KSeF - HiperMarket v3.x

2026-06-15T06:25:55Z

Ajakoniuk: Zmiana w punkcie 2 d) Z "Nowa faktura zakupu" na " KSEF: nowa faktUra zakupu", Zmiana screena pod punktem.

= KSeF - instrukcja HiperMarket v 3.x =

=== '''Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur w HiperMarket wersji 3.x''' ===
System '''KSeFNet''' umożliwia obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w oparciu o program '''HiperMarket'''. Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wariantach

* '''Wersja podstawowa''' (podstawowe dostosowanie funkcjonalności w oprogramowaniu Hipermarket do przepisów ustawodawcy),
* '''Wersja Podstawowa KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne.
* '''Wersja Rozszerzona KSeFNet''' – rozwiązanie automatyczne z możliwością kategoryzacji i dedykowanym portalem.

Dostosowanie do wymogów prawnych po stronie HiperMarket.

Wersja darmowa jest '''dostępna dla wszystkich klientów''' i zapewnia spełnienie '''obowiązków wynikających z przepisów KSeF''', bez automatycznej komunikacji z systemem KSeF.

=== WYSTAWIANIE FAKTUR SPRZEDAŻOWYCH ===
1. Faktury sprzedażowe są wystawiane '''bezpośrednio w programie HiperMarket''', w dotychczasowy sposób.

2. Faktury do '''450 zł''' wystawiane na '''kasach fiskalnych''', obowiązują w dotychczasowej formie '''do końca 2026 roku'''.

=== 1. FAKTURA SPRZEDAŻOWA ===
Fakturę należy wystawić według poniższych kroków:

a) W programie '''HiperMarket''' wystawić dokument '''FV'''.

b) Będąc na pozycji wystawionej faktury lub zaznaczając Spacją klika faktur, wybieramy F2 następnie Wyślij do KSeF – '''wymaga nadanych uprawnień dla użytkownika.'''
[[Plik:Hm3.20.png|centruj|bezramki|976x976px]]
* W celu '''nadania uprawnień''' dla użytkownika, administrator na centrali musi edytować wybranego użytkownika w menu Katalogi > Użytkownicy
* Po wybraniu użytkownika klikamy przycisk U (lub F2 i wchodzimy w Uprawnienia) > Faktury > Ręczne uruchomienie eksp. KSEF
[[Plik:Screenshot 20260403 083111.png|centruj|bezramki|606x606px]]
* Po zmianie zatwierdzamy i wychodzimy z uprawnień.
* Użytkownik już może wysyłać dokumenty do KSeF

c) Przygotowany plik w formacie XML zgodny ze wzorem FA3 zostanie zapisany w folderze Eksporty/ksef/wystawione/rrrr-mm-dd

d) W przypadku uruchomionego portalu KSeFNet, dokument zostanie przekazany do buforu.

e) KSeFNet wysyła do portalu KSeF żądanie wystawienia FV i po jej wystawieniu pobiera z tego portalu UPO. W przypadku statusu „czeka”, należy ponowić wysyłkę. Użytkownik może podejrzeć lub wydrukować otrzymane UPO.

f) Numer KseF FV odsyłany jest do programu HiprMarket, do kolumny Numer KseF, która znajduje się na początku listy. Użytkownik za pomocą konfiguracji widocznych kolumn F8 może dostosować kolejność kolumn.

g) Po uruchomieniu wysyłki system poinformuje o statusie dokumentu w kolumnie KSeF jednym z 3 statusów:

* Brak – faktura została stworzona w HiperMarket ale nie przekazana do KSef
* Czeka – faktura została wysłana do portalu KSeFNet lub programu księgowego, nie otrzymaliśmy dokumenty z numerem KSeF
* OK – faktura otrzymała numer KSeF
* W przypadku błędu lub braku realizacji wysyłki będzie możliwość podglądu statusu w KSeFNet.
[[Plik:Hm3.21.png|centruj|bezramki|514x514px]]
'''WAŻNE!! Odpowiedzialność za wysyłkę Faktury do systemu KSeF spoczywa na osobie wystawiającej FV. W przypadku niepojawienia się numeru KSeF w wystawionej fakturze, w pierwszej kolejności należy zweryfikować status w portalu KSeFNet lub programie księgowym i podjąć odpowiednie działania zalecane w tym portalu.'''

a) Faktura sprzedażowa gdzie płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego

• Należy oznaczyć kontrahenta jako JST w Centrali – wybieramy Kontrahenci → P → Typ → JST → Spacja
[[Plik:Screenshot 20260403 083341.png|centruj|bezramki|825x825px]]
b) Szczegółowy opis oznaczania JST znajduje się pod [https://pomoc.netis.pl/index.php/Oznaczenie_faktur_JST tym linkiem]

c) Wystawianie faktury – [https://pomoc.netis.pl/images/9/92/Instrukcja_do_wystawiania_faktur_z_innym_ni%C5%BC_odbiorca_p%C5%82atnikiem.pdf proces] pozostaje bez zmian

=== 2. FAKTURY ZAKUPOWE ===

==== 2.1. Wersja podstawowa (bez integracji z KSeFNet) ====
a) Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''. należy:

• pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF osobę uprawnioną

'''lub'''

• otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.

b) Plik faktury zapisać w folderze e'''ksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''

c) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ KSEF: nowa faktUra zakupu
[[Plik:Screenshot 20260403 083538.png|centruj|bezramki|592x592px]]
e) Otwiera się okno z nową fakturą, z danymi pobranymi z dokumentu PZ.

f) Numer KSeF należy wpisać ręcznie w pozycji KSEF.

g) Po wpisaniu niezbędnych danych i zatwierdzeniu faktury, do FV przypisze się numer KSEF.

==== 2.2. Wersja automatyczna z integracją KSeFNet ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób wchodząc w menu: Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F→ KSEF: Nowa faktUra zakupu
[[Plik:Screenshot 20260403 083538.png|centruj|bezramki|592x592px]]
c) Otwiera się okno z wyborem faktur pobranych z bufora KSeFNet.

d) Wybieramy interesującą nas fakturę z KSeF.

e) Można edytować fakturę.

f) Po stworzeniu faktury w systemie, Numer KSeF zostaje wpisany automatycznie w pozycji KSEF.

==== 2.3.    Zbiorcza do kontrahenta (z integracją KSeFNet) ====
a) W programie '''HiperMarket''' przyjąć dostawę jak dotychczas - za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów lub w inny sposób stworzyć dokument w zakładce Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: nowa faktura zbiorcza do PZ i WZZD z ksEF
[[Plik:Screenshot 20260403 083634.png|centruj|bezramki|592x592px]]
c) Pojawi się okienko z listą dokumentów PZ i WZZD posortowaną chronologicznie od wybranego kontrahenta.

d) Wybieramy odpowiednie dokumenty PZ i WZZD z tej listy zaznaczając je „spacją” i zatwierdzamy.

e) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSeF opisującą zaznaczone dokumenty.

f) Tworzymy fakturę, na bazie zaznaczonych dokumentów i wczytanej faktury.

g) Numer KSeF pojawi się automatycznie w podglądzie faktury zakupowej.

==== 2.4. Tworzenie FV z Xemi po nr KSEF ====
a) Po utworzeniu dokumentu PZ najeżdżamy na wybrany dokument i wybieramy: CTRL + F → KSEF: pobierz fv z Xemi po nr KSEF

b) Pojawi się okienko z polem do wprowadzenia, gdzie należy wpisać NrKSEF faktury zakupu.
[[Plik:Screenshot 20260403 083821.png|centruj|bezramki|424x424px]]
c) Po wpisaniu numeru, należy zaznaczyć dokumenty PZ i WZZD.

d) Następnie wybieramy fakturę pobraną z KSEF opisującą zaznaczone dokumenty.

e) Numer KSeF pojawi się w odpowiedniej pozycji po zakończeniu wystawiania faktury.

=== 3. TWORZENIE PZ ===

==== 3.1. Stwórz dokument (bez integracji z KSeFNet) ====
a) '''Przygotowanie z pliku KSeF:'''

* Faktury zakupowe w wersji podstawowej są obsługiwane '''manualnie'''.
* Należy pobrać dokumenty z rządowej platformy KSeF przez osobę uprawnioną '''lub''' otrzymać dokumenty elektroniczne z księgowości.
* Plik faktury zapisać w folderze '''''Eksporty/ksef/pobrane/rrrr-mm-dd'''''

b) '''''W celu stworzenia dokumentu PZ należy:'''''

c) Wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

d) Wybieramy F2 > eksport/Import > Stwórz dokument,

e) Wychodzimy z okienka kolejki dokumentów elektronicznych

f) Następnie wybieramy kontrahenta,

g) Wybieramy plik faktury umieszczony wcześniej w folderze '''eksporty''' (widoczne wszystkie rodzaje plików w trakcie wyboru).

h) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian.

==== 3.2.    Import PZ z Pliku KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ z Pliku KSeF
[[Plik:Screenshot 20260403 084206.png|centruj|bezramki|589x589px]]
c) Otwiera się okno wyboru pliku – pojawiają się tylko pliki faktur w formacie KSeF

d) Kontrahent jest rozpoznawany wg NIP, niezablokowany z flagą D (Dostawca), jeśli wybór automatyczny nie jest trafiony istnieje możliwość jego zmiany

e) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.3.    Import PZ wg numeru KSeF (z integracją z KSeFNet) ====
a) Należy wejść w menu HiperMarket > Dokumenty > '''PZ > Przyjęcie dostawy'''.

b) Wybieramy F2 > export/Import > importuj PZ wg numeru KSeF
[[Plik:Screenshot 20260403 084302.png|centruj|bezramki|591x591px]]
c) Otwiera się okno wpisania numeru faktury:
[[Plik:Screenshot 20260403 084345.png|centruj|bezramki|421x421px]]
d) Następuje pobranie pliku z bufora KSeFNet do folderu Eksporty,

e) Następnie KSeFNet importuje pobrany plik XML z folderu Eksporty,

f) Pozostała część tworzenia PZ pozostaje bez zmian jak przy imporcie z EDI.

==== 3.4. Korekta numeru KSeF w PZ ====
W przypadku błędnie podpiętych numer KSeF, istnieje możliwość edycji i ponownego wpisania prawidłowego numeru do PZ. Aby mieć możliwość edycji dokumentu należy posiadać uprawnienia do wykonywania korekt faktur zakupowych. W przypadku ich braku należy zgłosić błąd do przełożonego. Jeśli dokument został przekazany do księgowości, należy poprawiony dokument wysłać ponownie lub należy przekazać informację bezpośrednio do księgowości w celu ręcznej korekty.

Aby poprawić numer KSeF w pliku PZ należy:

a) Wejść w menu Dokumenty > PZ > Przyjęcie dostawy.

b) Wybrać fakturę, w której chcemy edytować numer KSeF i wcisnąć CTRL+F.

c) Z menu wybrać Modyfikacja faktur(y).
[[Plik:Screenshot 20260403 084514.png|centruj|bezramki|590x590px]]
d) Następie należy usunąć numer KSeF i wpisać prawidłowy.
[[Plik:Screenshot 20260403 084609.png|centruj|bezramki|770x770px]]

e) Po zmianie należy zatwierdzić dokonanie zmian.

f) Dokument został poprawiony – należy przekazać zmodyfikowany dokument dla księgowości.

Oznaczenie faktur JST

2026-05-27T06:20:39Z

Ajakoniuk:

<pdf>Plik:Oznaczenie_faktur_JST_v_1.3_2026-05-27.pdf</pdf>

Plik:Oznaczenie faktur JST v 1.3 2026-05-27.pdf

2026-05-27T06:20:16Z

Ajakoniuk: Korekta zawierająca uwagi KK: -Dodanie wstępnego opisu, -Dodanie informacji w poszczególnych podrozdziałach: -TYLKO URZĘDY OZNACZAMY JAKO „JST” (PKT. 2 i 4) -PŁATNIKIEM ZAWSZE JEST URZĄD OZNACZONY JAKO JST! (PKT. 3 i 5)

== Opis ==
Korekta zawierająca uwagi KK:
-Dodanie wstępnego opisu,
-Dodanie informacji w poszczególnych podrozdziałach:
-TYLKO URZĘDY OZNACZAMY JAKO „JST” (PKT. 2 i 4)
-PŁATNIKIEM ZAWSZE JEST URZĄD OZNACZONY JAKO JST! (PKT. 3 i 5)

Plik:Instrukcja oznaczenie faktur JST v 1.2 2026-05-08.pdf

2026-05-27T06:10:02Z

Ajakoniuk: Ajakoniuk przesłał nową wersję Plik:Instrukcja oznaczenie faktur JST v 1.2 2026-05-08.pdf

tak

Pomoc Netis - Wkład użytkownika [pl]

KSeF - HiperMarket v3.x

Oznaczenie faktur JST

Plik:Oznaczenie faktur JST v 1.3 2026-05-27.pdf

Plik:Instrukcja oznaczenie faktur JST v 1.2 2026-05-08.pdf