala na podstawie zaznaczonego zamówienia stworzyć otwarty do poprawek dokument PZ zawierający dane z zamówienia
*CTRL +K – zmiana kontrahenta na zamówieniu
*CTRL +X – wysłanie zamówienia do kolektora
*CTRL +F – blokada i zamykanie otwartego zamówienia. Blokujemy, jeżeli nie chcemy, aby zamówienie zostało wysłane do dostawcy

W momencie, gdy chcemy utworzyć nowe zamówienie wybieramy na klawiaturze klawisz ''Insert.'' W lewym dolnym rogu wyświetli nam się menu zamówień – umożliwia ono wybór sposobu tworzenia zamówienia. Proces tworzenia zamówienia jest analogiczny dla każdego sposobu jego tworzenia.

[[Plik:Zam3.jpg]]

Rysunek 9.3. Widok okna menu.

==Wysyłanie elektronicznie zamówienia na przykładzie zamówień z analizy==
Po wybraniu ''Zamówienia z analizy'' wyświetli się okno, gdzie należy wybrać interesującego nas kontrahenta. Między poszczególnymi wierszami poruszamy się strzałkami „góra” i „dół”. Zatwierdzamy klawiszem ''Enter.''

W następnej kolejności należy wyznaczyć datę dostawy zamówienia. Klawisze ''Insert'' oraz ''Delete'' pozwalają na zmianę lat w ustawianej dacie, ''Home'' oraz ''End'' zmieniają datę o 30 dni, natomiast ''Page up'' oraz ''Page Down'' umożliwiają modyfikacje daty poprzez tygodnie. Zatwierdzamy klawiszem ''Enter''.[[Plik:Zam4.jpg]]Rysunek 10.1. Zatwierdzanie daty.

Następnie system wyświetli nam raport wyświetlanych towarów – czyli parametry, jakie system będzie brał pod uwagę przy wyświetlaniu towarów do zamówienia. Zatwierdzamy ''Enterem''.

[[Plik:Zam5.jpg]]

Rysunek 10.2. Raport wyświetlanych towarów.

Konieczne jest też ustalenie ilości dni objętych analizą. Analogicznie zatwierdzamy klawiszem ''Enter.''

[[Plik:Zam6.jpg]]

Rysunek 10.3. Ilość dni objętych analizą.

Następnie HiperMarket wyszukuje dane oraz odczytuje stany i rozchody towarów po czym wyświetli listę produktów, które możemy dodać do zamówienia. Do poruszania się między poszczególnymi wierszami służą strzałki – góra i dół oraz ewentualnie klawisz ''Spacji''.[[Plik:Zam7.jpg|1000x1000px]]

Rysunek 10.4. Widok okna składania zamówienia u dostawcy.

W celu uzupełnienia ilości interesującego nas produktu należy przy zaznaczonym produkcie wybrać ''Enter'' .Wówczas system poprosi nas o uzupełnienie ilości produktu. Potwierdzamy znów ''Enterem''. Analogicznie wybieramy kolejne produkty i wpisujemy ilości.[[Plik:Zam8.jpg]]

Rysunek 10.5. Wpisywanie ilości towaru.

W celu zakończenia zamówienia wybieramy klawisz F2. W lewym dolnym rogu wyświetli nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na opcję ''Zamów''.

[[Plik:Zam9.jpg]]

Rysunek 10.6. Zamawianie dostawy.

Zatwierdzamy ''Enterem''. Następnie system wyświetli okno dialogowe, gdzie musimy potwierdzić czy chcemy zrealizować zamówienie. Zatwierdzamy ''Enterem.''

[[Plik:Zam10.jpg]]

Rysunek 10.7. Zatwierdzanie zamówienia.

W kolejnych 2 okienkach dialogowych musimy wybrać formę płatności oraz potwierdzić wysłanie zamówienia. Zaznaczamy TAK lub NIE i potwierdzamy klawiszem ''Enter.''

Dalej należy wybrać sposób wysłania zamówienia. W przypadku kiedy chcemy wysłać je elektronicznie wybieramy ''Wyślij elektronicznie'' i zatwierdzamy klawiszem ''Enter.''

[[Plik:Zam11.jpg]]

Rysunek 10.8. Elektroniczne wysyłanie zamówienia.

Po wysłaniu zamówienie pojawi się na liście wszystkich zamówień.

==Grafik zamówień==
System Hipermarket zawiera moduł pozwalający na automatyzację procesu zamówień towaru u dostawców.

'''Proces zamówień składa się z:'''

*ułożenie i kontrola grafika zamówień
*komputerowe wspomaganie ilości zamawianych towarów z uwzględnieniem stanów sprzedaży
*ciągłości stanu i sprzedaży
*stanów minimalnych
*gazetek promocyjnych
*kontraktów
*wysłanie zamówienia (e-mailem, elektronicznie EDI, fax)
*potwierdzenie wysłania zamówienia
*stworzenie dokumentu dostawy powiązanego z zamówieniem oraz weryfikacja pozycji dostawy z zamówieniem
*podsumowanie kwotowe i ilościowe wg wybranego dostawcy dostawcach ''F2->Narzędzia->Podsumowanie dostawców''

[[Plik:agz1.png]]

Rysunek 11.2. Podsumowanie wyznaczonych dostawców.

*system ostrzega, że dziś była dostawa - "mruga"kolumna z ostatnią dostawą, jeżeli data była na dziś i "mruga" także w okienku właściwości pozycji (na dole)
*magazyny własne mają pierwszeństwo w wyznaczaniu dostawcy (należy skonfigurować w konfiguracja/hurtownie_specjalne.dat)
*możliwość dodania domyślnej kolumny ze stanem magazynu własnego (należy skonfigurować rozsyłanie stanów poprzez centralę)
*dostawcy wyznaczeni w gazetce centralnej na pozycji są priorytetowo uwzględniani podczas wyznaczania dostawcy
*dodano kolumnę Of:GAZ z ceną z gazetki
*dodano operację grupowej zmiany dostawcy w zbliżonych cenach o %tolerancji
*uwzględnianie cen z kontraktów normalnych, jeżeli dostawca nie udostępnia online oferty elektronicznie, ponieważ kontrakt ma ceny długoterminowe, a pobierana elektronicznie oferta ma ceny i dostępność z dziś (konfiguracja/zamówienia.dat wyznacz_dostawce_kontrakt 0x20)

Moduł grafiku zamówień umożliwia wykonanie planu zamówień na każdy dzień tygodnia oraz sprawdzenie stanu wykonania planu.

[[Plik:Gzam1.jpg|1009x1009px]]

Rysunek 11.3. Widok grafiku zamówień.

'''Grafik zamówień do wielu dostawców - wspomaganie wyboru właściwego dostawcy "Super Kupiec"'''

*jeżeli firma ma magazyn własny - to zawsze jest priorytet - wówczas mniej istotne są rozbieżności w dostawie (bo towar i tak jest nasz);
*zamówienia pod gazetkę (mogą być priorytetem przed magazynem);
*zamówienia według kontraktów długoterminowych + krótkoterminowe pod gazetki (PIP na pozostałe towary poza ofertą magazynu);
*zamówienia według najtańszej oferty:
**czy wszyscy dostawcy przyjadą codziennie czy też np. co 2/3 dni - wówczas należy zdecydować czy kupić dziś u tego dostawcy czy może poczekać do jutra na drugiego dostawcę. W tej sytuacji operator musi pamiętać kto kiedy dostarcza i odpowiednio wybrać dostawcę. Z kolei, jeżeli zrobi się grafik zamówień na dostawców to system nie uwzględni i nie pokaże w środę, że dostawca czwartkowy ma lepszą cenę. Trzeba więc sklasyfikować firmę jak i co zamawia.

'''Wyznaczanie dostawcy z najniższą ceną w przypadku równych cen - priorytet równych cen'''

*system zamówień wyznacza dostawcę z najniższą ceną w ofercie. W przypadku równych cen domyślnie wybiera dostawcę z największą ilością towaru w ofercie w danym zamówieniu jednak nie zawsze jest to optymalne i użytkownik ma możliwość ustawienia priorytetu dla dostawców każdej firmy w ramach centrali
*w menu ''Katalogi -> Zarządzanie towarami -> Firmy'' wprowadzamy klasyfikację z typem wartości 'nazwa': ''F2 -> Klasyfikacja -> zarządzanie klasyfikacjami->Ins->'Priorytet rownych cen''' - nazwa jest istotna i musi być tak wprowadzona
*wprowadzoną klasyfikacją oznaczam firmę Merkus
*[[Plik:Klas_bazafirm.png|1101x1101px]]
*Rysunek 11.4. Baza firm.

*W katalogu kontrahentów wprowadzamy w Klasyfikacjach etykietę z typem wartości 'wartość': ''F2 -> Klasyfikacja -> zarządzanie klasyfikacjami -> Ins -> 'Priorytet rownych cen'''[[Plik:Klas_kontrah.png|1000x1000px]]
*Rysunek 11.5. Dokonywanie klasyfikacji.

 

*dalej ustawiamy się na kontrahentach, których chcemy priorytetyzować i dodajemy im klasyfikacje - im mniejsza wartość tym wyższy priorytet wyboru kontrahenta w przypadku tej samej ceny.
*ceny są porównywane po obliczeniu ewentualnego retra z modułu retr.

==Blokada zamówień==
Blokowanie zamówień jest możliwa, gdy:

*zamówienia jest na magazyn zewnętrzny i do wskazanego w konfiguracji magazynu;
*w danym dniu jest już zamówienie na ten sam magazyn od tego samego kontrahenta. Wygenerowanie kolejnego zamówienia ma być możliwe dopiero po wysłaniu poprzedniego oraz po otrzymaniu z centrali hasła jednorazowego
*jeżeli w grafiku zamówień istnieje dla sklepu i magazynu wpis z opcją 'Zam. tylko automatycznie: [v]'

==Bufor zamówień==
'''Współpraca z pozostałymi elementami systemu Hipermarket:'''

*lista dostawców dostępnych w sklepie, gdzie moduł grafika będzie pokazywał tylko kontrahentów zdefiniowanych w centrali jako dostępni
*kontrakty – jeżeli w centrali zdefiniowano kontrakty na zakup towarów od wybranych kontrahentów moduł grafika będzie dla kontrahenta pokazywał producentów dostępnych przy wybranym kontrahencie ''F2->Operacje->Filtruj przez kontrakty''
*zamówienia – kolumna STATUS pokazuje informacje o wykonaniu zamówienia na podstawie grafiku lub zamówienia wykonanego do kontrahenta z grafiku
*raport towarów – w uproszczonej postaci grafik dotyczy pojedynczego producenta, gdzie za pomocą funkcji ''F2->Operacje->Zmiana Raportu'' można zdefiniować, aby zamówienie obejmowało dowolną grupę towarów możliwą do zdefiniowania w raporcie towarów w katalogu sklepowym

==Praca z grafikiem==
'''Nową pozycję grafiku''' rozpoczynamy klawiszem '''Insert''', gdzie wpis w grafiku zamówień umożliwia określenie:

*typu algorytmu, który uruchomi grafik zamówień
*dostawcy towaru
*producenta towaru – w przypadku kiedy dostawca dostarcza towary tego samego producenta, na które składamy oddzielne zamówienia wówczas w centrali należy założyć kolejnego producenta i odpowiednio skonfigurować właściwości towarów
*dni tygodnia składania zamówienia – można wybrać jeden lub kilka dni tygodnia
*dni dostawy – system automatycznie obliczy na ile dni zamawiamy na podstawie dni zamawiania i dni tygodnia
*cykliczność zamówienia 7,14,21 dni przy czym, jeżeli wybierzemy kilka dni tygodnia, to cykliczność będzie wynosiła 7

'''Ponadto grafik umożliwia:'''

*Ustawienie typu harmonogramu dostaw PODSTAWOWY bądź PRIORYTET - w każdym z nich wyznaczmy sklepy, okres działania oraz na ile dni (pozycja umożliwia zamówienie większej ilości towarów) i magazyn. W przypadku kiedy,w sklepie istnieje w danym okresie harmonogram PRIORYTET z polami sklep, hala, dostawca takimi samymi jak Harmonogram PODSTAWOWY to uruchamiamy PRIORYTET (uruchomienie priorytetu: konfiguracja grafik_zam_aktywacja_priorytetu 2, brak priorytetu: konfiguracja grafik_zam_aktywacja_priorytetu 0)
*ręczny opis pozycji np. w celu określenia godziny, do której należy złożyć zamówienie oraz dział
*wybór działu sklepu - jest to słownik danych występujący tylko w module grafika dostępny do edycji w sklepie. Dział sklepu może służyć do podziału grafików wg.handlowców według asortymentu lub obszaru sklepu
*sterowanie z pozycji grafiku zamówień co ma być zamawiane automatycznie (pole ''zamawiaj automatycznie'')
*generowanie zamówienia z grafiku na 2 godziny przed godziną ustaloną w harmonogramie zamówień. Procedurę należy zainstalować w kalendarzu zadań systemu (crontab) co godzinę.
*ostrzeganie o potrzebie wysłania zamówienia i automatyczne wysłanie skonfigurowanym transportem EDI o wyznaczonej godzinie w harmonogramie godzin

*typ algorytmu - konfigurowalny w centrali typ algorytmu, w którym będzie prowadzona analiza

*typ harmonogramu
**konfiguracja 0 - nieaktywny
**konfiguracja 1 - specyficzna dla klienta
**konfiguracja 2 - dostępna dla wszystkich klientów, umożliwia utworzenie harmonogramu specyficznego na okres świąt
***tworzymy harmonogram PODSTAWOWY na cały rok
***dla wszystkich sklepów
***dla wszystkich hal magazynu
***tworzymy harmonogram PRIORYTET np. na okres 30.IV-6.V
***dla wybranych sklepów
***dla wybranych hal magazynowych
***moduł grafika zamówień zapewnia, że w okresie aktywności harmonogramu PRIORYTET i sklepów oraz hal dla, których został wprowadzony nie będzie aktywny harmonogram PODSTAWOWY

*zamówienie do wielu dostawców - grafik nie pozwala na wybór dostawcy, działają mechanizmy zamówienia do wielu dostawców
*z gazetki
**podczas edycji nie uruchamia wyboru zakresu towarów do edycji
**zakres towaru będzie określony ręcznie wybraną gazetką
**podczas zamówienia uruchamia ręczny wybór gazetki
**współdziała z zamówieniem do wielu - czyli zamówienie z gazetki do wielu dostawców uwzględnia towary z gazetki, dostawców z gazetki, a dostawców na pozycje nie określone w gazetce wyznacza algorytmem 'zamówienia do wielu dostawców'
*zamawiaj automatycznie - oznaczenie według, której system może automatycznie tworzyć zamówienia o godzinie wskazanej harmonogramem godziny granicznej wysłania zamówienia (na godzinę przed)

'''Po wprowadzeniu pozycji do grafiku mamy następujące możliwości zarządzania i kontroli pracy:'''

*filtrowanie widocznych pozycji grafiku
*'''W''' - pokazuje wszystkie rekordy
*'''D''' - pokazuje dzisiejszy dzień
*'''I''' - pozwala wybrać grafiki skonfigurowane na wybrany dzień tygodnia
*'''K''' - pokazuje wszystkie pozycje skonfigurowane dla podświetlonego grafika kontrahenta

==Status wykonania zaplanowanych zamówień==
Kolumna STATUS zawiera informacje o zamówieniach dotyczących kontrahentów zawartych w grafiku. Wyświetlony status przybiera różny wygląd w zależności od wykonania zamówienia - szczegóły proszę sprawdzić w pomocy pod '''F1''' ponieważ informacja może być rozbudowywana z wersji na wersję.

==Składanie zamówień na podstawie grafika==

*wchodzimy do grafiku
*naciskamy 'D' aby wybrać zamówienia do złożenia w dniu dzisiejszym
*w kolumnie status sprawdzamy czy zamówienie nie zostało już wykonane
*wybieramy pozycję grafiku lub zaznaczamy spacją kilka pozycji do tego samego kontrahenta
*naciskamy 'Z' aby rozpocząć zamawianie

==Składanie zamówienia z uwzględnieniem ilości z zamówień w toku - konfiguracja==
W module zamówień jest opcja, która uwzględniania poprzednie zamówienia. W celu pomniejszenia zamawianej ilości system odnosi się do poprzednio złożonego zamówienia i ilości w nim zawartych.

'''Konfiguracja'''

*konfiguracja/zamówienia.dat zaczytaj_poprzednie_zamówienia - ustawiamy bity
*0 - nie uwzględnia
*1 - uwzględnia
*2 - pyta czy uwzględniać

'''Sposób uwzględniania poprzednich zamówień jest konfigurowalny dodatkowymi wartościami wpisanymi na bitach'''

*0x4 - nie informujemy w środku zamówienia o tym, że pozycja już była zamawiana
*0x8 - nie używane
*0x10 - zaczytujemy ale nie pomniejszamy zamówienia przy zamówieniu z kolektora
*0x20 - uwzględniać tylko zamówienia z dnia dostawy
*0x40 - uwzględniamy zamówienia do daty wystawienia do daty dostawy tylko na +ile_dni zamawiamy pozwala to uniknąć uwzględniania zamówień promocyjnych złożonych z datą dostawy np. za tydzień.
*0x80 - uwzględnia zamówienia z datą od jutra
*0x100 - pomniejszaj zamówienia w algorytmie windsor i windsor_sps (domyślnie w tych algorytmach nie pomniejsza)

Zaczytaj_poprzednie_zamówienia_plus_dni DNI_X - uwzględnia otwarte zamówienia z datą dostawy wstecz (dziś - DNI_X). '''UWAGA!''' koliduje z powyższymi wartościami 0x20|0x40|0x80.

Zamówienia i grafik zamówień

2021-01-25T10:29:10Z

Anieli:

==Zamówienia==
System sprzedażowy HiperMarket umożliwia tworzenie zamówień na podstawie analizy stanów oraz sprzedaży z podanego okresu, a następnie pozwala na wysyłanie elektronicznie zamówienia do dostawcy. Moduł zamówień służy do wspomagania procesu składania zamówienia u dostawcy. Przechowuje listę wszystkich złożonych zamówień, domyślnie pokazuje zamówienia z bieżącego oraz poprzedniego miesiąca.[[Plik:zaam.png]]Rysunek 2.1. Właściwości zamówienia.

[[Podstawowe klawisze używane w całym systemie]]

'''Lista zamówień umożliwia filtrowanie F5 wg.:'''

*daty wystawienia od/do
*kontrahenta
*ciągu znaków

Dzięki temu możemy w odnaleźć np. zamówienia z ostatniego miesiąca do kontrahenta Coca Cola.

'''Nowe zamówienie'''

W momencie, gdy chcemy utworzyć nowe zamówienie wybieramy na klawiaturze klawisz ''Insert.'' W lewym dolnym rogu wyświetli się menu zamówień, które umożliwia wybór sposobu tworzenia zamówienia. Proces tworzenia zamówienia jest analogiczny dla każdego sposobu jego tworzenia.

Możliwe sposoby tworzenia nowego zamówienia:

[[Plik:zaam1.png]]

*'''zamówienie z analizy''' - podstawowy sposób składania zamówienia zostanie omówiony poniżej
*'''zamówienie z gazetki''' - pozwala wybrać kilka gazetek w celu wykonania wspólnego zamówienia na towary w nich zawarte. Ułatwia to kontrolę czy wszystkie produkty gazetkowe zostaną zamówione. Zamówienie z gazetki może zostać rozbite na poszczególnych dostawców wg dostawcy głównego lub wg. kontraktów (proszę o kontakt z NET sp. z oo w sprawie szczegółów). W gazetce centralnej można zapisać ilości, które poszczególne typy sklepów powinny zamówić, a system będzie pilnował, aby nie zamówiono mniejszej ilości.
*'''zamówienie z kolektora''' – umożliwia wykonanie tzw. zamówienia z półki. Dostępne są dwa schematy współpracy zamówienia z kolektora z zamówieniami z analizy:
*# 
*#*tworzymy zamówienia z kolektora np. na produkty nabiałowe (przy zapisie mogą być przez system rozbite na odpowiednich dostawców)
*#*następnie wykonujemy zamówienie z analizy na produkty nabiałowe, system nie zamówi ponownie produktów ujętych na kolektorze lub też zaproponuje zwiększenie zamówienia jeżeli wskazuje na to sprzedaż, lecz będzie pamiętał o zamówieniu złożonym uprzednio z kolektora. Dzięki zamówieniu z analizy upewniamy się, że zamówiliśmy wszystkie produkty z danej kategorii
*# 
*#*Wykonujemy zamówienie z analizy na produkty typu nabiał i za pomocą funkcji F2- >Narzędzia->Wczytaj dane z kolektora, doczytujemy dane z kolektora. Dane z kolektora pojawiają się nam w kolumnie ilość, a dane proponowane przez analizę, pojawią się w nowej kolumnie 'Sugerowane'.
*#**Doczytanie danych może odbywać się w dwóch trybach :
*#***akceptujemy tylko ilości z kolektora na pozycjach widocznych na liście
*#***dodajemy do listy zamawianych towarów nowe pozycje, zawarte w kolektorze
*#**dzięki temu także jesteśmy pewni, że zamówiliśmy wszystkie pozycje z danej kategorii, a jednocześnie mamy zamówienie ilości zaakceptowanych przy półce.

*'''puste zamówienie''' – zaczynamy z pustą listą pozycji
*'''import zamówienia''' – możliwość importu zamówienia z pliku CSV/TXT lub też np. z palmtopa przedstawiciela handlowego, jeżeli jest możliwość, aby wysłał on nam zamówienie elektronicznie
*'''kopiuj zamówienie''' – powielenie zamówienia z opcją wyboru innego kontrahenta
*'''z oferty dostawcy''' – lista towarów jest wyznaczona poprzez przypisanie towaru do dostawcy w katalogu towarowym system umożliwia także zapamiętanie dla każdego towaru i dostawcy indeksu tego towaru w systemie komputerowym dostawcy tak, że możliwe jest wysłanie zamówienia z identyfikatorem 'indeks dostawcy' zamiast kod paskowy
*'''z pliku oferty''' – wiele hurtowni udostępnia swoje oferty w plikach tekstowych, ta opcja umożliwia użycie takiego pliku. Może rozpoznawać zawarte w plikach promocje, nowości, gazetki, umożliwia dodanie to katalogu towarów nowych pozycji zdefiniowanych w pliku, oraz wysłanie zamówienia wg identyfikatorów zawartych w pliku dostawcy.
*'''towary kontrahenta''' – lista pozycji wyznaczona jest na podstawie dokumentów przyjęcia od dostawcy w podanym okresie

Rysunek 2.2. Tworzenie zamówienia.

[[Plik:zaam3.png]]Rysunek 2.3. Widok listy zamówień.

'''Parametry zamówienia:'''

*wybór kontrahenta
*data analizy
*data dostawy
*raport towarów do zamówienia
*okres analizy - ilość dni analizowana przez system do prognozowania ilości do zamówienia
*na ile dni zamawiamy - parametr określa na ile dni ma wystarczyć zamawiana ilość towaru
*opcjonalne pytanie - Czy wziąć pod uwagę niezrealizowane zamówienia? - Oznacza, że system pomniejszy proponowane ilości do zamówienia, o zamówienia wysłane, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
konfiguracja/zamowienia.dat:zaczytaj_poprzednie_zamowienia //czy pomniejszamy zamowienie o poprzednie niezrealizowane zamówienia
// 0 - nie
// 1 - tak
// 2 - pytamy,
//0x4 - nie informujemy w środku zamówienia o tym, że pozycja już była zamawiana
//0x8 - 4.2 nie działa zawsze sprawdzamy Z i datę dostawy
//0x10 - nie pomniejszać zamówień z kolektora
//0x20 - uwzględniać tylko zamówienia z dnia dostawy
//0x40 - uwzględniamy zamówienia do daty wystawienia do daty dostawy + na ile dni
//0x80 - pomijaj zamówienia z datą dostawy na dziś
// UWAGA koliduje z zaczytaj_poprzednie_zamowienia_plus_dni
//0x100 - uwzględniaj w analizie windsor i windsor_sps (domyślnie nie uwzględnia)

'''Proces analizy i obliczania ilości do zamówienia'''

Po uzupełnieniu parametrów nagłówka zamówienia następuje proces analizy danych i obliczenia ilości proponowanych do zamówienia.

W trybie graficznym po zakończeniu zmiany parametrów zamówienia, należy wybrać opcję F2->Oblicz zamówienie.

'''Opcje automatycznego dzielenia zamówień na dostawców:'''

*w zamówieniu z gazetki priorytetem jest kontrahent wyznaczony w gazetce
*uwzględnianie kontraktów, jeżeli dostawca nie udostępnia oferty konfiguracja/zamówienia.dat rozbijac_zamowienie 0x800
*w zamówieniu z analizy można zmienić dostawcę na pozycji - co jest uwzględniane podczas rozbijania zamówienia

'''Ostrzeżenia podczas zamykania zamówienia:'''

*w zamówieniu z analizy system ostrzega, że zamawiamy towar w ofercie magazynu własnego, ale pozwalamy zamówić u innego dostawcy
*w zamówieniu z analizy system ostrzega, że zamawiamy towar gazetowy z wyznaczonym dostawcą i czy chcesz zamówić u innego dostawcy

==Typ analizy zamówienia==
Na wszystkich typach zamówienia (oprócz kolektora), wykonywana jest następnie analiza wspomagająca wyznaczenie właściwej ilości do zamówienia.

*'''algorytm podstawowy''' - zamawia towar na podstawie analizy dzień po dniu trzech okresów wstecz powyżej wymienionych właściwości. Oblicza średnią sprzedaż w okresie podpowiada czy nie za mało zamawiamy. Uwzględnia:
**ilościowe minimum logistyczne lub opakowanie zbiorcze
**analizę poprzednich zamówień
**wyznaczenie stanu minimalnego i maksymalnego:
**własność towaru (pojedyncze sklepy)
**konfiguracji dla typu wielkości sklepu
**pobranie z zewnętrznego systemu zarządzania kategorią
**wyznaczenie wg. kategorii
**jeżeli nie podano to wyznaczmy stan minimalny na podstawie sprzedaży w analizowanych okresach
**algorytm przeszukuje wiele zdarzeń między innymi:
**sprawdza przekroczenia maksymalnej założonej rotacji
**sprawdza czy towar występował na gazetce centralnej
**sprawdza czy towar będzie występował w gazetce centralnej
**sprawdza czy towar jest nowością (jeżeli tak to proponuje 1 zgrzewkę)
**sprawdza czy towar został dostarczony od poprzedniego zamówienia
**sprawdza ciągłość stanu i sprzedaży towaru

*'''algorytm średnia windsorska''' – analizuje do sprzedaży okres 14 dni wstecz ucina z tego sprzedaż minimalną i maksymalną, średnią sprzedaż oblicza na podstawie 12-tu pozostałych dni
*'''algorytm średnia prosta 3 dni''' – analizuje sprzedaż z 7 dni wstecz, gdzie na tej podstawie oblicza średnią sprzedaż
*'''algorytm zamówienie warzyw''' – analizuje 3 dni wstecz i na tej podstawie oblicza średnią sprzedaż. Zawiera zupełnie inny wygląd formatki pozycji umożliwiający dogłębną analizę pozycji:

*'''algorytm analiza półgodzinna''' – wykonuje domyślnie analizę 7 dni sprzedaży. Dla każdego dnia wykonuje dokładną analizę ciągłości stanu i sprzedaży z paragonów dzieląc dzień na 30 minutowe okresy. Kwalifikuje dzień jako podstawę do obliczeń, jeżeli większość niż połowa 30 minutowych okresów wykazała sprzedaż lub stan towaru. Po wybraniu algorytmu zamówienia uzupełniamy datę dostawy oraz na ile dni zamawiamy. System wykonuje analizę sprzedaży według wybranego algorytmu sprawdza poprzednie zamówienia oraz gazetki centralne i uwzględnia towary zablokowane do zamówień oraz blokady z kontraktów. Ponadto analizuje nadwyżki towarów (kolumna może być ukryta, należy użyć F8 do konfiguracji widocznych kolumn).

Aktualny opis dostępnych kolumn znajduje się w pomocy F1.

==Operacje na zamówieniu w toku==
'''Opis kolumny „FL”:'''

W kolumnie "FL" pojawiają się znaczniki z informacjami o przebiegu analizy i stanie towaru. Najważniejsze to:

*'''g''' - towar był w promocji
*'''G''' - towar jest lub będzie w promocji
*'''C''' - brak ciągłości sprzedaży
*'''Z''' - nie zamawiamy towaru ponieważ ma zerowy stan i zerowy rozchód w analizowanych okresach

'''Opis pozostałych kolumn:'''

*nazwa -nazwa produktu, jeżeli ten jest towarem nowo wprowadzonym do katalogu sklepowego wówczas nazwa jest podświetlona
*Ilość - proponowana przez komputer ilość do zamówienia (można ją zmienić ale ilość proponowana przez komputer jest zapisana w innym polu i możliwa do sprawdzenia). W przypadku kiedy towar jest nowo wprowadzony do katalogu sklepowego to zamawiana ilość jest co najmniej opakowaniem zbiorczym, jeżeli opakowanie zbiorcze jest <=1 to ilość jest ustawiana na 6 szt.
*MinLog - Minimum logistyczne
*OpZ - opakowanie zbiorcze
*Stan - stan na na dzień wczorajszy (lub stan bieżący zależnie od konfiguracji)
*OstSp - sprzedaż w analizowanym okresie 14 dni
*Sp\Dzien - średnia sprzedaż dzienna z okresu analizy
*Rotacja z okresu analizy - na ile dni wystarczy towaru
*stan DD - stan na dzień dostawy
*PrzewSP - przewidywana sprzedaż w okresie, na który zamawiamy towar
*STMIN - Stan minimalny
*IlSug- sugerowana ilość zamówienia opracowana na podstawie analizy
*IlPoprz - ilość na zamówieniach w toku

Szczegółowy opis kolumn dostępny jest po wybraniu klawisza F1 (pomoc).

'''Opcje dostępne w liście towarów do zamówienia:'''

*F4 – kończy tworzenie zamówienia i zapisuje zamówienie na liście zamówień
*P sprzedaż – otwiera okno historii sprzedaży zaznaczonego towaru
*Ins - pozwala na dodanie z listy asortymentowej towaru do zamówienia
*S - szukanie pozycji w zamówieniu
*K - wczytanie danych z kolektora
*CTRL+Y - przypisanie kodu (indeksu) dostawcy do towaru
*F5 - pozwala zawęzić wyświetlaną w zamówieniu listę towarową
*F6 - pozwala eksportować do pliku/drukować pozycje zamówienia

[[Plik:Gzam6.jpeg|tło|903x903px]]

Rysunek 6.1. Widok podglądu dokumentu.

W dolnej części (zielonej) z właściwościami towaru widnieją symbole:

'''D-1, D-2 …. D-7''' – oznacza to sprzedaż w dniach minus jeden od dziś wczoraj, minus dwa przedwczoraj, czyli w jednej linii mamy podgląd sprzedaży minionego tygodnia.

'''Symbole T-1, T-2 …''' - oznaczają poprzednie tygodnie czyli widzimy tu sprzedaż z czterech poprzednich tygodni.

'''Oprócz podstawowych operacji zmiany ilości oraz dodania nowej pozycji towaru dostępne są następujące opcje:'''

*F4 – raport widocznych pozycji – jeżeli wygodnie jest wykonać zamówienie z oferty dostawcy,a jednocześnie chcemy zamówić tylko wybraną kategorię można użyć klawisza F4 do zawężenia widocznych pozycji.

'''Filtr ma dwa tryby działania dostępne pod ''F4->Operacje:'''''

*filtr z pełnego zamówienia – każdorazowe uruchomienie F4 przeszukuje wszystkie pozycje z zamówienia
*filtr z filtru – każdorazowe uruchomienie F4 przeszukuje tylko widoczne pozycje

Zamówienie złożone po wyfiltrowaniu pozycji, zawierać będzie tylko widoczne pozycje.

'''Opcje F2->Edycja/Narzędzia wymagające opisu'''

*Ilości z ostatniej dostawy – dla każdej pozycji zamówienia znajduje ostatnią dostawę i ustawia ilość do zamówienia taką jak poprzednio
*przelicz ilości – umożliwia zwiększenie/zmniejszenie zamawianych ilości na widocznych/zaznaczonych pozycjach o procent.

'''Porównywarka cen dostawców:'''

[[Plik:Porównywarka cen .png|1000x1000px]]

*wbudowana porównywarka cen z ofert dostawców oraz kontraktów zakupowych
*kontrakty uwzględniane są tylko wówczas, jeżeli dostawca nie dosyła oferty codziennej
*kolumny z najtańszymi hurtowniami posortowane od najtańszej:
**CZN 1 (cena), HURT 1 ( symbol )
**CZN 2, HURT 2
**CZN 3, HURT 3
**kolumny są oznaczone kolorem jasno zielony najtańsza hurtownia jest tańsza, jasnobiała jest najtańsza hurtownia jest obecnie droższa
**w kolumnach 'CZN n' umieszczona jest litera 'K' jeżeli cena pochodzi z kontraktu, a nie z oferty
*kolumny wskazujące na różnicę najtańszej ofert w stosunku do ceny z katalogu (czyli najczęściej ostatniej ceny zakupu)
**r.kw. - różnica w cenie hurtowni najtańszej HUR 1 i ceny bieżącej (czyli z ostatniej dostawy) z pola CZN: właściwości towaru (na dole)
**róź.% - procent różnicy w cenie j.w.
*kolumny wskazujące cenę zakupu z gazetki i ewentualnego kontrahenta, jeżeli jest w gazetce wyznaczony
**CZN GAZ, HUR GAZ
*okno wyboru dostawcy "''F2->Edycja->zmiana dostawcy''" zawiera:
**dostawców z modułu ofert dostawców
**dostawców z kontraktów normalnych
**dostawców z kolumny ostatnia dostawa

Po sprawdzeniu zamawianych ilości naciskamy F4, aby zatwierdzić zamówienie. Po zatwierdzeniu system podpowiada sposób jakim ostatnio wysyłaliśmy zamówienie. System powraca do listy zamówień, bądź do grafika zamówień w zależności od miejsca, z którego zainicjowaliśmy składanie zamówienia.

==Katalog złożonych zamówień==
'''Kilka opcji dostępnych w menu katalogu zamówień wymaga wyjaśnienia:'''

*W Wyślij – do niektórych dostawców wysyła zamówienie w formie elektronicznej

*P Potwierdź - z niektórymi dostawcami możemy uruchomić operację potwierdzania zamówień wysłanych elektronicznie. Kilkanaście minut po złożeniu zamówienia możemy sprawdzić jego status u dostawcy.

*C scal wybrane zamówienia – jeżeli używamy funkcji stopnia realizacji zamówienia lub porównania towarów zamówionych z towarami dostarczonymi, to podczas tworzenia dokumentu przyjęcia PZ musimy wybrać numer zamówienia. Niestety często składamy kilka zamówień, a dostawca dowolnie je łączy. Opcja Scalenia zamówień pozwala na połączenie zaznaczonych zamówień w jedno, a następnie wybranie tego ostatniego przy dostawie.

*Pokaż nie zamówione pozycje – system zapamiętuje pozycje sugerowane do zamówienia, a wyzerowane przez operatora

==Tworzenie dokumentu przyjęcia dostawy==

*z poziomu katalogu zamówień za pomocą klawisza 'Z' tworzymy otwarty dokument przyjęcia dostawy powiązany z numerem zamówienia
*z poziomu katalogu przyjęcia dostaw podczas tworzenia dokumentu podajemy/wybieramy (konfiguracja) numer zamówienia

Następnie w dokumencie przyjęcia mamy dostępną operację ''F2->Inne->Porównaj z zamówieniem.''

==Tworzenie nowego zamówienia - przykład==
System sprzedażowy HiperMarket umożliwia tworzenie zamówień na podstawie analizy stanów oraz sprzedaży z podanego okresu, a następnie pozwala na wysyłanie elektronicznie zamówienia do dostawcy. W celu utworzenia zamówienie należy wysłać z menu ''Katalogi → Zamówienia.''

[[Plik:Zam1.jpg]]

Rysunek 9.1. Widok okna menu.

Następnie wyświetli nam się okno właściwości zamówienia, z listą już utworzonych zamówień.[[Plik:Zam2.jpg]]Rysunek 9.2 Widok listy utworzonych zamówień.

'''Operacje dostępne na liście zamówień:'''

*O - sortowanie
*S - szukanie
*A- informacja o tym ile palet zajmuje zamówienie
*D – wydruk zamówienia
*E – w zależności od ustaleń z dostawcą pozwala na sprawdzenie stopnia realizacji zamówienia
*W – wysyłanie zamówienia drogą elektroniczną
*Enter – podgląd zawartości
*Ins – wystawienie nowego zamówienia automatycznie z możliwością zmiany cen i ilości zamawianego towaru
*R – wystawienie „ręcznie” zamówienia bez pomocy analitycznej ze strony programu
*P – sprawdzanie statusu zamówienia
*Z - pozwala na podstawie zaznaczonego zamówienia stworzyć otwarty do poprawek dokument PZ zawierający dane z zamówienia
*CTRL +K – zmiana kontrahenta na zamówieniu
*CTRL +X – wysłanie zamówienia do kolektora
*CTRL +F – blokada i zamykanie otwartego zamówienia. Blokujemy, jeżeli nie chcemy, aby zamówienie zostało wysłane do dostawcy

W momencie, gdy chcemy utworzyć nowe zamówienie wybieramy na klawiaturze klawisz ''Insert.'' W lewym dolnym rogu wyświetli nam się menu zamówień – umożliwia ono wybór sposobu tworzenia zamówienia. Proces tworzenia zamówienia jest analogiczny dla każdego sposobu jego tworzenia.

[[Plik:Zam3.jpg]]

Rysunek 9.3. Widok okna menu.

==Wysyłanie elektronicznie zamówienia na przykładzie zamówień z analizy==
Po wybraniu ''Zamówienia z analizy'' wyświetli się okno, gdzie należy wybrać interesującego nas kontrahenta. Między poszczególnymi wierszami poruszamy się strzałkami „góra” i „dół”. Zatwierdzamy klawiszem ''Enter.''

W następnej kolejności należy wyznaczyć datę dostawy zamówienia. Klawisze ''Insert'' oraz ''Delete'' pozwalają na zmianę lat w ustawianej dacie, ''Home'' oraz ''End'' zmieniają datę o 30 dni, natomiast ''Page up'' oraz ''Page Down'' umożliwiają modyfikacje daty poprzez tygodnie. Zatwierdzamy klawiszem ''Enter''.[[Plik:Zam4.jpg]]Rysunek 10.1. Zatwierdzanie daty.

Następnie system wyświetli nam raport wyświetlanych towarów – czyli parametry, jakie system będzie brał pod uwagę przy wyświetlaniu towarów do zamówienia. Zatwierdzamy ''Enterem''.

[[Plik:Zam5.jpg]]

Rysunek 10.2. Raport wyświetlanych towarów.

Konieczne jest też ustalenie ilości dni objętych analizą. Analogicznie zatwierdzamy klawiszem ''Enter.''

[[Plik:Zam6.jpg]]

Rysunek 10.3. Ilość dni objętych analizą.

Następnie HiperMarket wyszukuje dane oraz odczytuje stany i rozchody towarów po czym wyświetli listę produktów, które możemy dodać do zamówienia. Do poruszania się między poszczególnymi wierszami służą strzałki – góra i dół oraz ewentualnie klawisz ''Spacji''.[[Plik:Zam7.jpg|1000x1000px]]

Rysunek 10.4. Widok okna składania zamówienia u dostawcy.

W celu uzupełnienia ilości interesującego nas produktu należy przy zaznaczonym produkcie wybrać ''Enter'' .Wówczas system poprosi nas o uzupełnienie ilości produktu. Potwierdzamy znów ''Enterem''. Analogicznie wybieramy kolejne produkty i wpisujemy ilości.[[Plik:Zam8.jpg]]

Rysunek 10.5. Wpisywanie ilości towaru.

W celu zakończenia zamówienia wybieramy klawisz F2. W lewym dolnym rogu wyświetli nam się dodatkowe menu. Strzałką w prawo przechodzimy na opcję ''Zamów''.

[[Plik:Zam9.jpg]]

Rysunek 10.6. Zamawianie dostawy.

Zatwierdzamy ''Enterem''. Następnie system wyświetli okno dialogowe, gdzie musimy potwierdzić czy chcemy zrealizować zamówienie. Zatwierdzamy ''Enterem.''

[[Plik:Zam10.jpg]]

Rysunek 10.7. Zatwierdzanie zamówienia.

W kolejnych 2 okienkach dialogowych musimy wybrać formę płatności oraz potwierdzić wysłanie zamówienia. Zaznaczamy TAK lub NIE i potwierdzamy klawiszem ''Enter.''

Dalej należy wybrać sposób wysłania zamówienia. W przypadku kiedy chcemy wysłać je elektronicznie wybieramy ''Wyślij elektronicznie'' i zatwierdzamy klawiszem ''Enter.''

[[Plik:Zam11.jpg]]

Rysunek 10.8. Elektroniczne wysyłanie zamówienia.

Po wysłaniu zamówienie pojawi się na liście wszystkich zamówień.

==Grafik zamówień==
System Hipermarket zawiera moduł pozwalający na automatyzację procesu zamówień towaru u dostawców.

'''Proces zamówień składa się z:'''

*ułożenie i kontrola grafika zamówień
*komputerowe wspomaganie ilości zamawianych towarów z uwzględnieniem stanów sprzedaży
*ciągłości stanu i sprzedaży
*stanów minimalnych
*gazetek promocyjnych
*kontraktów
*wysłanie zamówienia (e-mailem, elektronicznie EDI, fax)
*potwierdzenie wysłania zamówienia
*stworzenie dokumentu dostawy powiązanego z zamówieniem oraz weryfikacja pozycji dostawy z zamówieniem
*podsumowanie kwotowe i ilościowe wg wybranego dostawcy dostawcach ''F2->Narzędzia->Podsumowanie dostawców''

[[Plik:agz1.png]]

Rysunek 11.2. Podsumowanie wyznaczonych dostawców.

*system ostrzega, że dziś była dostawa - "mruga"kolumna z ostatnią dostawą, jeżeli data była na dziś i "mruga" także w okienku właściwości pozycji (na dole)
*magazyny własne mają pierwszeństwo w wyznaczaniu dostawcy (należy skonfigurować w konfiguracja/hurtownie_specjalne.dat)
*możliwość dodania domyślnej kolumny ze stanem magazynu własnego (należy skonfigurować rozsyłanie stanów poprzez centralę)
*dostawcy wyznaczeni w gazetce centralnej na pozycji są priorytetowo uwzględniani podczas wyznaczania dostawcy
*dodano kolumnę Of:GAZ z ceną z gazetki
*dodano operację grupowej zmiany dostawcy w zbliżonych cenach o %tolerancji
*uwzględnianie cen z kontraktów normalnych, jeżeli dostawca nie udostępnia online oferty elektronicznie, ponieważ kontrakt ma ceny długoterminowe, a pobierana elektronicznie oferta ma ceny i dostępność z dziś (konfiguracja/zamówienia.dat wyznacz_dostawce_kontrakt 0x20)

Moduł grafiku zamówień umożliwia wykonanie planu zamówień na każdy dzień tygodnia oraz sprawdzenie stanu wykonania planu.

[[Plik:Gzam1.jpg|1009x1009px]]

Rysunek 11.3. Widok grafiku zamówień.

'''Grafik zamówień do wielu dostawców - wspomaganie wyboru właściwego dostawcy "Super Kupiec"'''

*jeżeli firma ma magazyn własny - to zawsze jest priorytet - wówczas mniej istotne są rozbieżności w dostawie (bo towar i tak jest nasz);
*zamówienia pod gazetkę (mogą być priorytetem przed magazynem);
*zamówienia według kontraktów długoterminowych + krótkoterminowe pod gazetki (PIP na pozostałe towary poza ofertą magazynu);
*zamówienia według najtańszej oferty:
**czy wszyscy dostawcy przyjadą codziennie czy też np. co 2/3 dni - wówczas należy zdecydować czy kupić dziś u tego dostawcy czy może poczekać do jutra na drugiego dostawcę. W tej sytuacji operator musi pamiętać kto kiedy dostarcza i odpowiednio wybrać dostawcę. Z kolei, jeżeli zrobi się grafik zamówień na dostawców to system nie uwzględni i nie pokaże w środę, że dostawca czwartkowy ma lepszą cenę. Trzeba więc sklasyfikować firmę jak i co zamawia.

'''Wyznaczanie dostawcy z najniższą ceną w przypadku równych cen - priorytet równych cen'''

*system zamówień wyznacza dostawcę z najniższą ceną w ofercie. W przypadku równych cen domyślnie wybiera dostawcę z największą ilością towaru w ofercie w danym zamówieniu jednak nie zawsze jest to optymalne i użytkownik ma możliwość ustawienia priorytetu dla dostawców każdej firmy w ramach centrali
*w menu ''Katalogi -> Zarządzanie towarami -> Firmy'' wprowadzamy klasyfikację z typem wartości 'nazwa': ''F2 -> Klasyfikacja -> zarządzanie klasyfikacjami->Ins->'Priorytet rownych cen''' - nazwa jest istotna i musi być tak wprowadzona
*wprowadzoną klasyfikacją oznaczam firmę Merkus
*[[Plik:Klas_bazafirm.png|1101x1101px]]
*Rysunek 11.4. Baza firm.

*W katalogu kontrahentów wprowadzamy w Klasyfikacjach etykietę z typem wartości 'wartość': ''F2 -> Klasyfikacja -> zarządzanie klasyfikacjami -> Ins -> 'Priorytet rownych cen'''[[Plik:Klas_kontrah.png|1000x1000px]]
*Rysunek 11.5. Dokonywanie klasyfikacji.

 

*dalej ustawiamy się na kontrahentach, których chcemy priorytetyzować i dodajemy im klasyfikacje - im mniejsza wartość tym wyższy priorytet wyboru kontrahenta w przypadku tej samej ceny.
*ceny są porównywane po obliczeniu ewentualnego retra z modułu retr.

==Blokada zamówień==
Blokowanie zamówień jest możliwa, gdy:

*zamówienia jest na magazyn zewnętrzny i do wskazanego w konfiguracji magazynu;
*w danym dniu jest już zamówienie na ten sam magazyn od tego samego kontrahenta. Wygenerowanie kolejnego zamówienia ma być możliwe dopiero po wysłaniu poprzedniego oraz po otrzymaniu z centrali hasła jednorazowego
*jeżeli w grafiku zamówień istnieje dla sklepu i magazynu wpis z opcją 'Zam. tylko automatycznie: [v]'

==Bufor zamówień==
'''Współpraca z pozostałymi elementami systemu Hipermarket:'''

*lista dostawców dostępnych w sklepie, gdzie moduł grafika będzie pokazywał tylko kontrahentów zdefiniowanych w centrali jako dostępni
*kontrakty – jeżeli w centrali zdefiniowano kontrakty na zakup towarów od wybranych kontrahentów moduł grafika będzie dla kontrahenta pokazywał producentów dostępnych przy wybranym kontrahencie ''F2->Operacje->Filtruj przez kontrakty''
*zamówienia – kolumna STATUS pokazuje informacje o wykonaniu zamówienia na podstawie grafiku lub zamówienia wykonanego do kontrahenta z grafiku
*raport towarów – w uproszczonej postaci grafik dotyczy pojedynczego producenta, gdzie za pomocą funkcji ''F2->Operacje->Zmiana Raportu'' można zdefiniować, aby zamówienie obejmowało dowolną grupę towarów możliwą do zdefiniowania w raporcie towarów w katalogu sklepowym

==Praca z grafikiem==
'''Nową pozycję grafiku''' rozpoczynamy klawiszem '''Insert''', gdzie wpis w grafiku zamówień umożliwia określenie:

*typu algorytmu, który uruchomi grafik zamówień
*dostawcy towaru
*producenta towaru – w przypadku kiedy dostawca dostarcza towary tego samego producenta, na które składamy oddzielne zamówienia wówczas w centrali należy założyć kolejnego producenta i odpowiednio skonfigurować właściwości towarów
*dni tygodnia składania zamówienia – można wybrać jeden lub kilka dni tygodnia
*dni dostawy – system automatycznie obliczy na ile dni zamawiamy na podstawie dni zamawiania i dni tygodnia
*cykliczność zamówienia 7,14,21 dni przy czym, jeżeli wybierzemy kilka dni tygodnia, to cykliczność będzie wynosiła 7

'''Ponadto grafik umożliwia:'''

*Ustawienie typu harmonogramu dostaw PODSTAWOWY bądź PRIORYTET - w każdym z nich wyznaczmy sklepy, okres działania oraz na ile dni (pozycja umożliwia zamówienie większej ilości towarów) i magazyn. W przypadku kiedy,w sklepie istnieje w danym okresie harmonogram PRIORYTET z polami sklep, hala, dostawca takimi samymi jak Harmonogram PODSTAWOWY to uruchamiamy PRIORYTET (uruchomienie priorytetu: konfiguracja grafik_zam_aktywacja_priorytetu 2, brak priorytetu: konfiguracja grafik_zam_aktywacja_priorytetu 0)
*ręczny opis pozycji np. w celu określenia godziny, do której należy złożyć zamówienie oraz dział
*wybór działu sklepu - jest to słownik danych występujący tylko w module grafika dostępny do edycji w sklepie. Dział sklepu może służyć do podziału grafików wg.handlowców według asortymentu lub obszaru sklepu
*sterowanie z pozycji grafiku zamówień co ma być zamawiane automatycznie (pole ''zamawiaj automatycznie'')
*generowanie zamówienia z grafiku na 2 godziny przed godziną ustaloną w harmonogramie zamówień. Procedurę należy zainstalować w kalendarzu zadań systemu (crontab) co godzinę.
*ostrzeganie o potrzebie wysłania zamówienia i automatyczne wysłanie skonfigurowanym transportem EDI o wyznaczonej godzinie w harmonogramie godzin

*typ algorytmu - konfigurowalny w centrali typ algorytmu, w którym będzie prowadzona analiza

*typ harmonogramu
**konfiguracja 0 - nieaktywny
**konfiguracja 1 - specyficzna dla klienta
**konfiguracja 2 - dostępna dla wszystkich klientów, umożliwia utworzenie harmonogramu specyficznego na okres świąt
***tworzymy harmonogram PODSTAWOWY na cały rok
***dla wszystkich sklepów
***dla wszystkich hal magazynu
***tworzymy harmonogram PRIORYTET np. na okres 30.IV-6.V
***dla wybranych sklepów
***dla wybranych hal magazynowych
***moduł grafika zamówień zapewnia, że w okresie aktywności harmonogramu PRIORYTET i sklepów oraz hal dla, których został wprowadzony nie będzie aktywny harmonogram PODSTAWOWY

*zamówienie do wielu dostawców - grafik nie pozwala na wybór dostawcy, działają mechanizmy zamówienia do wielu dostawców
*z gazetki
**podczas edycji nie uruchamia wyboru zakresu towarów do edycji
**zakres towaru będzie określony ręcznie wybraną gazetką
**podczas zamówienia uruchamia ręczny wybór gazetki
**współdziała z zamówieniem do wielu - czyli zamówienie z gazetki do wielu dostawców uwzględnia towary z gazetki, dostawców z gazetki, a dostawców na pozycje nie określone w gazetce wyznacza algorytmem 'zamówienia do wielu dostawców'
*zamawiaj automatycznie - oznaczenie według, której system może automatycznie tworzyć zamówienia o godzinie wskazanej harmonogramem godziny granicznej wysłania zamówienia (na godzinę przed)

'''Po wprowadzeniu pozycji do grafiku mamy następujące możliwości zarządzania i kontroli pracy:'''

*filtrowanie widocznych pozycji grafiku
*'''W''' - pokazuje wszystkie rekordy
*'''D''' - pokazuje dzisiejszy dzień
*'''I''' - pozwala wybrać grafiki skonfigurowane na wybrany dzień tygodnia
*'''K''' - pokazuje wszystkie pozycje skonfigurowane dla podświetlonego grafika kontrahenta

==Status wykonania zaplanowanych zamówień==
Kolumna STATUS zawiera informacje o zamówieniach dotyczących kontrahentów zawartych w grafiku. Wyświetlony status przybiera różny wygląd w zależności od wykonania zamówienia - szczegóły proszę sprawdzić w pomocy pod '''F1''' ponieważ informacja może być rozbudowywana z wersji na wersję.

==Składanie zamówień na podstawie grafika==

*wchodzimy do grafiku
*naciskamy 'D' aby wybrać zamówienia do złożenia w dniu dzisiejszym
*w kolumnie status sprawdzamy czy zamówienie nie zostało już wykonane
*wybieramy pozycję grafiku lub zaznaczamy spacją kilka pozycji do tego samego kontrahenta
*naciskamy 'Z' aby rozpocząć zamawianie

==Składanie zamówienia z uwzględnieniem ilości z zamówień w toku - konfiguracja==
W module zamówień jest opcja, która uwzględniania poprzednie zamówienia. W celu pomniejszenia zamawianej ilości system odnosi się do poprzednio złożonego zamówienia i ilości w nim zawartych.

'''Konfiguracja'''

*konfiguracja/zamówienia.dat zaczytaj_poprzednie_zamówienia - ustawiamy bity
*0 - nie uwzględnia
*1 - uwzględnia
*2 - pyta czy uwzględniać

'''Sposób uwzględniania poprzednich zamówień jest konfigurowalny dodatkowymi wartościami wpisanymi na bitach'''

*0x4 - nie informujemy w środku zamówienia o tym, że pozycja już była zamawiana
*0x8 - nie używane
*0x10 - zaczytujemy ale nie pomniejszamy zamówienia przy zamówieniu z kolektora
*0x20 - uwzględniać tylko zamówienia z dnia dostawy
*0x40 - uwzględniamy zamówienia do daty wystawienia do daty dostawy tylko na +ile_dni zamawiamy pozwala to uniknąć uwzględniania zamówień promocyjnych złożonych z datą dostawy np. za tydzień.
*0x80 - uwzględnia zamówienia z datą od jutra
*0x100 - pomniejszaj zamówienia w algorytmie windsor i windsor_sps (domyślnie w tych algorytmach nie pomniejsza)

Zaczytaj_poprzednie_zamówienia_plus_dni DNI_X - uwzględnia otwarte zamówienia z datą dostawy wstecz (dziś - DNI_X). '''UWAGA!''' koliduje z powyższymi wartościami 0x20|0x40|0x80.

Specyfikacja techniczna systemu XKasnet

2021-01-21T10:26:25Z

Anieli:

2020-11-25T14:11:14Z

Anieli: dodanie okna z F2

'''Insert''' - wstawianie nowych danych

'''ENTER''' - wejście w poszczególne moduły systemu lub w danym module podgląd danej lub jej modyfikacja

'''F1''' - pomoc kontekstowa, opis kolumn oraz skrócony opis działania

'''F2''' - wejście do menu (po menu poruszamy się strzałkami góra-dół, oraz lewo-prawo)

'''F3''' - rozpoczęcie edycji bieżącego wiersza

'''F4''' - zatwierdzenie edycji

'''F5''' - raport wierszy, jeżeli dostępny

'''F6''' - eksport listy danych do pliku lub jej wydruk na drukarce

'''F7''' - podsumowanie kolumn

'''F8''' - konfiguracja kolumn w wersji TXT

'''F9''' - graficzny wydruk kolumn

'''F10, CRTL+W''' - wyjście z danego miejsca w programie lub rezygnacja z operacji (CRTL+W oznacza, że należy wcisnąć klawisz z napisem CTRL i trzymając go nacisnąć klawisz W)

'''S''' - szukanie z wyborem pola, po którym szukamy

'''CTRL+S''' - szybkie szukanie po bieżącym sortowaniu

'''O''' - zmiana sortowania z wyborem kolumny

'''CTRL+O,TAB''' - sekwencyjna zmiana sortowania

'''D''' - różne wydruki

W wielu katalogach i słownikach opisane powyżej standardowe skróty klawiszowe dostępne są po naciśnięciu '''F2''' z menu:[[Plik:Krok1.png|brak|mały|299x299px|link=https://pomoc.netis.pl/index.php/Plik:Krok1.png]]Rysunek 1.1. Widok okna menu.

'''Oprócz powyżej opisanych:'''

'''wzorzec zaznaczenia''' – umożliwia zapisanie identyfikatorów zaznaczonych rekordów w celu odczytania ich np. w Excelu wysłania mailem lub odczytaniu w innym module

'''importuj id do zaznaczenia''' – zaznaczy wiersze zapisane poprzednio przez operację 'Wzorzec zaznaczenia'

'''klasyfikacja''' – dodatkowa klasyfikacja umożliwiająca dodanie własnych kolumn z informacjami do bieżącego widoku

Podstawowe klawisze używane w całym systemie

2020-11-25T14:08:41Z

Anieli: aktuazlizacja

Automatyczne wyliczanie stanów maksymalnych

2020-07-09T14:52:06Z

Anieli: uzupełnienie fraz do wyszukiwania

==Wstęp==
Omawiany moduł służy do optymalizacji stanów magazynowych na sklepach.

==Konfiguracja parametrów globalnych==
Parametry globalne takie jak ilość dni objętych analizą czy wskaźniki ustawiamy w menu ''Katalogi → StanyMax → StanMaxCnf''. Aby przejść dalej zatwierdzamy klawiszem ''ENTER.''

[[Plik:smm1.jpg]]

Pojawia nam się okno, gdzie należy wpisać parametry takie jak:

*N1, N2 – ilość dni, które chcemy objąć analizą
*Parametr wskaźnik 1 - wskaźnik wpływu tendencji sprzedaży w roku ubiegłym na tendencję sprzedaży w roku bieżącym. Zakres od 0 do 100 %. Definiowany jako parametr globalny oraz jako parametr zdarzenia w kalendarzu świąt ruchomych. W przypadku w gdy w analizowanym okresie roku bieżącego występuje zdarzenie w kalendarzu świąt ruchomych system przyjmuje Wskaźnik1 z kalendarza, w przeciwnym wypadku Wskaźnik1 zdefiniowany globalnie.
*Parametr Wskaźnik2 - definiowany globalnie wskaźnik umożliwiający korektę (zwiększenie) wyliczonego przez system stanu maksymalnego w przedziale od 0 do 100 %

[[Plik:smm2.jpg]]

'''Moduł umożliwia podgląd ustawień oraz konfigurację stanów minimalnych dla grup towarowych.''' Ilość dni analizy dla grupy towarowej ustawiany jest z poziomu centrali.

'''Aby podejrzeć już istniejące ustawienia''' należy wybrać z menu ''Katalogi → Podział → Grupy_tow:''

[[Plik:smm3.jpg]]

Po wybraniu opcji ''Grup_tow'' wyświetli się nam okno z poszczególnymi grupami towarowymi. Zaznaczamy spacją interesującą nas grupę towarową i wybieramy przycisk F2. W lewym dolnym rogu pojawia się nam menu, z którego wybieramy ''Klasyfikacje.'' Zatwierdzamy przyciskiem ENTER.

[[Plik:smm4.jpg]]

Następnie pojawia nam się menu z którego wybieramy ''Zarządzanie klasyfikacjami.''

[[Plik:smm5.jpg]]

Pojawia się kolejne okno - ''AutoStanMaxDniGrupa.''

[[Plik:smm6.jpg]]

Wybieramy z klawiatury klawisz ''P'', po czym wyświetla nam się okno dialogowe, które zatwierdzamy.

[[Plik:smm7.jpg]]

'''Aby zmienić parametry dla grup towarowych''' zaznaczamy spacją kilka grup, które nas interesują. Wybieramy klawisz ''F2'' – w lewym dolnym rogu wyświetla się menu, z którego wybieramy opcję ''Klasyfikacje → ENTER → przypisz Etykietę zaznaczonym.''

[[Plik:smm8.jpg]]

Pojawia się kolejne okno - ''AutoStanMaxDniGrupa'' – zatwierdzamy klawiszem ''ENTER'' i wpisujemy np. 14 dni.

'''Podgląd parametrów dla pojedynczego towaru''' jest możliwy z poziomu centrali, jak i sklepu.

Został dodany filtr dodatkowych kolumn, który pojawi się po zatwierdzeniu filtra podstawowego (uruchamiamy go klawiszem F). Należy zaznaczyć [x] kolumnę AutoStanMaxDni. Kolumna ta pokazuje wartość z grupy lub przypisaną specjalnie dla konkretnego towaru.

Włączenie AutoScanMaxBlokady wyświetla kolumnę, w której zawarte są informacje dotyczące czasu trwania blokady oraz osoby, która blokadę założyła.

[[Plik:smm9.jpg]]

'''Zmiana parametrów dla pojedynczego towaru:'''

Zmiana parametrów dla pojedynczych towarów możliwa jest na poziomie centrali.

Ilość dni przypisujemy towarom poprzez zaznaczenie towarów.

''Katalogi → Towarowy → F2→'' Przechodzimy na opcję ''Asortyment →'' Wybieramy ''Stany Min/Max, minima logistyczne''

[[Plik:smm10.jpg]]

Z tego poziomu wybieramy opcję: ''Okresy N1,N2 AutoObliczStanMax:''

[[Plik:smm11.jpg]]

Wpisujemy dwie cyfry po przecinku jako ilość dni:

[[Plik:smm12.jpg]]

'''Podgląd towarów, którym dopisano specjalne parametry N1,N2:'''

Aby podejrzeć towary z wyznaczonymi dniami do automatycznego obliczania stanu max należy przejść do ''katalogu towarowego'', a następnie wybrać klawisze ''CTRL + N''. Pojawi nam się lista raportów specjalnych, z których to wybieramy interesującą nas pozycję.

[[Plik:smm13.jpg]]

==Konfiguracja wpływu świąt na sprzedaż==
Podgląd konfiguracji świąt możliwy jest poprzez wybranie menu ''Katalogi → StanyMax → Święta.''

[[Plik:smm14.jpg]]

Ostatnia kolumna 'Parametry Grup' pokazuje wartość Wskaźnika 1 skonfigurowanego dla danego święta.[[Plik:smm15.jpg]]

Nie wychodząc z tego okna grupy i parametry Wskaźnik1 można także zobaczyć za pomocą:

''F2->Edycja->Pokaż tabelę parametrów typu święta dla GrupTow''

[[Plik:smm16.jpg]]

Konfigurację parametrów wykonuje się poprzez ''F2->Edycja->Przypisz typ święta GrupieTow.''

[[Plik:smm17.jpg]]

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno programu, gdzie zaznaczamy odpowiednie pozycje.

'''Parametry świąt ustawiamy wybierając z menu:'''

''Katalogi →Towarowy → F2 → Asortyment → Stany Min/Max, minima logistyczne → parametry świąt''

[[Plik:smm18.jpg]]

Po wybraniu opcji ''parametry świąt'' wyświetli się nam okno, gdzie należy wybrać typ święta.

[[Plik:smm19.jpg]]

Po wybranie interesującego nas święta system wyświetli okno, gdzie musimy wpisać parametry święta:

[[Plik:smm20.jpg]]

'''Towary z wyznaczonymi parametrami uwzględniania świąt przy obliczaniu stanu max można zobaczyć wybierając z menu:'''

''Katalogi → Towarowy → ctrl+N''

Pojawi się nam okno z którego możemy wybrać interesujący nas raport specjalny. Wybieramy: ''Towary z wyznaczonymi parametrami uwzględniania świąt przy obliczaniu stanu max.''

[[Plik:smm21.jpg]]

==Blokady stanów maksymalnych==
Moduł umożliwia ustawianie nowych blokad, zdejmowanie oraz podgląd już istniejących.

Możliwe jest to poprzez wybranie z menu ''katalogi → towarowy → F2 → asortyment → Stany min/max, minima logistyczne.''

'''Aby dodać nową blokadę''' wcześniej zaznaczamy spacją w katalogu towarowym towary, które mają być objęte blokadą. Następnie wybieramy z menu wybieramy ''F2 → asortyment → Stany min/max, minima logistyczne''

[[Plik:smm22.jpg]]

Dalej wybieramy opcję ''Ustaw Blokade StanMax''. Pojawia nam się okno, gdzie musimy uzupełnić parametry blokady.

[[Plik:smm23.jpg]]

Po ustaleniu stanu maksymalnego należy zaznaczyć na jakich sklepach ma działać blokada. Zatwierdzamy klawiszem ''ENTER'' aby przejść dalej. Gdy mamy zaznaczony wiersz ''Wszystkie sklepy? naciskamy'' znów ''ENTER''. Pojawia się nam okno z wyborem sklepów. Spacją zaznaczamy odpowiednie pozycje. Znów zatwierdzamy klawiszem ''ENTER''.

[[Plik:smm24.jpg]]

Dalej musimy ustalić okres, w którym będzie działać blokada. Robimy to za pomocą strzałek na klawiaturze „góra” i „dół” . Dodatkowo klawiszami „Delete” oraz „Insert” ustawiamy rok, klawisze „Home” i „End” służą do zmiany miesięcy, natomiast „Page Up” i „Page Down” pozwalają na poruszanie się pomiędzy tygodniami. Zatwierdzamy klawiszem ENTER aby przejść niżej. Zmiany zatwierdzamy OK.

[[Plik:smm25.jpg]]

'''Aby podejrzeć wybrane blokady''' należy wybrać z menu ''katalogi → towarowy → F2 → asortyment → Stany min/max, minima logistyczne.''

Z końcowego okna wybieramy ''podgląd blokad Stanu Max.''

[[Plik:smm26.jpg]]

Dalej system wyświetli nam informacje na temat zakładanych blokad, takie jak plu towaru, jego nazwa, sklep, na którym były zakładane blokady, stan maksymalny towaru, okres przez który trwała blokada jak również użytkownik, który ją modyfikował.

[[Plik:smm27.jpg]]

'''Aby zdjąć blokadę''' musimy analogicznie wybrać z menu ''katalogi → towarowy tu zaznaczamy spacją pozycje, z których chcemy zdjąć blokadę → F2 → asortyment → Stany min/max, minima logistyczne.''

W ostatnim oknie wybieramy ''Zdejmij blokade StanMax.''

[[Plik:smm28.jpg]]

Pojawia się okno, gdzie musimy wybrać (zaznaczyć spacją), z których sklepów ma być zdjęta blokada.

[[Plik:smm29.jpg]]

Zatwierdzamy klawiszem ENTER. Pojawi się okno dialogowe, gdzie należy ponownie potwierdzić dokonanie zmian.

==Uruchamianie przeliczania==
Aby uruchomić algorytm przeliczania musimy wybrać: ''menu->katalogi->StanyMax->ObliczStanMax'' - funkcja wykonuje obliczenia. Do analizy pobierane są wszystkie towary z katalogu sklepowego sklepu, dla którego uruchomimy obliczenia.

[[Plik:smm30.jpg]]

'''Przeglądanie logów obliczeń'''

Aby prześledzić, co system bierze pod uwagę przy wykonywaniu obliczeń należy wybrać:

*w menu ''katalogi → StanyMax→ StanMaxLogPLU'' - pokazuje obliczenia dla jednego towaru
*w menu katalogi → S''tanyMax → StanMaxLogPeln'' - pokazuje wszystkie informacje na temat obliczeń

==Podgląd wyliczonych i zablokowanych stanów maksymalnych==
Podgląd wyliczonych i zablokowanych stanów maksymalnych możliwy jest poprzez wybranie: ''katalogi→F2→ Stany Min/Max, minima logistyczne → Podgląd tabeli stanów Min/Max''

==Założenia do algorytmu wyliczania stanu maksymalnego na podstawie rotacji (sprzedaży)==

#System codziennie o ustalonej godzinie w nocy uaktualnia automatycznie stany maksymalne dla wszystkich aktywnych kartotek w każdym ze sklepów, dokonując obliczeń na podstawie analizy rotacji oddzielnie dla każdej kartoteki w każdym ze sklepów.
#Do wyliczenia stanu maksymalnego uwzględniane są następujące parametry:

*sprzedaż SP danego towaru w okresie N1 dni roboczych sklepu poprzedzających datę naliczenia (bieżącą), gdzie N1 jest parametrem ustawianym odrębnie dla każdej kartoteki oraz grupy towarowej (domyślnie dla wszystkich obecnych i nowych kartotek wartość N1=0 co oznacza, że towar ma dziedziczyć wartość N1 z grupy towarowej a nie z kartoteki). Dopuszczalne wartości N1: 0<=N1<=60. Dni, w których dany towar miał stan ujemny/zerowy lub objęty był promocją pomijamy w analizie, automatycznie wydłużając okres analizy o pominięte dni, tak by do analizy zostały wykorzystane dane z N1 dni sprzedaży. Wydłużenie analizowanego okresu nie może być dłuższe niż 90 dni.
*tendencja sprzedaży w analogicznym okresie zeszłego roku

3. System ma uwzględniać kalendarz świąt ruchomych, który definiuje zdarzenia mające wpływ na sprzedaż, których daty są różne w poszczególnych latach (Wielkanoc, ferie zimowe, etc)

*Każdorazowo jeśli w okresie na N1 dni roboczych sklepu poprzedzających datę naliczenia do N2 dni roboczych po dacie naliczenia, wystąpi bieżącym roku w kalendarzu święto ruchome, analizując tendencję sprzedaży z roku ubiegłego system musi dokonać przesunięcia analizowanego okresu w roku ubiegłym, zgodnie z przesunięciem wynikającym z kalendarza dla danego święta.
*Każdorazowo jeśli analizując tendencję sprzedaży w roku ubiegłym, w okresie na N1 dni roboczych sklepu poprzedzających datę naliczenia w roku ubiegłym do N2 dni roboczych po dacie naliczenia w roku ubiegłym, wystąpi w kalendarzu święto ruchome, analizując tendencję sprzedaży z roku ubiegłego system musi pominąć okres na N1 dni przed początkiem święta do N2 dni po jego zakończeniu, wydłużając stosownie analizowany okres, zgodnie z zastrzeżeniami dotyczącymi wydłużania N1 i N2 powyżej.

*Kalendarz świąt ruchomych powinien umożliwić określenie dla każdego święta:

- daty początkowej w danym roku

- daty końcowej w danym roku

- grupy towarowe/ kartoteki towarowe, na których sprzedaż święto ma wpływ (powinna być możliwość zbiorowego zaznaczania/odznaczania grup/kartotek towarowych na podstawie filtrów wyboru tak by narzędzie było jak najbardziej przyjazne użytkownikowi)

- Wskaźnik1 – wskaźnik wpływu tendencji rok do roku

*Kalendarz świąt ruchomych powinien również umożliwić zdefiniowanie wykluczenia, jako święta ruchomego zdefiniowanego w roku ubiegłym, które nie występuje w roku bieżącym. Przykładowo, jeśli w zeszłym roku została otwarta obok piekarnia, to definiujemy to zdarzenie z określeniem daty oraz wpływu na kategorię pieczywo. System analizując tendencję sprzedaży w roku ubiegłym, trafiając na powyższy zapis w kalendarzu, po sprawdzeniu, że zdarzenie nie występuje w roku bieżącym, pomija analizowanie tendencji sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (otwarcie piekarni w zeszłym roku najprawdopodobniej wpłynęło na spadek sprzedaży pieczywa w roku ubiegłym ale tendencja ta nie ma wpływu na sprzedaż w roku bieżącym)

4. Wyliczenie zapasu odbywa się dla odrębnie dla każdego towaru na podstawie powyższym parametrów określonych w kartotece towaru, a jeżeli parametr nie jest określony w kartotece to na podstawie parametru z grupy towarowej:

*Sprzedaż średnia w okresie N1 od daty bieżącej = SP/N1
*Tendencja sprzedaży w roku ubiegłym = (SPN/N2) / (SPP/N1) Stan maksymalny = Sprzedaż średnia w okresie N1 od daty bieżącej *(Wskaźnik1 + Tendencja sprzedaży w roku ubiegłym * (1 – Wskaźnik1)) * N2 powiększone o Wskaźnik2 procent i zaokrąglone w górę do pełnych opakowań zbiorczych ponad stan towaru w kartotece, zgodnie z informacją o ilości towaru w opakowaniu zbiorczym zawartą w kartotece (jeśli występuje).
*Jeśli towar nie posiada opakowania zbiorczego system traktuje taką sytuację jakby towar posiadał 1 opakowanie zbiorcze i dalej wykonuje obliczenia.
*Wskaźnik 1 oraz Wskaźnik 2
*Jeżeli system nie posiada danych za rok ubiegły lub z powodu promocji, świąt czy innych okresów wykluczeń nie jest w stanie wyliczyć tendencji sprzedaży z roku ubiegłego, stan maksymalny powinien być wyliczony na podstawie historii sprzedaży za rok bieżący: Stan maksymalny = Sprzedaż średnia w okresie N1 od daty bieżącej * N2 powiększone o Wskaźnik2 procent i zaokrąglone w górę do pełnych opakowań zbiorczych ponad stan towaru w kartotece, zgodnie z informacją o ilości towaru w opakowaniu zbiorczym zawartą w kartotece (jeśli występuje).
*Jeżeli system nie jest w stanie wyliczyć średniej sprzedaży w okresie N1 od daty bieżącej, stan maksymalny ustawiany jest na 0 – brak blokady stanu maksymalnego.
*Kupcy w centrali muszą mieć możliwość ręcznego odblokowania/zmiany stanu maksymalnego dla każdego towaru w zadanym okresie (operacje grupowe na wybranych towarach/grupach towarowych/sklepach), poprzez nadanie innej niż wyliczona przez system wartości stanu maksymalnego lub 0 – całkowite zniesienie blokady. Zapisy takie winny być umieszczone/archiwizowane w odrębnej tabeli, zawierającej dane kupca, który dokonał odblokowania, datę i godzinę wykonania operacji, daty obowiązywania, kartoteki/grupy towarowe/sklepy, których zapis dotyczy i tymczasową wartość stanu maksymalnego określoną przez kupca.
*Raporty do algorytmu stanów maksymalnych:

- Wykaz wprowadzonych odblokowań/zmian stanu maksymalnego w zadanym okresie w podziale na grupy towarowe i sklepy (filtry: zakres dat, użytkownik, grupa towarowa, kategoria, sklep)

- Analiza do zamówień – zestawienie (dla wybranych towarów/grup towarowych/kategorii/sklepów, w podziale na grupy towarowe i sklepy) ilości towarów, które sklepy mogą przyjąć na magazyn jako różnica pomiędzy wyliczonym/nadanym ręcznie stanem maksymalnym a stanem bieżącym towaru wg danych w kartotece. Zestawienie powinno zawierać ponadto stan maksymalny i z kartoteki, znacznik czy stan maksymalny został wyliczony przez system czy ręcznie nadany/odblokowany przez kupca oraz ostatnią cenę zakupu netto dla każdego towaru w każdym ze sklepów oraz podsumowanie z ogólną ilością towaru możliwego do zamówienia we wszystkich sklepach oraz średnią ceną zakupu netto każdego towaru w analizie w sklepach Spółdzielni, jako średnią ważoną po stanach magazynowych towaru w sklepach.

- Symulacja funkcjonowania algorytmu - porównanie (dla wybranych towarów/grup towarowych/kategorii/sklepów, w podziale na grupy towarowe i sklepy) wyliczonych stanów maksymalnych wraz z parametrami N1, N2, Wskaźnik1 i Wskaźnik2 przyjętymi do wyliczeń z alternatywnym wyliczeniem stanów maksymalnych na podstawie określonych w parametrach zestawienia alternatywnych wartości N1, N2, Wskaźnik1 i Wskaźnik2. Symulacja ma umożliwić kupcom odpowiednie dobranie parametrów algorytmu.

Szukaj: Automatyczne obliczanie stanów maksymalnych, maxymalnych, stany maksymalne, stanmax.

Przyjęcie dostawy

2020-04-03T13:48:02Z

Anieli: /* Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem */

Przyjęcie dostawy

2020-04-03T13:11:36Z

Anieli: /* Widełki marży lub ceny */

Przyjęcie dostawy

2020-04-03T13:10:15Z

Anieli:

2018-04-24T08:47:21Z

Anieli: /* WCZYTYWANIE ORAZ FORMAT PLIKU Z DANYMI */

== EKSPORT DANYCH ==
Aby eksportować dane w katalogu towarowym bądź w remanencie wybieramy klawisz F6. Wyświetli nam się okno, gdzie uzupełniamy:
* Gdzie dane mają zostać wyeksportowane - do Drukarki (D), pliku .csv (P) czy też do pliku excel (X)?
* nazwę pliku
* Czy chcemy spakować plik zipem?
* Czy "." mają zostać zamienione na ","?
* Czy polskie znaki mają być wyświetlane w Windowsie?
* Jakiego użyć separatora?
* Opis pliku
* Czy eksportować wszystko?
* Czy wysłać plik e-mailem?
[[Plik:Remzew.jpeg|centruj]]

== WCZYTYWANIE ORAZ FORMAT PLIKU Z DANYMI ==
W pliku musi znajdować się kod paskowy towaru oraz jego i ilość .

'''Struktura pliku:'''

- bez nagłówków

- kolumny kod_paskowy i ilość

- koniec linii CRLF - windows

- separator ;

- w ilości znak przecinka ',' oddziela ułamki

'''Struktura ogólna'''

- towary z kodem krótkim w miejscu kodu paskowego mają kod krótki np. '25'

'''Aby wczytać plik z danymi''' w polu spisowym remanentu wybieramy klawisz '''K -> Wczytanie danych z kolektora -> IMPORT Z PLIKU CSV'''

Plik powinien znajdować się w '''katalogu exporty''' (katalog udostępniony).

Podczas wczytywania danych system przeprowadzi nas przez konfigurację, aby poprawnie zaczytać plik (ustawienia takie jak : wskazanie pliku do importu, kodowanie znaków w pliku, separator kolumn, ogranicznik tekstu, od której linii zacząć import, czy jest tytuł, znak dziesiętny - kropka czy przecinek).

Następnie konieczne jest powiązanie kolumn z danymi potrzebnymi dla remanentu, czyli określenie która kolumna to kod kreskowy towaru, a która kolumna to ilość do zaczytania jako ilość spisana . Jeżeli raz przeprowadzimy konfigurację, to przy następnym imporcie system zapyta nas czy użyć ostatniej konfiguracji importu dla bieżącego importu. Jeżeli konfiguracja jest taka sama nie ma potrzeby wpisywania danych od nowa.

Po wczytaniu remanentu z pliku system wyświetli nam błędy importu (o ile takie będą). Można je zobaczyć wybierając ponownie K -> Błędne dane wczytane z kolektora - możemy wybrać wszystkie błędy lub te z ostatniego importu

'''Został zrobiony specjalny typ kolektora do obsługi plików, który jest konfigurowalny, co ma być wysyłane jako baza na kolektor ( plik tekstowy z odpowiedni sformatowanymi danymi )'''

'''Dodanie kolektora do menu kolektorów i konfiguracja:'''

- w kdcliencie wchodzimy: '''Narzędzia -> Konfiguruj -> Kolektor'''

- Dalej: '''Insert''' -> wybieramy kolejny numer, wpisujemy nazwę -> remanent zewnętrzny, producent -> Uniwersalny, Baza Kolektora -> wybieramy pierwszą lepszą (nie gra roli) , pole IP zostawiamy puste, Port-> wpisujemy skrypt-> skrypty/remanent_zew

Po wprowadzeniu kolektora naciskamy klawisz '''K''' stojąc na tym kolektorze wybieramy '''INSERT''' i dalej:
* Nie wyświetlaj info przed pobraniem -> wartośc 1
* Format rekordu odczytu -> i wbijamy KOD,ILOSC
* Format rekordu zapisu -> PLU,KOD,KODZW,NAZWA
* Kodowanie -> cp1250
* Separator pól z odczytu-> ;
* Separator linii z odczytu -> \r\n
* Separator linii z zapisu -> \r\n
* Separator pól z zapisu -> |
* Skrypt interaktywny ->1
* Wybór pliku do odczytu -> 1
* Wybór pliku do zapisu ->1
UWAGA - musimy zrobić pusty skrypt z bin/bash -> skrypty/remanent_zew i wykonywalny

Przy wysyłaniu danych z remanentu -> stojąc na remanencie -> '''K''' -> Wysłanie danych na kolektor ->remanent zew, czekamy, aż przetworzy dane i podajemy nazwę pliku -> ten plik znajdzie się w katalogu exporty/

Przy ściąganiu danych -> w spisie -> 'K'->Wczytanie danych z kolektora->wybieramy nasz kolektor->remanent zew -> pojawi się okienko wyboru pliku , potwierdzamy i dane są importowane

Po skonfigurowaniu kolektora typ "Uniwersalny", patrz powyżej praca w remanencie.

'''Wysłanie pliku bazy na kolektor''' :

- na założonym remanencie '''K''' ->wysłanie danych na Kolektor ->wybieramy nasz typ kolektora ( najlepiej go nazwać "remanent zewnętrzny" ) , po przekonwertowaniu danych program poprosi nas o nazwę pliku, w jakim chcemy zapisać te dane -> wpisujemy pełną nazwę z rozszerzeniem np. remanent15.csv.

Plik ten będzie znajdował się w katalogu exporty/.

'''Pobranie danych''':

- plik do importu danych powinien znajdować się w katalogu exporty/

- będąc w polu spisowym naciskamy 'K'->Wczytanie danych z kolektora ->wybieramy nasz kolektor -> system wyświetli nam okienko wyboru plików z katalogu exporty/ , wybieramy nasz plik i zatwierdzamy wybranie. Następuje wczytanie danych z pliku , pojawi się okienko z ewentualnymi błędami z importu . Wszystkie pozostałe rozpoznane towary zostaną wczytane do pola spisowego .

UWAGA -> w zależności od ustawienia stałej w konfiguracja/stale.dat -> DODAWAC_TANDEM_NA_DOK ,jeżeli jest =1 to przy każdym towarze który posiada tandem zostanie dodany ten tandem .